Abertura de Mercados – Morning Call

terça-feira, 10 de outubro de 2017 CENÁRIO MACROECONÔMICO Parte das recentes pressões inflacionárias observadas em índices de atacado começam lentamente a desenhar o cenário de retomada do aquecimento da atividade econômica. Assim como na elevação das importações de bens de capital, registradas na balança comercial na semana anterior, a maior pressão de preços de bens intermediários sinaliza que o setor produtivo começa a alimentar perspectivas de crescimento. O item alimentação continua a ser um ponto importante na contenção das pressões de preços, todavia, os agriculturáveis já apresentam altas mais significativas no atacado, o que pode se transmitir ao varejo em breve. Com isso, o Banco Central pode começar a desenhar o fim do ciclo de cortes de juros, provavelmente o início de 2018 e observar as reações da economia num cenário inédito de juros baixos. Atenção hoje aos discursos de Kashkari e Kaplan do Fed, is primeiros após o Payroll destoante de semana passada.

INDICADORES CÂMBIO Dólar à vista : R$ 3,1883 / 1,03 % Euro / Dólar : US$ 1,18 / 0,366% Dólar / Yen : ¥ 112,37 / -0,275% Libra / Dólar : US$ 1,32 / 0,350% Dólar Fut. (1 m) : 3192,89 / 0,76 %

JUROS FUTUROS (DI) DI - Julho 18: 7,09 % aa (-0,12%) DI - Julho 19: 7,81 % aa (0,39%) DI - Janeiro 21: 9,00 % aa (0,90%) DI - Janeiro 25: 9,99 % aa (0,91%)

BOLSAS DE VALORES FECHAMENTO Ibovespa: -0,43% / 75.727 pontos Dow Jones: -0,06% / 22.761 pontos Nasdaq: -0,16% / 6.580 pontos

CENÁRIO POLÍTICO Chega hoje o parecer da denúncia contra o presidente Temer para a leitura na CCJ da câmara, em um dia de agenda econômica esvaziada e atento à política. Passada a apresentação do deputado Bonifácio de Andrada, os advogados de Temer e dos ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco devem expor argumentos da defesa. A sessão está marcada para as 10:00 e Andrada diz pretender entregar relatório às 15:00. Isso e o encontro do parlamento da Catalunha, onde o presidente Carles Puigdemont pode declarar a independência tendem a focar as atenções dos investidores.

CENÁRIO DE MERCADO A abertura na Europa negativa em sua maioria, com os futuros em NY em alta, com preocupações ainda com a Cataluña e na expectativa discursos do FED nos EUA. Na Ásia, o fechamento foi positivo na sua maioria, de olho no petróleo.

Nikkei: 0,64% / 20.824 pontos Hang Seng: 0,58% / 28.491 pontos ASX 200: -0,02% / 5.738 pontos

ABERTURA DAX: -0,066% / 12967,90 pontos CAC 40: 0,007% / 5366,18 pontos FTSE: 0,171% / 7520,73 pontos Ibov. Fut.: -0,19% / 75807,00 pontos S&P Fut.: 0,165% / 2548,00 pontos Nasdaq Fut.: 0,165% / 6074,50 pontos

COMMODITIES Índice Bloomberg: 0,35% / 84,44 ptos Petróleo WTI: 1,31% / $50,23 Petróleo Brent:1,02% / $56,36 Ouro: 0,54% / $1.291,01 Minério de Ferro: -3,18% / $61,26

O dólar opera em queda forte contra a maioria das divisas desde a abertura, enquanto os Treasuries operam com rendimento negativo em todos os vencimentos observados.

Soja: -0,92% / $18,28 Milho: -0,21% / $348,75 Café: 0,53% / $132,05 Açúcar: -0,21% / $13,98

Entre as commodities metálicas, o minério de ferro opera em queda, após recente pico e o ouro sobe com o dólar em queda global. O petróleo abriu em alta em NY e Londres, com a desespero da OPEP, ao demanda dos produtores de xisto reduzirem a produção, conforma dito por Mohammed Barkindo.

Chief-Economist / Economista-Chefe Jason Vieira +5511 3049 0770 [email protected]

10 de outubro de 2017 Segunda-feira, 9 de Outubro de 2017

País

05:30 Z.Euro

Evento Confiança do Investidor Sentix (Out)

Projeção Prévio 28,5

28,2

0,48%

0,24%

-1,18%

-1,61%

08:00 Brasil

IGP-DI (Mensal) (Set)

08:00 Brasil

IGP-DI (Anual) (Set)

08:00 Brasil

IPC-S (Semanal)

11:00 EUA

Índice de Tendência de Emprego (Set)

134,62

20:01 R.Unido

Vendas no Varejo do BRC (Anual) (Set)

1,30%

05:30 R.Unido

Produção Industrial (Mensal) (Ago)

0,20%

05:30 R.Unido

Produção Industrial (Anual) (Ago)

0,80%

0,40%

05:30 R.Unido

Balança Comercial (Ago)

-11,20B

-11,58B

05:30 R.Unido

Balança Comercial fora da UE (Ago)

-3,60B

-3,84B

07:00 EUA

Otimismo entre Pequenas Empresas NFIB (Set)

0,00%

-0,02%

Terça-feira, 10 de Outubro de 2017 0,20%

105,3

Quarta-feira, 11 de Outubro de 2017 IPC-Fipe (Semanal)

0,00%

-0,02%

08:00 Brasil

IGP-M (Semanal)

0,49%

0,34%

08:00 EUA

Pedidos de Refinanciamento Hipotecário

08:00 Brasil

Vendas no Varejo (Mensal) (Ago)

0,20%

0,90%

08:00 Brasil

Vendas no Varejo (Anual) (Ago)

4,30%

3,10%

08:00 Brasil

Vendas no Varejo Amplo (Mensal) (Ago)

0,50%

0,20%

08:00 Brasil

Vendas no Varejo Amplo (Anual) (Ago)

8,40%

11:00 EUA

Ofertas de Emprego JOLTs (Ago)

12:30 Brasil

Fluxo Cambial Estrangeiro

15:00 EUA

Ata do FOMC

20:01 R.Unido

Índice RICS de Preços de Imóveis (Set)

05:00 Brasil

1.419,20

5,70% 6,170M 2,55B 1.419,20

5%

6%

Quinta-feira, 12 de Outubro de 2017 Todo o dia

Brasil

Feriado - Nossa Senhora Aparecida

07:00 Z.Euro

Produção Industrial (Mensal) (Ago)

0,50%

0,10%

07:00 Z.Euro

Produção Industrial (Anual) (Ago)

2,50%

3,20%

09:30 EUA

PPI (Mensal) (Set)

0,40%

0,20%

09:30 EUA

PPI (Anual) (Set)

2,60%

2,40%

09:30 EUA

Núcleo do PPI (Mensal) (Set)

0,20%

0,10%

09:30 EUA

Núcleo do PPI (Anual) (Set)

2,00%

2,00%

09:30 EUA

Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego

12:00 EUA

Estoques de Petróleo Bruto

15:00 EUA

Balanço Orçamentário Federal (Set)

02:03 China

255K

260K -6,023M

-119,5B

-108,0B

Sexta-feira, 13 de Outubro de 2017 Exportações (Anual) (Set)

8,80%

5,50%

02:03 China

Importações (Anual) (Set)

13,50%

13,30%

02:03 China

Balança Comercial (USD) (Set)

39,50B

41,99B

09:30 EUA

CPI (Anual) (Set)

2,30%

1,90%

09:30 EUA

CPI (Mensal) (Set)

0,60%

0,40%

09:30 EUA

CPI-núcleo (Mensal) (Set)

0,20%

0,20%

09:30 EUA

CPI-núcleo (Anual) (Set)

1,80%

1,70%

09:30 EUA

Vendas no Varejo (Mensal) (Set)

1,70%

-0,20%

09:30 EUA

Vendas no Varejo, excl. gasolina/automóveis (Mensal) (Set)

0,40%

-0,10%

09:30 EUA

Núcleo de Vendas no Varejo (Mensal) (Set)

0,30%

0,20%

11:00 EUA

Estoques das Empresas (Mensal) (Ago)

0,40%

0,20%

85,2

84,4

11:00 EUA

Confiança do Consumidor Michigan - Leitura Final (Out)

Projeções Brasil & EUA:

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