Abertura de Mercados – Morning Call
quarta-feira, 23 de agosto de 2017 CENÁRIO MACROECONÔMICO As expectativas com a possível privatização da Eletrobrás reduzem em partes os temores com a questão fiscal e o atingimento de metas para este e o próximo ano. Conforme citamos ontem, a venda em si está longe de resolver o déficit do ano, porém tende a ajudar em muito com tal receita extraordinária. Nos EUA, começa hoje o simpósio de Jackson Hole, onde os bancos centrais no mundo discutem os rumos das políticas monetárias e a tendência não deve mudar. O BCE deve manter a retórica mais dovish, de modo a evitar uma valorização do Euro e na linha oposta, o Fed tende a reforçar, mesmo que para o próximo ano, a perspectiva de aperto, além de contínua redução do balance sheet. Localmente, as inflações devem continuar a sinalizar ao menos o controle de preços, mesmo com uma pressão já esperada em relação às medições anteriores, cenário ainda muito propício ao afrouxamento monetário.
CENÁRIO POLÍTICO A ação praticamente infantil da presidência da comissão que analisa a TLP ontem causou o seu adiamento para a manhã de hoje, quando, dizem os políticos deve passar a pauta para plenário. O problema não foi localizado somente na atuação da oposição, porém também na posição da situação, a qual poderia evitar que tal ato ocorresse como ocorreu. De qualquer maneira, é grande a expectativa da votação. Ainda por aqui, foi lançada a 45ª fase da operação Lava-Jato, com mandatos de busca em Salvador, Brasília e Cotia. Nos EUA, após anunciar um esforço para a reforma de tributos e animar os mercados globais, Trump volta a ser Trump e defende sua retórica em defesa dos supremacistas brancos em Charlotteville, ataca o NAFTA e indica mais um possível shutdown do governo americano.
CENÁRIO DE MERCADO A abertura na Europa é negativa, assim como os futuros em NY operam em queda, com o início do simpósio de Jackson Hole e em reação as declarações de Trump sobre o NAFTA. Na Ásia, o fechamento foi misto, com o mercado reagindo ao fechamento positivo no ocidente.
INDICADORES CÂMBIO Dólar à vista : R$ 3,163 / -0,07 % Euro / Dólar : US$ 1,18 / 0,187% Dólar / Yen : ¥ 109,38 / -0,173% Libra / Dólar : US$ 1,28 / -0,101% Dólar Fut. (1 m) : 3169,40 / -0,13 %
JUROS FUTUROS (DI) DI - Julho 18: 7,80 % aa (-0,12%) DI - Julho 19: 8,47 % aa (-0,24%) DI - Janeiro 21: 9,49 % aa (-0,32%) DI - Janeiro 25: 10,37 % aa (-0,10%)
BOLSAS DE VALORES FECHAMENTO Ibovespa: 2,01% / 70.011 pontos Dow Jones: 0,90% / 21.900 pontos Nasdaq: 1,36% / 6.297 pontos Nikkei: 0,26% / 19.435 pontos Hang Seng: 0,91% / 27.402 pontos ASX 200: -0,23% / 5.737 pontos
ABERTURA DAX: -0,015% / 12227,55 pontos CAC 40: 0,063% / 5135,09 pontos FTSE: 0,021% / 7383,32 pontos Ibov. Fut.: -0,19% / 70878,00 pontos S&P Fut.: -0,289% / 2445,70 pontos Nasdaq Fut.: -0,187% / 5867,50 pontos
COMMODITIES Índice Bloomberg: 0,15% / 83,07 ptos Petróleo WTI: -0,25% / $47,71 Petróleo Brent:-0,33% / $51,70 Ouro: 0,19% / $1.287,55 Minério de Ferro: 0,67% / $74,89 Soja: 0,31% / $17,81 Milho: 0,07% / $346,25 Café: 0,52% / $127,20 Açúcar: 1,26% / $13,60
O dólar opera em queda contra a maioria das divisas, após abertura estáve’l, enquanto os Treasuries operam com rendimento positivo em todos os vencimentos observados. Entre as commodities metálicas, o minério de ferro cai forte no porto de Dalian, porém sobe em Qindao e o ouro ganha força com o dólar fraco. O petróleo abriu negativo em NY e em Londres, com sinais de recuperação da produção líbia, elevando os estoques.
Chief-Economist / Economista-Chefe Jason Vieira +5511 3049 0770
[email protected]
23 de agosto de 2017
Segunda-feira, 21 de Agosto de 2017
País 21 - 25 / Ago
Terça-feira, 22 de Agosto de 2017
Quarta-feira, 23 de Agosto de 2017
Quinta-feira, 24 de Agosto de 2017
A definir
A definir
Projeção R$
Dívida Líquida do Setor Público (Jul)
05:30 R.Unido
Necessidade de Financiamento Líquido do Setor Público (Jul)
09:30 EUA
Índice de Atividade Nacional Fed Chicago (Jul)
País
Evento Percepção Econômica ZEW
07:00 R.Unido
Índice CBI Tendências Industriais (Ago)
R$
104.100,00
18,283B 0,25
Projeção
0,13
Prévio 35,6
10:00 EUA
Índice de Preços de Imóveis (Anual) (Jun)
10:00 EUA
Índice de Preços de Imóveis (Mensal) (Jun)
11:00 EUA
Índice de Manufatura Fed Richmond (Ago)
País
Prévio
112.587,18
6,28B
06:00 Z.Euro
10 6,90% 0,60%
0,40%
10
Evento
Projeção
14
Prévio
05:00 Z.Euro
PMI Industrial (Ago)
05:00 Z.Euro
PMI Composto Markit (Ago)
05:00 Z.Euro
PMI de Serviços (Ago)
08:00 EUA
Pedidos de Hipotecas MBA (Semanal)
08:00 Brasil
IPC-S (Semanal)
0,37%
0,40%
09:00 Brasil
IPCA-15 (Mensal) (Ago)
0,37%
-0,18%
09:00 Brasil
IPCA-15 (Anual) (Ago)
2,70%
2,78%
10:30 Brasil
Transações Correntes (USD) (Jul)
-4,87B
1,33B
10:30 Brasil
Investimento Estrangeiro Direto (USD) (Jul)
5,18B
56,3
56,6
3,99B
52,9
53,3
55,7 55,4
10:45 EUA
PMI Industrial (Ago)
10:45 EUA
PMI de Serviços (Ago)
11:00 EUA
Venda de Casas Novas (Jul)
11:00 EUA
Vendas de Casas Novas (Mensal) (Jul)
11:00 Z.Euro
Confiança do Consumidor (Ago)
11:30 EUA
Estoques de Petróleo Bruto
12:30 Brasil
Fluxo Cambial Estrangeiro
País
55,4 0,10%
54
54,7
616K
610K
0,98%
0,80% -2 -8,945M 2,53B
Evento
Projeção
Prévio
05:30 R.Unido
Aprovações de Hipotecas BBA
40,2K
05:30 R.Unido
Investimento das Empresas (Trimestral) (Q2)
0,60%
05:30 R.Unido
Investimento das Empresas (Anual) (Q2)
05:30 R.Unido
PIB (Anual) (Q2)
1,70%
05:30 R.Unido
PIB (Trimestral) (Q2)
0,30%
05:30 R.Unido
Índice do Setor de Serviços
07:00 R.Unido
Pesquisa CBI de Varejo e Distribuição (Ago)
0,70% 1,70% 0,30% 0,40% 22
Jackson Hole Symposium
11:00 EUA
Vendas de Casas Usadas (Mensal) (Jul)
0,18%
-1,80%
11:00 EUA
Vendas de Casas Usadas (Jul)
5,53M
5,52M
12:00 EUA
Índice Composto Fed Kansas (Ago)
12:00 EUA
Índice de Atividade Industrial Fed KC (Ago)
País
10 4
Evento
05:00 Brasil
IPC-Fipe (Semanal)
08:00 Brasil
Confiança do Consumidor FGV (Ago)
EUA
Sábado, 26 de Agosto de 2017
Evento Coleta de Impostos
05:30 R.Unido
EUA
Sexta-feira, 25 de Agosto de 2017
A definir
Brasil
Projeção 0,23%
Prévio 0,22% 82
Jackson Hole Symposium
09:30 EUA
Núcleo de Pedidos de Bens Duráveis (Mensal) (Jul)
09:30 EUA
Pedidos de Bens Duravéis (Mensal) (Jul)
09:30 EUA
Pedidos de Bens Duráveis Excl. Defesa (Mensal) (Jul)
0,40%
6,60%
09:30 EUA
Núcleo de Encomendas de Bens de Capital (Mensal) (Jul)
0,30%
-0,10%
País EUA
0,10% -4,00%
Evento
Projeção
6,40%
Prévio
Jackson Hole Symposium
© 2017 Infinity Asset – Este relatório foi preparado pela Infinity Asset e é distribuído com a finalidade única de prestar informações ao mercado em geral. Apesar de ter sido elaborado com todo o cuidado necessário de forma a assegurar que as informações aqui prestadas reflitam como precisão as informações do mercado financeiro, elas não podem ser consideradas como garantia de operações lucrativas, por se tratar de um mercado de risco. Motivo pelo qual a Infinity e a CVM não se responsabilizam por quaisquer prejuízos de quaisquer naturezas, por perdas diretas ou indiretas derivadas do uso das informações constantes do mencionado relatório de seu conteúdo. Este documento não deve ser considerado uma oferta de venda dos fundos, nem tampouco constitui um prospecto previsto na Instrução CVM nº 409/2008 ou no Código de Auto Regulação da Anbima. As informações aqui apresentadas foram baseadas em fontes oficiais e de ampla difusão. A Infinity não se responsabiliza por eventuais divergências e/ou omissões. As opiniões aqui constantes não devem ser entendidas, em hipótese alguma, como uma oferta para comprar ou vender títulos e valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros. As informações deste material são exclusivamente informativas. Fonte das Projeções Internacionais: Bloomberg LP. Economista Responsável: Jason Freitas Vieira – Corecon 31.464. Este relatório não pode ser reproduzido, distribuído ou publicado por qualquer pessoa, para quaisquer fins sem autorização prévia.
São Paulo – SP Fone: 11 3049-0770
Curitiba – PR Fone 41 3078-6900
Rio de Janeiro - RJ Fone 21 3593-5801
