Abertura de Mercados – Morning Call INDICADORES

Abertura de Mercados – Morning Call sexta-feira, 27 de outubro de 2017 CENÁRIO MACROECONÔMICO A aprovação do orçamento americano abre o primeiro espa...
2 downloads 41 Views 597KB Size

Abertura de Mercados – Morning Call

sexta-feira, 27 de outubro de 2017 CENÁRIO MACROECONÔMICO A aprovação do orçamento americano abre o primeiro espaço para a aprovação do plano de cortes de impostos de Trump, porém, nem tudo são rosas no caminho do presidente. Os embates políticos recentes não têm ocorrido como tradicionalmente com os democratas, porém com republicanos históricos e alguns até da ala conservadora, o que cria dúvidas sobre o poder de Trump neste momento. Outro fato importante é a decisão de diversos candidatos republicanos de desistir das disputas do senado e câmara, o que abre espaço para o crescimento dos democratas mais uma vez, mesmo que não seja maioria. Isso importa e muito, pois a escolha do próximo presidente do Fed tem no escopo os planos de ‘afrouxamento fiscal’, consequentemente, de aperto monetário. A política sendo política no mundo todo.

CENÁRIO POLÍTICO No recente tiroteio congressual, Temer usou muita munição para se manter no poder, muita. A intensa “queima de cartuchos” preocupa a equipe econômica, já desolada com a possível não aprovação das reformas. Meirelles tenta manter o otimismo e articula no congresso a passagem do tema, principalmente com Maia, o qual tenta ao mesmo tempo se desvencilhar da imagem de Temer e apoiar o governo ao mesmo tempo. O tempo é muito curto e a falta das reformas pode sim levar o Banco Central a deter o corte de juros após a última reunião do COPOM do ano, mantendo a taxa em recordes 7% aa. Ainda assim, estaria perdendo parte das ideais condições econômicas para dar continuidade ao ciclo de afrouxamento, isso tudo devido às questões políticas vigentes.

CENÁRIO DE MERCADO A abertura na Europa positiva, com os futuros em NY em alta, na expectativa pela divulgação do PIB americano. Na Ásia, o fechamento foi positivo, com atenção aos rumos das bolsas americanas.

INDICADORES CÂMBIO Dólar à vista : R$ 3,2973 / 1,90 % Euro / Dólar : US$ 1,16 / -0,137% Dólar / Yen : ¥ 114,02 / 0,035% Libra / Dólar : US$ 1,31 / -0,524% Dólar Fut. (1 m) : 3282,94 / 1,00 %

JUROS FUTUROS (DI) DI - Julho 18: 7,04 % aa (-0,12%) DI - Julho 19: 7,90 % aa (2,20%) DI - Janeiro 21: 9,13 % aa (2,58%) DI - Janeiro 25: 10,12 % aa (2,12%)

BOLSAS DE VALORES FECHAMENTO Ibovespa: -1,01% / 75.896 pontos Dow Jones: 0,31% / 23.401 pontos Nasdaq: -0,11% / 6.557 pontos Nikkei: 1,24% / 22.008 pontos Hang Seng: 0,84% / 28.439 pontos ASX 200: -0,22% / 5.903 pontos

ABERTURA DAX: 0,711% / 13226,65 pontos CAC 40: 0,944% / 5506,92 pontos FTSE: 0,225% / 7503,36 pontos Ibov. Fut.: -0,19% / 76485,00 pontos S&P Fut.: 0,289% / 2569,00 pontos Nasdaq Fut.: 0,575% / 6119,75 pontos

COMMODITIES Índice Bloomberg: -0,53% / 85,43 ptos Petróleo WTI: -0,23% / $52,52 Petróleo Brent:-0,30% / $59,12 Ouro: 0,09% / $1.268,11 Minério de Ferro: -0,08% / $60,67 Soja: -0,33% / $18,39 Milho: -0,21% / $349,75 Café: -0,16% / $124,55 Açúcar: -0,35% / $14,04

O dólar opera em alta consistente contra a maioria das divisas, enquanto os Treasuries operam com rendimento negativo na maioria dos vencimentos observados. Entre as commodities metálicas a queda é generalizada, com o ouro em queda na expectativa pela decisão do próximo presidente do Fed. O petróleo opera com perdas em ambas as praças, mesmo com a sinalização de cortes de produção. Atenção aos resultados de Duratex, Usiminas e Hypermarcas. No exterior, Chevron, Colgate-Palmolive, Exxon Mobil, Goodyear, Merck e Volkswagen.

Chief-Economist / Economista-Chefe Jason Vieira +5511 3049 0770 [email protected]

27 de outubro de 2017 Segunda-feira, 23 de Outubro de 2017

País

Índice CBI Tendências Industriais (Out)

08:00 Brasil

IPC-S (Semanal)

10:30 EUA

Índice de Atividade Nacional Fed Chicago (Set)

12:00 Z.Euro

Confiança do Consumidor (Out)

Terça-feira, 24 de Outubro de 2017

País 07:00 Z.Euro

Evento

Projeção

Prévio

0,24%

0,28%

-0,20

-0,31

7

-1

-1,2

Projeção

Prévio

PMI Industrial (Out)

57,8

58,1

07:00 Z.Euro

PMI Composto Markit (Out)

56,6

56,7

07:00 Z.Euro

PMI de Serviços (Out)

55,9

55,8

11:45 EUA

PMI Industrial (Out)

53,5

53,1

11:45 EUA

PMI de Serviços (Out)

55,1

55,3

12:00 EUA

Índice de Manufatura Fed Richmond (Out)

Quarta-feira, 25 de Outubro de 2017

País

Evento

18

19

Projeção

Prévio

05:00 Brasil

IPC-Fipe (Semanal)

0,13%

0,16%

06:30 R.Unido

PIB (Trimestral) (Q3)

0,30%

0,30%

06:30 R.Unido

PIB (Anual) (Q3)

1,40%

1,50%

09:00 EUA

Pedidos de Refinanciamento Hipotecário

09:00 Brasil

Confiança do Consumidor FGV (Out)

10:30 EUA

Pedidos de Bens Duravéis (Mensal) (Set)

0,90%

2,00%

10:30 EUA

Núcleo de Pedidos de Bens Duráveis (Mensal) (Set)

0,50%

0,50%

10:30 EUA

Núcleo de Encomendas de Bens de Capital (Mensal) (Set)

0,50%

1,10%

11:00 EUA

Índice de Preços de Imóveis (Anual) (Ago)

6,30%

11:00 EUA

Índice de Preços de Imóveis (Mensal) (Ago)

0,20%

11:00 EUA

Índice de Preços de Imóveis (Ago)

12:00 EUA

Vendas de Casas Novas (Mensal) (Set)

12:00 EUA

Venda de Casas Novas (Set)

12:30 EUA

Estoques de Petróleo Bruto

12:30 Brasil

Fluxo Cambial Estrangeiro

10:52 Brasil

Quinta-feira, 26 de Outubro de 2017

1.399,60 82,3

249,8 -1,80% 550K

-3,40% 560K -5,731M 1,26B

Reunião do COPOM

País

Evento

7,50%

8,25%

Projeção

Prévio

06:00 Z.Euro

Empréstimos ao Setor Privado (Anual)

07:00 Z.Euro

Massa Monetária - Agregado M3 (Anual) (Set)

5,00%

5,00%

08:00 Brasil

Custos de Construção

0,12%

0,14%

08:00 R.Unido

Pesquisa CBI de Varejo e Distribuição (Out)

09:45 Z.Euro

Taxa de Facilidade Permanente de Depósito

-0,40%

-0,40%

09:45 Z.Euro

Decisão da Taxa de Juros (Out)

10:30 EUA

Balança Comercial de Bens (Set)

10:30 EUA

Estoques no Atacado (Mensal)

09:30 EUA

Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego

10:30 Brasil

2,70%

42

0,00%

0,00%

-63,50B

-63,30B

0,50%

0,90%

235k

222k

Transações Correntes (USD) (Set)

0,25B

-0,30B

10:30 Brasil

Investimento Estrangeiro Direto (USD) (Set)

5,55B

5,10B

10:30 Z.Euro

Coletiva de Imprensa do BCE

11:45 EUA

Confiança do Consumidor Bloomberg

12:00 EUA

Vendas Pendentes de Moradias (Mensal) (Set)

0,80%

-2,60%

13:00 EUA

Índice Composto Fed Kansas (Out)

13:00 EUA

Índice de Atividade Industrial Fed KC (Out)

15:00 Brasil

Sexta-feira, 27 de Outubro de 2017

Evento

08:00 R.Unido

Balanço do Governo Central

País

Evento

51,1

17 22 -28,6B

-9,6B

Projeção

Prévio

10:30 EUA

PIB (Trimestral) (Q3)

2,60%

3,10%

10:30 EUA

Consumo Pessoal (Q3)

2,10%

3,30%

10:30 EUA

PCE (Q3)

1,30%

1,00%

10:30 EUA

Núcleo do PCE (Q3)

1,30%

0,90%

12:00 EUA

Índice Michigan de Percepção do Consumidor (Out)

96

101,1

Projeções Brasil & EUA:

© 2017 Infinity Asset – Este relatório foi preparado pela Infinity Asset e é distribuído com a finalidade única de prestar informações ao mercado em geral. Apesar de ter sido elaborado com todo o cuidado necessário de forma a assegurar que as informações aqui prestadas reflitam como precisão as informações do mercado financeiro, elas não podem ser consideradas como garantia de operações lucrativas, por se tratar de um mercado de risco. Motivo pelo qual a Infinity e a CVM não se responsabilizam por quaisquer prejuízos de quaisquer naturezas, por perdas diretas ou indiretas derivadas do uso das informações constantes do mencionado relatório de seu conteúdo. Este documento não deve ser considerado uma oferta de venda dos fundos, nem tampouco constitui um prospecto previsto na Instrução CVM nº 409/2008 ou no Código de Auto Regulação da Anbima. As informações aqui apresentadas foram baseadas em fontes oficiais e de ampla difusão. A Infinity não se responsabiliza por eventuais divergências e/ou omissões. As opiniões aqui constantes não devem ser entendidas, em hipótese alguma, como uma oferta para comprar ou vender títulos e valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros. As informações deste material são exclusivamente informativas. Fonte das Projeções Internacionais: Bloomberg LP. Economista Responsável: Jason Freitas Vieira – Corecon 31.464. Este relatório não pode ser reproduzido, distribuído ou publicado por qualquer pessoa, para quaisquer fins sem autorização prévia.

São Paulo – SP Fone: 11 3049-0770

Curitiba – PR Fone 41 3078-6900

Rio de Janeiro - RJ Fone 21 3593-5801