EARNINGS RELEASE Primeiro Trimestre de 2017

EARNINGS RELEASE Primeiro Trimestre de 2017

Divulgação de Resultados 04 de maio de 2017

Teleconferências 05 de maio de 2017 Português

PRINCIPAIS DESTAQUES O Banco ABC Brasil registrou Lucro Líquido recorrente de R$ 111,2 milhões no primeiro trimestre de 2017  O Lucro Líquido recorrente atingiu R$ 111,2 milhões no trimestre, crescimento de 2,4% em relação aos R$ 108,5 milhões do trimestre anterior e de 16,3% comparado aos R$ 95,5 milhões do mesmo período do ano anterior.

12h00 São Paulo / 11h00 US EDT +55 (11) 3193-1001 +55 (11) 2820-4001

 Em março de 2017 o Banco recomprou US$ 201,4 milhões das Notas Subordinadas emitidas no exterior, encerrando o

Inglês

trimestre com saldo de US$ 143,1 milhões. A operação causou

13h00 São Paulo / 12h00 US EDT +1 (786) 924-6977 +55 (11) 3193-1001 +55 (11) 2820-4001

impacto de R$ 14,3 milhões, líquido de impostos, resultando em um Lucro Líquido contábil de R$ 96,9 milhões no trimestre.  O Retorno Anualizado Sobre o Patrimônio Líquido (ROAE) recorrente foi de 15,1% a.a. no trimestre, redução de 0,1 p.p. em relação aos 15,2% a.a. do trimestre anterior e aumento de

Relações com Investidores

0,1 p.p. comparado aos 15,0% apresentado no mesmo período de 2016.

Sérgio Ricardo Borejo Vice-Presidente Executivo Emerson Faria Superintendente

 A Carteira de Crédito Expandida* encerrou março de 2017 com saldo de R$ 22.936,3 milhões, crescimento de 1,0% no trimestre e de 7,2% em doze meses. No segmento Large Corporate, a carteira aumentou 0,2% no trimestre e 6,5% em

Vinicius Carmona Cardoso Analista Tatiana Brandt Cruvinel Analista

doze meses, e no segmento Corporate, houve crescimento de 6,3% no trimestre e de 11,4% em 12 meses.  Qualidade da Carteira: 94,2% das operações com empréstimos e 98,9% das operações com garantias prestadas estavam classificadas entre AA e C ao final de março de 2017, de acordo com a Resolução 2.682 do Banco Central. Considerando as duas

Telefone: +55 (11) 3170-2186 Email: [email protected] Website: http://ri.abcbrasil.com.br

carteiras, o índice foi de 96,4%. *Inclui as carteiras de empréstimos, garantias prestadas e títulos privados.

2

EARNINGS RELEASE Primeiro Trimestre de 2017

SUMÁRIO EXECUTIVO Primeiro Trimestre de 2017 Apresentamos, abaixo, informações e indicadores financeiros do Banco ABC Brasil ao final do primeiro trimestre de 2017.

Principais Indicadores Resultado (R$ Milhões)

1T17

4T16

Lucro Líquido recorrente

111,2

Lucro Líquido contábil

96,9

Margem Financeira gerencial antes da PDD Margem Financeira gerencial após PDD

Ações (R$) Número de ações (excluindo em Tesouraria) Lucro Líquido recorrente por ação

Var

1T16

Var

108,5

2,4%

95,5

16,3%

108,5

-10,8%

91,1

6,3%

265,8

283,3

-6,2%

226,1

17,6%

207,9

227,9

-8,8%

177,2

17,3%

Var

1T16

Var

1T17

4T16

186.650.133

177.842.705

0,60

0,61

-2,4%

169.245.471 0,56

5,5% -3,6%

Lucro Líquido contábil por ação

0,52

0,61

-15,0%

0,54

Valor patrimonial por ação

16,24

16,27

-0,2%

15,54

4,5%

3.496,0

2.477,3

41,1%

2.081,7

67,9%

Dividendos - JCP (R$ Milhões)

0,0

95,9

-

0,0

-

Dividendos por ação (R$)

0,00

0,54

-

0,00

-

Índices de desempenho (%)

1T17

4T16

Var (p.p.)

1T16

Var (p.p.) 0,2

Valor de mercado (R$ Milhões)*

NIM - Margem Financeira Gerencial (a.a.)

4,2%

4,7%

-0,5

4,0%

ROAE recorrente (a.a.)

15,1%

15,2%

-0,1

15,0%

0,1

ROAE contábil (a.a.)

13,1%

15,2%

-2,1

14,3%

-1,2

ROAA recorrente (a.a.)

1,7%

1,8%

-0,1

1,6%

0,1

Índice de Eficiência

29,9%

31,3%

-1,4

30,3%

-0,4

Índice de Basileia

15,6%

17,8%

-2,2

17,2%

-1,6

Balanço Patrimonial (R$ Milhões)

1T17

4T16

Var

1T16

Var

Ativos totais

26.192,0

25.678,2

2,0%

23.445,0

11,7%

Carteira de Crédito Expandida

22.936,3

22.700,4

1,0%

21.392,2

7,2%

Empréstimos

11.482,9

11.664,9

-1,6%

11.007,2

4,3%

Garantias Prestadas

9.708,3

9.222,4

5,3%

8.848,9

9,7% 13,6%

Títulos Privados

1.745,1

1.813,1

-3,7%

1.536,1

Captação com Terceiros

20.737,9

20.921,1

-0,9%

17.218,1

20,4%

271,0

727,1

-62,7%

661,9

-59,1%

3.031,9

2.893,2

4,8%

2.629,9

15,3%

1T17

4T16

Var

1T16

Var

566

573

-1,2%

575

-1,6%

Capital de Nivel 2 Patrimônio Líquido

Colaboradores**

* Cotação referente ao último dia de pregão do mês, não ajustada por proventos (R$ 18,73 no 1T17; R$ 13,93 no 4T16; e R$ 12,30 no 1T16); ** Inclui Diretores, Funcionários e Estagiários.

3

EARNINGS RELEASE Primeiro Trimestre de 2017 DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO GERENCIAL Demonstração do Resultado Gerencial (R$ milhões)

1T17

4T16

Var 3M

1T16

Var 12M

Margem Financeira

265,8

283,3

-6,2%

226,1

17,6%

Patrimônio Líquido Remunerado a CDI

82,0

83,0

-1,3%

70,0

17,0%

Margem Financeira com Clientes

138,6

149,0

-7,0%

135,5

2,3%

Margem Financeira com Mercado

45,3

51,2

-11,6%

20,5

120,4%

Provisão para Devedores Duvidosos (PDD)

(57,9)

(55,3)

4,7%

(48,9)

18,4%

Margem Financeira após PDD

207,9

227,9

-8,8%

177,2

17,3%

Receitas de Prestação de Serviços

76,3

69,5

9,8%

56,1

36,0%

Garantias Prestadas

54,0

53,0

1,7%

45,3

19,1%

Fees Mercado de Capitais e M&A

15,7

7,0

123,0%

2,4

552,4%

Tarifas

6,7

9,5

-29,2%

8,4

-20,2%

(74,3)

(78,3)

-5,2%

(69,3)

7,1%

Despesas de Pessoal (ajustada)*

(48,4)

(49,2)

-1,7%

(45,3)

6,9%

Outras Administrativas

(25,9)

(29,1)

-11,0%

(24,1)

7,4%

(15,2)

(22,2)

-31,3%

2,1

-813,0%

Despesas Pessoal & Outras Administrativas

Despesas Tributárias Outras Receitas (Despesas) Operacionais Resultado Não Operacional Resultado antes da tributação sobre o Lucro e Participações Imposto de Renda e Contribuição Social Participação nos Lucros (PLR) Lucro Líquido Recorrente

5,6

(5,6)

-200,5%

7,3

-22,4%

(7,7)

(2,5)

203,0%

(7,9)

-2,4%

192,6

188,8

2,0%

165,4

16,4%

(51,4)

(50,0)

2,6%

(44,4)

15,8%

(30,1)

(30,3)

-0,5%

(25,5)

17,9%

111,2

108,5

2,4%

95,5

16,3%

*Exclui R$ 8 milhões de despesa não recorrente relacionada à redução do número de colaboradores no primeiro trimestre de 2016.

RECLASSIFICAÇÃO ENTRE O RESULTADO CONTÁBIL E GERENCIAL DO 1T17 (R$ milhões)

CONTÁBIL

Resultado bruto da intermediação financeira

266,1

Provisão para devedores duvidosos (PDD)

-57,9

Resultado bruto da intermediação financeira após PDD

208,1

Efeitos não Reclassificações recorrentes (1) gerenciais (2) 26,0

-29,9

Efeitos fiscais do hedge (3)

GERENCIAL

3,6

265,8 -57,9

26,0

-29,9

3,6

207,9

Receitas de prestação de serviços

76,3

76,3

Despesas de pessoal

-48,4

-48,4

Outras despesas administrativas

-25,9

Despesas tributárias

-19,1

Outras receitas (despesas) operacionais

-24,3

Resultado Operacional

166,8

Resultado não operacional

-25,9

26,0

0,0

7,5

200,3

5,6

-7,7

-7,7

159,1

26,0

Imposto de renda e contribuição social

-32,1

-11,7

Participações nos lucros e resultados Lucro Líquido

-30,1 96,9

14,3

(3)

-15,2

29,9

Resultado antes da tributação sobre o Lucro e Participações

(1) (2)

3,9

0,0

0,0

7,5

192,6

-7,5

-51,4

0,0

-30,1 111,2

Efeito da recompra das Notas Subordinadas; Reclassificação do efeito da variação cambial dos investimentos no exterior e das provisões em moeda estrangeira da linha “Outras receitas (despesas) operacionais” (onde esse efeito é contabilizado) para a linha “Resultado bruto da intermediação financeira” (onde o hedge desse efeito é contabilizado); Reclassificação do efeito fiscal do hedge das linhas de “Despesas tributárias” e “Imposto de renda e contribuição social” (linhas onde esse efeito é contabilizado) para a linha de “Resultado bruto da intermediação financeira” (onde o hedge desse efeito é contabilizado).

4

EARNINGS RELEASE Primeiro Trimestre de 2017 RECLASSIFICAÇÃO ENTRE O RESULTADO CONTÁBIL E GERENCIAL DO 4T16 (R$ milhões)

CONTÁBIL

Resultado bruto da intermediação financeira

230,2

Provisão para devedores duvidosos (PDD)

-55,3

Resultado bruto da intermediação financeira após PDD

174,8

Efeitos não recorrentes

Reclassificações gerenciais (1)

Efeitos fiscais do hedge (2)

GERENCIAL

4,0

49,1

283,3 -55,3

0,0

4,0

49,1

227,9

Receitas de prestação de serviços

69,5

69,5

Despesas de pessoal

-49,2

-49,2

Outras despesas administrativas

-29,1

Despesas tributárias

-23,0

Outras receitas (despesas) operacionais

-1,6

Resultado Operacional Resultado não operacional Resultado antes da tributação sobre o Lucro e Participações

141,5

-0,2

Participações nos lucros e resultados

-30,3

Lucro Líquido

108,5

(2)

-22,2

-4,0

-5,6

0,0

0,0

49,8

191,4

0,0

0,0

49,8

188,8

-49,8

-50,0

0,0

108,5

-2,5 139,0

Imposto de renda e contribuição social

(1)

-29,1 0,8

-2,5

-30,3 0,0

0,0

Reclassificação do efeito da variação cambial dos investimentos no exterior e das provisões em moeda estrangeira da linha “Outras receitas (despesas) operacionais” (onde esse efeito é contabilizado) para a linha “Resultado bruto da intermediação financeira” (onde o hedge desse efeito é contabilizado); Reclassificação do efeito fiscal do hedge das linhas de “Despesas tributárias” e “Imposto de renda e contribuição social” (linhas onde esse efeito é contabilizado) para a linha de “Resultado bruto da intermediação financeira” (onde o hedge desse efeito é contabilizado).

RECLASSIFICAÇÃO ENTRE O RESULTADO CONTÁBIL E GERENCIAL DO 1T16 (R$ milhões)

CONTÁBIL

Resultado bruto da intermediação financeira

388,1

Provisão para devedores duvidosos (PDD)

-48,9

Resultado bruto da intermediação financeira após PDD

339,2

Receitas de prestação de serviços

56,1

Despesas de pessoal

-53,3

Outras despesas administrativas

-24,1

Despesas tributárias

-8,4

Outras receitas (despesas) operacionais

-93,3

Resultado Operacional

216,2

Resultado não operacional

Efeitos não Reclassificações recorrentes (1) gerenciais (2) -100,6

-61,5

226,1

-100,6

-61,5

177,2 56,1

8,0

-45,3 -24,1 10,6

2,1

100,6

7,3

8,0

0,0

-50,9

173,3

0,0

-50,9

165,4

50,9

-44,4

-7,9

-7,9

208,4

8,0

Imposto de renda e contribuição social

-91,7

-3,6

Participações nos lucros e resultados

-25,5

Lucro Líquido

91,1

(3)

GERENCIAL

-48,9 0,0

Resultado antes da tributação sobre o Lucro e Participações

(1) (2)

Efeitos fiscais do hedge (3)

-25,5 4,4

0,0

0,0

95,5

Valor provisionado para as despesas com a redução do número de colaboradores; Reclassificação do efeito da variação cambial dos investimentos no exterior da linha “Outras receitas (despesas) operacionais ” (onde esse efeito é contabilizado) para a linha “Resultado bruto da intermediação financeira” (onde o hedge desse efeito é contabilizad o); Reclassificação do efeito fiscal do hedge das linhas de “Despesas tributárias” e “Imposto de renda e contribuição social” (linhas onde esse efeito é contabilizado) para a linha de “Resultado bruto da intermediação financeira” (onde o hedge desse efeito é contabiliz ado).

5

EARNINGS RELEASE Primeiro Trimestre de 2017 RENTABILIDADE O Lucro Líquido recorrente atingiu R$ 111,2 milhões no primeiro trimestre de 2017, aumento de 2,4% em relação aos R$ 108,5 milhões apresentados no trimestre anterior. Esse resultado é explicado, principalmente: •

Pelo aumento da Receitas com Prestação de Serviços, com destaque para o crescimento de Fees de Mercado de Capitais e M&A;

•

Pela redução das Despesas de Pessoal & Outras Administrativas e das Despesas Tributárias;

•

Parcialmente compensado pela redução da Margem Financeira e pelo crescimento das Despesas com Provisão para Devedores Duvidosos.

Na comparação com o mesmo período do ano anterior, o aumento de 16,3% em relação aos R$ 95,5 milhões é resultado, principalmente: •

Do aumento da Margem Financeira, principalmente nas linhas de Margem Financeira com o Mercado e do Patrimônio Líquido Remunerado a CDI;

•

Do crescimento das Receitas de Prestação de Serviços, com destaque para a maior contribuição das linhas de Garantias Prestadas e Fees de Mercado de Capitais e M&A;

•

Parcialmente compensado pelo crescimento das Despesas com Provisão para Devedores Duvidosos e das Despesas de Pessoal & Outras Administrativas.

(R$ milhões)

1T17

4T16

Var 3M (%)/ p.p.

1T16

Var 12M (%)/ p.p.

Lucro Líquido recorrente

111,2

108,5

2,4%

95,5

16,3%

Patrimônio Líquido médio

2.946,1

2.861,1

3,0%

2.552,2

15,4%

ROAE recorrente

15,1%

15,2%

-0,1

15,0%

0,1

Lucro Líquido recorrente (R$ milhões)

ROAE recorrente (a.a.)

16,3% 2,4% 104,1

102,8

2T16

3T16

108,5

111,2

4T16

1T17

15,0%

15,7%

15,0%

15,2%

15,1%

1T16

2T16

3T16

4T16

1T17

95,5

1T16

Receitas (R$ milhões) 21,2% -3,0%

56 226 1T16

322

316

282

2T16

353

65

66

251

256

3T16

4T16

342 70

76

283

266

1T17

Serviços Margem Financeira Gerencial

6

EARNINGS RELEASE Primeiro Trimestre de 2017

CARTEIRA DE CRÉDITO EXPANDIDA A carteira de crédito expandida engloba a carteira de empréstimos, garantias prestadas e títulos privados. Com saldo de R$ 22.936,3 milhões ao final de março de 2017, apresentou aumento de 1,0% no trimestre e de 7,2% em 12 meses. No segmento Large Corporate (empresas com faturamento anual acima de R$ 800 milhões), a carteira de crédito expandida atingiu o saldo de R$ 19.517,4 milhões ao final de março de 2017, aumento de 0,2% no trimestre e de 6,5% em 12 meses.

(R$ milhões) 7,2% 1,0% 21.392

21.005

21.216

22.700

22.936

Mar/16

Jun/16

Set/16

Dez/16

Mar/17

No segmento Corporate (empresas com faturamento anual entre R$ 100 milhões e R$ 800 milhões), a carteira de crédito expandida atingiu o saldo de R$ 3.418,9 milhões ao final de março de 2017, crescimento de 6,3% no trimestre e de 11,4% em 12 meses.

Carteira de Crédito Expandida (R$ milhões)

Mar/17

Dez/16

Var

Mar/16

Var

Empréstimos

11.482,9

11.664,9

-1,6%

11.007,2

4,3%

Large Corporate

8.438,9

8.768,3

-3,8%

8.209,5

2,8%

Corporate

3.044,0

2.896,6

5,1%

2.797,6

8,8%

Garantias prestadas

9.708,3

9.222,4

5,3%

8.848,9

9,7%

Large Corporate

9.411,2

8.974,7

4,9%

8.670,4

8,5%

297,1

247,8

19,9%

178,5

66,5%

Títulos privados

1.745,1

1.813,1

-3,7%

1.536,1

13,6%

Large Corporate

1.667,3

1.741,5

-4,3%

1.441,9

15,6%

77,8

71,6

8,6%

94,2

-17,5%

Carteira de crédito expandida

22.936,3

22.700,4

1,0%

21.392,2

7,2%

Large Corporate

19.517,4

19.484,4

0,2%

18.321,8

6,5%

Corporate

3.418,9

3.216,0

6,3%

3.070,4

11,4%

Corporate

Corporate

Carteira de Empréstimos classificada por Volume Carteira de Empréstimos com Exposição por Volume (R$ milhões)

Mar/17

Dez/16

Var

Mar/16

Var

0 - 500 mil

35,7

34,6

3,1%

42,9

-16,8%

500 mil - 2 MM

231,5

238,5

-3,0%

314,9

-26,5%

2 MM - 5 MM

828,5

776,9

6,6%

819,0

1,2%

5 MM - 10 MM

1.174,6

1.174,7

0,0%

1.004,8

16,9%

> 10 MM

9.212,6

9.440,1

-2,4%

8.825,6

4,4%

Total

11.482,9

11.664,9

-1,6%

11.007,2

4,3%

7

EARNINGS RELEASE Primeiro Trimestre de 2017 Operações de Crédito por Prazo de Vencimento A tabela a seguir apresenta a abertura da carteira de empréstimos por prazo de vencimento: Carteira de Empréstimos por Prazo de Vencimento (R$ milhões) Em até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos Acima de 3 anos Total

Mar/17

Dez/16

Var 3M

Mar/16

Var 12M

2.765,5 4.431,4 3.480,2 805,8 11.482,9

2.599,9 4.727,0 3.501,2 836,8 11.664,9

6,4% -6,3% -0,6% -3,7% -1,6%

2.891,5 3.925,7 3.428,0 762,0 11.007,2

-4,4% 12,9% 1,5% 5,8% 4,3%

A tabela a seguir apresenta a abertura das garantias prestadas por prazo de vencimento: Garantias Prestadas por Prazo de Vencimento (R$ milhões) Em até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos Acima de 3 anos Total

Mar/17

Dez/16

Var 3M

Mar/16

Var 12M

2.592,3 5.503,9 1.518,4 93,7 9.708,3

1.982,7 5.910,7 1.273,2 55,8 9.222,4

30,7% -6,9% 19,3% 67,9% 5,3%

2.570,5 5.113,8 1.113,8 50,8 8.848,9

0,9% 7,6% 36,3% 84,5% 9,7%

O prazo médio da carteira de crédito (empréstimos e garantias prestadas) foi de 331 dias ao final de março de 2017 (338 dias ao final de dezembro de 2016 e 343 dias ao final de março de 2016).

Classificação da Carteira de Empréstimos (Resolução 2.682 do Banco Central) As operações de crédito são classificadas de acordo com seu nível de risco e seguindo critérios que levam em consideração a conjuntura econômica, a experiência passada e os riscos específicos em relação às operações, aos devedores e garantidores de acordo com a Resolução 2.682 do Banco Central do Brasil – BACEN. O saldo da carteira de empréstimos ao final de março de 2017 era de R$ 11.482,9 milhões, com um saldo de PDD de R$ 444,3 milhões. Classificação da Carteira de Empréstimos (R$ milhões) AA A B C D E F G H Provisão Adicional Total AA-C D-H

Mar/17

% sobre a Carteira

Dez/16

% sobre a Carteira

Mar/16

% sobre a Carteira

Provisão Mar/17

459,6 4.397,2 4.190,3 1.774,0 199,0 163,6 129,6 107,0 62,5 11.482,9

4,0 38,3 36,5 15,4 1,7 1,4 1,1 0,9 0,5 100,0

446,4 4.425,1 4.307,5 1.799,6 164,3 308,3 130,7 6,3 76,6 11.664,9

3,8 37,9 36,9 15,4 1,4 2,6 1,1 0,1 0,7 100,0

803,2 3.568,4 4.373,8 1.642,9 272,2 201,0 31,2 21,1 93,3 11.007,2

7,3 32,4 39,7 14,9 2,5 1,8 0,3 0,2 0,8 100,0

0,0 22,0 41,9 53,2 19,9 55,1 64,8 74,9 62,5 50,0 444,3

10.821,2 661,7

94,2 5,8

10.978,7 686,2

94,1 5,9

10.388,4 618,7

94,4 5,6

8

EARNINGS RELEASE Primeiro Trimestre de 2017

Classificação da Carteira de Garantias Prestadas O saldo da carteira de garantias prestadas ao final de março de 2017 era de R$ 9.708,3 milhões, com um saldo de provisão de R$ 36,1 milhões. Classificação da Carteira de Garantias Prestadas e Responsabilidades (R$ milhões)

Mar/17

% sobre a Carteira

Dez/16

% sobre a Carteira

Mar/16

% sobre a Carteira

Provisão Mar/17

AA

6.790,5

69,9

6.360,4

69,0

6.297,3

71,2

0,0

A

1.295,2

13,3

1.390,8

15,1

1.382,7

15,6

6,5

B

1.333,9

13,7

1.200,4

13,0

1.055,3

11,9

13,3

C

180,2

1,9

164,6

1,8

108,6

1,2

5,4

D

108,5

1,1

100,8

1,1

0,2

0,0

10,8

E

0,0

0,0

0,0

0,0

4,8

0,0

0,0

F

0,0

0,0

5,5

0,1

0,0

0,0

0,0

G

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

H

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Total

9.708,3

100,0

9.222,4

100,0

8.848,9

100,0

36,1

AA-C

9.599,8

98,9

9.116,1

98,8

8.843,9

99,9

D-H

108,5

1,1

106,3

1,2

4,9

0,0

Indicadores das Operações de Crédito por Segmento (Carteira de Empréstimos e Garantias Prestadas) Large Corporate Mar/17 724 525 34,0 338

Dez/16 743 535 33,2 346

Corporate Mar/16 719 493 34,2 349

Distribuição Geográfica São Paulo (Capital)

Total de Clientes Clientes com Exposição de Crédito Exposição Média por Cliente (R$ Milhões) Prazo Médio (dias)

Large Corporate Mar/17 Dez/16 Mar/16 48,9% 48,5% 46,9%

São Paulo (Interior), CentroOeste e Norte

15,6%

15,1%

14,6%

Rio de Janeiro, Minas Gerais e Nordeste

23,2%

23,4%

24,5%

Sul

12,2%

12,9%

14,0%

Distribuição Geográfica São Paulo (Capital) São Paulo (Interior) Rio de Janeiro Sul Minas Gerais Centro-Oeste

Mar/17 1.107 906 3,7 287

Dez/16 1.122 899 3,5 287

Mar/17 36,5% 19,8% 8,5% 21,8% 6,9% 6,6%

Mar/16 1.236 980 3,0 297

Corporate Dez/16 Mar/16 36,3% 38,3% 20,2% 18,5% 9,5% 10,4% 22,4% 21,3% 5,5% 3,8% 6,2% 7,7%

9

EARNINGS RELEASE Primeiro Trimestre de 2017

Qualidade da Carteira de Empréstimos Créditos Créditos Carteira de baixados para baixados para Saldo de PDD empréstimos prejuízo prejuízo / (R$ Milhões) (R$ milhões) (R$ Milhões) Carteira

Segmentos

Large Corporate

8.438,9

Saldo PDD / Carteira

Atraso (> 90dias) (R$ Milhões)

Atraso (> 90 dias) / Carteira

35,4

0,42%

326,2

3,87%

35,5

0,42%

Corporate

3.044,0

7,1

0,23%

118,0

3,88%

41,1

1,35%

Total - Mar/17

11.482,9

42,4

0,37%

444,3

3,87%

76,6

0,67%

Dez/16

11.664,9

13,1

0,11%

430,3

3,69%

81,1

0,70%

Set/16

10.415,4

73,3

0,69%

387,3

3,63%

116,7

1,10%

Jun/16

10.654,3

12,3

0,12%

409,4

3,93%

195,2

1,87%

Mar/16

11.664,9

12,1

0,11%

372,0

3,38%

136,9

1,24%

Saldo de PDD % da carteira de empréstimos

3,4% 1,9% 1,4%

3,6% 1,9% 1,3%

3,1% 1,8% 1,4%

2,9% 2,0% 1,7%

2,6% 2,4% 2,3%

2,7% 2,6% 2,5%

3,1% 2,4% 2,2%

3,5% 2,9% 2,7%

4,2% 4,2% 3,9% 3,9% 3,6% 3,9% 3,4% 3,9% 3,6% 3,7% 3,9% 3,8% 3,6% 3,6% 3,1%

Corporate Total Large Corporate

Mar/14 Jun/14 Set/14 Dez/14 Mar/15 Jun/15 Set/15 Dez/15 Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Mar/17

Empréstimos classificados em D e E-H (Resolução 2.682 do Banco Central do Brasil) % da carteira de empréstimos

2,3%

1,5%

1,4%

1,5%

1,4%

1,3%

1,2% 1,2%

2,5% 2,0%

2,4% 2,1%

2,6% 2,9%

3,1%

1,6%

2,5%

1,6%

4,0%

3,9%

3,2% 2,7%

4,5%

1,4%

4,0% 1,7%

E-H D

Mar/14 Jun/14 Set/14 Dez/14 Mar/15 Jun/15 Set/15 Dez/15 Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Mar/17

10

EARNINGS RELEASE Primeiro Trimestre de 2017

Operações com atraso acima de 90 dias (inclui parcelas vencidas e vincendas) % da carteira de empréstimos 1,7% 0,6% 0,2%

1,7% 0,5%

1,3% 0,4%

1,0% 0,7% 0,6%

1,7%

1,5% 0,8% 0,7% 0,7%

1,3% 0,7%

1,0% 1,0% 0,7% 0,8% 0,6%

1,9% 1,2% 1,0%

1,9% 1,9% 1,1% 1,2% 1,3% 1,7% 1,1% 0,7% 0,7% 1,1% 0,5% 0,4%

Corporate Total Large Corporate

0,0%

0,0% Mar/14 Jun/14 Set/14 Dez/14 Mar/15 Jun/15 Set/15 Dez/15 Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Mar/17

Parcelas com atraso acima de 90 dias (apenas parcelas vencidas) % da carteira de empréstimos 1,2% 0,6% 0,3% 0,2%

0,8% 0,2% 0,0%

0,6% 0,2%

0,7% 0,6% 0,6%

0,7% 0,7% 0,5%

0,0%

1,0% 0,4%

0,7% 0,6% 0,8% 0,5% 0,8% 0,5%

1,0% 0,9% 0,9%

1,2% 1,1% 0,7% 1,0% 0,5% 0,4%

0,5% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3%

Corporate Total Large Corporate

Mar/14 Jun/14 Set/14 Dez/14 Mar/15 Jun/15 Set/15 Dez/15 Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Mar/17

Créditos baixados para prejuízo no trimestre % da carteira de empréstimos 1,0%

0,7% 0,3% 0,3% 0,2%

0,3% 0,1%

0,2%

0,1%

0,0%

0,3% 0,1% 0,0%

0,4% 0,3% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0%

0,8%

0,1% 0,3% 0,1% 0,1%

0,4%

0,4%

0,1%

0,1%

0,0%

0,0%

0,9% 0,7% 0,6%

0,4% 0,4% 0,1% 0,2% 0,0% 0,3%

Corporate Total Large Corporate

Mar/14 Jun/14 Set/14 Dez/14 Mar/15 Jun/15 Set/15 Dez/15 Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Mar/17

Formação de inadimplência (operações com atraso acima de 90 dias) % da carteira de empréstimos

0,5% 0,3% 0,2%

0,3% 0,4% 0,0% 0,1% -0,2%

0,0%

0,6% 0,5% 0,2%

0,8% 0,1% 0,1% 0,0%

0,7% 0,3%

0,6% 0,8% 0,3% 0,4% 0,2%

0,2%

0,9% 0,4% 0,3%

0,7%

0,2%

0,2%

0,3%

0,5%

0,0% -0,2% -0,2%

0,4% 0,3% 0,3%

-0,4%

Corporate Total Large Corporate

Mar/14 Jun/14 Set/14 Dez/14 Mar/15 Jun/15 Set/15 Dez/15 Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Mar/17

11

EARNINGS RELEASE Primeiro Trimestre de 2017

CAPTAÇÃO O gráfico ao lado apresenta a abertura da Captação por perfil de investidor. Em março de 2017 o saldo da captação totalizou R$ 20,7 bilhões, apresentando redução de 0,9% no trimestre e aumento de 20,4% em doze meses, com destaque para a captação local, que passou a representar 61% do total. No trimestre, houve uma recompra das notas subordinadas no valor de US$ 201,4 milhões, reduzindo a Dívida Subordinada Basileia 2 de 6% para 2%. O Banco permanece com uma carteira diversificada, com acesso aos mercados local e externo em condições competitivas e com prazos confortáveis em relação ao perfil de seus ativos.

* *A partir do 1T17, a dívida subordinada emitida sob regras de Basileia 2 deixou de compor o capital de Nível 2 do Banco.

Captações (R$ milhões)

Mar/17

% do Total

Dez/16

% do Total

Mar/16

Depósitos à vista

27,0

0,1

42,4

0,2

67,2

0,4

Depósitos a prazo

5.383,6

26,0

4.819,4

23,0

3.551,1

20,6

LCA, LCI e COE

3.522,0

17,0

3.184,8

15,2

2.428,6

14,1

Letras Financeiras

3.173,4

15,3

2.973,1

14,2

2.465,4

14,3

386,5

1,9

337,5

1,6

224,0

1,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Captações no mercado aberto

22,8

0,1

5,8

0,0

80,8

0,5

Depósitos Interfinanceiros

572,8

2,8

478,4

2,3

159,6

0,9

Obrigações por empréstimos e repasses no exterior

5.231,2

25,2

5.747,8

27,5

4.740,1

27,5

Obrigações por repasses (BNDES e FINAME)

1.929,3

9,3

2.104,8

10,1

2.110,7

12,3

489,2

2,4

1.227,2

5,9

1.390,5

8,1

20.737,9

100,0

20.921,1

100,0

17.218,1

100,0

Letras Financeiras Subordinadas Títulos emitidos no exterior (colocação pública)

Eurobonus Subordinado (Vencimento: Abr/2020) Total da Captação com Terceiros

% do Total

Captações por Prazo de Vencimento (R$ milhões)

Mar/17

Dez/16

Var (%)

Mar/16

Var (%)

Em até 3 meses

3.697,7

4.010,9

-7,8

3.339,6

10,7

De 3 a 12 meses

9.907,7

9.661,5

2,5

8.260,8

19,9

De 1 a 3 anos

5.538,3

4.945,5

12,0

3.347,4

65,5

Acima de 3 anos

1.594,2

2.303,2

-30,8

2.270,3

-29,8

Total

20.737,9

20.921,1

-0,9

17.218,1

20,4

12

EARNINGS RELEASE Primeiro Trimestre de 2017

ADEQUAÇÃO DO CAPITAL As normas do Banco Central do Brasil exigem que os bancos mantenham um capital total igual ou superior a 9,25% (era 9,875% até dezembro de 2016) dos ativos ponderados pelo risco. A tabela a seguir apresenta as posições de capital do Banco ABC Brasil em relação ao total de ativos ponderados pelo risco, bem como as exigências de capital mínimo previstas pelas normas do Banco Central: Adequação de Capital (R$ milhões)

Mar/17

Dez/16

Var 3M (%) / p.p.

Mar/16

Var 12M (%) / p.p.

Patrimônio de referência Patrimônio líquido exigido Margem sobre o patrimônio líquido exigido

3.292,1 1.949,5 1.342,6

3.612,6 2.001,5 1.611,1

-8,9% -2,6% -16,7%

3.274,2 1.885,0 1.389,1

0,5% 3,4% -3,4%

Índice de Basileia Nível 1 (Core Capital) Nível 2 (Basileia 2) Nível 2 (Basileia 3)

15,6% 14,3% 0,0% 1,3%

17,8% 14,2% 2,5% 1,1%

-2,2 0,1 -2,5 0,2

17,2% 13,7% 2,6% 0,9%

-1,6 0,6 -2,6 0,4

3.613

3.533

3.274

3.355

2.630

2.689

2.831

2.893

17,2%

18,1%

18,4%

17,8%

2,6% 0,9%

2,6% 1,0%

2,5% 1,2%

2,5% 1,1%

13,7%

14,4%

3.292

Patrimônio de Referência Patrimônio Líquido

3.032 (R$ milhões)

15,6% 1,3% Nível 2 (Basileia 2)

14,7%

14,3%

14,2%

Nível 2 (Basileia 3) Nível 1

Mar/16

Jun/16

Set/16

Dez/16

Mar/17

Evolução do Índice de Basileia - 1T17 (R$ milhões)

Nível 1

Nível 2

Total

Índice em 31.dez.2016 Lucro líquido Juros sobre o Capital Próprio (JCP) Recapitalização do JCP

2.885,5 96,9 -52,6 81,5

727,1

3.612,6

Dívidas subordinadas emitidas sob Basileia 3 Cancelamento das dívidas emitidas sob Basileia 2 Outros Variação dos ativos ponderados pelo risco Índice em 31.mar.2017

Ativos Ponderados pelo Risco 20.268,5

Capital Nível 1 / PR

17,8% 0,5% -0,3% 0,4%

79,9%

29,8

0,1%

-485,9

-2,4%

10,0 3.021,2

Índice de Basiléia

271,0

3.292,1

807,6 21.076,1

0,0% -0,6% 15,6%

91,8%

* Em março de 2017 o Banco recebeu autorização do Banco Central do Brasil para recomprar até 100% de suas dívidas subordinadas emitidas no exterior, e recomprou US$ 201,4 milhões do saldo de US$ 344 milhões que haviam em balanço, restando US$ 143,1 milhões ao final do 1T17. Com isso foram cancelados R$ 486 milhões dessas dívidas subordinadas que compunham o Capital de Nível 2 e o Patrimônio de Referência do banco, equivalente a 2,5% do Índice de Basileia.

13

EARNINGS RELEASE Primeiro Trimestre de 2017

DESTAQUES FINANCEIROS Margem Financeira (R$ milhões)

1T17

4T16

Var

1T16

Var

Margem Financeira Gerencial

265,8

283,3

-6,2%

226,1

17,6%

Patrimônio Líquido remunerado a CDI

82,0

83,0

-1,3%

70,0

17,0%

Margem Financeira com Clientes

138,6

149,0

-7,0%

135,5

2,3%

45,3

51,2

-11,6%

20,5

120,4%

Provisão para Devedores Duvidosos (PDD)

Margem Financeira com o Mercado

(57,9)

(55,3)

4,7%

(48,9)

18,4%

Margem Financeira Gerencial após PDD

207,9

227,9

-8,8%

177,2

17,3%

A Margem Financeira Gerencial atingiu R$ 265,8 milhões no primeiro trimestre de 2017, redução de 6,2% em relação aos R$ 283,3 milhões reportado no trimestre anterior e crescimento de 17,6% em relação aos R$ 226,1 milhões apresentado no mesmo período de 2016. O VaR consolidado médio diário foi de R$ 7,1 milhões no primeiro trimestre de 2017 (média do Valor em Risco estimado através do método de simulação histórica com horizonte de tempo de um dia e intervalo de confiança de 99%).

NIM A NIM (taxa anualizada da margem financeira gerencial) foi de 4,2% a.a. no primeiro trimestre de 2017, redução de 0,5 p.p. em relação ao trimestre anterior e aumento de 0,2 p.p. em relação ao mesmo período de 2016. (R$ milhões)

1T17

4T16

Var (%)/p.p.

1T16

Var (%)/p.p.

Margem Financeira Gerencial antes de PDD

265,8

283,3

-6,2%

226,1

17,6%

Empréstimos (média)

11.573,9

11.159,6

3,7%

11.247,5

2,9%

Outros Ativos Remuneráveis (média)

13.603,1

12.854,0

5,8%

11.111,6

22,4%

Ativos Remuneráveis Médios

25.177,0

24.013,6

4,8%

22.359,1

12,6%

4,2%

4,7%

-0,5

4,0%

0,2

NIM (% a.a.)

Margem Financeira Gerencial (R$ milhões)

NIM (% a.a.)

17,6% -6,2% 226

1T16

251

256

2T16

3T16

4,0%

283

266

4T16

1T17

1T16

4,6%

4,6%

4,7%

2T16

3T16

4T16

4,2%

1T17

14

EARNINGS RELEASE Primeiro Trimestre de 2017

Receitas de Prestação de Serviços As Receitas de Prestação de Serviços totalizaram R$ 76,3 milhões no trimestre, conforme abaixo: Receitas de Prestação de Serviços (R$ milhões)

1T17

4T16

Var

1T16

Var

Garantias prestadas

54,0

53,0

1,7%

45,3

19,1%

Fees Mercado de Capitais e M&A

15,7

7,0

123,0%

2,4

552,4%

Tarifas

6,7

9,5

-29,2%

8,4

-20,2%

Total

76,3

69,5

9,8%

56,1

36,0%

O gráfico abaixo apresenta a evolução das receitas de prestação de serviços, incluindo um comparativo da participação delas no total de receitas: 21,5% 22,1% 21,6% 23,5% 20,9% 19,5% 20,5% 20,6% 18,9% 20,1% 16,2% 19,5% 19,3%

(R$ milhões) 8,1 8,5

8,4 2,4

7,9 5,9

9,6 6,7

9,5 7,0

6,7

Tarifas

15,7

Fees Mercado de Capitais e M&A

5,8 3,3

5,9 4,8

8,0 7,2

5,7 4,5

6,2 7,1

54,0

29,9

32,8

36,6

45,3

53,0

35,2

41,6

52,2

34,3

37,2

48,5

33,9

1T14

2T14

3T14

4T14

1T15

2T15

3T15

4T15

1T16

2T16

3T16

4T16

1T17

6,1 4,9

7,3 1,2

Receita de Serviços Receita Total

Garantias Prestadas

Despesas de Pessoal, Administrativas e Participação nos Resultados A tabela abaixo apresenta a variação das despesas classificadas por tipo: Despesas (R$ milhões)

1T17

4T16

Var

1T16

Var

Despesas de Pessoal (ajustada)

(48,4)

(49,2)

-1,7%

(45,3)

6,9%

(48,4)

(49,2)

-1,7%

(53,3)

-9,2%

Despesas (publicada)

0,0

0,0

Outras Despesas Administrativas

Ajuste*

(25,9)

(29,1)

-11,0%

(24,1)

8,0 7,4%

Subtotal

(74,3)

(78,3)

-5,2%

(69,3)

7,1%

Participação nos Lucros

(30,1)

(30,3)

-0,5%

(25,5)

17,9%

Total

(104,4)

(108,6)

-3,9%

(94,9)

10,0%

* Ajuste proveniente de despesa não recorrente relacionada à redução do número de colaboradores no primeiro trimestre de 2016.

O Banco encerrou Mar/17 com 566 colaboradores (vs. 573 em Dez/16 e 575 em Mar/16).

15

EARNINGS RELEASE Primeiro Trimestre de 2017

Resultado Operacional O resultado operacional totalizou R$ 200,3 milhões no primeiro trimestre de 2017, crescimento de 4,7% em relação ao trimestre anterior e de 15,6% em 12 meses, conforme a tabela abaixo: (R$ milhões)

1T17

4T16

Var

1T16

Var

Margem Financeira Gerencial

265,8

283,3

-6,2%

226,1

17,6%

Provisão para Devedores Duvidosos (PDD)

(57,9)

(55,3)

4,7%

(48,9)

18,4%

Margem Financeira Gerencial após PDD

207,9

227,9

-8,8%

177,2

17,3%

Receitas de Prestação de Serviços

76,3

69,5

9,8%

56,1

36,0%

Despesas Pessoal & Outras Administrativas

(74,3)

(78,3)

-5,2%

(69,3)

7,1%

Despesas Tributárias & Outras Operacionais

(9,6)

(27,8)

-65,4%

9,4

-202,4%

Resultado Operacional

200,3

191,4

4,7%

173,3

15,6%

Eficiência O Índice de Eficiência recorrente foi de 29,9% no primeiro trimestre de 2017, melhorando -1,4 p.p. em relação ao trimestre anterior e -0,4 p.p. em relação ao mesmo período de 2016. Var 3M (%)/ p.p.

1T16

31,3%

-1,4

30,3%

-0,4

(100,4)

-3,2%

(87,9)

10,5%

(49,2)

-1,7%

(45,3)

6,9%

(25,9)

(29,1)

-11,0%

(24,1)

7,4%

(30,1)

(30,3)

-0,5%

(25,5)

17,9%

7,2

8,1

-12,1%

6,9

3,2%

(R$ milhões)

1T17

Índice de Eficiência

29,9%

DESPESAS

(97,2)

Despesas de Pessoal

(48,4)

Despesas Administrativas PLR (-) Despesas Operacionais RECEITAS

4T16

Var 12M (%)/ p.p.

325,1

321,3

1,2%

290,2

12,0%

Margem Financeira Gerencial antes da PDD

265,8

283,3

-6,2%

226,1

17,6%

Despesas Tributárias

(15,2)

(22,2)

-31,3%

2,1

-813,0%

Receitas de Prestação de Serviços

76,3

69,5

9,8%

56,1

36,0%

Outras Receitas (Despesas) Operacionais

5,4

(1,2)

-549,5%

12,8

-57,9%

(+) Despesas Operacionais

(7,2)

(8,1)

-12,1%

(6,9)

3,2%

*Exclui despesas com PDD para a carteira de garantias prestadas.

30,3%

29,5%

29,6%

31,3%

29,9%

1T16

2T16

3T16

4T16

1T17

Índice de Eficiência (Despesas/Receitas)

16

EARNINGS RELEASE Primeiro Trimestre de 2017

PROJEÇÕES Este guidance contém declarações perspectivas, as quais estão sujeitas a riscos e incertezas, pois foram baseadas em expectativas e premissas da Administração e em informações disponíveis no mercado até a presente data.

2017

Esperado

Carteira de Crédito Expandida*

8% - 12%

Despesas de Pessoal e Outras Administrativas

5% - 7%

*Inclui as carteiras de empréstimos, garantias prestadas e títulos privados.

PRESENÇA GEOGRÁFICA Presença em 14 cidades Escritórios São Paulo Capital

São Paulo

São Paulo Interior

Rio de Janeiro

Campinas, Ribeirão Preto e Sorocaba Curitiba, Londrina, Blumenau, Passo Fundo e Porto Alegre Rio de Janeiro

Minas Gerais

Belo Horizonte e Uberlândia

Centro-Oeste

Goiânia e Cuiabá

Sul

COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA 04.mai.2017 Ações Ações Ordinárias Preferenciais

31.mar.2017 Total

%

Ações Ordinárias

31.mar.2016

Ações Preferenciais

Total

%

Total

% 61,1%

Bank ABC

90.455.023

22.906.664

113.361.687

60,7%

90.455.023

22.906.664

113.361.687

60,7%

103.452.763

Administradores

5.325.112

5.246.154

10.571.266

5,7%

5.325.112

5.372.868

10.697.980

5,7%

11.611.247

6,9%

0

62.717.180

62.717.180

33,6%

0

62.590.466

62.590.466

33,6%

54.181.461

32,0%

Total (ex-Tesouraria) 95.780.135

90.869.998

186.650.133 100,0%

95.780.135

90.869.998

186.650.133 100,0% 169.245.471 100,0%

Ações em Tesouraria

0

3.337.968

3.337.968

-

0

3.337.968

3.337.968

-

4.752.546

-

95.780.135

94.207.966

189.988.101

-

95.780.135

94.207.966

189.988.101

-

173.998.017

-

Ações em Circulação

Total

RATINGS

ABC Brasil

Moody’s Fitch Ratings Standard & Poor’s

Brasil

Local

Global

Soberano

Aa2.Br

Ba2

Ba2

AA+

BB+

BB

brAA-

BB

BB

17

EARNINGS RELEASE Primeiro Trimestre de 2017

BALANÇO PATRIMONIAL Consolidado ATIVO (R$ mil) CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO Disponibilidades

Mar/17

Dez/16

Mar/16

26.145.608

25.630.510

23.399.692

17.572

8.777

86.147

Aplicações interfinanceiras de liquidez

5.788.447

5.777.686

4.321.667

Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos

7.915.678

7.708.086

6.445.161

Relações interfinanceiras

17.108

1.515

6.988

Operações de crédito

10.210.337

10.152.469

10.100.467

Outros créditos

1.940.805

1.855.064

2.369.260

Outros valores e bens

255.661

126.913

70.002

PERMANENTE

46.374

47.652

45.327

Investimentos

614

614

614

29.377

30.902

30.274

Imobilizado de Uso Intangível TOTAL DO ATIVO

PASSIVO (R$ mil) CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

16.383

16.136

14.439

26.191.982

25.678.162

23.445.019

Mar/17

Dez/16

Mar/16

23.129.978

22.750.870

20.789.257

Depósitos à vista

27.023

42.359

67.201

Depósitos interfinanceiros

572.817

478.357

159.642

5.383.611

4.819.383

3.551.123

22.791

5.799

80.793

6.695.407

6.157.842

4.893.949

Depósitos a prazo Captações no mercado aberto Recursos de aceites e emissão de títulos Relações interfinanceiras

6.188

127

359.788

Relações interdependências

27.688

11.763

59.336

Obrigações por empréstimos no exterior

3.567.373

4.036.840

3.605.172

Obrigações por repasses do País - Instituições oficiais

1.929.347

2.104.849

2.110.742

Obrigações por repasses no exterior

1.663.856

1.710.967

1.134.946

Instrumentos financeiros derivativos

1.220.952

904.423

1.440.380

Outras obrigações

2.012.925

2.478.161

3.326.185

30.077

34.074

25.898

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

3.031.927

2.893.218

2.629.864

Capital Social

2.203.244

2.121.765

2.043.014

Reservas de capital

26.928

32.422

24.740

Reserva de lucros

566.787

RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS

784.839

784.839

Ajustes de Avaliação Patrimonial

7.733

242

-1.439

Lucros Acumulados

44.262

0

45.507

Ações em Tesouraria

-35.079

-46.050

-48.745

TOTAL DO PASSIVO

26.191.982

25.678.162

23.445.019

18

EARNINGS RELEASE Primeiro Trimestre de 2017

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO CONTÁBIL Consolidado DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (R$ mil)

1T17

4T16

1T16

Receitas da intermediação financeira

581.195

671.037

359.903

Operações de Crédito

393.955

376.479

345.904

Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários

383.591

343.354

284.858

Resultado com instrumentos financeiros derivativos

-175.496

-56.985

-310.883

Resultado de operações de câmbio

-20.877

8.132

35.331

22

57

4.693

Despesas da intermediação financeira

-373.082

-496.192

-20.709

Operações de captação no mercado

-337.935

-362.128

-191.216

Operações de empréstimos e repasses

23.142

-78.591

219.506

Constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa

-57.925

-55.430

-49.813

Constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa - Variação cambial sobre o câmbio

-23

97

882

Operações de Venda ou de Transferência de Ativos Financeiros

-341

-140

-68

RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA

208.113

174.845

339.194

Outras receitas (despesas) operacionais

-41.318

-33.314

-122.964

Receitas de prestação de serviços

76.333

69.537

56.107

Despesas de pessoal

-48.377

-49.231

-53.258

Outras despesas administrativas

-25.877

-29.071

-24.087

Despesas tributárias

-19.134

-22.967

-8.417

Outras receitas/despesas operacionais

-24.263

-1.582

-93.309

RESULTADO OPERACIONAL

166.795

141.531

216.230

Resultado não operacional

-7.694

-2.539

-7.880

RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO E PARTICIPAÇÕES

159.101

138.992

208.350

Imposto de renda e contribuição social

-32.136

-208

-91.668

Participações nos lucros

-30.110

-30.259

-25.533

LUCRO LÍQUIDO

96.855

108.525

91.149

Resultado de oper. de venda ou transf. de ativos financeiros

19

Av. Cidade Jardim, 803

2º andar

Itaim Bibi

Banco ABC Brasil S.A. São Paulo–SP CEP: 01453-000 Tel: +55 (11) 3170-2500 Subsidiária do Bank ABC

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