Abertura de Mercados – Morning Call

quarta-feira, 11 de outubro de 2017 CENÁRIO MACROECONÔMICO A grande expectativa para o dia é a ata da última reunião do comitê de política monetária do Federal Reserve (FOMC), a qual não contempla o resultado do último Payroll, porém pode sinalizar os rumos da atual política monetária americana. Ontem, Kaplan expressou a consternação com o baixo rendimento dos Treasuries de 10 anos e dos potenciais para o desenvolvimento de uma curva invertida, conforme os rendimentos de maior prazo caiam abaixo dos de curto prazo. É um sinal pela normalização de juros, ainda assim, o que se pode considerar como um soft hawk, ou seja, de alta de juros, mas não totalmente convencido. Apesar da ainda presente confusão, a ata é de importante leitura para confirmar tal premissa de alta de juros, mesmo que modesta.

CENÁRIO POLÍTICO O parecer da denúncia contra Temer na CCJ não foi contra Temer, conforme a leitura de Bonifácio, ou seja, como esperado, o parlamentar sugeriu pelo não prosseguimento da pauta. Isso demonstra que a “queima de cartuchos” continua, todavia com um custo elevado, pois mesmo que se vislumbre a aprovação de uma versão light da reforma da previdência, talvez este seja o último e derradeiro movimento político possível de Temer. E no contexto policial, a PF deflagrou a operação Duas Caras com sete mandatos, sendo 3 de prisão contra repasses ilegais de contas na Caixa Econômica.

CENÁRIO DE MERCADO A abertura na Europa sem rumo em sua maioria, com os futuros em NY em queda, na expectativa pela ata da última reunião do FOMC. Na Ásia, o fechamento foi positivo na sua maioria, seguindo o fechamento americano. O dólar opera em queda contra a maioria das divisas desde a abertura, enquanto os Treasuries operam com rendimento negativo em todos os vencimentos observados.

INDICADORES CÂMBIO Dólar à vista : R$ 3,1804 / -0,25 % Euro / Dólar : US$ 1,18 / 0,127% Dólar / Yen : ¥ 112,21 / -0,213% Libra / Dólar : US$ 1,32 / -0,068% Dólar Fut. (1 m) : 3187,15 / -0,18 %

JUROS FUTUROS (DI) DI - Julho 18: 7,06 % aa (-0,12%) DI - Julho 19: 7,76 % aa (-0,64%) DI - Janeiro 21: 8,94 % aa (-0,67%) DI - Janeiro 25: 9,94 % aa (-0,50%)

BOLSAS DE VALORES FECHAMENTO Ibovespa: 1,55% / 76.897 pontos Dow Jones: 0,31% / 22.831 pontos Nasdaq: 0,11% / 6.587 pontos Nikkei: 0,28% / 20.881 pontos Hang Seng: -0,36% / 28.390 pontos ASX 200: 0,59% / 5.772 pontos

ABERTURA DAX: 0,028% / 12952,69 pontos CAC 40: -0,133% / 5356,51 pontos FTSE: -0,012% / 7537,35 pontos Ibov. Fut.: -0,19% / 76981,00 pontos S&P Fut.: -0,059% / 2547,00 pontos Nasdaq Fut.: -0,054% / 6062,00 pontos

COMMODITIES Índice Bloomberg: -0,10% / 84,81 ptos Petróleo WTI: 0,79% / $51,32 Petróleo Brent:0,44% / $56,86 Ouro: 0,17% / $1.290,20 Minério de Ferro: -1,96% / $59,00

Entre as commodities metálicas, o minério de ferro continua a operar em queda e o ouro cai, mesmo com o dólar em queda global.

Soja: 0,26% / $18,33 Milho: -0,50% / $348,00 Café: -1,41% / $129,20 Açúcar: -0,07% / $14,16

O petróleo continua em alta em NY e Londres, com a desespero da OPEP, ao demandar dos produtores de xisto reduzirem a produção, conforma dito por Mohammed Barkindo.

Chief-Economist / Economista-Chefe Jason Vieira +5511 3049 0770 [email protected]

11 de outubro de 2017 Segunda-feira, 9 de Outubro de 2017

País

Evento

Projeção Prévio

05:30 Z.Euro

Confiança do Investidor Sentix (Out)

28,5

28,2

08:00 Brasil

IGP-DI (Mensal) (Set)

08:00 Brasil

IGP-DI (Anual) (Set)

08:00 Brasil

IPC-S (Semanal)

11:00 EUA

Índice de Tendência de Emprego (Set)

134,62

20:01 R.Unido

Vendas no Varejo do BRC (Anual) (Set)

1,30%

05:30 R.Unido

Produção Industrial (Mensal) (Ago)

0,20%

05:30 R.Unido

Produção Industrial (Anual) (Ago)

0,80%

0,40%

-11,20B

-11,58B

-3,60B

-3,84B

0,48%

0,24%

-1,18%

-1,61%

0,00%

-0,02%

Terça-feira, 10 de Outubro de 2017

05:30 R.Unido

Balança Comercial (Ago)

05:30 R.Unido

Balança Comercial fora da UE (Ago)

07:00 EUA

Otimismo entre Pequenas Empresas NFIB (Set)

0,20%

105,3

Quarta-feira, 11 de Outubro de 2017 05:00 Brasil

IPC-Fipe (Semanal)

0,00%

08:00 Brasil

IGP-M (Semanal)

0,49%

08:00 EUA

Pedidos de Refinanciamento Hipotecário

08:00 Brasil

Vendas no Varejo (Mensal) (Ago)

0,20%

0,90%

08:00 Brasil

Vendas no Varejo (Anual) (Ago)

4,30%

3,10%

08:00 Brasil

Vendas no Varejo Amplo (Mensal) (Ago)

0,50%

0,20%

08:00 Brasil

Vendas no Varejo Amplo (Anual) (Ago)

8,40%

11:00 EUA

Ofertas de Emprego JOLTs (Ago)

12:30 Brasil

Fluxo Cambial Estrangeiro

15:00 EUA

Ata do FOMC

20:01 R.Unido

Índice RICS de Preços de Imóveis (Set)

-0,02% 0,34% 1.419,20

5,70% 6,170M 2,55B 1.419,20

5%

6%

Quinta-feira, 12 de Outubro de 2017 Todo o dia

Brasil

Feriado - Nossa Senhora Aparecida

07:00 Z.Euro

Produção Industrial (Mensal) (Ago)

0,50%

0,10%

07:00 Z.Euro

Produção Industrial (Anual) (Ago)

2,50%

3,20%

09:30 EUA

PPI (Mensal) (Set)

0,40%

0,20%

09:30 EUA

PPI (Anual) (Set)

2,60%

2,40%

09:30 EUA

Núcleo do PPI (Mensal) (Set)

0,20%

0,10%

09:30 EUA

Núcleo do PPI (Anual) (Set)

2,00%

2,00%

09:30 EUA

Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego

12:00 EUA

Estoques de Petróleo Bruto

15:00 EUA

Balanço Orçamentário Federal (Set)

02:03 China

255K

260K -6,023M

-119,5B

-108,0B

Exportações (Anual) (Set)

8,80%

5,50%

02:03 China

Importações (Anual) (Set)

13,50%

13,30%

02:03 China

Balança Comercial (USD) (Set)

39,50B

41,99B

09:30 EUA

CPI (Anual) (Set)

2,30%

1,90%

09:30 EUA

CPI (Mensal) (Set)

0,60%

0,40%

09:30 EUA

CPI-núcleo (Mensal) (Set)

0,20%

0,20%

09:30 EUA

CPI-núcleo (Anual) (Set)

1,80%

1,70%

09:30 EUA

Vendas no Varejo (Mensal) (Set)

1,70%

-0,20%

09:30 EUA

Vendas no Varejo, excl. gasolina/automóveis (Mensal) (Set)

0,40%

-0,10%

Núcleo de Vendas no Varejo (Mensal) (Set)

0,30%

0,20%

Estoques das Empresas (Mensal) (Ago)

0,40%

0,20%

85,2

84,4

Sexta-feira, 13 de Outubro de 2017

09:30 EUA 11:00 EUA 11:00 EUA

Confiança do Consumidor Michigan - Leitura Final (Out)

Projeções Brasil & EUA:

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