EARNINGS RELEASE Terceiro Trimestre de 2017

EARNINGS RELEASE Terceiro Trimestre de 2017

Divulgação de Resultados 03 de novembro de 2017

Teleconferências 06 de novembro de 2017 Português

PRINCIPAIS DESTAQUES O Banco ABC Brasil registrou Lucro Líquido Recorrente de R$ 104,1 milhões no terceiro trimestre de 2017  O Lucro Líquido Recorrente atingiu R$ 104,1 milhões no terceiro trimestre de 2017, queda de 2,8% em relação aos R$ 107,1 milhões do trimestre anterior e crescimento de 1,3% comparado aos R$ 102,8 milhões do mesmo período de 2016.

11h00 Brasília / 08h00 US EDT +55 (11) 3193-1001 +55 (11) 2820-4001

 O Retorno Anualizado Sobre o Patrimônio Líquido (ROAE) recorrente foi de 13,3% a.a. no trimestre, redução de 0,7 p.p.

Inglês

em relação aos 14,0% a.a. do trimestre anterior e de 1,7 p.p.

12h00 Brasília / 09h00 US EDT +1 (786) 924-6977 +55 (11) 3193-1001 +55 (11) 2820-4001

comparado aos 15,0% apresentado no mesmo período de 2016.  A Carteira de Crédito Expandida* encerrou setembro de 2017 com saldo de R$ 23.017,0 milhões, crescendo 0,5% no trimestre e 8,5% em 12 meses. No segmento Large Corporate, a carteira encolheu 0,6% no trimestre e cresceu 5,1% em 12 meses, e no

Relações com Investidores

segmento Corporate, houve crescimento de 6,1% no trimestre e de 29,5% em 12 meses.

Sérgio Ricardo Borejo Vice-Presidente Executivo Emerson Faria Superintendente

 Qualidade da Carteira: 94,0% das operações com empréstimos e 98,8% das operações com garantias prestadas estavam classificadas entre AA e C ao final de setembro de 2017, de acordo com a Resolução 2.682 do Banco Central. Considerando

Vinicius Carmona Cardoso Analista Tatiana Brandt Cruvinel Analista

as duas carteiras, o índice foi de 96,1%. *Inclui as carteiras de empréstimos, garantias prestadas e títulos privados.

Telefone: +55 (11) 3170-2186 Email: [email protected] Website: http://ri.abcbrasil.com.br

2

EARNINGS RELEASE Terceiro Trimestre de 2017

SUMÁRIO EXECUTIVO Terceiro Trimestre de 2017 Apresentamos, abaixo, informações e indicadores financeiros do Banco ABC Brasil ao final do terceiro trimestre de 2017.

Principais Indicadores Resultado (R$ Milhões)

3T17

2T17

Var

3T16

Var

9M17

9M16

Var

Lucro Líquido recorrente

104,1

107,1

-2,8%

102,8

1,3%

322,4

302,4

6,6%

Lucro Líquido contábil

104,1

107,1

-2,8%

102,8

1,3%

308,1

298,0

3,4%

Margem Financeira gerencial antes da PDD

260,2

275,8

-5,7%

256,3

1,5%

801,8

733,2

9,4%

Margem Financeira gerencial após PDD

205,3

219,2

-6,4%

206,1

-0,4%

632,4

579,9

9,0%

3T17

2T17

Var

3T16

Var

9M17

9M16

Var

Ações (R$) Número de ações (excluindo em Tesouraria)

193.730.371 186.496.733

178.043.795

193.730.371 178.043.795

Lucro Líquido recorrente por ação

0,54

0,57

-6,4%

0,58

-6,9%

1,66

1,70

-2,0%

Lucro Líquido contábil por ação

0,54

0,57

-6,4%

0,58

-6,9%

1,59

1,70

-6,4%

Valor patrimonial por ação

16,66

16,57

0,6%

15,90

4,8%

Cotação ABCB4

17,64

16,79

5,1%

13,50

30,7%

3.417,4

3.131,3

9,1%

2.403,6

42,2%

Juros Sobre o Capital Próprio - JCP (R$ Milhões)

0,0

103,3

-

0,0

-

103,3

92,6

11,5%

JCP por ação (R$)

0,00

0,55

-

0,00

-

0,53

0,52

2,5%

Índices de desempenho (%)

3T17

2T17

Var (p.p.)

3T16

Var (p.p.)

9M17

9M16

Var (p.p)

NIM (Margem Financeira) (a.a.)

4,1%

4,3%

-0,2

4,6%

-0,5

4,2%

4,4%

-0,2

ROAE recorrente (a.a.)

13,3%

14,0%

-0,7

15,0%

-1,7

14,1%

15,2%

-1,1

ROAE contábil (a.a.)

13,3%

14,0%

-0,7

15,0%

-1,7

13,5%

15,0%

-1,5

ROAA (a.a.)

1,6%

1,6%

0,0

1,8%

-0,2

1,6%

1,7%

-0,1

Índice de Eficiência

32,2%

30,4%

1,8

29,6%

2,6

30,8%

29,8%

1,0

Índice de Basileia

17,05%

16,18%

0,88

18,42%

-1,36

17,05%

18,42%

-1,36

Valor de mercado (R$ Milhões)

Balanço Patrimonial (R$ Milhões)

3T17

2T17

Var

3T16

Var

Ativos totais

26.988,6

26.549,2

1,7%

23.543,1

14,6%

Carteira de Crédito Expandida

23.017,0

22.905,5

0,5%

21.215,8

8,5%

Empréstimos

11.629,8

11.858,7

-1,9%

10.654,3

9,2%

Garantias Prestadas

9.285,5

9.357,3

-0,8%

8.880,0

4,6%

Títulos Privados

2.101,7

1.689,5

24,4%

1.681,6

25,0%

Captação com Terceiros

22.121,3

21.375,2

3,5%

18.933,4

16,8%

Capital de Nivel 2 Patrimônio Líquido

Colaboradores*

505,1

372,0

35,8%

708,7

-28,7%

3.228,4

3.089,9

4,5%

2.831,3

14,0%

3T17

2T17

Var

3T16

Var

576

568

1,4%

573

0,5%

* Inclui Diretores, Funcionários e Estagiários.

3

EARNINGS RELEASE Terceiro Trimestre de 2017 DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO GERENCIAL Demonstração do Resultado Gerencial (R$ milhões)

3T17

2T17

Margem Financeira

Var

3T16

Var

9M17

9M16

Var

260,2

275,8

-5,7%

256,3

1,5%

801,8

733,2

9,4%

Patrimônio Líquido Remunerado a CDI

59,5

68,5

-13,2%

83,3

-28,6%

210,0

231,9

-9,4%

Margem Financeira com Clientes

150,1

150,8

-0,5%

127,5

17,7%

439,5

391,2

12,3%

Margem Financeira com Mercado

50,6

56,5

-10,4%

45,5

11,1%

152,3

110,2

38,3%

Provisão para Devedores Duvidosos (PDD)

(54,9)

(56,6)

-3,1%

(50,2)

9,2%

(169,4)

(153,3)

10,5%

Margem Financeira após PDD

205,3

219,2

-6,4%

206,1

-0,4%

632,4

579,9

9,0%

Receita de Serviços

71,2

75,7

-6,0%

66,0

7,8%

223,2

187,0

19,3%

Garantias Prestadas

51,8

54,1

-4,2%

52,2

-0,7%

159,8

146,0

9,5%

Fees Mercado de Capitais e M&A

9,0

11,4

-21,3%

5,9

51,6%

36,1

15,1

139,3% 5,2%

Tarifas Despesas Pessoal & Outras Administrativas Despesas de Pessoal (ajustada)* Outras Administrativas Despesas Tributárias Outras Receitas (Despesas) Operacionais Resultado Não Operacional

10,4

10,2

2,1%

7,9

31,5%

27,3

25,9

(74,5)

(77,9)

-4,4%

(71,3)

4,6%

(226,7)

(210,2)

7,9%

(48,8)

(51,2)

-4,7%

(45,3)

7,7%

(148,4)

(134,6)

10,2%

(25,7)

(26,7)

-3,9%

(25,9)

-0,9%

(78,3)

(75,5)

3,7%

(16,7)

(17,5)

-4,4%

(13,0)

28,0%

(49,4)

(15,1)

227,7%

2,9

(1,9)

-257,8%

(9,7)

-130,1%

6,7

(8,9)

-175,1%

(10,6)

(10,5)

0,8%

(1,5)

600,8%

(28,8)

(9,7)

196,7%

Resultado antes da tributação sobre o Lucro e Participações

177,6

187,2

-5,1%

176,6

0,6%

557,4

523,1

6,6%

Imposto de Renda e Contribuição Social

(41,0)

(50,6)

-18,9%

(48,8)

-16,0%

(142,9)

(143,5)

-0,4%

Participação nos Lucros (PLR)

(32,5)

(29,5)

10,2%

(25,0)

30,0%

(92,1)

(77,2)

19,3%

Lucro Líquido Recorrente

104,1

107,1

-2,8%

102,8

1,3%

322,4

302,4

6,6%

*Exclui R$ 8 milhões de despesa não recorrente nos 9M16, relacionada à redução do número de colaboradores.

RECLASSIFICAÇÃO ENTRE O RESULTADO CONTÁBIL E GERENCIAL DO 3T17 CONTÁBIL

Efeitos não Reclassificações Efeitos fiscais recorrentes gerenciais (1) do hedge (2)

GERENCIAL

Resultado bruto da intermediação financeira

254,1

6,9

-0,9

260,2

Provisão para devedores duvidosos (PDD)

-54,9

Resultado bruto da intermediação financeira após PDD

199,3

6,9

-0,9

205,3

Receita de Serviços Despesas de pessoal Outras despesas administrativas

71,2 -48,8 -25,7

Despesas tributárias

-21,8

(R$ milhões)

Outras receitas (despesas) operacionais

184,0

Resultado não operacional Resultado antes da tributação sobre o Lucro e Participações

-10,6 173,4

Imposto de renda e contribuição social

-36,8

Participações nos lucros e resultados

-32,5

Lucro Líquido

104,1

(2)

71,2 -48,8 -25,7

9,8

Resultado Operacional

(1)

-54,9 0,0

5,1

-16,7

4,2

188,2

-6,9 0,0

0,0

2,9

-10,6 0,0

0,0

4,2

177,6

-4,2

-41,0

0,0

104,1

-32,5 0,0

0,0

Reclassificação do efeito da recuperação de títulos privados da linha “Outras receitas (despesas) operacionais” (onde esse efeito é contabilizado) para a linha “Resultado bruto da intermediação financeira” (onde esse efeito é considerado); Reclassificação do efeito fiscal do hedge das linhas de “Despesas tributárias” e “Imposto de renda e contribuição social” (linhas onde esse efeito é contabilizado) para a linha de “Resultado bruto da intermediação financeira” (onde o hedge desse efeito é contabilizado).

4

EARNINGS RELEASE Terceiro Trimestre de 2017 RECLASSIFICAÇÃO ENTRE O RESULTADO CONTÁBIL E GERENCIAL DO 2T17 (R$ milhões)

CONTÁBIL

Resultado bruto da intermediação financeira

198,8

Provisão para devedores duvidosos (PDD)

-56,6

Resultado bruto da intermediação financeira após PDD

142,2

Efeitos não recorrentes

Reclassificações gerenciais

Efeitos fiscais do hedge (1)

GERENCIAL

0,0

77,0

275,8

0,0

77,0

219,2

-56,6 0,0

Receita de Serviços

75,7

75,7

Despesas de pessoal

-51,2

-51,2

Outras despesas administrativas

-26,7

Despesas tributárias

-14,2

Outras receitas (despesas) operacionais

-1,9

Resultado Operacional

123,9

Resultado não operacional

-10,5

Resultado antes da tributação sobre o Lucro e Participações

113,4

Imposto de renda e contribuição social

23,2

Participações nos lucros e resultados

-29,5

Lucro Líquido

107,1

(1)

-26,7 -3,3

-17,5

0,0

-1,9

0,0

0,0

73,8

197,7

0,0

0,0

73,8

187,2

-73,8

-50,6

0,0

107,1

-10,5

-29,5 0,0

0,0

Reclassificação do efeito fiscal do hedge das linhas de “Despesas tributárias” e “Imposto de renda e contribuição social” (linhas onde esse efeito é contabilizado) para a linha de “Resultado bruto da intermediação financeira” (onde o hedge desse efeito é contabilizado).

RECLASSIFICAÇÃO ENTRE O RESULTADO CONTÁBIL E GERENCIAL DO 3T16 (R$ milhões)

CONTÁBIL

Resultado bruto da intermediação financeira

205,8

Provisão para devedores duvidosos (PDD)

-50,2

Resultado bruto da intermediação financeira após PDD

155,6

Efeitos não recorrentes

Reclassificações gerenciais

Efeitos fiscais do hedge (1)

GERENCIAL

10,8

39,7

256,3

10,8

39,7

206,1

-50,2 0,0

Receitas de prestação de serviços

66,0

66,0

Despesas de pessoal

-45,3

-45,3

Outras despesas administrativas

-25,9

Despesas tributárias

-13,2

Outras receitas (despesas) operacionais Resultado Operacional Resultado não operacional Resultado antes da tributação sobre o Lucro e Participações

1,1 138,3

136,7 -9,0

Participações nos lucros e resultados

-25,0

Lucro Líquido

102,8

(2)

-10,8 0,0

0,0

-13,0 -9,7

39,8

-1,5

Imposto de renda e contribuição social

(1)

-25,9 0,2

178,1 -1,5

0,0

0,0

39,8

176,6

-39,8

-48,8 -25,0

0,0

0,0

0,0

102,8

Reclassificação do efeito da variação cambial dos investimentos no exterior e das provisões em moeda estrangeira da linha “Outras receitas (despesas) operacionais” (onde esse efeito é contabilizado) para a linha “Resultado bruto da intermediação financeira” (onde o hedge desse efeito é contabilizado); Reclassificação do efeito fiscal do hedge das linhas de “Despesas tributárias” e “Imposto de renda e contribuição social” (linhas onde esse efeito é contabilizado) para a linha de “Resultado bruto da intermediação financeira” (onde o hedge desse efeito é contabilizado).

5

EARNINGS RELEASE Terceiro Trimestre de 2017

RENTABILIDADE 9M17 x 9M16 O Lucro Líquido recorrente atingiu R$ 322,4 milhões nos nove primeiros meses de 2017, crescimento de 6,6% em relação aos R$ 302,4 milhões apresentados no mesmo período do ano passado. Esse resultado é explicado, principalmente: •

Pelo crescimento da Margem Financeira, nas linhas da Margem Financeira com Clientes e com o Mercado;

•

Pelo crescimento em todas as linhas componentes da Receita de Serviços, com destaque para os Fees de Mercado de Capitais e M&A e também para a receita com Garantias Prestadas;

•

O resultado foi parcialmente impactado pela menor contribuição da receita do Patrimônio Líquido Remunerado a CDI, e pelo aumento da Despesa com Provisão para Devedores Duvidosos e das Despesas de Pessoal & Outras Administrativas.

3T17 x 2T17 O Lucro Líquido recorrente atingiu R$ 104,1 milhões no terceiro trimestre de 2017, redução de 2,8% em relação aos R$ 107,1 milhões apresentados no trimestre anterior. Esse resultado é explicado, principalmente: •

Pela menor contribuição de todas as linhas que compõem a margem financeira;

•

Pela queda na Receita de Serviços, nas linhas Fees de Mercado de Capitais e M&A e Garantias Prestadas;

•

O resultado foi parcialmente compensado pela redução da Provisão para Devedores Duvidosos e pelas Despesas de Pessoal & Outras Administrativas.

3T17 x 3T16 O Lucro Líquido recorrente atingiu R$ 104,1 milhões no terceiro trimestre de 2017, aumento de 1,3% em relação aos R$ 102,8 milhões apresentados no mesmo trimestre de 2016. Esse resultado é explicado, principalmente: •

Pelo crescimento da Margem Financeira, nas linhas da Margem Financeira com Clientes e com o Mercado;

•

Pelo crescimento da Receita de Serviços, nas linhas Fees de Mercado de Capitais e M&A e Tarifas;

•

O resultado foi parcialmente impactado pela menor contribuição da receita do Patrimônio Líquido Remunerado a CDI, e pelo aumento da Despesa com Provisão para Devedores Duvidosos e das Despesas de Pessoal & Outras Administrativas.

6

EARNINGS RELEASE Terceiro Trimestre de 2017

RENTABILIDADE (R$ milhões)

3T17

2T17

Var 3M (%)/ p.p.

3T16

Var 12M (%)/ p.p.

9M17

9M16

Var (%)/ p.p.

Lucro Líquido recorrente

104,1

107,1

-2,8%

102,8

1,3%

322,4

302,4

6,6%

Patrimônio Líquido médio

3.139,9

3.062,6

2,5%

2.740,2

14,6%

3.049,6

2.650,9

15,0%

ROAE recorrente

13,3%

14,0%

-0,7

15,0%

-1,7

14,1%

15,2%

-1,1

Lucro Líquido recorrente (R$ milhões)

ROAE recorrente (a.a.)

6,6%

302,4

322,4

15,0%

9M17

3T16

15,2%

15,1%

15,2%

14,0%

13,3%

2T17

3T17

1,3%

14,1%

-2,8% 102,8

108,5

111,2

107,1

104,1

3T16

4T16

1T17

2T17

3T17

9M16

4T16

1T17

9M16

9M17

Receitas (R$ milhões)

11,4% 920

2,8% -5,7% 353

322 66 256 3T16

4T16

352 342 331 70 76 76 71 260 283 276 266 1T17

2T17

3T17

187

733

9M16

1.025 223

802

Serviços

Margem Financeira Gerencial

9M17

7

EARNINGS RELEASE Terceiro Trimestre de 2017

CARTEIRA DE CRÉDITO EXPANDIDA (R$ milhões)

A carteira de crédito expandida engloba a carteira de empréstimos, garantias prestadas e títulos privados. Com saldo de R$ 23.017,0 milhões ao final de setembro de 2017, a carteira cresceu 0,5% no trimestre e 8,5% em 12 meses.

21.216

22.700

22.936

22.906

23.017

No segmento Large Corporate (empresas com faturamento anual acima de R$ 800 milhões), a carteira de crédito expandida atingiu o saldo de R$ 19.170,2 milhões ao final de setembro de 2017, redução de 0,6% no trimestre e crescimento de 5,1% em 12 meses.

Set/16

Dez/16

Mar/17

Jun/17

Set/17

8,5% 0,5%

No segmento Corporate (empresas com faturamento anual entre R$ 100 milhões e R$ 800 milhões), a carteira de crédito expandida atingiu o saldo de R$ 3.846,8 milhões ao final de setembro de 2017, crescimento de 6,1% no trimestre e de 29,5% em 12 meses.

Carteira de Crédito Expandida (R$ milhões)

Set/17

Jun/17

Var 3M

Set/16

Var 12M

Dez/16

Var 9M

Empréstimos

11.629,8

11.858,7

-1,9%

10.654,3

9,2%

11.664,9

-0,3%

Large Corporate

8.188,6

8.615,5

-5,0%

7.936,4

3,2%

8.768,3

-6,6%

Corporate

3.441,2

3.243,2

6,1%

2.718,0

26,6%

2.896,6

18,8%

Garantias prestadas

9.285,5

9.357,3

-0,8%

8.880,0

4,6%

9.222,4

0,7%

Large Corporate

8.962,9

9.050,6

-1,0%

8.702,5

3,0%

8.974,7

-0,1%

Corporate

322,6

306,7

5,2%

177,5

81,8%

247,8

30,2%

Títulos privados

2.101,7

1.689,5

24,4%

1.681,6

25,0%

1.813,1

15,9%

Large Corporate

2.018,7

1.615,2

25,0%

1.606,7

25,6%

1.741,5

15,9%

Corporate

83,0

74,4

11,6%

74,9

10,8%

71,6

15,9%

Carteira de crédito expandida

23.017,0

22.905,5

0,5%

21.215,8

8,5%

22.700,4

1,4%

Large Corporate

19.170,2

19.281,2

-0,6%

18.245,5

5,1%

19.484,4

-1,6%

Corporate

3.846,8

3.624,3

6,1%

2.970,3

29,5%

3.216,0

19,6%

Carteira de Empréstimos classificada por Volume Carteira de Empréstimos com Exposição por Volume (R$ milhões)

Set/17

Jun/17

Var 3M

Set/16

Var 12M

0 - 500 mil

23,2

25,4

-8,7%

37,4

-38,0%

500 mil - 2 MM

209,4

229,8

-8,9%

274,2

-23,7%

2 MM - 5 MM

785,0

807,1

-2,7%

738,8

6,3%

5 MM - 10 MM

1.310,0

1.187,7

10,3%

1.106,4

18,4%

> 10 MM

9.302,3

9.608,7

-3,2%

8.497,6

9,5%

Total

11.629,8

11.858,7

-1,9%

10.654,3

9,2%

8

EARNINGS RELEASE Terceiro Trimestre de 2017 Operações de Crédito por Prazo de Vencimento A tabela a seguir apresenta a abertura da carteira de empréstimos por prazo de vencimento: Carteira de Empréstimos por Prazo de Vencimento (R$ milhões) Em até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos Acima de 3 anos Total

Set/17

Jun/17

Var 3M

Set/16

Var 12M

2.716,1 4.793,5 3.379,1 741,1 11.629,8

2.708,0 4.721,4 3.569,5 859,7 11.858,7

0,3% 1,5% -5,3% -13,8% -1,9%

2.262,1 4.276,1 3.197,9 918,3 10.654,3

20,1% 12,1% 5,7% -19,3% 9,2%

A tabela a seguir apresenta a abertura das garantias prestadas por prazo de vencimento: Garantias Prestadas por Prazo de Vencimento (R$ milhões) Em até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos Acima de 3 anos Total

Set/17

Jun/17

Var 3M

Set/16

Var 12M

2.354,5 4.215,1 2.627,6 88,3 9.285,5

1.642,9 5.493,1 2.167,9 53,5 9.357,3

43,3% -23,3% 21,2% 65,2% -0,8%

2.542,9 4.885,0 1.397,7 54,3 8.880,0

-7,4% -13,7% 88,0% 62,6% 4,6%

O prazo médio da carteira de crédito (empréstimos e garantias prestadas) foi de 343 dias ao final de setembro de 2017 (347 dias ao final de junho de 2017 e 343 dias ao final de setembro de 2016).

Classificação da Carteira de Empréstimos (Resolução 2.682 do Banco Central) As operações de crédito são classificadas de acordo com seu nível de risco e seguindo critérios que levam em consideração a conjuntura econômica, a experiência passada e os riscos específicos em relação às operações, aos devedores e garantidores de acordo com a Resolução 2.682 do Banco Central do Brasil – BACEN. O saldo da carteira de empréstimos ao final de setembro de 2017 era de R$ 11.629,8 milhões, com um saldo de PDD de R$ 414,3 milhões. Classificação da Carteira de Empréstimos (R$ milhões) AA A B C D E F G H Provisão Adicional Total AA-C D-H

Set/17

% sobre a Carteira

Jun/17

% sobre a Carteira

Set/16

% sobre a Carteira

Provisão Set/17

799,2 4.574,7 4.242,8 1.319,5 310,9 175,6 70,2 22,9 114,0 11.629,8

6,9 39,3 36,5 11,3 2,7 1,5 0,6 0,2 1,0 100,0

673,3 4.714,1 3.825,4 1.794,4 373,9 172,2 75,1 191,0 39,3 11.858,7

5,7 39,8 32,3 15,1 3,2 1,5 0,6 1,6 0,3 100,0

357,5 3.604,0 4.209,7 1.778,1 286,4 332,6 13,8 12,3 59,8 10.654,3

3,4 33,8 39,5 16,7 2,7 3,1 0,1 0,1 0,6 100,0

0,0 22,9 42,4 39,6 31,1 61,0 35,1 18,2 114,0 50,0 414,3

10.936,2 693,6

94,0 6,0

11.007,2 851,5

92,8 7,2

9.949,4 705,0

93,4 6,6

9

EARNINGS RELEASE Terceiro Trimestre de 2017

Classificação da Carteira de Garantias Prestadas O saldo da carteira de garantias prestadas ao final de setembro de 2017 era de R$ 9.285,5 milhões, com um saldo de provisão de R$ 39,1 milhões. Classificação da Carteira de Garantias Prestadas e Responsabilidades (R$ milhões)

Set/17

% sobre a Carteira

Jun/17

% sobre a Carteira

Set/16

% sobre a Carteira

Provisão Set/17

AA

6.259,1

67,4

6.202,1

66,3

6.332,5

71,3

0,0

A

1.193,4

12,9

1.284,0

13,7

1.184,0

13,3

6,0

B

1.483,3

16,0

1.527,7

16,3

1.149,0

12,9

14,8

C

237,7

2,6

230,0

2,5

0,0

0,0

7,1

D

112,0

1,2

113,5

1,2

209,6

2,4

11,2

E

0,0

0,0

0,0

0,0

4,8

0,0

0,0

F

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

G

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

H

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Total

9.285,5

100,0

9.357,3

100,0

8.880,0

100,0

39,1

AA-C

9.173,5

98,8

9.243,8

98,8

8.665,6

97,6

D-H

112,0

1,2

113,5

1,2

214,4

2,4

Indicadores das Operações de Crédito por Segmento (Carteira de Empréstimos e Garantias Prestadas) Large Corporate Set/17 746

Jun/17 732

Corporate Set/16 729

Total de Clientes

Set/17 1.155

Jun/17 1.091

Set/16 1.135

496

517

509

Clientes com Exposição de Crédito

861

836

909

34,5

34,2

32,7

Exposição Média por Cliente (R$ Milhões)

4,4

4,2

3,2

350

355

350

Prazo Médio (dias)

304

301

297

Corporate

Large Corporate Distribuição Geográfica São Paulo (Capital)

Set/17 52,3%

Jun/17 50,3%

Set/16 47,9%

São Paulo (Interior), CentroOeste e Norte

13,5%

14,7%

14,8%

Rio de Janeiro, Minas Gerais e 23,2% Nordeste

23,7%

Sul

11,3%

11,0%

24,1% 13,2%

Distribuição Geográfica São Paulo (Capital)

Set/17 37,7%

Jun/17 36,8%

Set/16 36,5%

São Paulo (Interior)

20,8%

19,4%

20,0%

Rio de Janeiro

7,3%

7,7%

10,1%

Sul

22,1%

23,3%

21,2%

Minas Gerais

5,7%

6,4%

5,2%

Centro-Oeste

6,3%

6,3%

6,9%

10

EARNINGS RELEASE Terceiro Trimestre de 2017

Qualidade da Carteira de Empréstimos

Segmentos

Carteira de empréstimos (R$ milhões)

Créditos Créditos compensados compensados Saldo PDD / Saldo de PDD como prejuízo como prejuízo / Carteira de (R$ Milhões) no trimestre Carteira de empréstimos (R$ Milhões) empréstimos 0,0 0,00% 328,1 4,01%

Atraso (> 90dias) (R$ Milhões)

Atraso (> 90 dias) / Carteira de empréstimos

Large Corporate

8.188,6

143,1

1,75%

Corporate

3.441,2

15,5

0,45%

86,1

2,50%

23,2

0,67%

Total - Set/17

11.629,8

15,5

0,13%

414,3

3,56%

166,3

1,43%

Jun/17

11.858,7

28,5

0,24%

474,0

4,00%

166,6

1,40%

Mar/17

11.482,9

29,4

0,26%

444,3

3,87%

76,6

0,67%

Dez/16

11.664,9

12,2

0,10%

430,3

3,69%

81,1

0,70%

Set/16

10.654,3

72,5

0,68%

387,3

3,63%

116,7

1,10%

Saldo de PDD % da carteira de empréstimos

3,4% 3,6% 3,1% 3,5% 2,9% 2,6% 2,7% 3,1% 2,9% 1,9% 1,9% 1,8% 2,0% 2,4% 2,6% 2,4% 2,3% 2,5% 2,2% 2,7% 1,7% 1,4% 1,3% 1,4%

4,2% 4,2% 3,9% 3,9% 4,2% 4,0% 3,9% 4,0% 3,4% 3,9% 3,6% 3,6% 3,7% 3,9% 3,6% 3,8% 3,6% 3,6% 3,4% 3,1% 2,5%

Large Corporate Total Corporate

Mar/14 Jun/14 Set/14 Dez/14 Mar/15 Jun/15 Set/15 Dez/15 Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17

Empréstimos classificados em D e E-H (Resolução 2.682 do Banco Central do Brasil) % da carteira de empréstimos

1,5% 1,4% 1,5%

2,3%

2,5%

2,4% 2,6% 2,9%

1,4% 1,3% 1,2% 1,2% 2,0% 2,1% 1,6% 1,6%

3,1% 2,5%

4,0% 3,9% 3,2% 2,7%

4,5%

4,0% 4,0% 3,2%

1,4%

1,7%

3,3% 2,7%

E-H D

Mar/14 Jun/14 Set/14 Dez/14 Mar/15 Jun/15 Set/15 Dez/15 Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17

11

EARNINGS RELEASE Terceiro Trimestre de 2017

Operações com atraso acima de 90 dias (inclui parcelas vencidas e vincendas) % da carteira de empréstimos 1,7% 1,7%

1,3%

1,0%

0,8% 0,6% 0,5% 0,7% 0,7% 0,4% 0,6% 0,7% 0,2% 0,0% 0,0%

1,7%

1,5%

1,9%

1,0% 1,0% 1,2% 0,7% 1,0% 0,7% 0,6% 0,8%

1,3%

1,9% 1,8% 1,7% 1,9% 1,1% 1,2% 1,3% 1,4% 1,4% 1,7% 1,1% 0,7% 0,7% 1,2% 1,1% 0,7% 0,5% 0,4%

Large Corporate Total Corporate

Mar/14 Jun/14 Set/14 Dez/14 Mar/15 Jun/15 Set/15 Dez/15 Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17

Parcelas com atraso acima de 90 dias (apenas parcelas vencidas) % da carteira de empréstimos 1,2%

1,2% 1,0% 1,1% 1,0% 1,0% 0,8% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 1,0% 0,6% 0,8% 0,9% 0,8% 0,6% 0,6% 0,6% 1,0% 0,6% 0,5% 0,4% 0,7% 0,5% 0,9% 0,5% 0,8% 0,2% 0,3% 0,4% 0,3% 0,2% 0,6% 0,5% 0,5% 0,4% 0,3%0,3% 0,4% 0,5% 0,4% 0,2% 0,0% 0,0%

Large Corporate Total Corporate

Mar/14 Jun/14 Set/14 Dez/14 Mar/15 Jun/15 Set/15 Dez/15 Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17

Créditos compensados como prejuízo no trimestre % da carteira de empréstimos 0,7% 0,3%

0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,3% 0,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

1,0% 0,8%

0,1% 0,3% 0,1% 0,1%

0,9% 0,7%

0,3% 0,3% 0,2% 0,3% 0,3% 0,6% 0,1% 0,3% 0,2% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0%

Corporate 0,5% 0,1% 0,0%

Mar/14 Jun/14 Set/14 Dez/14 Mar/15 Jun/15 Set/15 Dez/15 Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17

Total Large Corporate

Formação de inadimplência (operações com atraso acima de 90 dias) % da carteira de empréstimos 1,1% 0,9% 0,8% 0,6% 0,8% 0,5% 0,5% 0,4% 1,0% 0,3% 0,3% 0,4% 0,6% 0,1% 0,3% 0,3% 0,4% 0,2% 0,3% 0,0% 0,1% 0,5% 0,1% 0,7% 0,6% -0,1% -0,2% 0,2%0,8% 0,2% 0,2% 0,1% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,0% 0,0% -0,2% 0,0% -0,2% -0,4%

0,4% 0,1% -0,6%

Large Corporate Total Corporate

Mar/14 Jun/14 Set/14 Dez/14 Mar/15 Jun/15 Set/15 Dez/15 Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17

12

EARNINGS RELEASE Terceiro Trimestre de 2017

CAPTAÇÃO O gráfico ao lado apresenta a abertura da Captação por perfil de investidor. Em setembro de 2017 o saldo da captação totalizou R$ 25,3 bilhões, apresentando aumento de 3,6% no trimestre e de 16,5% em 12 meses, com destaque para a captação local com terceiros, que passou a representar 55% do total. O Banco permanece com uma carteira diversificada, com acesso aos mercados local e externo em condições competitivas e com prazos confortáveis em relação ao perfil de seus ativos.

Set/16

Dez/16

Mar/17

Jun/17

26% 9%

25% 9%

22%

21%

21%

17%

16%

9% 13%

9% 12%

10% 11%

5.626

5.819

5.262

5.231

5.121

48%

53% 6%

44% 7%

8%

54% 4%

Set/17

55%

5%

13%

13%

Trade Finance Notas, Depositos e Outros Local Instituições Financeiras (LF e DI)

18%

19%

15%

15%

14%

Pessoa Física (LCA e LCI) Corporate (CDB)

15%

12%

11%

Internacional

13%

15%

17%

17%

17%

9.549

11.433

12.671

13.298

14.049

10%

9%

8%

8%

7%

2.206

2.105

1.929

1.874

1.842

7% 1% 6% 1.553

6% 1% 5% 1.565

4% 2% 2% 876

4% 2% 2% 972

4% 2% 2% 1.110

13%

12%

13%

13%

13%

2.831

2.893

3.032

3.090

3.228

21.765

23.814

23.770

24.465

25.350

Institucional (CDB e LF)

BNDES

Dívida Subordinada Basileia 3 Basileia 2

Patrimônio Líquido

Captações (R$ milhões)

Set/17

% do Total

Jun/17

% do Total

Total (R$ mi l hões)

Set/16

% do Total

Depósitos à vista

50,3

0,2

20,1

0,1

64,9

0,3

Depósitos a prazo

5.513,2

21,7

5.721,3

23,4

4.047,0

18,6

LCA, LCI e COE

3.659,9

14,4

3.713,4

15,2

2.826,6

13,0

Letras Financeiras

4.092,1

16,1

3.538,2

14,5

2.603,5

12,0

Letras Financeiras Subordinadas

637,8

2,5

485,9

2,0

289,6

1,3

Captações no mercado aberto

172,4

0,7

27,9

0,1

58,1

0,3

Depósitos Interfinanceiros

775,5

3,1

413,5

1,7

225,7

1,0

Obrigações por empréstimos e repasses no exterior

4.906,0

19,4

5.095,0

20,8

5.349,1

24,6

Obrigações por repasses (BNDES e FINAME)

1.842,2

7,3

1.873,8

7,7

2.205,5

10,1

471,8

1,9

486,0

2,0

1.263,2

5,8

22.121,3

87,3

21.375,2

87,4

18.933,4

87,0

Eurobonus Subordinado (Vencimento: Abr/2020) Subtotal (Captação com Terceiros) Patrimônio Líquido

3.228,4

12,7

3.089,9

12,6

2.831,3

13,0

Total

25.349,7

100,0

24.465,1

100,0

21.764,7

100,0

Var (%)

Captações por Prazo de Vencimento (R$ milhões)

Set/17

Jun/17

Var (%)

Set/16

Em até 3 meses

4.484,7

5.204,9

-13,8

4.081,4

9,9

De 3 a 12 meses

10.400,2

9.003,0

15,5

8.856,5

17,4

De 1 a 3 anos

5.952,5

5.999,6

-0,8

3.827,9

55,5

Acima de 3 anos

1.284,0

1.167,7

10,0

2.167,6

-40,8

Total

22.121,3

21.375,2

3,5

18.933,4

16,8

13

EARNINGS RELEASE Terceiro Trimestre de 2017

ADEQUAÇÃO DO CAPITAL As normas do Banco Central do Brasil exigem que os bancos mantenham um capital total igual ou superior a 9,25% dos ativos ponderados pelo risco (a partir de 1º de janeiro de 2017). A tabela a seguir apresenta as posições de capital do Banco ABC Brasil em relação ao total de ativos ponderados pelo risco, bem como as exigências de capital mínimo previstas pelas normas do Banco Central: Adequação de Capital (R$ milhões)

Set/17

Jun/17

Var 3M (%) / p.p.

Set/16

Var 12M (%) / p.p.

Patrimônio de referência Patrimônio líquido exigido Margem sobre o patrimônio líquido exigido

3.631,5 1.969,8 1.661,7

3.449,9 1.972,8 1.477,1

5,3% -0,2% 12,5%

3.532,4 1.893,9 1.638,5

2,8% 4,0% 1,4%

Índice de Basileia Nível 1 (Core Capital) Nível 2

17,05% 14,68% 2,37%

16,18% 14,43% 1,75%

0,87 0,25 0,62

18,42% 14,72% 3,70%

-1,37 -0,04 -1,33

3.532

3.613

3.631

3.450

3.292

Patrimônio de Referência Patrimônio Líquido

2.831

2.893

18,42%

17,82%

2,54% 1,16%

2,45% 1,14%

3.090

3.032

15,62%

16,18% 1,75%

1,29%

3.228

(R$ milhões)

17,05% 2,37%

Nível 2 (Basileia 2)

Nível 2 (Basileia 3) 14,72%

14,23%

14,33%

14,43%

14,68%

Set/16

Dez/16

Mar/17

Jun/17

Set/17

Evolução do Índice de Basileia - 3T17 (R$ milhões)

Nível 1

Nível 2

Total

Índice em 30.jun.2017

3.077,9

372,0

3.449,9

Nível 1

Ativos Índice de Ponderados Basiléia pelo Risco 21.327,7

16,18%

Lucro líquido

104,1

0,49%

Juros sobre o Capital Próprio (JCP)

-50,8

-0,24%

0,0

0,00%

Recapitalização do JCP Dívidas subordinadas emitidas sob Basileia 3 Outros

133,1 -4,9 3.126,4

89,22%

0,62% -0,02%

Variação dos ativos ponderados pelo risco Índice em 30.set.2017

Capital Nível 1 / PR

505,1

3.631,5

-33,0

0,65%

21.294,7

17,05%

86,09%

14

EARNINGS RELEASE Terceiro Trimestre de 2017

DESTAQUES FINANCEIROS Margem Financeira (R$ milhões)

3T17

2T17

Var

3T16

Var

9M17

9M16

Var

Margem Financeira Gerencial

260,2

275,8

-5,7%

256,3

1,5%

801,8

733,2

9,4%

Patrimônio Líquido remunerado a CDI

59,5

68,5

-13,2%

83,3

-28,6%

210,0

231,9

-9,4%

Margem Financeira com Clientes

150,1

150,8

-0,5%

127,5

17,7%

439,5

391,2

12,3%

Margem Financeira com o Mercado

50,6

56,5

-10,4%

45,5

11,1%

152,3

110,2

38,3%

(54,9)

(56,6)

-3,1%

(50,2)

9,2%

(169,4)

(153,3)

10,5%

205,3

219,2

-6,4%

206,1

-0,4%

632,4

579,9

9,0%

Provisão para Devedores Duvidosos (PDD) Margem Financeira Gerencial após PDD

A Margem Financeira Gerencial atingiu R$260,2 milhões no terceiro trimestre de 2017, redução de 5,7% em relação aos R$275,8 milhões reportado no trimestre anterior e crescimento de 1,5% em relação aos R$256,3 milhões apresentado no mesmo período de 2016. O VaR consolidado médio diário foi de R$ 6,1 milhões no terceiro trimestre de 2017 (média do Valor em Risco estimado através do método de simulação histórica com horizonte de tempo de um dia e intervalo de confiança de 99%).

NIM A NIM (taxa anualizada da margem financeira gerencial) foi de 4,1% a.a. no terceiro trimestre de 2017, redução de 0,2 p.p. em relação ao trimestre anterior e 0,5 p.p. em relação ao mesmo período de 2016. (R$ milhões)

3T17

2T17

Var (%)/p.p.

3T16

Var (%)/p.p.

9M17

9M16

Var (%)/p.p.

Margem Financeira Gerencial antes de PDD

260,2

275,8

-5,7%

256,3

1,5%

801,8

733,2

9,4%

Empréstimos (média)

11.744,2

11.670,8

0,6%

10.534,8

11,5%

11.663,0

10.831,2

7,7%

Outros Ativos Remuneráveis (média)

13.917,8

13.791,8

0,9%

11.766,6

18,3%

13.770,9

11.308,6

21,8%

Ativos Remuneráveis Médios

25.662,0

25.462,6

0,8%

22.301,5

15,1%

25.433,9

22.139,8

14,9%

4,1%

4,3%

-0,2

4,6%

-0,5

4,2%

4,4%

-0,2

NIM (% a.a.)

Margem Financeira Gerencial (R$ milhões)

NIM (% a.a.)

9,4% 1,5% -5,7% 256

283

266

276

260

3T16

4T16

1T17

2T17

3T17

733

802

9M16

9M17

4,6%

4,7%

3T16

4T16

4,2%

4,3%

4,1%

1T17

2T17

3T17

4,4%

4,2%

9M16

9M17

15

EARNINGS RELEASE Terceiro Trimestre de 2017

Receita de Serviços A Receita de Serviços totalizou R$ 71,2 milhões no trimestre, conforme abaixo: Receita de Serviços (R$ milhões)

3T17

2T17

Var

3T16

Var

9M17

9M16

Var

Garantias prestadas

51,8

54,1

-4,2%

52,2

-0,7%

159,8

146,0

9,5%

Fees Mercado de Capitais e M&A

9,0

11,4

-21,3%

5,9

51,6%

36,1

15,1

139,3%

Tarifas

10,4

10,2

2,1%

7,9

31,5%

27,3

25,9

5,2%

Total

71,2

75,7

-6,0%

66,0

7,8%

223,2

187,0

19,3%

O gráfico abaixo apresenta a evolução e abertura da Receita de Serviços, e a participação dela na Receita Total: 21,5% 22,1% 21,6% 23,5% 23,0% 23,0% 20,9% 19,5% 20,5% 20,6% 18,9% 20,1% 16,2% 19,5% 19,3%

Receita de Serviços Receita Total

(R$ milhões)

4,9 6,1 29,9

3,3 5,8

4,8 5,9

7,2 8,0

32,8

33,9

34,3

4,5 5,7

7,1 6,2

1,2 7,3

35,2

37,2

36,6

8,5 8,1

2,4 8,4

41,6

45,3

6,7 9,6

5,9 7,9

7,0 9,5

15,7

11,4

6,7

10,2

9,0 10,4

Fees Mercado de Capitais e M&A Tarifas Garantias Prestadas

48,5

52,2

53,0

54,0

54,1

51,8

1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17

Despesas de Pessoal, Administrativas e Participação nos Resultados A tabela abaixo apresenta a variação das despesas classificadas por tipo: Despesas (R$ milhões)

3T17

2T17

Var

3T16

Var

9M17

9M16

Var

Despesas de Pessoal (ajustada)

(48,8)

(51,2)

-4,7%

(45,3)

7,7%

(148,4)

(134,6)

10,2%

(48,8)

(51,2)

-4,7%

(45,3)

7,7%

(148,4)

(142,6)

4,0%

0,0

0,0

0,0

8,0

Outras Despesas Administrativas

(25,7)

(26,7)

-3,9%

(25,9)

-0,9%

(78,3)

(75,5)

3,7%

Subtotal

(74,5)

(77,9)

-4,4%

(71,3)

4,6%

(226,7)

(210,2)

7,9%

Despesas (publicada) Ajuste*

0,0

Participação nos Lucros

(32,5)

(29,5)

10,2%

(25,0)

30,0%

(92,1)

(77,2)

19,3%

Total

(107,0)

(107,4)

-0,4%

(96,2)

11,2%

(318,8)

(287,3)

10,9%

* Ajuste proveniente de despesa não recorrente relacionada à redução do número de colaboradores, em 2016.

O Banco encerrou Set/17 com 576 colaboradores (568 em Jun/17 e 573 em Set/16).

16

EARNINGS RELEASE Terceiro Trimestre de 2017

Resultado Operacional O resultado operacional totalizou R$ 188,2 milhões no terceiro trimestre de 2017, queda de 4,8% em relação ao trimestre anterior e aumento de 5,7% em 12 meses, conforme a tabela abaixo: (R$ milhões) Margem Financeira Gerencial Provisão para Devedores Duvidosos (PDD) Margem Financeira Gerencial após PDD

3T17

2T17

Var

3T16

Var

9M17

9M16

Var

260,2

275,8

-5,7%

256,3

1,5%

801,8

733,2

9,4%

(54,9)

(56,6)

-3,1%

(50,2)

9,2%

(169,4)

(153,3)

10,5%

205,3

219,2

-6,4%

206,1

-0,4%

632,4

579,9

9,0%

71,2

75,7

-6,0%

66,0

7,8%

223,2

187,0

19,3%

(74,5)

(77,9)

-4,4%

(71,3)

4,6%

(226,7)

(210,2)

7,9%

(13,8)

(19,3)

-28,8%

(22,7)

-39,5%

(42,7)

(24,0)

77,9%

188,2

197,7

-4,8%

178,1

5,7%

586,2

532,8

10,0%

Receita de Serviços Despesas Pessoal & Outras Administrativas Despesas Tributárias & Outras Operacionais Resultado Operacional

Eficiência O Índice de Eficiência recorrente foi de 32,2% no terceiro trimestre de 2017, variando +1,8 p.p. em relação ao trimestre anterior e +2,6 p.p. em relação ao mesmo período de 2016. (R$ milhões)

3T17

2T17

Var (%)/pp

3T16

Var (%)/pp

9M17

9M16

Var (%)/pp

Índice de Eficiência

32,2%

30,4%

1,8

29,6%

2,6

30,8%

29,8%

1,0

DESPESAS

(99,5)

(99,8)

-0,4%

(88,4)

12,5%

(296,5)

(265,2)

11,8%

Despesas de Pessoal

(48,8)

(51,2)

-4,7%

(45,3)

7,7%

(148,4)

(134,6)

10,2%

Despesas Administrativas

(25,7)

(26,7)

-3,9%

(25,9)

-0,9%

(78,3)

(75,5)

3,7%

PLR

(32,5)

(29,5)

10,2%

(25,0)

30,0%

(92,1)

(77,2)

19,3%

(-) Despesas Operacionais

7,5

7,6

-0,8%

7,8

-4,1%

22,2

22,1

0,3%

309,3

328,5

-5,9%

298,3

3,7%

962,9

889,8

8,2%

Margem Financeira Gerencial antes da PDD

260,2

275,8

-5,7%

256,3

1,5%

801,8

733,2

9,4%

Despesas Tributárias

(16,7)

(17,5)

-4,4%

(13,0)

28,0%

(49,4)

(15,1)

227,7%

Receita de Serviços

71,2

75,7

-6,0%

66,0

7,8%

223,2

187,0

19,3%

Outras Receitas (Despesas) Operacionais*

2,1

2,0

4,0%

(3,1)

-167,0%

9,5

6,8

40,6%

(+) Despesas Operacionais

(7,5)

(7,6)

-0,8%

(7,8)

-4,1%

(22,2)

(22,1)

0,3%

RECEITAS

*Exclui despesas com PDD para a carteira de garantias prestadas.

29,6%

31,3%

29,9%

30,4%

32,2%

3T16

4T16

1T17

2T17

3T17

29,8%

30,8%

9M16

9M17

Índice de Eficiência (Despesas/Receitas)

17

EARNINGS RELEASE Terceiro Trimestre de 2017

PROJEÇÕES Este guidance contém declarações perspectivas, as quais estão sujeitas a riscos e incertezas, pois foram baseadas em expectativas e premissas da Administração e em informações disponíveis no mercado até a presente data.

2017

Esperado

Carteira de Crédito Expandida*

8% - 12%

Despesas de Pessoal e Outras Administrativas

5% - 7%

*Inclui as carteiras de empréstimos, garantias prestadas e títulos privados.

PRESENÇA GEOGRÁFICA Presença em 14 cidades Escritórios São Paulo Capital

São Paulo

São Paulo Interior

Rio de Janeiro

Campinas, Ribeirão Preto e Sorocaba Curitiba, Londrina, Blumenau, Passo Fundo e Porto Alegre Rio de Janeiro

Minas Gerais

Belo Horizonte e Uberlândia

Centro-Oeste

Goiânia e Cuiabá

Sul

COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA 03.nov.2017 Ações Ações Ordinárias Preferenciais

Total

30.set.2017 Ações Ações Ordinárias Preferenciais

%

Total

30.set.2016 %

Total

% 61,0%

Bank ABC

93.827.542

23.599.441 117.426.983

60,6%

93.827.542

23.599.441 117.426.983

60,6%

108.565.778

Administradores

5.325.112

4.826.533

10.151.645

5,2%

5.325.112

4.966.043

10.291.155

5,3%

11.520.240

6,5%

0

66.151.743

66.151.743

34,2%

0

66.012.233

66.012.233

34,1%

57.957.777

32,5%

94.577.717 193.730.371

100,0%

99.152.654

94.577.717 193.730.371

100,0%

178.043.795

100,0%

-

4.180.734

-

-

182.224.529

-

Ações em Circulação

Total (ex-Tesouraria) 99.152.654 Ações em Tesouraria Total

0 99.152.654

2.824.476

2.824.476

97.402.193 196.554.847

RATINGS

-

0

-

99.152.654

2.824.476

ABC Brasil

Moody’s Fitch Ratings Standard & Poor’s

2.824.476

97.402.193 196.554.847

Brasil

Local

Global

Soberano

Aa2.Br

Ba2

Ba2

AA+

BB+

BB

brAA-

BB

BB

18

EARNINGS RELEASE Terceiro Trimestre de 2017

BALANÇO PATRIMONIAL Consolidado ATIVO (R$ mil) CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO Disponibilidades

Set/17

Jun/17

Set/16

26.941.057

26.503.210

23.497.705

21.792

20.440

22.393

Aplicações interfinanceiras de liquidez

6.599.342

6.041.519

5.141.213

Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos

7.493.767

7.811.589

7.095.038

Relações interfinanceiras

25.425

21.946

17.214

Operações de crédito

10.282.477

10.451.028

9.555.096

Outros créditos

2.150.065

1.876.652

1.545.342

Outros valores e bens

368.189

280.036

121.409

PERMANENTE

47.531

45.962

45.432

Investimentos

614

614

614

28.076

28.805

29.798

Imobilizado de Uso Intangível TOTAL DO ATIVO

PASSIVO (R$ mil) CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

18.841

16.543

15.020

26.988.588

26.549.172

23.543.137

Set/17

Jun/17

Set/16

23.734.678

23.431.085

20.683.109

Depósitos à vista

50.324

20.132

64.903

Depósitos interfinanceiros

775.493

413.529

225.698

5.513.231

5.721.261

4.047.034

172.404

27.864

58.149

7.752.042

7.251.684

5.430.152

3.700

6.137

6.784

Depósitos a prazo Captações no mercado aberto Recursos de aceites e emissão de títulos Relações interfinanceiras Relações interdependências

58.602

50.717

33.996

Obrigações por empréstimos no exterior

3.463.451

3.487.459

4.253.961

Obrigações por repasses do País - Instituições oficiais

1.842.174

1.873.759

2.205.547

Obrigações por repasses no exterior

1.442.503

1.607.539

1.095.182

Instrumentos financeiros derivativos

358.681

1.078.854

851.958

2.302.073

1.892.150

2.409.745

25.472

28.163

28.721

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

3.228.438

3.089.924

2.831.307

Capital Social

2.291.065

2.203.244

2.121.765

Outras obrigações

RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS

Reservas de capital

29.465

32.470

26.975

Reserva de lucros

795.039

795.039

576.549

Ajustes de Avaliação Patrimonial

-1.428

6.293

1.300

Lucros Acumulados

143.826

90.475

148.082

Ações em Tesouraria

-29.529

-37.597

-43.364

TOTAL DO PASSIVO

26.988.588

26.549.172

23.543.137

19

EARNINGS RELEASE Terceiro Trimestre de 2017

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO CONTÁBIL Consolidado DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (R$ mil)

3T17

2T17

3T16

9M17

9M16

Receitas da intermediação financeira

377.874

928.146

706.519

1.749.503

1.358.470

Operações de Crédito

257.648

394.260

349.811

983.219

1.009.270

Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários

238.527

427.190

353.627

982.490

960.840

Resultado com instrumentos financeiros derivativos

-85.200

57.745

2.565

-203.352

-642.570

Resultado de operações de câmbio

-33.101

48.950

421

-12.877

24.404

0

1

95

23

6.526

Despesas da intermediação financeira

-178.605

-785.969

-550.964

-1.229.837

-504.078

Operações de captação no mercado

-309.341

-382.094

-386.440

-1.026.888

-777.772

Operações de empréstimos e repasses

188.931

-347.261

-114.288

-29.851

427.048

Constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa

-55.008

-56.422

-50.186

-169.355

-154.271

Constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa Variação cambial sobre o câmbio

142

-192

-50

-73

985

Operações de Venda ou de Transferência de Ativos Financeiros

-3.329

0

0

-3.670

-68

RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA

199.269

142.177

155.555

519.666

854.392

Outras receitas (despesas) operacionais

-15.286

-18.292

-17.301

-45.003

-269.672

Receita de serviços

71.181

75.695

66.005

223.209

187.026

Despesas de pessoal

-48.820

-51.210

-45.341

-148.407

-142.649

Outras despesas administrativas

-25.691

-26.727

-25.915

-78.295

-75.516

Despesas tributárias

-21.771

-14.195

-13.194

-55.100

-36.319

9.815

-1.855

1.144

13.590

-202.214

RESULTADO OPERACIONAL

183.983

123.885

138.254

474.663

584.720

Resultado não operacional

-10.582

-10.493

-1.510

-28.769

-9.696

RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO E PARTICIPAÇÕES

173.401

113.392

136.744

445.894

575.024

Imposto de renda e contribuição social

-36.797

23.221

-8.983

-45.712

-199.819

Participações nos lucros

-32.470

-29.474

-24.974

-92.054

-77.173

LUCRO LÍQUIDO

104.134

107.139

102.787

308.128

298.032

Resultado de oper. de venda ou transf. de ativos financeiros

Outras receitas/despesas operacionais

20

EARNINGS RELEASE Terceiro Trimestre de 2017

21

Av. Cidade Jardim, 803

2º andar

Itaim Bibi

Banco ABC Brasil S.A. São Paulo–SP CEP: 01453-000 Tel: +55 (11) 3170-2500 Subsidiária do Bank ABC

www.abcbrasil.com.br