Abertura de Mercados – Morning Call
quinta-feira, 5 de outubro de 2017 CENÁRIO MACROECONÔMICO As fortes altas no mercado local cobraram seu preço e a correção dos ativos, principalmente blue chips foi a ordem do dia, mesmo com os EUA insistindo em renovar os recordes. Entre uma inflação ainda baixa por aqui, representada pelo IPC da Fipe dentro das projeções médias do mercado e da desaceleração do ADP Employment nos EUA, que dificulta em muito os avanços do Fed, os investidores se mantem atentos hoje aos discursos de membros do banco central americano. Powell fala em NY, enquanto Williams fala em Missouri, Harker na Philadelphia e Esther George fala em Austin. Portanto, fusos horários diversos, que devem manter o dia ocupado. Todavia, as atenções ainda ficam focadas ao payroll amanhã, principalmente o custo de mão de obra, o qual se mantido estável, novamente dificulta a necessidade de normalização das taxas excepcionalmente altas.
CENÁRIO POLÍTICO O dia já começa com mais uma operação Lava Jato, com mira agora no Comitê Olímpico Brasileiro (COB), representado pela prisão nesta manhã de seu presidente, Nuzman. No caminhar da denúncia contra Temer, Maia já citou entre parlamentares em um jantar que o presidente terá dificuldade em barrar a nova denúncia, mas ainda assim, tem os votos necessários para tal. O pior ainda é a queima de cartuchos de Temer de maneira acelerada, principalmente para cumprir com as “balas” disparadas durante a representação anterior, muitas que não acertaram os alvos, ou seja, ficou ainda mais caro, para desespero da equipe econômica.
CENÁRIO DE MERCADO A abertura na Europa é sem rumo concreto, com os futuros em NY em alta, com preocupações ainda com a Cataluña e na expectativa pelos dados do mercado de trabalho americano amanhã. Na Ásia, o fechamento foi positivo na sua maioria, seguindo os recordes americanos.
INDICADORES CÂMBIO Dólar à vista : R$ 3,1349 / -0,28 % Euro / Dólar : US$ 1,18 / -0,043% Dólar / Yen : ¥ 112,59 / -0,151% Libra / Dólar : US$ 1,32 / -0,513% Dólar Fut. (1 m) : 3138,69 / -0,62 %
JUROS FUTUROS (DI) DI - Julho 18: 7,10 % aa (-0,12%) DI - Julho 19: 7,73 % aa (0,39%) DI - Janeiro 21: 8,88 % aa (0,34%) DI - Janeiro 25: 9,92 % aa (0,10%)
BOLSAS DE VALORES FECHAMENTO Ibovespa: -0,22% / 76.591 pontos Dow Jones: 0,09% / 22.662 pontos Nasdaq: 0,04% / 6.535 pontos Nikkei: 0,01% / 20.629 pontos Hang Seng: 0,73% / 28.379 pontos ASX 200: -0,01% / 5.652 pontos
ABERTURA DAX: -0,234% / 12940,23 pontos CAC 40: -0,055% / 5360,28 pontos FTSE: 0,199% / 7482,43 pontos Ibov. Fut.: -0,19% / 76851,00 pontos S&P Fut.: 0,032% / 2537,00 pontos Nasdaq Fut.: 0,067% / 6008,00 pontos
COMMODITIES Índice Bloomberg: 0,30% / 84,21 ptos Petróleo WTI: 0,20% / $50,08 Petróleo Brent:0,73% / $56,21 Ouro: 0,27% / $1.278,27 Minério de Ferro: 0,14% / $62,95
O dólar opera em alta contra a maioria das divisas, após abertura negativa, enquanto os Treasuries operam com rendimento negativo a partir dos 5 anos.
Soja: 0,01% / $18,15 Milho: 0,43% / $349,75 Café: -0,04% / $125,10 Açúcar: -0,07% / $14,24
Entre as commodities metálicas, o minério de ferro retoma a alta, com o possível estímulo na China através do compulsório e o ouro sobe com o dólar e mercados mais tensos. O petróleo abriu em alta em NY e Londres, com a expectativa de extensão dos cortes pela OPEP.
Chief-Economist / Economista-Chefe Jason Vieira +5511 3049 0770
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5 de outubro de 2017 Segunda-feira, 2 de Outubro de 2017 País 02 - 06 / Out China
Evento
Projeção Prévio
Feriado - Dia Nacional
05:00
Z.Euro
PMI Industrial (Set)
58,2
05:30
R.Unido
PMI Industrial (Set)
56,4
56,9
06:00
Z.Euro
Taxa de Desemprego (Ago)
9,00%
9,10%
08:00
Brasil
IPC-S (Agosto)
-0,08%
-0,01%
10:00
Brasil
PMI Industrial Markit (Set)
10:45
EUA
PMI Industrial (Set)
11:00
EUA
Gastos de Construção (Mensal) (Ago)
11:00
EUA
Índice ISM de Emprego no Setor Manufatureiro (Set)
11:00
EUA
PMI Industrial ISM (Set)
11:00
EUA
Preços no Setor Manufatureiro ISM (Set)
63,3
62
15:00
Brasil
Balança Comercial USD (Set)
5,70B
5,60B
15:00
Brasil
Balança Comercial EXP USD (Set)
18,856B
19,475B
15:00
Brasil
Balança Comercial IMP USD (Set)
13,198B
13,876B
Terça-feira, 3 de Outubro de 2017 País
58,2
50,9 53
Evento
0,20%
-0,60%
58
59,9
57,5
58,8
Projeção Prévio
05:30
R.Unido
PMI de Construção (Set)
50,8
51,1
06:00
Z.Euro
IPP (Mensal) (Ago)
0,10%
0,00%
06:00
Z.Euro
IPP (Anual) (Ago)
2,30%
2,00%
09:00
Brasil
Produção Industrial (Anual) (Ago)
4,50%
2,50%
09:00
Brasil
Produção Industrial (Mensal) (Ago)
-0,45%
0,80%
10:45
EUA
Índice de Condições Empresariais NY ISM (Set)
748,8
17:00
EUA
Vendas de Veículos
6,03M
Quarta-feira, 4 de Outubro de 2017 País
Evento
Projeção Prévio
05:00
Brasil
IPC-Fipe (Agosto)
0,01%
0,10%
05:00
Z.Euro
PMI Composto Markit (Set)
56,7
56,7
05:00
Z.Euro
PMI de Serviços (Set)
55,6
55,6
05:30
R.Unido
PMI de Serviços (Set)
53,2
53,2
06:00
Z.Euro
Vendas no Varejo (Anual) (Ago)
2,50%
2,60%
06:00
Z.Euro
Vendas no Varejo (Mensal) (Ago)
08:00
EUA
Pedidos de Refinanciamento Hipotecário
09:15
EUA
ADP Employment (Set)
10:00
Brasil
PMI Composto Markit (Set)
10:00
Brasil
PMI de Serviços Markit (Set)
10:45
EUA
PMI Composto Markit (Set)
10:45
EUA
PMI de Serviços (Set)
11:00
EUA
Atividade Empresarial Não Manufatureira ISM (Set)
55,8
57,5
11:00
EUA
PMI ISM Não-Manufatura (Set)
54,9
55,3
11:30
EUA
Estoques de Petróleo
12:30
Brasil
Fluxo Cambial Estrangeiro
Quinta-feira, 5 de Outubro de 2017 País
-0,20%
-0,30% 1.445,60
150K
237K 49,6 49 54,6 55,1
2,95B
Evento
Projeção Prévio
05:10
Z.Euro
PMI de Varejo
08:30
EUA
Demissões Anunciadas Challenger (Anual)
5,10%
08:30
EUA
Demissões Anunciadas Challenger (Set)
33,8K
08:30
Z.Euro
BCE Publica Atas da Reunião de Política Monetária
09:30
EUA
50,8
Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego
09:30
EUA
Balança Comercial (Ago)
10:45
EUA
Confiança do Consumidor Bloomberg
11:00
EUA
Encomendas à Indústria (Mensal) (Ago)
Sexta-feira, 6 de Outubro de 2017 País
Evento
258K%
272K%
-44,00B
-43,70B
0,50%
-3,30%
51,6
Projeção Prévio
04:30
R.Unido
Índice de Preços de Imóveis Halifax (Mensal) (Set)
0,10%
1,10%
04:30
R.Unido
Índice de Preços de Imóveis Halifax (Anual) (Set)
3,60%
2,60%
09:00
Brasil
IPCA (Mensal) (Set)
0,09%
0,19%
09:00
Brasil
IPCA (Anual) (Set)
2,47%
2,46%
09:30
EUA
Payroll não-agrícola (Set)
110K
156K
09:30
EUA
Payroll Privado (Set)
100K
165K
09:30
EUA
Payroll do Governo (Set)
09:30
EUA
Payroll em Manufatura (Set)
09:30
EUA
09:30
EUA
09:30
EUA
Média de Horas Trabalhadas Semanais (Set)
11:30
Brasil
Carta da Anfavea
16:00
EUA
Crédito ao Consumidor (Ago)
10K
-9,0K
5K
36,0K
Taxa de Desemprego (Set)
4,40%
4,40%
Ganho Médio por Hora Trabalhada (Mensal) (Set)
0,30%
0,10%
34,4
34,4 15,40%
15,30B
18,50B
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