Abertura de Mercados – Morning Call
terça-feira, 22 de agosto de 2017 CENÁRIO MACROECONÔMICO Em meio ao estresse da ação judicial contra a privatização da CEMIG, o governo surpreende com o anúncio da privatização da Eletrobrás, a qual pode render quase o dobro em termos de valor, R$ 20 bi. A empresa sofreu muito com a gestão anterior, ao ser obrigada a arcar com a redução forçada dos preços de energia, além da corrupção que cerca a empresa em moldes semelhantes à Petrobrás. Caso obtenha sucesso no processo, esta seria a receita extra necessária para cumprir com sucesso a meta fiscal, mantendo a ênfase na redução do peso do estado, principalmente em termos de gastos correntes. Unindo-se ao cenário, entraria a passagem da TLP na comissão da câmara hoje, um balão de testes para sua aprovação em plenário e avanços na discussão da previdência. Este é contexto perfeito para o Brasil romper com a tradição de juros excessivamente elevados e superarmos o recorde de baixa da gestão anterior.
INDICADORES CÂMBIO Dólar à vista : R$ 3,1651 / 0,57 % Euro / Dólar : US$ 1,18 / -0,508% Dólar / Yen : ¥ 109,26 / 0,257% Libra / Dólar : US$ 1,28 / -0,566% Dólar Fut. (1 m) : 3173,49 / 0,60 %
JUROS FUTUROS (DI) DI - Julho 18: 7,81 % aa (-0,12%) DI - Julho 19: 8,49 % aa (0,47%) DI - Janeiro 21: 9,52 % aa (1,06%) DI - Janeiro 25: 10,38 % aa (0,87%)
BOLSAS DE VALORES FECHAMENTO Ibovespa: -0,12% / 68.635 pontos Dow Jones: 0,13% / 21.704 pontos Nasdaq: -0,05% / 6.213 pontos
CENÁRIO POLÍTICO A compensação do deslize da Cemig ontem com a Eletrobrás dá certo alívio ao governo neste momento, porém o trabalho para a aprovação das pautas de reformas continua grande, apesar do ânimo demonstrado pelo ministro Meirelles. O presidente Temer dá sinais de que uma espécie de semipresidencialismo seria extremamente útil para o Brasil, porém assim como a proposta do Distritão e do Distritão Misto, pode sair uma ‘jabuticaba’ e gerar uma série de conflitos. No modelo francês, o primeiro ministro é responsável pelas políticas internas e o presidente, os protocolos externos e as conjunções políticas. A dissolução governamental e parlamentar segue os moldes do parlamentarismo. Todavia, sendo Brasil, sabemos que um novo modelo tipicamente local tende a nascer de tal proposta. Modelo tal, nem sempre para o bem.
CENÁRIO DE MERCADO
Nikkei: -0,05% / 19.384 pontos Hang Seng: 0,91% / 27.402 pontos ASX 200: 0,42% / 5.750 pontos
ABERTURA DAX: 0,643% / 12143,59 pontos CAC 40: 0,426% / 5109,28 pontos FTSE: 0,634% / 7365,31 pontos Ibov. Fut.: -0,19% / 69479,00 pontos S&P Fut.: 0,066% / 2429,60 pontos Nasdaq Fut.: 0,289% / 5810,75 pontos
COMMODITIES Índice Bloomberg: 0,16% / 83,13 ptos Petróleo WTI: 0,02% / $47,38 Petróleo Brent:0,19% / $51,76 Ouro: -0,40% / $1.286,67 Minério de Ferro: -0,01% / $74,39 Soja: -0,09% / $17,75 Milho: 0,36% / $350,25 Café: 0,04% / $126,35 Açúcar: -1,18% / $13,35
A abertura na Europa é positiva, puxada por empresas mineradoras e de commodities e os futuros em NY operam em leve queda, apesar do sentimento mais positivo no exterior. Na Ásia, o fechamento foi positivo na sua maioria, com queda no Nikkei, com o mercado ainda atento à movimentação na península da Coreia. O dólar opera estável contra a maioria das divisas, após abertura negativa, enquanto os Treasuries operam com rendimento positivo em todos os vencimentos observados.
Chief-Economist / Economista-Chefe
Entre as commodities metálicas, o minério de ferro bate mais um recorde de alta nos portos chineses, porém o ouro perde força com o dólar se estabilizando.
+5511 3049 0770
O petróleo abriu positivo em NY e em Londres, com sinais de um mercado mais restrito e menor oferta no curto prazo.
Jason Vieira
[email protected]
22 de agosto de 2017
Segunda-feira, 21 de Agosto de 2017
País 21 - 25 / Ago
Terça-feira, 22 de Agosto de 2017
Quarta-feira, 23 de Agosto de 2017
Quinta-feira, 24 de Agosto de 2017
A definir
Sexta-feira, 25 de Agosto de 2017
A definir
Sábado, 26 de Agosto de 2017 A definir
Evento
Brasil
05:30 R.Unido
Dívida Líquida do Setor Público (Jul)
05:30 R.Unido
Necessidade de Financiamento Líquido do Setor Público (Jul)
09:30 EUA
Índice de Atividade Nacional Fed Chicago (Jul)
País 06:00 Z.Euro
Percepção Econômica ZEW
07:00 R.Unido
Índice CBI Tendências Industriais (Ago)
10:00 EUA
Índice de Preços de Imóveis (Anual) (Jun)
10:00 EUA
Índice de Preços de Imóveis (Mensal) (Jun)
11:00 EUA
Índice de Manufatura Fed Richmond (Ago)
PMI Industrial (Ago)
05:00 Z.Euro
PMI Composto Markit (Ago)
05:00 Z.Euro
PMI de Serviços (Ago)
R$
104.100,00
18,283B 0,25
Projeção
0,13
Prévio 35,6
Evento
05:00 Z.Euro
Prévio
112.587,18
6,28B
Evento
País
Projeção R$
Coleta de Impostos
10 6,90% 0,60%
0,40%
10
Projeção
14
Prévio
56,3
56,6 55,7
55,4
55,4
08:00 EUA
Pedidos de Hipotecas MBA (Semanal)
08:00 Brasil
IPC-S (Semanal)
0,37%
0,40%
09:00 Brasil
IPCA-15 (Mensal) (Ago)
0,37%
-0,18%
09:00 Brasil
IPCA-15 (Anual) (Ago)
2,70%
2,78%
10:30 Brasil
Transações Correntes (USD) (Jul)
-4,87B
1,33B
10:30 Brasil
Investimento Estrangeiro Direto (USD) (Jul)
5,18B
3,99B
10:45 EUA
PMI Industrial (Ago)
52,9
53,3
10:45 EUA
PMI de Serviços (Ago)
11:00 EUA
Venda de Casas Novas (Jul)
11:00 EUA
Vendas de Casas Novas (Mensal) (Jul)
11:00 Z.Euro
Confiança do Consumidor (Ago)
11:30 EUA
Estoques de Petróleo Bruto
12:30 Brasil
Fluxo Cambial Estrangeiro
País
0,10%
54
54,7
616K
610K
0,98%
0,80% -2 -8,945M 2,53B
Evento
Projeção
Prévio
05:30 R.Unido
Aprovações de Hipotecas BBA
40,2K
05:30 R.Unido
Investimento das Empresas (Trimestral) (Q2)
0,60%
05:30 R.Unido
Investimento das Empresas (Anual) (Q2)
05:30 R.Unido
PIB (Anual) (Q2)
1,70%
05:30 R.Unido
PIB (Trimestral) (Q2)
0,30%
05:30 R.Unido
Índice do Setor de Serviços
07:00 R.Unido
Pesquisa CBI de Varejo e Distribuição (Ago)
EUA
0,70% 1,70% 0,30% 0,40% 22
Jackson Hole Symposium
11:00 EUA
Vendas de Casas Usadas (Mensal) (Jul)
0,18%
-1,80%
11:00 EUA
Vendas de Casas Usadas (Jul)
5,53M
5,52M
12:00 EUA
Índice Composto Fed Kansas (Ago)
12:00 EUA
Índice de Atividade Industrial Fed KC (Ago)
País
10
Evento
05:00 Brasil
IPC-Fipe (Semanal)
08:00 Brasil
Confiança do Consumidor FGV (Ago)
EUA
4
Projeção 0,23%
Prévio 0,22% 82
Jackson Hole Symposium
09:30 EUA
Núcleo de Pedidos de Bens Duráveis (Mensal) (Jul)
09:30 EUA
Pedidos de Bens Duravéis (Mensal) (Jul)
09:30 EUA
Pedidos de Bens Duráveis Excl. Defesa (Mensal) (Jul)
0,40%
6,60%
09:30 EUA
Núcleo de Encomendas de Bens de Capital (Mensal) (Jul)
0,30%
-0,10%
País EUA
Evento
0,10% -4,00%
Projeção
6,40%
Prévio
Jackson Hole Symposium
© 2017 Infinity Asset – Este relatório foi preparado pela Infinity Asset e é distribuído com a finalidade única de prestar informações ao mercado em geral. Apesar de ter sido elaborado com todo o cuidado necessário de forma a assegurar que as informações aqui prestadas reflitam como precisão as informações do mercado financeiro, elas não podem ser consideradas como garantia de operações lucrativas, por se tratar de um mercado de risco. Motivo pelo qual a Infinity e a CVM não se responsabilizam por quaisquer prejuízos de quaisquer naturezas, por perdas diretas ou indiretas derivadas do uso das informações constantes do mencionado relatório de seu conteúdo. Este documento não deve ser considerado uma oferta de venda dos fundos, nem tampouco constitui um prospecto previsto na Instrução CVM nº 409/2008 ou no Código de Auto Regulação da Anbima. As informações aqui apresentadas foram baseadas em fontes oficiais e de ampla difusão. A Infinity não se responsabiliza por eventuais divergências e/ou omissões. As opiniões aqui constantes não devem ser entendidas, em hipótese alguma, como uma oferta para comprar ou vender títulos e valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros. As informações deste material são exclusivamente informativas. Fonte das Projeções Internacionais: Bloomberg LP. Economista Responsável: Jason Freitas Vieira – Corecon 31.464. Este relatório não pode ser reproduzido, distribuído ou publicado por qualquer pessoa, para quaisquer fins sem autorização prévia.
São Paulo – SP Fone: 11 3049-0770
Curitiba – PR Fone 41 3078-6900
Rio de Janeiro - RJ Fone 21 3593-5801