Abertura de Mercados – Morning Call
segunda-feira, 11 de setembro de 2017 CENÁRIO MACROECONÔMICO Após uma semana “truncada” devido ao feriado de sete de setembro, as atenções nesta semana se voltam às vendas ao varejo tanto no Brasil, quanto nos EUA, ambas com projeções de leve crescimento marginal. Outro ponto importante da agenda são as inflações semanais no Brasil e ao varejo e atacado nos EUA. No caso americano, o afastamento dos resultados anuais das metas informais de médio prazo do FOMC. Neste contexto, a perspectiva de alta dos juros americanos se afasta cada vez mais e a tendência de valorização perde força, mantendo a divisa como um balizador de inflações controladas em nível global.
CENÁRIO POLÍTICO Entre a prisão de Joesley Batista e Saud decretada por Fachin, a busca na casa do ex-procurador Marcello Miller, o novo depoimento de Lula perante ao juiz Sérgio Moro e a cúpula do PT e do PMDB denunciados por Janot, o cenário pare incrivelmente positivo às reformas. Interlocutores em Brasília afirmaram ser possível inclusive vislumbrar o retorno da reforma da previdência, com no mínimo a aprovação da idade mínima e mais alguns destaques. Passada a TLP e a meta fiscal com relativa folga, a tendência agora é de uma tentativa do governo de aproveitar o contexto político favorável para avançar novas pautas entrar 2018 praticamente incólume em termos de agenda e aguardando o resultado das mudanças econômicas.
CENÁRIO DE MERCADO A abertura na Europa é positiva e os futuros em NY operam em queda, ainda com os temores do furacão que passa neste momento pelo sul dos EUA. Na Ásia, o fechamento foi positivo na sua maioria, com o dólar ajudando as sessões do mercado. O dólar opera em alta contra a maioria das divisas desde a abertura, enquanto os Treasuries operam com rendimento positivo em todos os vencimentos observados. Entre as commodities metálicas, o ouro retoma as perdas com o dólar em alta e o minério de ferro cai, ainda em resposta à redução das importações em portos chineses, com indicadores de atividade econômica abaixo das expectativas.
INDICADORES CÂMBIO Dólar à vista : R$ 3,0872 / -0,42 % Euro / Dólar : US$ 1,20 / -0,216% Dólar / Yen : ¥ 108,58 / 0,686% Libra / Dólar : US$ 1,32 / 0,129% Dólar Fut. (1 m) : 3098,17 / -0,45 %
JUROS FUTUROS (DI) DI - Julho 18: 7,38 % aa (-0,12%) DI - Julho 19: 7,94 % aa (-0,25%) DI - Janeiro 21: 8,91 % aa (-0,45%) DI - Janeiro 25: 9,82 % aa (-0,71%)
BOLSAS DE VALORES FECHAMENTO Ibovespa: -0,45% / 73.079 pontos Dow Jones: 0,06% / 21.798 pontos Nasdaq: -0,59% / 6.360 pontos Nikkei: 1,41% / 19.546 pontos Hang Seng: 1,04% / 27.955 pontos ASX 200: 0,71% / 5.713 pontos
ABERTURA DAX: 1,088% / 12437,87 pontos CAC 40: 1,125% / 5171,02 pontos FTSE: 0,492% / 7413,87 pontos Ibov. Fut.: -0,19% / 73692,00 pontos S&P Fut.: 0,000% / 2462,60 pontos Nasdaq Fut.: 0,731% / 5959,50 pontos
COMMODITIES Índice Bloomberg: 0,01% / 84,72 ptos Petróleo WTI: 0,61% / $47,77 Petróleo Brent:-0,30% / $53,62 Ouro: -0,80% / $1.335,88 Minério de Ferro: -0,86% / $74,71 Soja: -0,75% / $18,26 Milho: 0,22% / $342,75 Café: 0,19% / $129,65 Açúcar: -0,57% / $14,04
O petróleo abriu positivo em NY, com os furacões agora na região da Florida e opera em queda em Londres.
Chief-Economist / Economista-Chefe Jason Vieira +5511 3049 0770
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11 de setembro de 2017 Segunda-feira, 11 de Setembro de 2017
País
Evento
Projeção Prévio
08:00 Brasil
IGP-M (Semanal)
0,26%
-0,03%
08:00 Brasil
IPC-S (Semanal)
0,08%
0,13%
Terça-feira, 12 de Setembro de 2017
País
Evento
Projeção Prévio
05:30
R.Unido
IPC-núcleo (Anual) (Ago)
2,50%
05:30
R.Unido
IPC (Anual) (Ago)
2,80%
2,60%
05:30
R.Unido
IPC (Mensal) (Ago)
0,50%
-0,10%
07:00
EUA
Otimismo entre Pequenas Empresas NFIB (Ago)
09:00
Brasil
Vendas no Varejo (Anual) (Jul)
0,40%
3,00%
09:00
Brasil
Vendas no Varejo (Mensal) (Jul)
3,50%
1,20%
09:00
Brasil
Vendas no Varejo Amplo (Anual) (Jul)
-0,50%
2,46%
09:00
Brasil
Vendas no Varejo Amplo (Mensal) (Jul)
11:00
EUA
Ofertas de Emprego JOLTs (Jul)
Quarta-feira, 13 de Setembro de 2017
105,2
5,00%
4,40% 6,163M
País
05:00 Brasil
2,40%
Evento IPC-Fipe (Semanal)
Projeção Prévio 0,07%
05:30
R.Unido
Variação no Número de Desempregados (Ago)
05:30
R.Unido
06:00 06:00
0,22%
0,6K
-4,2K
Taxa de Desemprego (Jul)
4,40%
4,40%
Z.Euro
Produção Industrial (Anual) (Jul)
3,40%
2,60%
Z.Euro
Produção Industrial (Mensal) (Jul)
0,10%
-0,60%
06:00
Z.Euro
Variação no Emprego (Trimestral) (Q2)
06:00
Z.Euro
Variação no Emprego (Anual) (Q2)
08:00
EUA
Pedidos de Refinanciamento Hipotecário
09:00
Brasil
Volume do Setor de Serviços IBGE
-1,50%
-3,00%
09:30
EUA
PPI (Mensal) (Ago)
0,30%
-0,10%
09:30
EUA
PPI (Anual) (Ago)
2,50%
1,90%
09:30
EUA
PPI-núcleo (Mensal) (Ago)
0,10%
-0,10%
09:30
EUA
PPI-núcleo (Anual) (Ago)
2,10%
12:30
Brasil
Fluxo Cambial Estrangeiro
15:00
EUA
Balanço Orçamentário Federal (Ago)
20:01
R.Unido
Índice RICS de Preços de Imóveis (Ago)
23:00
China
Investimento em Ativos Fixos (Anual) (Ago)
23:00
China
Produção Industrial (Anual) (Ago)
23:00
China
Vendas no Varejo (Anual) (Ago)
Quinta-feira, 14 de Setembro de 2017
0,40% 1,50% 1.502,60
1,80% -0,28B
País
Evento
-43,0B -1%
1%
8,20%
8,30%
6,60%
6,40%
10,50%
10,40%
Projeção Prévio
08:00
R.Unido
Flexibilização Quantitativa (QE) Total do BoE (Set)
435B
435B
08:00
R.Unido
Decisão da Taxa de Juros (Set)
0,25%
0,25%
08:00
Brasil
IGP-10 (Mensal) (Ago)
0,31%
-0,17%
08:30
Brasil
IBC-Br
0,12%
0,50%
08:30
Brasil
IBC-Br (Anual)
0,60%
-0,56%
09:30
EUA
CPI (Mensal) (Ago)
0,30%
0,10%
09:30
EUA
CPI (Anual) (Ago)
1,80%
1,70%
09:30
EUA
CPI-núcleo (Mensal) (Ago)
0,20%
0,10%
09:30
EUA
CPI-núcleo (Anual) (Ago)
1,60%
1,70%
Sexta-feira, 15 de Setembro de 2017
País
Evento
Projeção Prévio
06:00
Z.Euro
Custo da Mão de Obra (Anual) (Q2)
06:00
Z.Euro
Balança Comercial (Jul)
22,0B
26,6B
09:30
EUA
Vendas no Varejo (Mensal) (Ago)
0,40%
0,60%
09:30
EUA
Vendas no Varejo, excl. gasolina/automóveis (Mensal) (Ago)
0,30%
0,50%
09:30
EUA
Núcleo de Vendas no Varejo (Mensal) (Ago)
0,40%
0,50%
09:30
EUA
Índice Empire State de Atividade Industrial (Set)
10:15
EUA
Produção Industrial (Mensal) (Ago)
10:15
EUA
Vendas da Indústria (Mensal) (Ago)
10:15
EUA
Utilização da Capacidade Instalada (Ago)
11:00
EUA
Estoques das Empresas (Mensal) (Jul)
11:00
EUA
Índice Michigan de Percepção do Consumidor (Set)
1,50%
20,5
25,2
0,40%
0,20%
0,50%
-0,10%
76,90%
76,70%
0,30%
0,50%
95,5
96,8
Projeções Brasil & EUA:
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