EARNINGS RELEASE Segundo Trimestre de 2017

EARNINGS RELEASE Segundo Trimestre de 2017

Divulgação de Resultados 03 de agosto de 2017

Teleconferências 04 de agosto de 2017 Português

PRINCIPAIS DESTAQUES O Banco ABC Brasil registrou Lucro Líquido Recorrente de R$ 107,1 milhões no segundo trimestre de 2017  O Lucro Líquido Recorrente atingiu R$ 107,1 milhões no segundo trimestre de 2017, queda de 3,6% em relação aos R$ 111,2 milhões do trimestre anterior e crescimento de 2,9% comparado aos R$ 104,1 milhões do mesmo período de 2016.

12h00 Brasília / 11h00 US EDT +55 (11) 3193-1001 +55 (11) 2820-4001

No primeiro semestre de 2017, o Lucro Líquido Recorrente atingiu R$ 218,3 milhões, crescimento de 9,3% em relação aos R$ 199,6 milhões apresentados no mesmo período do ano

Inglês 13h00 Brasília / 12h00 US EDT +1 (786) 924-6977 +55 (11) 3193-1001 +55 (11) 2820-4001

anterior.  O Retorno Anualizado Sobre o Patrimônio Líquido (ROAE) recorrente foi de 14,0% a.a. no trimestre, redução de 1,1 p.p. em relação aos 15,1% a.a. do trimestre anterior e de 1,7 p.p. comparado aos 15,7% apresentado no mesmo período de 2016.

Relações com Investidores

 A Carteira de Crédito Expandida* encerrou junho de 2017 com saldo de R$ 22.905,5 milhões, permanecendo estável no

Sérgio Ricardo Borejo Vice-Presidente Executivo

trimestre e crescendo 9,0% em 12 meses. No segmento Large

Emerson Faria Superintendente

em 12 meses, e no segmento Corporate, houve crescimento de

Vinicius Carmona Cardoso Analista Tatiana Brandt Cruvinel Analista

Corporate, a carteira encolheu 1,2% no trimestre e cresceu 6,4% 6,0% no trimestre e de 25,3% em 12 meses.  Qualidade da Carteira: 92,8% das operações com empréstimos e 98,8% das operações com garantias prestadas estavam classificadas entre AA e C ao final de junho de 2017, de acordo com a Resolução 2.682 do Banco Central. Considerando as duas carteiras, o índice foi de 95,5%. *Inclui as carteiras de empréstimos, garantias prestadas e títulos privados.

Telefone: +55 (11) 3170-2186 Email: [email protected] Website: http://ri.abcbrasil.com.br

2

EARNINGS RELEASE Segundo Trimestre de 2017

SUMÁRIO EXECUTIVO Segundo Trimestre de 2017 Apresentamos, abaixo, informações e indicadores financeiros do Banco ABC Brasil ao final do segundo trimestre de 2017.

Principais Indicadores Resultado (R$ Milhões)

2T17

1T17

Var

2T16

Var

1S17

1S16

Var

Lucro Líquido recorrente

107,1

111,2

-3,6%

104,1

2,9%

218,3

199,6

9,3%

Lucro Líquido contábil

107,1

96,9

10,6%

104,1

2,9%

204,0

195,2

4,5%

Margem Financeira gerencial antes da PDD

275,8

265,8

3,8%

250,8

10,0%

541,6

476,9

13,6%

Margem Financeira gerencial após PDD

219,2

207,9

5,5%

196,7

11,5%

427,1

373,8

14,2%

Var

2T16

Var

Var

Ações (R$) Número de ações (excluindo em Tesouraria) Lucro Líquido recorrente por ação

2T17

1T17

186.496.733

186.650.133

0,57

0,60

-3,5%

169.066.168

1S17

1S16

186.496.733

169.066.168

0,62

-6,7%

1,17

1,18

-0,9% -7,4%

Lucro Líquido contábil por ação

0,57

0,52

10,7%

0,62

-6,7%

1,09

1,18

Valor patrimonial por ação

16,57

16,24

2,0%

15,90

4,2%

-

-

-

Cotação ABCB4

16,79

18,73

-10,4%

13,07

28,5%

16,8

13,1

28,5%

Valor de mercado (R$ Milhões)

3.131,3

3.496,0

-10,4%

2.209,7

41,7%

-

-

-

Juros Sobre o Capital Próprio - JCP (R$ Milhões)

103,3

0,0

-

92,6

-

103,3

92,6

11,5%

JCP por ação (R$)

0,55

0,00

-

0,55

-

0,55

0,55

1,1%

Índices de desempenho (%)

2T17

1T17

Var (p.p.)

2T16

Var (p.p.)

1S17

1S16

Var (p.p)

NIM (Margem Financeira) (a.a.)

4,3%

4,2%

0,1

4,6%

-0,3

4,3%

4,3%

0,0

ROAE recorrente (a.a.)

14,0%

15,1%

-1,1

15,7%

-1,7

14,5%

15,3%

-0,8

ROAE contábil (a.a.)

14,0%

13,1%

0,9

15,7%

-1,7

13,6%

15,0%

-1,4

ROAA (a.a.)

1,6%

1,5%

0,1

1,8%

-0,2

1,6%

1,7%

-0,1

Índice de Eficiência

30,4%

29,9%

0,5

29,5%

0,9

30,1%

29,9%

0,2

Índice de Basileia

16,2%

15,6%

0,6

18,1%

-1,9

16,2%

18,1%

-1,9

2T17

1T17

Var

2T16

Var

Ativos totais

26.549,2

26.192,0

1,4%

22.721,7

16,8%

Carteira de Crédito Expandida

22.905,5

22.936,3

-0,1%

21.005,2

9,0%

Empréstimos

11.858,7

11.482,9

3,3%

10.415,4

13,9%

Garantias Prestadas

9.357,3

9.708,3

-3,6%

9.157,7

2,2% 18,0%

Balanço Patrimonial (R$ Milhões)

Títulos Privados

1.689,5

1.745,1

-3,2%

1.432,2

Captação com Terceiros

21.375,2

20.737,9

3,1%

17.297,7

23,6%

Capital de Nivel 2

372,0

271,0

37,3%

674,2

-44,8%

Patrimônio Líquido

3.089,9

3.031,9

1,9%

2.688,8

14,9%

2T17

1T17

Var

2T16

Var

568

566

0,4%

569

-0,2%

Colaboradores* * Inclui Diretores, Funcionários e Estagiários.

3

EARNINGS RELEASE Segundo Trimestre de 2017 DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO GERENCIAL Demonstração do Resultado Gerencial (R$ milhões) Margem Financeira

2T17

1T17

Var

2T16

Var

1S17

1S16

Var 13,6%

275,8

265,8

3,8%

250,8

10,0%

541,6

476,9

Patrimônio Líquido Remunerado a CDI

68,5

82,0

-16,4%

78,5

-12,7%

150,5

148,6

1,3%

Margem Financeira com Clientes

150,8

138,6

8,8%

120,5

25,1%

289,4

256,0

13,0%

56,5

45,3

24,7%

51,7

9,1%

101,7

72,3

40,8%

Provisão para Devedores Duvidosos (PDD)

Margem Financeira com Mercado

(56,6)

(57,9)

-2,3%

(54,1)

4,6%

(114,6)

(103,1)

11,2%

Margem Financeira após PDD

219,2

207,9

5,5%

196,7

11,5%

427,1

373,8

14,2%

Receita de Serviços

75,7

76,3

-0,8%

64,9

16,6%

152,0

121,0

25,6%

Garantias Prestadas

54,1

54,0

0,2%

48,5

11,4%

108,0

93,8

15,1%

Fees Mercado de Capitais e M&A

11,4

15,7

-27,0%

6,7

69,5%

27,1

9,1

196,3% -6,3%

Tarifas Despesas Pessoal & Outras Administrativas Despesas de Pessoal (ajustada)* Outras Administrativas Despesas Tributárias

10,2

6,7

51,7%

9,6

5,8%

16,9

18,0

(77,9)

(74,3)

5,0%

(69,6)

12,0%

(152,2)

(138,9)

9,6%

(51,2)

(48,4)

5,9%

(44,1)

16,3%

(99,6)

(89,3)

11,5%

(26,7)

(25,9)

3,3%

(25,5)

4,8%

(52,6)

(49,6)

6,1%

(17,5)

(15,2)

14,5%

(4,2)

317,7%

(32,7)

(2,0)

1502,2%

Outras Receitas (Despesas) Operacionais

(1,9)

5,6

-132,9%

(6,5)

-71,3%

3,8

0,8

379,1%

Resultado Não Operacional Resultado antes da tributação sobre o Lucro e Participações Imposto de Renda e Contribuição Social

(10,5)

(7,7)

36,4%

(0,3)

3329,1%

(18,2)

(8,2)

122,2%

187,2

192,6

-2,8%

181,1

3,4%

379,8

346,5

9,6%

(50,6)

(51,4)

-1,6%

(50,3)

0,5%

(101,9)

(94,7)

7,6%

Participação nos Lucros (PLR)

(29,5)

(30,1)

-2,1%

(26,7)

10,5%

(59,6)

(52,2)

14,1%

Lucro Líquido Recorrente

107,1

111,2

-3,6%

104,1

2,9%

218,3

199,6

9,3%

*Exclui R$ 8 milhões de despesa não recorrente no 1S16,relacionada à redução do número de colaboradores no primeiro semestre de 2016.

RECLASSIFICAÇÃO ENTRE O RESULTADO CONTÁBIL E GERENCIAL DO 2T17 (R$ milhões)

CONTÁBIL

Resultado bruto da intermediação financeira

152,7

Provisão para devedores duvidosos (PDD)

-56,6

Resultado bruto da intermediação financeira após PDD

96,1

Efeitos não recorrentes

Reclassificações gerenciais (1)

Efeitos fiscais do hedge (2)

GERENCIAL

46,1

77,0

275,8

46,1

77,0

219,2

-56,6 0,0

Receita de Serviços

75,7

75,7

Despesas de pessoal

-51,2

-51,2

Outras despesas administrativas

-26,7

-26,7

Despesas tributárias

-14,2

Outras receitas (despesas) operacionais

44,2

Resultado Operacional

123,9

Resultado não operacional

-10,5

Resultado antes da tributação sobre o Lucro e Participações

113,4

Imposto de renda e contribuição social

23,2

Participações nos lucros e resultados

-29,5

Lucro Líquido

107,1

(1)

(2)

-3,3

-17,5

-46,1

-1,9

0,0

0,0

73,8

197,7

0,0

0,0

73,8

187,2

-73,8

-50,6

0,0

107,1

-10,5

-29,5 0,0

0,0

Reclassificação do efeito da variação cambial dos investimentos no exterior e das provisões em moeda estrangeira da linha “Outras receitas (despesas) operacionais” (onde esse efeito é contabilizado) para a linha “Resultado bruto da intermediação financeira” (onde o hedge desse efeito é contabilizado); Reclassificação do efeito fiscal do hedge das linhas de “Despesas tributárias” e “Imposto de renda e contribuição social” (linhas onde esse efeito é contabilizado) para a linha de “Resultado bruto da intermediação financeira” (onde o hedge desse efeito é contabilizado).

4

EARNINGS RELEASE Segundo Trimestre de 2017 RECLASSIFICAÇÃO ENTRE O RESULTADO CONTÁBIL E GERENCIAL DO 1T17 (R$ milhões)

CONTÁBIL

Resultado bruto da intermediação financeira

266,1

Provisão para devedores duvidosos (PDD)

-57,9

Resultado bruto da intermediação financeira após PDD

208,1

Efeitos não Reclassificações recorrentes (1) gerenciais (2)

Efeitos fiscais do hedge (3)

GERENCIAL

26,0

-29,9

3,6

265,8

26,0

-29,9

3,6

207,9

-57,9

Receitas de Serviços

76,3

76,3

Despesas de pessoal

-48,4

-48,4

Outras despesas administrativas

-25,9

Despesas tributárias

-19,1

Outras receitas (despesas) operacionais

-24,3

Resultado Operacional

166,8

Resultado não operacional

-25,9 5,6

26,0

0,0

7,5

200,3

0,0

7,5

192,6

-7,5

-51,4

0,0

-30,1 111,2

-7,7

-7,7

159,1

26,0

Imposto de renda e contribuição social

-32,1

-11,7

Participações nos lucros e resultados Lucro Líquido

-30,1 96,9

14,3

(3)

-15,2

29,9

Resultado antes da tributação sobre o Lucro e Participações

(1) (2)

3,9

0,0

Efeito da recompra das Notas Subordinadas; Reclassificação do efeito da variação cambial dos investimentos no exterior e das provisões em moeda estrangeira da linha “Outras receitas (despesas) operacionais” (onde esse efeito é contabilizado) para a linha “Resultado bruto da intermediação financeira” (onde o hedge desse efeito é contabilizado); Reclassificação do efeito fiscal do hedge das linhas de “Despesas tributárias” e “Imposto de renda e contribuição social” (linhas onde esse efeito é contabilizado) para a linha de “Resultado bruto da intermediação financeira” (onde o hedge desse efeito é contabilizado).

RECLASSIFICAÇÃO ENTRE O RESULTADO CONTÁBIL E GERENCIAL DO 2T16 (R$ milhões)

CONTÁBIL

Resultado bruto da intermediação financeira

413,8

Provisão para devedores duvidosos (PDD)

-54,1

Resultado bruto da intermediação financeira após PDD

359,6

Efeitos não recorrentes

Reclassificações gerenciais (1)

Efeitos fiscais do hedge (2)

GERENCIAL

-103,6

-59,4

250,8

-103,6

-59,4

196,7

-54,1 0,0

Receitas de Serviços

64,9

64,9

Despesas de pessoal

-44,1

-44,1

Outras despesas administrativas

-25,5

-25,5

Despesas tributárias

-14,7

Outras receitas (despesas) operacionais

-110,0

Resultado Operacional

230,2

Resultado não operacional

229,9

Imposto de renda e contribuição social

-99,2

Participações nos lucros e resultados

-26,7

Lucro Líquido

104,1

(2)

-4,2

0,0

0,0

-48,8

181,4

-6,5

-0,3

Resultado antes da tributação sobre o Lucro e Participações

(1)

10,5 103,6

-0,3 0,0

0,0

-48,8

181,1

48,8

-50,3 -26,7

0,0

0,0

0,0

104,1

Reclassificação do efeito da variação cambial dos investimentos no exterior da linha “Outras receitas (despesas) operacionais” (onde esse efeito é contabilizado) para a linha “Resultado bruto da intermediação financeira” (onde o hedge desse efeito é contabilizad o); Reclassificação do efeito fiscal do hedge das linhas de “Despesas tributárias” e “Imposto de renda e contribuição social” (linhas onde esse efeito é contabilizado) para a linha de “Resultado bruto da intermediação financeira” (onde o hedge desse efeito é contabiliz ado).

5

EARNINGS RELEASE Segundo Trimestre de 2017 RENTABILIDADE 1S17 x 1S16 O Lucro Líquido recorrente atingiu R$ 218,3 milhões no primeiro semestre de 2017, crescimento de 9,3% em relação aos R$ 199,6 milhões apresentados no primeiro semestre de 2016. Esse resultado é explicado, principalmente: •

Pelo crescimento da margem financeira, principalmente nas linhas da Margem Financeira com Clientes e com o Mercado;

•

Pelo crescimento da Receita de Serviços, impulsionado pela linha de Fees de Mercado de Capitais e M&A e também pela receita com Garantias Prestadas;

•

O resultado foi parcialmente impactado pelo aumento da Despesa com Provisão para Devedores Duvidosos e das Despesas de Pessoal & Outras Administrativas.

2T17 x 1T17 O Lucro Líquido recorrente atingiu R$ 107,1 milhões no segundo trimestre de 2017, redução de 3,6% em relação aos R$ 111,2 milhões apresentados no trimestre anterior. O lucro líquido contábil também atingiu R$ 107,1 milhões neste trimestre, aumento de 10,6% em relação aos R$ 96,9 milhões do trimestre anterior, devido ao efeito não-recorrente da recompra de Notas Subordinadas emitidas no exterior. Esse resultado é explicado, principalmente: •

Pela menor contribuição do Patrimônio Líquido remunerado a CDI na Margem Financeira e dos Fees de Mercado de Capitais e M&A na Receita de Serviços;

•

Pelo aumento nas Despesas de Pessoal & Outras Administrativas;

•

Parcialmente compensado pelo aumento da Margem Financeira, com aumento de contribuição da Margem Financeira com Clientes e da Margem Financeira com o Mercado;

•

O lucro líquido contábil do 1T17 teve um impacto negativo de R$ 14,3 milhões, líquido de impostos, devido ao efeito não-recorrente da recompra de US$ 201 milhões de Notas Subordinadas emitidas no exterior.

2T17 x 2T16 O Lucro Líquido recorrente atingiu R$ 107,1 milhões no segundo trimestre de 2017, aumento de 2,9% em relação aos R$ 104,1 milhões apresentados no mesmo trimestre de 2016. Esse resultado é explicado, principalmente: •

Pelo crescimento da Margem Financeira, principalmente na linha da Margem Financeira com Clientes e Margem Financeira com o Mercado, que mais que compensaram a queda na linha do Patrimônio Líquido Remunerado a CDI;

•

Pelo crescimento em todas as linhas componentes da Receita de Serviços, com destaque para as linhas Fees de Mercado de Capitais e M&A e Garantias Prestadas.

•

O resultado foi parcialmente impactado pelo aumento da Despesa com Provisão para Devedores Duvidosos e das Despesas de Pessoal & Outras Administrativas.

6

EARNINGS RELEASE Segundo Trimestre de 2017 RENTABILIDADE (R$ milhões)

2T17

1T17

Var 3M (%)/ p.p.

2T16

Var 12M (%)/ p.p.

1S17

1S16

Var (%)/ p.p.

Lucro Líquido recorrente

107,1

111,2

-3,6%

104,1

2,9%

218,3

199,6

9,3%

Patrimônio Líquido médio

3.062,6

2.946,2

3,9%

2.660,2

15,1%

3.004,4

2.606,2

15,3%

ROAE recorrente

14,0%

15,1%

-1,1

15,7%

-1,7

14,5%

15,3%

-0,8

Lucro Líquido recorrente (R$ milhões)

ROAE recorrente (a.a.)

9,3% 2,9%

199,6

218,3

15,7%

15,0%

15,2%

15,1%

1S17

2T16

3T16

4T16

1T17

-3,6% 104,1

102,8

108,5

111,2

107,1

2T16

3T16

4T16

1T17

2T17

1S16

14,0%

2T17

15,3%

1S16

14,5%

1S17

Receitas (R$ milhões) 16,0% 11,3%

694

598

2,7%

121

2T16

353

322

316

66

70

76

76

251

256

283

266

276

4T16

1T17

Serviços

352

342

65

3T16

152

2T17

477

1S16

542

Margem Financeira Gerencial

1S17

7

EARNINGS RELEASE Segundo Trimestre de 2017

CARTEIRA DE CRÉDITO EXPANDIDA A carteira de crédito expandida engloba a carteira de empréstimos, garantias prestadas e títulos privados. Com saldo de R$ 22.905,5 milhões ao final de junho de 2017, a carteira permaneceu estável no trimestre e cresceu 9,0% em 12 meses. No segmento Large Corporate (empresas com faturamento anual acima de R$ 800 milhões), a carteira de crédito expandida atingiu o saldo de R$ 19.281,2 milhões ao final de junho de 2017, redução de 1,2% no trimestre e crescimento de 6,4% em 12 meses.

(R$ milhões)

9,0% -0,1%

21.005

21.216

Jun/16

Set/16

22.700

22.936

22.906

Dez/16

Mar/17

Jun/17

No segmento Corporate (empresas com faturamento anual entre R$ 100 milhões e R$ 800 milhões), a carteira de crédito expandida atingiu o saldo de R$ 3.624,3 milhões ao final de junho de 2017, crescimento de 6,0% no trimestre e de 25,3% em 12 meses.

Carteira de Crédito Expandida (R$ milhões)

Jun/17

Mar/17

Var 3M

Jun/16

Var 12M

Dez/16

Var 6M

Empréstimos

11.858,7

11.482,9

3,3%

10.415,4

13,9%

11.664,9

1,7%

Large Corporate

8.615,5

8.438,9

2,1%

7.771,0

10,9%

8.768,3

-1,7%

Corporate

3.243,2

3.044,0

6,5%

2.644,4

22,6%

2.896,6

12,0%

Garantias prestadas

9.357,3

9.708,3

-3,6%

9.157,7

2,2%

9.222,4

1,5%

Large Corporate

9.050,6

9.411,2

-3,8%

8.984,6

0,7%

8.974,7

0,8%

Corporate

306,7

297,1

3,2%

173,1

77,2%

247,8

23,8%

Títulos privados

1.689,5

1.745,1

-3,2%

1.432,2

18,0%

1.813,1

-6,8%

Large Corporate

1.615,2

1.667,3

-3,1%

1.357,5

19,0%

1.741,5

-7,3%

74,4

77,8

-4,4%

74,7

-0,4%

71,6

3,9%

Carteira de crédito expandida

22.905,5

22.936,3

-0,1%

21.005,2

9,0%

22.700,4

0,9%

Large Corporate

19.281,2

19.517,4

-1,2%

18.113,0

6,4%

19.484,4

-1,0%

Corporate

3.624,3

3.418,9

6,0%

2.892,2

25,3%

3.216,0

12,7%

Corporate

Carteira de Empréstimos classificada por Volume Carteira de Empréstimos com Exposição por Volume (R$ milhões)

Jun/17

Mar/17

Var 3M

Jun/16

Var 12M

0 - 500 mil

25,4

35,7

-28,8%

42,4

-40,1%

500 mil - 2 MM

229,8

231,5

-0,7%

271,6

-15,4%

2 MM - 5 MM

807,1

828,5

-2,6%

776,1

4,0%

5 MM - 10 MM

1.187,7

1.174,6

1,1%

1.074,0

10,6%

> 10 MM

9.608,7

9.212,6

4,3%

8.251,3

16,4%

Total

11.858,7

11.482,9

3,3%

10.415,4

13,9%

8

EARNINGS RELEASE Segundo Trimestre de 2017 Operações de Crédito por Prazo de Vencimento A tabela a seguir apresenta a abertura da carteira de empréstimos por prazo de vencimento: Carteira de Empréstimos por Prazo de Vencimento (R$ milhões) Em até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos Acima de 3 anos Total

Jun/17

Mar/17

Var 3M

Jun/16

Var 12M

2.708,0 4.721,4 3.569,5 859,7 11.858,7

2.765,5 4.431,4 3.480,2 805,8 11.482,9

-2,1% 6,5% 2,6% 6,7% 3,3%

2.616,7 3.929,9 3.018,9 850,0 10.415,4

3,5% 20,1% 18,2% 1,1% 13,9%

A tabela a seguir apresenta a abertura das garantias prestadas por prazo de vencimento: Garantias Prestadas por Prazo de Vencimento (R$ milhões) Em até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos Acima de 3 anos Total

Jun/17

Mar/17

Var 3M

Jun/16

Var 12M

1.642,9 5.493,1 2.167,9 53,5 9.357,3

2.592,3 5.503,9 1.518,4 93,7 9.708,3

-36,6% -0,2% 42,8% -42,9% -3,6%

2.162,2 5.690,6 1.252,1 52,8 9.157,7

-24,0% -3,5% 73,1% 1,2% 2,2%

O prazo médio da carteira de crédito (empréstimos e garantias prestadas) foi de 347 dias ao final de junho de 2017 (331 dias ao final de março de 2017 e 337 dias ao final de junho de 2016).

Classificação da Carteira de Empréstimos (Resolução 2.682 do Banco Central) As operações de crédito são classificadas de acordo com seu nível de risco e seguindo critérios que levam em consideração a conjuntura econômica, a experiência passada e os riscos específicos em relação às operações, aos devedores e garantidores de acordo com a Resolução 2.682 do Banco Central do Brasil – BACEN. O saldo da carteira de empréstimos ao final de junho de 2017 era de R$ 11.858,7 milhões, com um saldo de PDD de R$ 474,0 milhões. Classificação da Carteira de Empréstimos (R$ milhões) AA A B C D E F G H Provisão Adicional Total AA-C D-H

Jun/17

% sobre a Carteira

Mar/17

% sobre a Carteira

Jun/16

% sobre a Carteira

Provisão Jun/17

673,3 4.714,1 3.825,4 1.794,4 373,9 172,2 75,1 191,0 39,3 0,0 11.858,7

5,7 39,8 32,3 15,1 3,2 1,5 0,6 1,6 0,3 100,0

459,6 4.397,2 4.190,3 1.774,0 199,0 163,6 129,6 107,0 62,5 11.482,9

4,0 38,3 36,5 15,4 1,7 1,4 1,1 0,9 0,5 100,0

510,7 3.270,2 4.196,7 1.684,3 337,5 259,2 31,0 23,6 102,1 10.415,4

4,9 31,4 40,3 16,2 3,2 2,5 0,3 0,2 1,0 100,0

0,0 23,6 38,3 53,8 40,0 57,8 37,5 133,7 39,3 50,0 474,0

11.007,2 851,5

92,8 7,2

10.821,2 661,7

94,2 5,8

9.662,0 753,4

92,8 7,2

9

EARNINGS RELEASE Segundo Trimestre de 2017

Classificação da Carteira de Garantias Prestadas O saldo da carteira de garantias prestadas ao final de junho de 2017 era de R$ 9.357,3 milhões, com um saldo de provisão de R$ 39,9 milhões. Classificação da Carteira de Garantias Prestadas e Responsabilidades (R$ milhões)

Jun/17

% sobre a Carteira

Mar/17

% sobre a Carteira

Jun/16

% sobre a Carteira

Provisão Jun/17

AA

6.202,1

66,3

6.790,5

69,9

6.512,3

71,1

0,0

A

1.284,0

13,7

1.295,2

13,3

1.314,7

14,4

6,4

B

1.527,7

16,3

1.333,9

13,7

1.198,3

13,1

15,3

C

230,0

2,5

180,2

1,9

98,6

1,1

6,9

D

113,5

1,2

108,5

1,1

28,6

0,3

11,3

E

0,0

0,0

0,0

0,0

4,6

0,0

0,0

F

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

G

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

H

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Total

9.357,3

100,0

9.708,3

100,0

9.157,0

100,0

39,9

AA-C

9.243,8

98,8

9.599,8

98,9

9.123,9

99,6

D-H

113,5

1,2

108,5

1,1

33,2

0,4

Indicadores das Operações de Crédito por Segmento (Carteira de Empréstimos e Garantias Prestadas)

Large Corporate Jun/17 732 517 34,2 355

Mar/17 724 525 34,0 338

Distribuição Geográfica São Paulo (Capital) São Paulo (Interior), CentroOeste e Norte

Corporate Jun/16 702 504 33,2 345

Total de Clientes Clientes com Exposição de Crédito Exposição Média por Cliente (R$ Milhões) Prazo Médio (dias)

Large Corporate Jun/17 Mar/17 Jun/16 50,3% 48,9% 47,4% 14,7%

15,6%

15,1%

Rio de Janeiro, Minas Gerais e 23,7% Nordeste

23,2%

24,4%

Sul

12,2%

13,0%

11,3%

Jun/17 1.091 836 4,2 301

Mar/17 1.107 906 3,7 287

Jun/16 1.132 916 3,1 282

Distribuição Geográfica São Paulo (Capital)

Corporate Jun/17 Mar/17 Jun/16 36,8% 36,5% 38,3%

São Paulo (Interior)

19,4%

19,8%

19,0%

Rio de Janeiro Sul Minas Gerais Centro-Oeste

7,7% 23,3% 6,4% 6,3%

8,5% 21,8% 6,9% 6,6%

9,8% 20,8% 4,5% 7,6%

10

EARNINGS RELEASE Segundo Trimestre de 2017

Qualidade da Carteira de Empréstimos Créditos Créditos Carteira de baixados para baixados para Saldo de PDD empréstimos prejuízo prejuízo / (R$ Milhões) (R$ milhões) (R$ Milhões) Carteira

Segmentos

Large Corporate

8.615,5

Saldo PDD / Carteira

Atraso (> 90dias) (R$ Milhões)

Atraso (> 90 dias) / Carteira

106,8

1,24%

20,4

0,24%

362,6

4,21%

Corporate

3.243,2

8,1

0,25%

111,4

3,43%

59,7

1,84%

Total - Jun/17

11.858,7

28,5

0,24%

474,0

4,00%

166,6

1,40%

Mar/17

11.482,9

42,4

0,37%

444,3

3,87%

76,6

0,67%

Dez/16

11.664,9

13,1

0,11%

430,3

3,69%

81,1

0,70%

Set/16

10.654,3

73,3

0,69%

387,3

3,63%

116,7

1,10%

Jun/16

10.415,4

12,3

0,12%

409,4

3,93%

195,2

1,87%

Saldo de PDD % da carteira de empréstimos

3,4% 3,6% 1,9%

1,9%

1,4% 1,3%

2,6% 2,7% 3,1% 2,4% 2,6% 2,4% 2,3% 2,5% 2,2% 1,7%

3,1% 2,9% 1,8% 2,0% 1,4%

3,5% 2,9% 2,7%

4,2% 4,2% 3,9% 4,2% 3,9% 3,9% 4,0% 3,4% 3,9% 3,6% 3,6% 3,7% 3,9% 3,8% 3,6% 3,6% 3,4% 3,1%

Large Corporate Total Corporate

Mar/14 Jun/14 Set/14 Dez/14 Mar/15 Jun/15 Set/15 Dez/15 Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17

Empréstimos classificados em D e E-H (Resolução 2.682 do Banco Central do Brasil) % da carteira de empréstimos

2,3%

1,5% 1,4%

1,5%

1,4%

1,2% 1,2%

1,3%

2,5% 2,0%

2,4% 2,1%

2,6% 2,9% 1,6%

1,6%

3,1% 2,5%

4,0%

3,9%

3,2% 2,7%

4,5%

4,0% 4,0% 3,2%

1,4%

E-H D

1,7%

Mar/14 Jun/14 Set/14 Dez/14 Mar/15 Jun/15 Set/15 Dez/15 Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17

11

EARNINGS RELEASE Segundo Trimestre de 2017

Operações com atraso acima de 90 dias (inclui parcelas vencidas e vincendas) % da carteira de empréstimos 1,7% 0,6% 0,2%

1,7% 0,5% 0,0%

1,3%

1,7%

1,5%

1,0%

0,8% 0,7% 0,7% 0,4% 0,6% 0,7%

1,9%

1,0% 1,0% 1,2% 0,7% 1,0% 0,7% 0,6% 0,8%

1,3%

0,0%

1,9% 1,8% 1,9% 1,1% 1,2% 1,3% 1,4% 1,7% 1,1% 0,7% 0,7% 1,2% 1,1% 0,5% 0,4%

Corporate Total Large Corporate

Mar/14 Jun/14 Set/14 Dez/14 Mar/15 Jun/15 Set/15 Dez/15 Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17

Parcelas com atraso acima de 90 dias (apenas parcelas vencidas) % da carteira de empréstimos 1,2% 0,7% 0,6% 0,7% 0,7% 0,6% 0,6% 0,6% 0,7% 1,0% 0,5% 0,8% 0,8% 0,3% 0,2% 0,2% 0,6% 0,5% 0,5% 0,4% 0,2% 0,0% 0,0% 0,8%

1,0% 0,9% 0,9%

1,2% 1,1% 1,0%

1,0% 0,7% 0,6% 0,5% 0,4% 0,5% 0,4% 0,3% 0,4% 0,3% 0,3% 0,4%

Corporate Total Large Corporate

Mar/14 Jun/14 Set/14 Dez/14 Mar/15 Jun/15 Set/15 Dez/15 Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17

Créditos baixados para prejuízo no trimestre % da carteira de empréstimos 1,0%

0,7% 0,3%

0,3% 0,1% 0,2% 0,3% 0,2% 0,1% 0,0%

0,3% 0,1% 0,0%

0,4% 0,3% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0%

0,9% 0,7%

0,8%

0,1% 0,3% 0,1% 0,1%

Corporate

0,4% 0,4% 0,6% 0,1% 0,1%

0,3% 0,1%

0,0% 0,0%

0,0%

0,4% 0,2% 0,4% 0,2% 0,2% 0,2%

Mar/14 Jun/14 Set/14 Dez/14 Mar/15 Jun/15 Set/15 Dez/15 Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17

Total Large Corporate

Formação de inadimplência (operações com atraso acima de 90 dias) % da carteira de empréstimos

0,5% 0,3% 0,2%

0,3% 0,4% 0,0% 0,1% -0,2%

0,0%

0,6%

0,8%

0,6% 0,8% 0,3% 0,4%

0,1% 0,7% 0,5% 0,1% 0,3% 0,2% 0,2% 0,0%

0,2%

0,9% 0,4% 0,3% 0,7% 0,2%

0,2%

0,3%

0,5%

0,0% -0,2%

0,4% 0,3% 0,3%

1,1% 1,0% 0,8%

-0,2% -0,4%

Corporate Total Large Corporate

Mar/14 Jun/14 Set/14 Dez/14 Mar/15 Jun/15 Set/15 Dez/15 Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17

12

EARNINGS RELEASE Segundo Trimestre de 2017

CAPTAÇÃO O gráfico ao lado apresenta a abertura da Captação por perfil de investidor. Em junho de 2017 o saldo da captação totalizou R$ 24,5 bilhões, apresentando aumento de 2,9% no trimestre e de 22,4% em 12 meses, com destaque para a captação local com terceiros, que passou a representar 54% do total. O Banco permanece com uma carteira diversificada, com acesso aos mercados local e externo em condições competitivas e com prazos confortáveis em relação ao perfil de seus ativos.

Captações (R$ milhões)

Jun/16

Set/16

Dez/16

Mar/17

Jun/17

24% 9%

26% 9%

25% 9%

22% 9%

21% 9%

15%

17%

16%

13%

12%

4.734

5.626

5.819

5.262

5.206

Internacional Trade Finance

Notas, Depositos e Outros

Local 48%

53% 6%

54%

Instituições Financeiras (LF e DI)

15%

4% 18%

15%

15%

Pessoa Física (LCA e LCI)

15%

17%

17%

9.549

11.433

12.671

13.323

Corporate (CDB)

10%

10%

9%

8%

8%

1.927

2.206

2.105

1.929

1.874

7% 1% 6%

6% 1% 5%

1.553

1.565

4% 2% 2% 876

46% 11%

44%

10%

11%

13%

13%

13%

12%

13%

9.186

8%

7%

7% 1% 6% 1.451

12%

Institucional (CDB e LF)

BNDES

Dívida Subordinada 4% 2% 2% 972

Basileia 3 Basileia 2

Patrimônio Líquido

13%

13%

12%

13%

13%

2.689

2.831

2.893

3.032

3.090

19.986

21.765

23.814

23.770

24.465

Total (R$ milhões)

Jun/17

% do Total

Mar/17

% do Total

Jun/16

Depósitos à vista

20,1

0,1

27,0

0,1

62,6

0,3

Depósitos a prazo

5.721,3

23,4

5.383,6

22,6

3.572,4

17,9

LCA, LCI e COE

3.713,4

15,2

3.522,0

14,8

2.654,5

13,3

Letras Financeiras

3.538,2

14,5

3.173,4

13,4

2.598,6

13,0

485,9

2,0

386,5

1,6

240,0

1,2

Títulos emitidos no exterior (colocação pública)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Captações no mercado aberto

27,9

0,1

22,8

0,1

74,1

0,4

Depósitos Interfinanceiros

413,5

1,7

572,8

2,4

120,9

0,6

Obrigações por empréstimos e repasses no exterior

5.095,0

20,8

5.231,2

22,0

4.836,8

24,2

Obrigações por repasses (BNDES e FINAME)

1.873,8

7,7

1.929,3

8,1

1.926,8

9,6

486,0

2,0

489,2

2,1

1.211,0

6,1

21.375,2

87,4

20.737,9

87,2

17.297,7

86,5

Letras Financeiras Subordinadas

Eurobonus Subordinado (Vencimento: Abr/2020) Subtotal (Captação com Terceiros)

% do Total

Patrimônio Líquido

3.089,9

12,6

3.031,5

12,8

2.688,8

13,5

Total

24.465,1

100,0

23.769,5

100,0

19.986,5

100,0

Captações por Prazo de Vencimento (R$ milhões)

Jun/17

Mar/17

Var (%)

Jun/16

Var (%)

Em até 3 meses

5.204,9

3.697,7

40,8

3.350,3

55,4

De 3 a 12 meses

9.003,0

9.907,7

-9,1

8.286,9

8,6

De 1 a 3 anos

5.999,6

5.538,3

8,3

3.706,5

61,9

Acima de 3 anos

1.167,7

1.594,2

-26,8

1.953,9

-40,2

Total

21.375,2

20.737,9

3,1

17.297,7

23,6

13

EARNINGS RELEASE Segundo Trimestre de 2017

ADEQUAÇÃO DO CAPITAL As normas do Banco Central do Brasil exigem que os bancos mantenham um capital total igual ou superior a 9,25% (era 9,875% até dezembro de 2016) dos ativos ponderados pelo risco. A tabela a seguir apresenta as posições de capital do Banco ABC Brasil em relação ao total de ativos ponderados pelo risco, bem como as exigências de capital mínimo previstas pelas normas do Banco Central: Adequação de Capital (R$ milhões)

Jun/17

Mar/17

Var 3M (%) / p.p.

Jun/16

Var 12M (%) / p.p.

Patrimônio de referência Patrimônio líquido exigido Margem sobre o patrimônio líquido exigido

3.449,9 1.972,8 1.477,1

3.292,1 1.949,5 1.342,6

4,8% 1,2% 10,0%

3.355,4 1.833,1 1.522,4

2,8% 7,6% -3,0%

Índice de Basileia Nível 1 (Core Capital) Nível 2

16,18% 14,43% 1,75%

15,62% 14,33% 1,29%

0,56 0,10 0,46

18,08% 14,44% 3,64%

-1,90 -0,01 -1,89

3.355

3.533

3.613

2.689

2.831

2.893

3.032

3.090

18,08%

18,42%

2,62% 1,02%

2,54% 1,16%

17,82% 2,45% 1,14%

15,62% 1,29%

16,18% 1,75%

14,44%

14,72%

14,23%

14,33%

14,43%

Jun/16

Set/16

Dez/16

Mar/17

Jun/17

3.450

3.292

Patrimônio de Referência Patrimônio Líquido (R$ milhões)

Nível 2 (Basileia 2) Nível 2 (Basileia 3)

Evolução do Índice de Basileia - 2T17 (R$ milhões)

Nível 1

Nível 2

Total

Índice em 31.mar.2017

3.021,2

271,0

3.292,1

Nível 1

Ativos Índice de Ponderados Basiléia pelo Risco 21.076,1

15,62%

Lucro líquido

107,1

0,51%

Juros sobre o Capital Próprio (JCP)

-50,7

-0,24%

Capital Nível 1 / PR 91,77%

Recapitalização do JCP Dívidas subordinadas emitidas sob Basileia 3 Outros

101,0

0,48%

0,3

0,00%

Variação dos ativos ponderados pelo risco Índice em 30.jun.2017

3.077,9

372,0

3.449,9

251,6

0,29%

21.327,7

16,18%

89,22%

14

EARNINGS RELEASE Segundo Trimestre de 2017

DESTAQUES FINANCEIROS Margem Financeira (R$ milhões)

2T17

1T17

Margem Financeira Gerencial

Var

2T16

Var

1S17

1S16

Var

275,8

265,8

3,8%

250,8

10,0%

541,6

476,9

13,6%

Patrimônio Líquido remunerado a CDI

68,5

82,0

-16,4%

78,5

-12,7%

150,5

148,6

1,3%

Margem Financeira com Clientes

150,8

138,6

8,8%

120,5

25,1%

289,4

256,0

13,0%

56,5

45,3

24,7%

51,7

9,1%

101,7

72,3

40,8%

(56,6)

(57,9)

-2,3%

(54,1)

4,6%

(114,6)

(103,1)

11,2%

219,2

207,9

5,5%

196,7

11,5%

427,1

373,8

14,2%

Margem Financeira com o Mercado Provisão para Devedores Duvidosos (PDD) Margem Financeira Gerencial após PDD

A Margem Financeira Gerencial atingiu R$ 275,8 milhões no segundo trimestre de 2017, aumento de 3,8% em relação aos R$ 265,8 milhões reportado no trimestre anterior e crescimento de 10,0% em relação aos R$ 250,8 milhões apresentado no mesmo período de 2016. O VaR consolidado médio diário foi de R$ 5,3 milhões no segundo trimestre de 2017 (média do Valor em Risco estimado através do método de simulação histórica com horizonte de tempo de um dia e intervalo de confiança de 99%).

NIM A NIM (taxa anualizada da margem financeira gerencial) foi de 4,3% a.a. no segundo trimestre de 2017, aumento de 0,1 p.p. em relação ao trimestre anterior e redução de 0,3 p.p. em relação ao mesmo período de 2016. (R$ milhões)

2T17

1T17

Var (%)/p.p.

2T16

Var (%)/p.p.

1S17

1S16

Var (%)/p.p.

Margem Financeira Gerencial antes de PDD

275,8

265,8

3,8%

250,8

10,0%

541,6

476,9

13,6%

Empréstimos (média)

11.670,8

11.573,9

0,8%

10.711,3

9,0%

11.622,3

10.979,4

5,9%

Outros Ativos Remuneráveis (média)

13.791,8

13.603,1

1,4%

11.047,4

24,8%

13.697,5

11.079,5

23,6%

Ativos Remuneráveis Médios

25.462,6

25.177,0

1,1%

21.758,7

17,0%

25.319,8

22.058,9

14,8%

4,3%

4,2%

0,1

4,6%

-0,3

4,3%

4,3%

-0,0

NIM (% a.a.)

Margem Financeira Gerencial (R$ milhões)

NIM (% a.a.)

13,6% 10,0% 477

3,8% 251

256

283

266

276

2T16

3T16

4T16

1T17

2T17

1S16

4,6%

4,6%

4,7%

2T16

3T16

4T16

4,2%

4,3%

4,3%

4,3%

1T17

2T17

1S16

1S17

542

1S17

15

EARNINGS RELEASE Segundo Trimestre de 2017

Receita de Serviços A Receita de Serviços totalizou R$ 75,7 milhões no trimestre, conforme abaixo: Receita de Serviços (R$ milhões)

2T17

1T17

Var

2T16

Var

1S17

1S16

Var

Garantias prestadas

54,1

54,0

0,2%

48,5

11,4%

108,0

93,8

15,1%

Fees Mercado de Capitais e M&A

11,4

15,7

-27,0%

6,7

69,5%

27,1

9,1

196,3%

Tarifas

10,2

6,7

51,7%

9,6

5,8%

16,9

18,0

-6,3%

Total

75,7

76,3

-0,8%

64,9

16,6%

152,0

121,0

25,6%

O gráfico abaixo apresenta a evolução e abertura da Receita de Serviços, e a participação dela na Receita Total: 21,5% 22,1% 21,6% 23,5% 23,0% 20,9% 19,5% 20,5% 20,6% 18,9% 20,1% 16,2% 19,5% 19,3%

Receita de Serviços Receita Total

(R$ milhões)

6,1 4,9

5,8 3,3

5,9 4,8

8,0 7,2

5,7 4,5

29,9

32,8

33,9

34,3

35,2

6,2 7,1

7,3 1,2

37,2

36,6

8,1 8,5

8,4 2,4

41,6

45,3

6,7 9,6 6,7

9,5 7,0

10,2

7,9 5,9

15,7

11,4

48,5

52,2

53,0

54,0

54,1

Tarifas Fees Mercado de Capitais e M&A Garantias Prestadas

1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17

Despesas de Pessoal, Administrativas e Participação nos Resultados A tabela abaixo apresenta a variação das despesas classificadas por tipo: Despesas (R$ milhões)

2T17

1T17

Var

2T16

Var

1S17

1S16

Var

Despesas de Pessoal (ajustada)

(51,2)

(48,4)

5,9%

(44,1)

16,3%

(99,6)

(89,3)

11,5%

(51,2)

(48,4)

5,9%

(44,1)

16,3%

(99,6)

(97,3)

2,3%

0,0

0,0

0,0

8,0

Despesas (publicada) Ajuste*

0,0

Outras Despesas Administrativas

(26,7)

(25,9)

3,3%

(25,5)

4,8%

(52,6)

(49,6)

6,1%

Subtotal

(77,9)

(74,3)

5,0%

(69,6)

12,0%

(152,2)

(138,9)

9,6%

Participação nos Lucros

(29,5)

(30,1)

-2,1%

(26,7)

10,5%

(59,6)

(52,2)

14,1%

Total

(107,4)

(104,4)

2,9%

(96,2)

11,6%

(211,8)

(191,1)

10,8%

* Ajuste proveniente de despesa não recorrente relacionada à redução do número de colaboradores no primeiro semestre de 2016.

O Banco encerrou Jun/17 com 568 colaboradores (566 em Mar/17 e 569 em Jun/16).

16

EARNINGS RELEASE Segundo Trimestre de 2017

Resultado Operacional O resultado operacional totalizou R$ 197,7 milhões no segundo trimestre de 2017, queda de 1,3% em relação ao trimestre anterior e aumento de 9,0% em 12 meses, conforme a tabela abaixo: (R$ milhões)

2T17

1T17

Var

2T16

Var

1S17

1S16

Var

275,8

265,8

3,8%

250,8

10,0%

541,6

476,9

13,6%

(56,6)

(57,9)

-2,3%

(54,1)

4,6%

(114,6)

(103,1)

11,2%

Margem Financeira Gerencial após PDD

219,2

207,9

5,5%

196,7

11,5%

427,1

373,8

14,2%

Receita de Serviços Despesas Pessoal & Outras Administrativas Despesas Tributárias & Outras Operacionais Resultado Operacional

75,7

76,3

-0,8%

64,9

16,6%

152,0

121,0

25,6%

(77,9)

(74,3)

5,0%

(69,6)

12,0%

(152,2)

(138,9)

9,6%

(19,3)

(9,6)

100,8%

(10,6)

81,4%

(28,9)

(1,3)

2208,9%

197,7

200,3

-1,3%

181,4

9,0%

398,0

354,7

12,2%

Margem Financeira Gerencial Provisão para Devedores Duvidosos (PDD)

Eficiência O Índice de Eficiência recorrente foi de 30,4% no segundo trimestre de 2017, variando +0,5 p.p. em relação ao trimestre anterior e +0,9 p.p. em relação ao mesmo período de 2016. (R$ milhões)

2T17

1T17

Var (%)/pp

2T16

Var (%)/pp

1S17

1S16

Var (%)/pp

Índice de Eficiência

30,4%

29,9%

0,5

29,5%

0,9

30,1%

29,9%

0,2

DESPESAS

(99,8)

(97,2)

2,7%

(88,8)

12,4%

(197,1)

(176,8)

11,5%

Despesas de Pessoal

(51,2)

(48,4)

5,9%

(44,1)

16,3%

(99,6)

(89,3)

11,5%

Despesas Administrativas

(26,7)

(25,9)

3,3%

(25,5)

4,8%

(52,6)

(49,6)

6,1%

PLR

(29,5)

(30,1)

-2,1%

(26,7)

10,5%

(59,6)

(52,2)

14,1%

7,6

7,2

5,7%

7,4

2,3%

14,7

14,3

2,7%

(-) Despesas Operacionais RECEITAS

328,5

325,1

1,0%

301,3

9,0%

653,7

591,5

10,5%

Margem Financeira Gerencial antes da PDD

275,8

265,8

3,8%

250,8

10,0%

541,6

476,9

13,6%

Despesas Tributárias

(17,5)

(15,2)

14,5%

(4,2)

317,7%

(32,7)

(2,0)

1502,2%

Receita de Serviços

75,7

76,3

-0,8%

64,9

16,6%

152,0

121,0

25,6%

Outras Receitas (Despesas) Operacionais*

2,0

5,4

-62,4%

(2,9)

-170,4%

7,4

9,9

-25,2%

(+) Despesas Operacionais

(7,6)

(7,2)

5,7%

(7,4)

2,3%

(14,7)

(14,3)

2,7%

*Exclui despesas com PDD para a carteira de garantias prestadas.

29,5%

29,6%

31,3%

29,9%

30,4%

29,9%

30,1%

2T16

3T16

4T16

1T17

2T17

1S16

1S17

Índice de Eficiência (Despesas/Receitas)

17

EARNINGS RELEASE Segundo Trimestre de 2017

PROJEÇÕES 2017

Este guidance contém declarações perspectivas, as quais estão sujeitas a riscos e incertezas, pois foram baseadas em expectativas e premissas da Administração e em informações disponíveis no mercado até a presente data.

Esperado

Carteira de Crédito Expandida*

8% - 12%

Despesas de Pessoal e Outras Administrativas

5% - 7%

*Inclui as carteiras de empréstimos, garantias prestadas e títulos privados.

PRESENÇA GEOGRÁFICA Presença em 14 cidades Escritórios São Paulo Capital

São Paulo

São Paulo Interior

Rio de Janeiro

Campinas, Ribeirão Preto e Sorocaba Curitiba, Londrina, Blumenau, Passo Fundo e Porto Alegre Rio de Janeiro

Minas Gerais

Belo Horizonte e Uberlândia

Centro-Oeste

Goiânia e Cuiabá

Sul

COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA 03.ago.2017 Ações Ações Preferenciai Ordinárias s

Total

30.jun.2017 %

Ações Ações Preferenciai Ordinárias s

Total

30.jun.2016 %

Total

% 61,2%

Bank ABC

90.455.023 22.906.664 113.361.687

60,8%

90.455.023 22.906.664 113.361.687

60,8%

103.452.763

Administradores

5.325.112

10.376.680

5,6%

5.325.112

10.376.680

5,6%

11.341.716

6,7%

62.718.866 62.718.866

33,6%

0

62.758.366 62.758.366

33,6%

54.271.689

32,1%

Ações em Circulação Total (ex-Tesouraria) Ações em Tesouraria Total

0

5.051.568

95.780.135 90.677.098 186.457.233 100,0% 0

3.530.868

3.530.868

95.780.135 94.207.966 189.988.101

RATINGS

-

95.780.135 90.716.598 186.496.733 100,0% 169.066.168 100,0% 0

-

Fitch Ratings Standard & Poor’s

3.491.368

3.491.368

95.780.135 94.207.966 189.988.101

ABC Brasil

Moody’s

5.051.568

-

4.931.849

-

-

173.998.017

-

Brasil

Local

Global

Soberano

Aa2.Br

Ba2

Ba2

AA+

BB+

BB

brAA-

BB

BB

18

EARNINGS RELEASE Segundo Trimestre de 2017

BALANÇO PATRIMONIAL Consolidado ATIVO (R$ mil) CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO Disponibilidades

Jun/17

Mar/17

Jun/16

26.503.210

26.145.608

22.675.519

20.440

17.572

28.279

Aplicações interfinanceiras de liquidez

6.041.519

5.788.447

5.356.244

Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos

7.811.589

7.915.678

5.992.505

Relações interfinanceiras

21.946

17.108

12.656

Operações de crédito

10.451.028

10.210.337

9.335.203

Outros créditos

1.876.652

1.940.805

1.865.871

Outros valores e bens

280.036

255.661

84.761

PERMANENTE

45.962

46.374

46.181

Investimentos

614

614

614

Imobilizado de Uso

28.805

29.377

30.195

Intangível

16.543

16.383

15.372

26.549.172

26.191.982

22.721.700

TOTAL DO ATIVO

PASSIVO (R$ mil) CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

Jun/17

Mar/17

Jun/16

23.431.085

23.129.978

20.003.177

Depósitos à vista

20.132

27.023

62.619

Depósitos interfinanceiros

413.529

572.817

120.866

5.721.261

5.383.611

3.572.372

27.864

22.791

74.099

7.251.684

6.695.407

5.253.154 329.487

Depósitos a prazo Captações no mercado aberto Recursos de aceites e emissão de títulos Relações interfinanceiras

6.137

6.188

Relações interdependências

50.717

27.688

37.280

Obrigações por empréstimos no exterior

3.487.459

3.567.373

3.922.546

Obrigações por repasses do País - Instituições oficiais

1.873.759

1.929.347

1.926.773

Obrigações por repasses no exterior

1.607.539

1.663.856

914.234

Instrumentos financeiros derivativos

1.078.854

1.220.952

1.055.675

Outras obrigações

1.892.150

2.012.925

2.734.072

28.163

30.077

29.703

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

3.089.924

3.031.927

2.688.820

Capital Social

2.203.244

2.203.244

2.043.014

RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS

Reservas de capital

32.470

26.928

30.022

Reserva de lucros

795.039

784.839

576.549

Ajustes de Avaliação Patrimonial

6.293

7.733

-2.687

Lucros Acumulados

90.475

44.262

92.835

Ações em Tesouraria

-37.597

-35.079

-50.913

TOTAL DO PASSIVO

26.549.172

26.191.982

22.721.700

19

EARNINGS RELEASE Segundo Trimestre de 2017

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO CONTÁBIL Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (R$ mil)

2T17

1T17

2T16

1S17

1S16

Receitas da intermediação financeira

743.129

581.195

292.048

1.324.324

651.951

Operações de Crédito

308.289

393.955

313.555

702.244

659.459

Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários

337.771

383.591

322.355

721.362

607.213

Resultado com instrumentos financeiros derivativos

57.402

-175.496

-334.252

-118.094

-645.135

Resultado de operações de câmbio

39.666

-20.877

-11.348

18.789

23.983

1

22

1.738

23

6.431

Despesas da intermediação financeira

-647.028

-373.082

67.595

-1.020.110

46.886

Operações de captação no mercado

-378.151

-337.935

-200.116

-716.086

-391.332

Operações de empréstimos e repasses

-212.263

23.142

321.830

-189.121

541.336

Constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa

-56.422

-57.925

-54.272

-114.347

-104.085

-192

-23

153

-215

1.035

0

-341

0

-341

-68

RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA

96.101

208.113

359.643

304.214

698.837

Outras receitas (despesas) operacionais

27.784

-41.318

-129.407

-13.534

-252.371

Receita de serviços

75.695

76.333

64.914

152.028

121.021

Despesas de pessoal

-51.210

-48.377

-44.050

-99.587

-97.308

Outras despesas administrativas

-26.727

-25.877

-25.514

-52.604

-49.601

Despesas tributárias

-14.195

-19.134

-14.708

-33.329

-23.125

Outras receitas/despesas operacionais

44.221

-24.263

-110.049

19.958

-203.358

RESULTADO OPERACIONAL

123.885

166.795

230.236

290.680

446.466

Resultado não operacional

-10.493

-7.694

-306

-18.187

-8.186

RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO E PARTICIPAÇÕES

113.392

159.101

229.930

272.493

438.280

Imposto de renda e contribuição social

23.221

-32.136

-99.168

-8.915

-190.836

Participações nos lucros

-29.474

-30.110

-26.666

-59.584

-52.199

LUCRO LÍQUIDO

107.139

96.855

104.096

203.994

195.245

Resultado de oper. de venda ou transf. de ativos financeiros

Constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa - Variação cambial sobre o câmbio Operações de Venda ou de Transferência de Ativos Financeiros

20

EARNINGS RELEASE Segundo Trimestre de 2017

21

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