Abertura de Mercados – Morning Call
sexta-feira, 5 de maio de 2017 CENÁRIO MACROECONÔMICO Os mais recentes indicadores econômicos nos EUA oscilam bastante entre um cenário positivo de atividade, como nos pedidos de bens duráveis e alta no custo de mão de obra e um cenário mais ameno, como no ADP Employment. Apesar de dizer o contrário, o FED tende sim a observar tais indicadores para sustentar a não elevação de juros como ocorreu nesta semana e mesmo com a necessidade ainda premente de normalização das taxas, a escolha possa ser por manter os resultados positivos nos níveis atuais. Localmente, apesar de um repique de preços na cidade de São Paulo, os índices inflacionários continuam num contexto benigno e a atividade econômica ainda “patina” e muito para se firmar. Para resolver tal contexto, resta exatamente o afrouxamento monetário e se continuar neste ritmo de reformas, este mês o 1,25 pp pode se tornar realidade.
CENÁRIO POLÍTICO A vitória de Trump na retirada na câmara do ObamaCare foi celebrada como a maior até agora do novo governo, o qual passa por uma série quase inédita de problemas nos 100 primeiros dias de mandato. Isso ainda não demonstra uma consolidação do governo Trump, o qual diferente de seu antecessor, ainda não conseguiu angariara quase nenhum voto da oposição, porém celebram o feito após duas duras derrotas e votos contrários de republicanos. Neste fim de semana, as eleições na França focam a atenção global no dia 7 de maio, com a manutenção de 60% dos votos válidos para Macron. Por aqui, as mobilizações do governo se voltam agora à reforma trabalhista no senado na próxima semana e os impactos que podem trazer à reforma da Previdência, após o avanço na CCJ ontem.
CENÁRIO DE MERCADO A derrocada do petróleo tem influenciado a abertura dos mercados internacionais e o dia ainda reserva atenção aos indicadores corporativos e ao Payroll nos EUA. A abertura é positiva nos futuros das bolsas em NY e na Europa, flertando com a estabilidade. O fechamento na Ásia foi mais uma vez errático por conta das commodities.
INDICADORES CÂMBIO Dólar à vista : R$ 3,1887 / 0,71 % Euro / Dólar : US$ 1,10 / -0,246% Dólar / Yen : ¥ 112,45 / -0,009% Libra / Dólar : US$ 1,29 / 0,046% Dólar Fut. (1 m) : 3208,51 / 1,14 %
JUROS FUTUROS (DI) DI - Janeiro 18: 9,44 % aa (-0,12%) DI - Janeiro 19: 9,35 % aa (0,43%) DI - Janeiro 21: 10,01 % aa (0,50%) DI - Janeiro 25: 10,45 % aa (0,48%)
BOLSAS DE VALORES FECHAMENTO Ibovespa: -1,86% / 64.863 pontos Dow Jones: -0,03% / 20.951 pontos Nasdaq: 0,05% / 6.075 pontos Nikkei: 0,70% / 19.446 pontos Hang Seng: -0,84% / 24.476 pontos ASX 200: -0,68% / 5.837 pontos
ABERTURA DAX: -0,274% / 12613,11 pontos CAC 40: 0,056% / 5375,41 pontos FTSE: 0,019% / 7249,48 pontos Ibov. Fut.: -0,19% / 65492,00 pontos S&P Fut.: 0,050% / 2386,70 pontos Nasdaq Fut.: 0,053% / 5628,75 pontos
COMMODITIES Índice Bloomberg: 0,18% / 82,35 ptos Petróleo WTI: -0,40% / $45,34 Petróleo Brent:0,33% / $48,54 Ouro: 0,40% / $1.233,10 Aço: -5,12% / $63,88 Soja: -0,54% / $18,27 Milho: 0,56% / $360,00 Café: 0,23% / $133,00 Açúcar: 0,33% / $15,41
O dólar caiu na abertura, mas já sobe neste momento, enquanto o rendimento dos Treasuries registra alta até o 10 anos, registrando leve queda a partir deste vencimento. Entre as commodities metálicas, o ouro ganha espaço com a elevação da aversão ao risco, elevando o valor da prata, platina, cobre, porém os estoques elevados mantém o minério de ferro em queda.
Chief-Economist / Economista-Chefe
O petróleo opera em leve em todas as praças, após a queda abrupta de preços ontem, a maior desde o corte de produção da OPEP.
+5511 3049 0770
Entre os balanços corporativos, destacam-se no Brasil Cremer, Ser, Taesa, Alpartas, MDias. Nos EUA, Moody’s .
Jason Vieira
[email protected]
5 de maio de 2017 Segunda-feira, 1 de Maio de 2017
País
Evento
Projeção Prévio
FERIADO
R.Unido
Dia do Trabalho
FERIADO
China
Dia do Trabalho
FERIADO
Brasil
Dia do Trabalho
06:00
Z.Euro
Projeções Econômicas UE
08:45
EUA
Discurso de Mnuchin, Secretário do Tesouro
09:30
EUA
Renda Pessoal (Mensal) (Mar)
0,25%
09:30
EUA
Gastos Pessoais (Mensal) (Mar)
0,23%
0,10%
09:30
EUA
Consumo Pessoal Real (Mensal) (Mar)
0,30%
-0,10%
09:30
EUA
Núcleo do Índice de Preços PCE (Mensal) (Mar)
-0,20%
0,20%
09:30
EUA
Núcleo do Índice de Preços PCE (Anual) (Mar)
0,00%
1,80%
10:45
EUA
PMI Industrial (Abr)
11:00
EUA
Gastos de Construção (Mensal) (Mar)
0,60%
0,80%
11:00
EUA
Índice ISM de Emprego no Setor Manufatureiro (Abr)
55
58,9
11:00
EUA
PMI Industrial ISM (Abr)
56,5
57,2
11:00
EUA
Preços no Setor Manufatureiro ISM (Abr)
67,9
70,5
22:45
China
51
51,2
Terça-feira, 2 de Maio de 2017
País
0,40%
52,8
PMI Industrial Caixin (Abr)
Evento
Projeção Prévio
05:00
Z.Euro
PMI Industrial (Abr)
56,8
05:30
R.Unido
PMI Industrial (Abr)
54,0
56,8 54,2
06:00
Z.Euro
Taxa de Desemprego (Mar)
9,40%
9,50%
08:00
Brasil
IPC-S (Semanal)
0,26%
0,31%
10:00
Brasil
PMI Industrial Markit (Abr)
10:45
EUA
15:00
Brasil
Balança Comercial USD (Abr)
7,602B
7,15B
15:00
Brasil
Balança Comercial Exp. USD (Abr)
18,458B
20,085B
15:00
Brasil
Balança Comercial Imp. USD (Abr)
10,856B
12,940B
17:00
EUA
Quarta-feira, 3 de Maio de 2017
País
49,6 735,1
Índice de Condições Empresariais NY ISM (Abr)
16,62M
Total de Vendas de Veículos
Evento
05:30
R.Unido
06:00
Z.Euro
PIB (Trimestral) (Q1)
06:00
Z.Euro
IPP (Anual) (Mar)
06:00
Z.Euro
IPP (Mensal) (Mar)
08:00
EUA
09:00
Brasil
Produção Industrial (Mensal) (Mar)
09:00
Brasil
Produção Industrial (Anual) (Mar)
PMI de Construção (Abr)
Projeção Prévio 52
52,2
0,50%
0,40%
4,20%
4,50%
-0,10%
0,00% 2,70%
Pedidos de Hipotecas MBA (Semanal) -0,78%
0,10%
2,62%
-0,80%
197K
263K
09:15
EUA
Variação de Empregos Privados ADP (Abr)
10:45
EUA
PMI Composto Markit (Abr)
52,7
10:45
EUA
PMI de Serviços (Abr)
52,5
11:00
EUA
Atividade Empresarial Não Manufatureira ISM (Abr)
11:00
EUA
PMI ISM Não-Manufatura (Abr)
11:30
EUA
Estoques de Petróleo Bruto
12:30
Brasil
15:00
EUA
22:45
China
Quinta-feira, 4 de Maio de 2017
País
58,9 56
55,2 -3,641M 7,44B
Fluxo Cambial Estrangeiro 1,00%
Decisão do FOMC
1,00% 52,2
PMI de Serviços Caixin (Abr)
Evento
Projeção Prévio
05:00
Brasil
IPC-Fipe (Mensal) (Abr)
0,56%
0,14%
05:00
Z.Euro
PMI Composto Markit (Abr)
56,7
56,7
05:00
Z.Euro
PMI de Serviços (Abr)
56,2
56,2
05:30
R.Unido
Crédito ao Consumidor BoE (Mar)
1,20B
1,441B
05:30
R.Unido
Massa Monetária - Agregado M4 (Mensal) (Mar)
05:30
R.Unido
PMI de Serviços (Abr)
08:30
EUA
Demissões Anunciadas Challenger (Anual)
08:30
EUA
Demissões Anunciadas Challenger (Abr)
09:30
EUA
Produtividade do Setor Não Agrícola (Trimestral) (Q1)
09:30
EUA
Balança Comercial (Mar)
09:30
EUA
Custo Unitário da Mão de Obra (Trimestral) (Q1)
10:00
Brasil
PMI Composto Markit (Abr)
10:00
Brasil
PMI de Serviços Markit (Abr)
11:00
EUA
Encomendas à Indústria (Mensal) (Mar) Encomendas à Indústria excl. Transporte (Mensal) (Mar)
-0,30% 55 -2,00% 43,3K -0,10%
1,30%
-44,00B
-43,60B
2,90%
1,70% 48,7 47,7
0,40%
1,00%
0,30%
0,40%
11:00
EUA
Sexta-feira, 5 de Maio de 2017
País
05:10
Z.Euro
PMI de Varejo
56,2
56,2
06:00
Z.Euro
Vendas no Varejo (Mensal) (Mar)
0,10%
0,70%
06:00
Z.Euro
Vendas no Varejo (Anual) (Mar)
2,10%
1,80%
09:30
EUA
Payroll Privado (Abr)
210K
89K
09:30
EUA
Payroll Não-agrícola (Abr)
208K
98K
09:30
EUA
Taxa de Desemprego (Abr)
4,50%
4,50%
09:30
EUA
Payroll do Governo (Abr)
2K
9,0K
09:30
EUA
Payroll em Manufatura (Abr)
09:30
EUA
Ganho Médio por Hora Trabalhada (Mensal) (Abr)
09:30
EUA
Média de Horas Trabalhadas Semanais (Abr)
11:30
Brasil
Evento
Projeção Prévio
13K
11K
0,30%
0,20%
34,4
34,3
15,75B
15,21B
Carta da Anfavea
14:30
EUA
Discurso de Evans, Presidente do Fed de Chicago
16:00
EUA
Crédito ao Consumidor (Mar)
Projeções Brasil & EUA:
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