Abertura de Mercados – Morning Call

sexta-feira, 24 de novembro de 2017 CENÁRIO MACROECONÔMICO Praticamente em linha, o IPCA-15 de ontem e o IPC Fipe semanal de hoje reservam detalhes semelhantes. Em ambos o item alimentação reverte a alta recente observada nas medidas de preços (de 0,89% para -0,26%) e o impacto dos custos de energia. Para São Paulo, o destaque foi o aumento do item despesas pessoais de 0,41% para 1,29%. Neste contexto, continua a estabilidade dos indicadores mais próximos às medidas do mês anterior, o qual apresentou uma reversão do ciclo de baixas intensas. Mesmo acima da média observada durante o ano, a inflação ao final de 2017 ainda demonstra controle e sem impactos diretos de demanda agregada, mantendo assim relativamente intacto o espaço para a continuidade dos cortes de juros por parte do COPOM.

CENÁRIO POLÍTICO Apesar do ânimo dos mercados ontem, os rumos da reforma da previdência continuam incertos no congresso, dada a desunião da base do governo.

INDICADORES CÂMBIO Dólar à vista : R$ 3,2225 / -0,07 % Euro / Dólar : US$ 1,19 / 0,118% Dólar / Yen : ¥ 111,44 / 0,198% Libra / Dólar : US$ 1,33 / 0,143% Dólar Fut. (1 m) : 3224,99 / -0,43 %

JUROS FUTUROS (DI) DI - Julho 18: 6,85 % aa (-0,12%) DI - Julho 19: 7,72 % aa (-1,03%) DI - Janeiro 21: 9,18 % aa (-0,76%) DI - Janeiro 25: 10,34 % aa (-0,39%)

BOLSAS DE VALORES FECHAMENTO Ibovespa: -0,04% / 74.487 pontos Dow Jones: -0,27% / 23.526 pontos Nasdaq: 0,07% / 6.867 pontos

O PMDB insiste que o PSDB ganhe um comando firme, para que se evite a usual “bicada” entre os tucanos e a falta usual de coesão do partido. Para isso o governo busca ajuda do governador de São Paulo, na tentativa de se evitar influências por exemplo da ala mais à esquerda do partido.

Nikkei: 0,12% / 22.551 pontos Hang Seng: 0,53% / 29.866 pontos ASX 200: -0,06% / 5.983 pontos

Com Temer passando por mais uma intervenção médica, mesmo que considerada rápida, sua ausência sempre é considerada limitante às negociações com o congresso.

DAX: 0,154% / 13028,59 pontos CAC 40: 0,333% / 5397,44 pontos FTSE: -0,282% / 7396,29 pontos

E Huck? Recuo estratégico, mas nunca pense nunca.

CENÁRIO DE MERCADO A abertura na Europa é positiva, assim como os futuros NY, que operam somente metade do mercado. Na Ásia, o fechamento foi positivo seguindo a melhora do mercado continental chinês. O dólar opera em queda contra a maioria das divisas, enquanto os Treasuries operam com rendimento positivo em todos os vencimentos observados.

ABERTURA

Ibov. Fut.: -0,19% / 74720,00 pontos S&P Fut.: 0,089% / 2596,90 pontos Nasdaq Fut.: 0,070% / 6394,00 pontos

COMMODITIES Índice Bloomberg: 0,20% / 87,20 ptos Petróleo WTI: 0,98% / $58,59 Petróleo Brent:0,14% / $63,64 Ouro: -0,13% / $1.289,73 Minério de Ferro: 1,51% / $62,99

Entre as commodities metálicas a queda observada no ouro, prata e platina, enquanto o restante, com destaque ao minério de ferro, opera em alta.

Soja: 0,81% / $18,63 Milho: 0,07% / $345,25 Café: 0,57% / $125,00 Açúcar: 0,26% / $15,33

O petróleo opera com ganhos em ambas as praças, por conta do fechamento dos dutos nos EUA devido aos vazamentos em Dakota e a revolta pública com o tema.

Chief-Economist / Economista-Chefe Jason Vieira +5511 3049 0770 [email protected]

24 de novembro de 2017 Segunda-feira, 20 de Novembro de 2017 País

Projeção

Prévio

117.625,77

105.595,00

15.000

34.392

IBC-Br mensal

0,25%

-0,38%

08:30 Brasil

IBC-Br Anual

1,43%

1,64%

12:00 Z.Euro

Discurso de Draghi, Presidente do BCE

13:00 EUA

Indicadores Antecedentes

0,65%

-0,20%

Projeção

Prévio

FERIADO Brasil

Evento Dia da Consciência Negra

20 - 24 / 11 Brasil

Coleta de Impostos (R$ mi)

20 - 24 / 11 Brasil

Criação de Postos de Trabalho (CAGED)

08:30 Brasil

A definir EUA

4,24%

Inadimplência em Hipotecas MBA (Trimestral)

Terça-feira, 21 de Novembro de 2017 País

Evento

07:30 R.Unido

Dívida Líquida do Setor Público (Out)

07:30 R.Unido

Necessidade de Financiamento Líquido do Setor Público (Out)

08:00 Brasil

IGP-M (Semanal)

09:00 R.Unido

Índice CBI Tendências Industriais (Nov)

5,33B 11,205B 0,33%

0,34%

0,28

0,17

-2

11:30 EUA

Índice de Atividade Nacional Fed Chicago (Out)

13:00 EUA

Vendas de Casas Usadas (Out)

5,42M

5,39M

13:00 EUA

Vendas de Casas Usadas (Mensal) (Out)

0,56%

0,70%

21:00 EUA

Discurso de Yellen, Presidente do Banco Central

Projeção

Prévio

Quarta-feira, 22 de Novembro de 2017 País 10:00 EUA 11:30 EUA

Evento

1.371,60

Pedidos de Refinanciamento Hipotecário Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego

237K

11:30 EUA

Pedidos de Bens Duravéis (Mensal) (Out)

0,50%

2,00%

11:30 EUA

Núcleo de Pedidos de Bens Duráveis (Mensal) (Out)

0,40%

0,70%

11:30 EUA

Núcleo de Encomendas de Bens de Capital (Mensal) (Out)

0,40%

1,70%

13:00 EUA

Índice Michigan de Percepção do Consumidor (Nov)

98,8

97,8

13:00 Z.Euro

Confiança do Consumidor (Nov)

-0,5

-1

-2,200M

1,854M

Projeção

Prévio

13:30 EUA

Estoques de Petróleo Bruto

Quinta-feira, 23 de Novembro de 2017 País FERIADO EUA

Evento

249K

Dia de Ação de Graças

07:00 Z.Euro

PMI Industrial (Nov)

58,4

58,5

07:00 Z.Euro

PMI Composto Markit (Nov)

55,9

56

07:00 Z.Euro

PMI de Serviços (Nov)

55,1

07:30 R.Unido

Investimento das Empresas (Anual) (Q3)

2,50%

07:30 R.Unido

Investimento das Empresas (Trimestral) (Q3)

0,50%

07:30 R.Unido

PIB (Trimestral) (Q3)

0,40%

07:30 R.Unido

PIB (Anual) (Q3)

1,50%

08:00 Brasil

IPC-S (Semanal)

09:00 R.Unido

Pesquisa CBI de Varejo e Distribuição (Nov)

09:00 Brasil

IPCA-15 (Anual) (Nov)

09:00 Brasil 10:30 Brasil 10:30 Brasil

0,28%

0,30%

2,81%

2,71%

IPCA-15 (Mensal) (Nov)

0,35%

0,34%

Transações Correntes (USD) (Out)

-0,15B

0,43B

5,67B

6,34B

Projeção

Prévio

-36

Investimento Estrangeiro Direto (USD) (Out)

Sexta-feira, 24 de Novembro de 2017 País FERIADO EUA

55

Evento

Dia após Ação de Graças - Encerramento mais cedo às 13:00 (Black Friday)

05:00 Brasil

IPC-Fipe (Semanal)

0,31%

0,34%

08:00 Brasil

Custos de Construção FGV

0,12%

0,19%

10:30 Brasil

Empréstimos Bancários (Mensal) (Out)

12:45 EUA

PMI Industrial (Nov)

54,7

54,6

PMI de Serviços (Nov)

55,6

55,3

12:45 EUA

Projeções Brasil & EUA:

© 2017 Infinity Asset – Este relatório foi preparado pela Infinity Asset e é distribuído com a finalidade única de prestar informações ao mercado em geral. Apesar de ter sido elaborado com todo o cuidado necessário de forma a assegurar que as informações aqui prestadas reflitam como precisão as informações do mercado financeiro, elas não podem ser consideradas como garantia de operações lucrativas, por se tratar de um mercado de risco. Motivo pelo qual a Infinity e a CVM não se responsabilizam por quaisquer prejuízos de quaisquer naturezas, por perdas diretas ou indiretas derivadas do uso das informações constantes do mencionado relatório de seu conteúdo. Este documento não deve ser considerado uma oferta de venda dos fundos, nem tampouco constitui um prospecto previsto na Instrução CVM nº 409/2008 ou no Código de Auto Regulação da Anbima. As informações aqui apresentadas foram baseadas em fontes oficiais e de ampla difusão. A Infinity não se responsabiliza por eventuais divergências e/ou omissões. As opiniões aqui constantes não devem ser entendidas, em hipótese alguma, como uma oferta para comprar ou vender títulos e valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros. As informações deste material são exclusivamente informativas. Fonte das Projeções Internacionais: Bloomberg LP. Economista Responsável: Jason Freitas Vieira – Corecon 31.464. Este relatório não pode ser reproduzido, distribuído ou publicado por qualquer pessoa, para quaisquer fins sem autorização prévia.

São Paulo – SP Fone: 11 3049-0770

Curitiba – PR Fone 41 3078-6900