Abertura de Mercados – Morning Call
segunda-feira, 9 de outubro de 2017 CENÁRIO MACROECONÔMICO Passada uma semana muito intensa em termos de indicadores macroeconômicos, com destaque para o resultado do IPCA e do Payroll, esta semana se mostra mais modesta em termos de indicadores. A contração de postos de trabalho nos EUA foi marcada pelos furacões na região, porém também pela elevação no custo de mão de obra, o que reanima, ao menos no curto prazo, a alta de juros por parte do FOMC. Ainda assim, devido ao efeito climático, ainda não se pode colocar tal elevação como tendência e sequer concluir que o FED seguirá por tal linha de pensamento, portanto, a alta de juros nos EUA ainda depende de dados menos influenciados por externalidade. No Brasil, o IPCA acima do topo das projeções não reverte a perspectiva de cortes de juros, pois ainda é o segundo menor resultado em quase 20 anos e o menor acumulado no ano desde 98. Para esta semana, especial atenção ao feriado hoje nos EUA, às vendas ao varejo no Brasil e EUA, IGP-DI hoje e ata da última reunião do FOMC.
CENÁRIO POLÍTICO O PSDB continua no processo implosivo, agora na briga aberta entre Dória e Goldman, o que em certo momento pode suscitar na saída do prefeito do partido, com destino quase certo ao Democratas. Nesta semana, as atenções continuam voltadas à apreciação da denúncia contra o presidente Temer e a contagem ponto a ponto para evitar seu avanço na câmara dos deputados. Com o melhor desempenho do Refis, alguns deputados já miram em breve os recursos adicionais do governo e retomam a barganha no melhor estilo político brasileiro. Assim, à revelia da equipe econômica, Temer deve ficar. Enquanto isso, o PT já entendeu a mensagem da eleição anterior e tenda evitar que lula seja a imagem única do partido, tentando reforçar sua presença nos parlamentos.
CENÁRIO DE MERCADO
INDICADORES CÂMBIO Dólar à vista : R$ 3,1555 / 0,05 % Euro / Dólar : US$ 1,17 / 0,128% Dólar / Yen : ¥ 112,65 / 0,000% Libra / Dólar : US$ 1,32 / 0,674% Dólar Fut. (1 m) : 3168,72 / 0,19 %
JUROS FUTUROS (DI) DI - Julho 18: 7,10 % aa (-0,12%) DI - Julho 19: 7,78 % aa (-0,64%) DI - Janeiro 21: 8,92 % aa (-1,00%) DI - Janeiro 25: 9,90 % aa (-1,59%)
BOLSAS DE VALORES FECHAMENTO Ibovespa: -0,73% / 76.055 pontos Dow Jones: -0,01% / 22.774 pontos Nasdaq: 0,07% / 6.590 pontos Nikkei: 0,30% / 20.691 pontos Hang Seng: -0,46% / 28.327 pontos ASX 200: 0,50% / 5.739 pontos
ABERTURA DAX: -0,018% / 12953,65 pontos CAC 40: -0,063% / 5356,50 pontos FTSE: -0,177% / 7509,53 pontos Ibov. Fut.: -0,19% / 76214,00 pontos S&P Fut.: 0,118% / 2548,10 pontos Nasdaq Fut.: 0,198% / 6076,25 pontos
COMMODITIES Índice Bloomberg: 0,13% / 84,04 ptos Petróleo WTI: 0,12% / $49,35 Petróleo Brent:-0,65% / $55,26 Ouro: 0,50% / $1.283,07 Minério de Ferro: 0,68% / $63,27 Soja: 0,38% / $18,45 Milho: -0,14% / $349,50 Café: 0,92% / $131,15 Açúcar: 1,14% / $14,14
A abertura na Europa é sem rumo, com os futuros em NY em alta, com preocupações ainda com a Cataluña e na expectativa por avanços políticos nos EUA. Na Ásia, o fechamento foi positivo na sua maioria, apesar dos resultados do Caixin. O dólar opera em queda forte contra a maioria das divisas desde a abertura, enquanto os Treasuries não operam com o feriado de Columbus Day nos EUA.
Chief-Economist / Economista-Chefe
Entre as commodities metálicas, o minério de ferro opera em alta, apesar da redução do Caixin composto e o ouro sobe com o dólar em queda global.
Jason Vieira
O petróleo abriu em queda em NY e Londres, apesar da perspectiva de corte de produção por parte dos árabes.
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9 de outubro de 2017 Segunda-feira, 9 de Outubro de 2017
País
Evento
05:30 Z.Euro
Confiança do Investidor Sentix (Out)
08:00 Brasil
IGP-DI (Mensal) (Set)
08:00 Brasil
IGP-DI (Anual) (Set)
08:00 Brasil
IPC-S (Semanal)
Projeção Prévio 28,5
28,2
0,48%
0,24%
-1,18%
-1,61%
0,00%
-0,02%
11:00 EUA
Índice de Tendência de Emprego (Set)
134,62
20:01 R.Unido
Vendas no Varejo do BRC (Anual) (Set)
1,30%
05:30 R.Unido
Produção Industrial (Mensal) (Ago)
0,20%
Produção Industrial (Anual) (Ago)
0,80%
0,40%
-11,20B
-11,58B
-3,60B
-3,84B
Terça-feira, 10 de Outubro de 2017 05:30 R.Unido 05:30 R.Unido
Balança Comercial (Ago)
05:30 R.Unido
Balança Comercial fora da UE (Ago)
07:00 EUA
Otimismo entre Pequenas Empresas NFIB (Set)
0,20%
105,3
Quarta-feira, 11 de Outubro de 2017 05:00 Brasil
IPC-Fipe (Semanal)
0,00%
08:00 Brasil
IGP-M (Semanal)
0,49%
08:00 EUA
Pedidos de Refinanciamento Hipotecário
08:00 Brasil
Vendas no Varejo (Mensal) (Ago)
0,20%
0,90%
08:00 Brasil
Vendas no Varejo (Anual) (Ago)
4,30%
3,10%
Vendas no Varejo Amplo (Mensal) (Ago)
0,50%
0,20%
Vendas no Varejo Amplo (Anual) (Ago)
8,40%
08:00 Brasil 08:00 Brasil 11:00 EUA
Ofertas de Emprego JOLTs (Ago)
12:30 Brasil
Fluxo Cambial Estrangeiro
15:00 EUA
Ata do FOMC
20:01 R.Unido
Índice RICS de Preços de Imóveis (Set)
-0,02% 0,34% 1.419,20
5,70% 6,170M 2,55B 1.419,20
5%
6%
Quinta-feira, 12 de Outubro de 2017 Todo o dia
Brasil
Feriado - Nossa Senhora Aparecida
07:00 Z.Euro
Produção Industrial (Mensal) (Ago)
0,50%
0,10%
07:00 Z.Euro
Produção Industrial (Anual) (Ago)
2,50%
3,20%
09:30 EUA
PPI (Mensal) (Set)
0,40%
0,20%
09:30 EUA
PPI (Anual) (Set)
2,60%
2,40%
Núcleo do PPI (Mensal) (Set)
0,20%
0,10%
Núcleo do PPI (Anual) (Set)
2,00%
2,00%
255K
260K
09:30 EUA 09:30 EUA 09:30 EUA
Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego
12:00 EUA
Estoques de Petróleo Bruto
15:00 EUA
Balanço Orçamentário Federal (Set)
02:03 China
Exportações (Anual) (Set)
8,80%
5,50%
02:03 China
Importações (Anual) (Set)
13,50%
13,30%
02:03 China
Balança Comercial (USD) (Set)
39,50B
41,99B
09:30 EUA
CPI (Anual) (Set)
2,30%
1,90%
09:30 EUA
CPI (Mensal) (Set)
0,60%
0,40%
09:30 EUA
CPI-núcleo (Mensal) (Set)
0,20%
0,20% 1,70%
-6,023M -119,5B
-108,0B
Sexta-feira, 13 de Outubro de 2017
09:30 EUA
CPI-núcleo (Anual) (Set)
1,80%
09:30 EUA
Vendas no Varejo (Mensal) (Set)
1,70%
-0,20%
09:30 EUA
Vendas no Varejo, excl. gasolina/automóveis (Mensal) (Set)
0,40%
-0,10%
09:30 EUA
Núcleo de Vendas no Varejo (Mensal) (Set)
0,30%
0,20%
11:00 EUA
Estoques das Empresas (Mensal) (Ago)
0,40%
0,20%
11:00 EUA
Confiança do Consumidor Michigan - Leitura Final (Out)
85,2
84,4
Projeções Brasil & EUA:
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