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Abertura de Mercados – Morning Call INDICADORES

Abertura de Mercados – Morning Call segunda-feira, 11 de setembro de 2017 CENÁRIO MACROECONÔMICO Após uma semana “truncada” devido ao feriado de sete...
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Abertura de Mercados – Morning Call

segunda-feira, 11 de setembro de 2017 CENÁRIO MACROECONÔMICO Após uma semana “truncada” devido ao feriado de sete de setembro, as atenções nesta semana se voltam às vendas ao varejo tanto no Brasil, quanto nos EUA, ambas com projeções de leve crescimento marginal. Outro ponto importante da agenda são as inflações semanais no Brasil e ao varejo e atacado nos EUA. No caso americano, o afastamento dos resultados anuais das metas informais de médio prazo do FOMC. Neste contexto, a perspectiva de alta dos juros americanos se afasta cada vez mais e a tendência de valorização perde força, mantendo a divisa como um balizador de inflações controladas em nível global.

CENÁRIO POLÍTICO Entre a prisão de Joesley Batista e Saud decretada por Fachin, a busca na casa do ex-procurador Marcello Miller, o novo depoimento de Lula perante ao juiz Sérgio Moro e a cúpula do PT e do PMDB denunciados por Janot, o cenário pare incrivelmente positivo às reformas. Interlocutores em Brasília afirmaram ser possível inclusive vislumbrar o retorno da reforma da previdência, com no mínimo a aprovação da idade mínima e mais alguns destaques. Passada a TLP e a meta fiscal com relativa folga, a tendência agora é de uma tentativa do governo de aproveitar o contexto político favorável para avançar novas pautas entrar 2018 praticamente incólume em termos de agenda e aguardando o resultado das mudanças econômicas.

CENÁRIO DE MERCADO A abertura na Europa é positiva e os futuros em NY operam em queda, ainda com os temores do furacão que passa neste momento pelo sul dos EUA. Na Ásia, o fechamento foi positivo na sua maioria, com o dólar ajudando as sessões do mercado. O dólar opera em alta contra a maioria das divisas desde a abertura, enquanto os Treasuries operam com rendimento positivo em todos os vencimentos observados. Entre as commodities metálicas, o ouro retoma as perdas com o dólar em alta e o minério de ferro cai, ainda em resposta à redução das importações em portos chineses, com indicadores de atividade econômica abaixo das expectativas.

INDICADORES CÂMBIO Dólar à vista : R$ 3,0872 / -0,42 % Euro / Dólar : US$ 1,20 / -0,216% Dólar / Yen : ¥ 108,58 / 0,686% Libra / Dólar : US$ 1,32 / 0,129% Dólar Fut. (1 m) : 3098,17 / -0,45 %

JUROS FUTUROS (DI) DI - Julho 18: 7,38 % aa (-0,12%) DI - Julho 19: 7,94 % aa (-0,25%) DI - Janeiro 21: 8,91 % aa (-0,45%) DI - Janeiro 25: 9,82 % aa (-0,71%)

BOLSAS DE VALORES FECHAMENTO Ibovespa: -0,45% / 73.079 pontos Dow Jones: 0,06% / 21.798 pontos Nasdaq: -0,59% / 6.360 pontos Nikkei: 1,41% / 19.546 pontos Hang Seng: 1,04% / 27.955 pontos ASX 200: 0,71% / 5.713 pontos

ABERTURA DAX: 1,088% / 12437,87 pontos CAC 40: 1,125% / 5171,02 pontos FTSE: 0,492% / 7413,87 pontos Ibov. Fut.: -0,19% / 73692,00 pontos S&P Fut.: 0,000% / 2462,60 pontos Nasdaq Fut.: 0,731% / 5959,50 pontos

COMMODITIES Índice Bloomberg: 0,01% / 84,72 ptos Petróleo WTI: 0,61% / $47,77 Petróleo Brent:-0,30% / $53,62 Ouro: -0,80% / $1.335,88 Minério de Ferro: -0,86% / $74,71 Soja: -0,75% / $18,26 Milho: 0,22% / $342,75 Café: 0,19% / $129,65 Açúcar: -0,57% / $14,04

O petróleo abriu positivo em NY, com os furacões agora na região da Florida e opera em queda em Londres.

Chief-Economist / Economista-Chefe Jason Vieira +5511 3049 0770 [email protected]

11 de setembro de 2017 Segunda-feira, 11 de Setembro de 2017

País

Evento

Projeção Prévio

08:00 Brasil

IGP-M (Semanal)

0,26%

-0,03%

08:00 Brasil

IPC-S (Semanal)

0,08%

0,13%

Terça-feira, 12 de Setembro de 2017

País

Evento

Projeção Prévio

05:30

R.Unido

IPC-núcleo (Anual) (Ago)

2,50%

05:30

R.Unido

IPC (Anual) (Ago)

2,80%

2,60%

05:30

R.Unido

IPC (Mensal) (Ago)

0,50%

-0,10%

07:00

EUA

Otimismo entre Pequenas Empresas NFIB (Ago)

09:00

Brasil

Vendas no Varejo (Anual) (Jul)

0,40%

3,00%

09:00

Brasil

Vendas no Varejo (Mensal) (Jul)

3,50%

1,20%

09:00

Brasil

Vendas no Varejo Amplo (Anual) (Jul)

-0,50%

2,46%

09:00

Brasil

Vendas no Varejo Amplo (Mensal) (Jul)

11:00

EUA

Ofertas de Emprego JOLTs (Jul)

Quarta-feira, 13 de Setembro de 2017

105,2

5,00%

4,40% 6,163M

País

05:00 Brasil

2,40%

Evento IPC-Fipe (Semanal)

Projeção Prévio 0,07%

05:30

R.Unido

Variação no Número de Desempregados (Ago)

05:30

R.Unido

06:00 06:00

0,22%

0,6K

-4,2K

Taxa de Desemprego (Jul)

4,40%

4,40%

Z.Euro

Produção Industrial (Anual) (Jul)

3,40%

2,60%

Z.Euro

Produção Industrial (Mensal) (Jul)

0,10%

-0,60%

06:00

Z.Euro

Variação no Emprego (Trimestral) (Q2)

06:00

Z.Euro

Variação no Emprego (Anual) (Q2)

08:00

EUA

Pedidos de Refinanciamento Hipotecário

09:00

Brasil

Volume do Setor de Serviços IBGE

-1,50%

-3,00%

09:30

EUA

PPI (Mensal) (Ago)

0,30%

-0,10%

09:30

EUA

PPI (Anual) (Ago)

2,50%

1,90%

09:30

EUA

PPI-núcleo (Mensal) (Ago)

0,10%

-0,10%

09:30

EUA

PPI-núcleo (Anual) (Ago)

2,10%

12:30

Brasil

Fluxo Cambial Estrangeiro

15:00

EUA

Balanço Orçamentário Federal (Ago)

20:01

R.Unido

Índice RICS de Preços de Imóveis (Ago)

23:00

China

Investimento em Ativos Fixos (Anual) (Ago)

23:00

China

Produção Industrial (Anual) (Ago)

23:00

China

Vendas no Varejo (Anual) (Ago)

Quinta-feira, 14 de Setembro de 2017

0,40% 1,50% 1.502,60

1,80% -0,28B

País

Evento

-43,0B -1%

1%

8,20%

8,30%

6,60%

6,40%

10,50%

10,40%

Projeção Prévio

08:00

R.Unido

Flexibilização Quantitativa (QE) Total do BoE (Set)

435B

435B

08:00

R.Unido

Decisão da Taxa de Juros (Set)

0,25%

0,25%

08:00

Brasil

IGP-10 (Mensal) (Ago)

0,31%

-0,17%

08:30

Brasil

IBC-Br

0,12%

0,50%

08:30

Brasil

IBC-Br (Anual)

0,60%

-0,56%

09:30

EUA

CPI (Mensal) (Ago)

0,30%

0,10%

09:30

EUA

CPI (Anual) (Ago)

1,80%

1,70%

09:30

EUA

CPI-núcleo (Mensal) (Ago)

0,20%

0,10%

09:30

EUA

CPI-núcleo (Anual) (Ago)

1,60%

1,70%

Sexta-feira, 15 de Setembro de 2017

País

Evento

Projeção Prévio

06:00

Z.Euro

Custo da Mão de Obra (Anual) (Q2)

06:00

Z.Euro

Balança Comercial (Jul)

22,0B

26,6B

09:30

EUA

Vendas no Varejo (Mensal) (Ago)

0,40%

0,60%

09:30

EUA

Vendas no Varejo, excl. gasolina/automóveis (Mensal) (Ago)

0,30%

0,50%

09:30

EUA

Núcleo de Vendas no Varejo (Mensal) (Ago)

0,40%

0,50%

09:30

EUA

Índice Empire State de Atividade Industrial (Set)

10:15

EUA

Produção Industrial (Mensal) (Ago)

10:15

EUA

Vendas da Indústria (Mensal) (Ago)

10:15

EUA

Utilização da Capacidade Instalada (Ago)

11:00

EUA

Estoques das Empresas (Mensal) (Jul)

11:00

EUA

Índice Michigan de Percepção do Consumidor (Set)

1,50%

20,5

25,2

0,40%

0,20%

0,50%

-0,10%

76,90%

76,70%

0,30%

0,50%

95,5

96,8

Projeções Brasil & EUA:

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