SONDAGEM DO SETOR SERVIÇOS Abril, 2016

RESULTADOS DA PESQUISA

Empresas informantes: 1915 Período de coleta: 04 a 27/04/2016 Obs.: Todos os dados desta apresentação são ajustados por sazonalidade e têm como fonte a FGV/IBRE, exceto onde indicado.

SÍNTESE DOS RESULTADOS DE ABRIL DE 2016  O Índice de Confiança de Serviços (ICS) subiu 0,4 ponto, após ter aumentado 0,1 ponto em

março. O indicador atingiu 69,3 pontos em abril.  Em abril, o resultado positivo se deve à melhora da percepção das empresas em relação aos

próximos meses. O Índice de Expectativas (IE-S) avançou 3,1 pontos, após recuar 0,9 ponto em março. Já o Índice de Situação Atual (ISA-S) caiu 2,3 pontos, após ter avançado 1,1 ponto em março.  Em média móvel trimestral, na comparação na margem, o ICS registrou queda (-0,1 ponto),

pressionado pelo ISA-S (-0,6 ponto). Por outro lado, o IE-S avançou 0,5 ponto. Com esse resultado o ICS interrompe uma sequência quatro meses consecutivos de reação.  Em resumo, os indicadores sinalizam a permanência do quadro de queda no nível da atividade

econômica ao longo desse primeiro semestre. A boa notícia é que há uma leve tendência de melhora na Curva de Confiança, movimento apoiado nas expectativas empresariais, uma vez

que as avaliações sobre a situação corrente permanecem em queda. É possível que a iminência de uma definição mais clara sobre o quadro político venha influenciando positivamente essa percepção empresarial sobre o futuro próximo.

ÍNDICE DE CONFIANÇA DE SERVIÇOS Principais segmentos do Setor de Serviços

Serviços - Total

Profissionais ¹

Famílias

Transporte

Informação e Comunicação

Outros²

Jan-16

0,6

-0,2

1,5

-0,2

0,5

2,0

ICS Variação MM3 (pontos)

Fev-16

0,6

0,0

0,3

0,2

-0,9

2,4

Mar-16

0,3

-0,8

0,7

1,6

-0,1

-0,9

Abr-16

-0,1

-0,6

-0,1

-0,3

0,5

-1,4

0,1

-3,4

-0,4

4,1

5,5

-7,9

Variação Margem (pontos) Mar-16/Fev-16

Abr-16/Mar-16 0,4 0,9 3,0 -4,8 -1,3 ¹Profissionais: serviço composto por serviços Técnico-Profissionais e Administrativos e Complementares. ² Outros reúne os segmentos de Atividades Imobiliárias, Serviços Manutenção e Outros Serviços.

2,6

ÍNDICE DE DISSEMINAÇÃO DO ICS, ISA-S E IE-S

Setor Serviços Segmentos que Nº total de segmentos (diferença na margem) acompanharam

Proporção de segmentos que acompanharam

ICS

0,4

8

13

61,5%

ISA-S

-2,3

8

13

61,5%

IE-S

3,1

8

13

61,5%

ÍNDICE DE CONFIANÇA DE SERVIÇOS

Índice de Confiança do Setor Serviços

125 115

Máx=112,9 (Mar/10)

ICS

Diferença Pontual

Diferença MM3

jan/16

1,6

0,6

fev/16

-0,7

0,6

mar/16

0,1

0,3

abr/16

0,4

-0,1

105 95 85 75 Índice de Confiança do Setor Serviços

65 Índice de Confiança do Setor Serviços - MM3

55

Mín=66,4 (Set/15)

ÍNDICE DE SITUAÇÃO ATUAL E ÍNDICE DE EXPECTATIVAS

125

Índice da Situação Atual do Setor Serviços Máx=112,8 (Fev/11)

115

105

95

85

75

ISA

Diferença Pontual

Diferença MM3

jan/16

2,5

0,7

fev/16

-0,6

0,3

mar/16

1,1

1,0

abr/16

-2,3

-0,6

Índice da Situação Atual do Setor Serviços

65

Índice da Situação Atual do Setor Serviços - MM3

Mín= 66,5 (Dez/15 )

55

120

Máx=114,2 (Mar/10)

Índice de Expectativas do Setor Serviços

110

100

90

80

70 Índice de Expectativas do Setor Serviços

60

50

Diferença Pontual

Diferença MM3

jan/16

0,7

0,6

fev/16

-0,7

0,8

mar/16

-0,9

-0,3

abr/16

3,1

0,5

IE

Índice de Expectativas do Setor Serviços - MM3

Mín=64,6 (Set/15)

FATORES LIMITATIVOS À MELHORA DOS NEGÓCIOS Em % do total

Fatores geralmente ligados a mercado aquecido

Fatores geralmente ligados a mercado desaquecido

Mensal

Não há impedimento

Competição

Escassez de mão de obra qualificada

Custo financeiro

Demanda Insuficiente

Problemas financeiros

Outros

abr/09

11,1

40,4

18,6

27,4

30,2

6,2

17,7

abr/10

21,7

41,9

20,5

13,0

14,5

3,7

10,1

abr/11

23,7

36,9

28,3

13,9

11,4

3,5

10,7

abr/12

18,3

43,2

32,8

12,1

13,3

4,3

11,5

abr/13

17,3

41,8

30,1

13,9

17,8

5,6

14,3

abr/14

17,5

41,5

30,2

15,3

20,7

6,6

17,9

abr/15

10,6

40,6

24,3

22,9

36,7

9,4

24,0

abr/16

7,7

30,1

13,0

23,3

41,2

11,6

35,2

 Em abril, as assinalações de fatores ligados ao mercado desaquecido como Demanda Insuficiente, Problemas Financeiros tiveram as maiores parcelas históricas. E o Custo Financeiro, a segunda maior parcela. No mesmo sentido, as assinalações relacionadas a mercado aquecido como Não há Impedimento, Competição e a Escassez de mão de obra qualificada exibiram as menores parcelas.

FATORES LIMITATIVOS À MELHORA DOS NEGÓCIOS Em MM3

45 jan/16=41,5

40 abr/16=34,2

35 mai/09=26,1

30 abr/11=23,8

25 20 15

10 5

fev/12=9,7

jan/11=10,6

nov/12=12,0

dez/15=7,6

0

Demanda Insuficiente

Outros

Custo Financeiro

Não há impedimento

FATORES LIMITATIVOS À MELHORA DOS NEGÓCIOS Em % do total, valores no mês de abril de 2015 e 2016

Demanda insuficiente

41,2

36,7

Outros

35,2

24,0 30,1

Competição

40,6

23,3 22,9

Custo Financeiro 13,0

Escassez de MDO qualificada

24,3 11,6 9,4

Problemas financeiros

7,7

Não há impedimento

10,6 2,9 4,5

Falta de espaço físico 0

10

2016

20

30

40

50

2015

 As assinalações de fatores geralmente ligados ao mercado aquecido (Não há Impedimento, Escassez de M-D-O Qualificada e Competição) diminuíram em relação ao mesmo mês no ano passado.  As assinalações de fatores geralmente ligados ao mercado desaquecido (Demanda Insuficiente, Custo Financeiro e

Problemas Financeiros) aumentaram em relação ao mesmo mês no ano passado.

EMPREGO PREVISTO E PESSOAL OCUPADO (Setor Serviços) Indicador de Emprego Previsto e Estoque de pessoal ocupado calculado com estoque de empregados anual da Rais e dados de saldo do Caged.

10,5% 9,5% 8,5% 7,5% 6,5% 5,5% 4,5% 3,5% 2,5% 1,5% 0,5% -0,5% -1,5% -2,5% -3,5%

125 115 105 95 85 75 65

Cadeg de Setor de Serviços (Var. Interanual MM3)

Fonte: Ibre, Caged e Rais, elaboração SACE/IBRE.

Emprego previsto

CONFIANÇA DO COMÉRCIO, CONSUMIDOR E FAMÍLIAS Média Móvel Trimestral, base: média de mar/10 a abr/16=100

120 110 100 90 80 70 60

IC Consumidor

ICS Prestados as Famílias

IC Comércio

PMS REAL X ÍNDICE DE CONFIANÇA DE SERVIÇOS Variação Interanual MM3 da PMS e ICS (em nível)

8

120

6

110

4

100

2

90

0

80

-2

70

-4

60

-6

50

-8

40

PMS Real (Variação MM3 interanual)

ICS

Sondagem de Serviços – Confiança, Emprego Previsto Em MM3

120,0

110,0

100,0

90,0

80,0

70,0

60,0

ICS

Emprego Previsto

ÍNDICE DE CONFIANÇA DE SERVIÇOS

O ICS é composto de quatro quesitos padronizados incluídos na Sondagem de Serviços, sendo dois relacionados à situação no mês de realização da pesquisa e dois às expectativas para os meses seguintes: SITUAÇÃO ATUAL • Situação Atual dos Negócios • Volume de Demanda Atual

EXPECTATIVAS • Tendência dos Negócios (6 meses) • Demanda Prevista (3 meses)

•

Os indicadores e índices estão padronizados com média 100 e desvio padrão 10 no período de julho de 2010 a junho de 2015 (60 meses).

SEGMENTOS DE SERVIÇOS

VALOR ADICIONADO (% do total)

PO em 31/12 (em % do total)

Atividades jurídicas, contábeis; Serviços de arquitetura e engenharia; ensaios materiais; Serviços de investigação, segurança; Seleção, Serviços profissionais, agenciamento e locação de mão-de-obra temporária; Publicidade; administrativos e complementares Aluguéis não imobiliário, e gestão de ativos intangíveis, Agências de viagens, operadores turísticos; Outros serviços prestados às empresas

33,4

41,2

Serviços de informação e Comunicação

Telecomunicações; Tecnologia da Informação; Serviços audiovisuais

21,8

7,8

Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio

Transporte rodoviário; Serviços auxiliares dos transportes; Correio e outras atividades de entrega; Transporte ferroviário e metroviário; Transporte aéreo; Transporte aquaviário; Armazenamento e atividades auxiliares aos transportes

24,3

20,8

Serviços prestados às famílias

Alimentação; Alojamento; Atividades recreativas e culturais; Serviços pessoais; Atividades de ensino continuado

9,7

21,4

Outras atividades de serviços

Serviços auxiliares, financeiros, dos seguros e da previdência complementar; Limpeza urbana e esgoto; Serviços auxiliares da agricultura

5,8

4,0

Atividades imobiliárias de imóveis próprios; Intermediação na compra, Atividades imobiliárias e de venda e aluguel de imóveis; Gestão e administração da propriedade aluguel de bens móveis e imóveis imobiliária

3,3

1,4

Manutenção e reparação de veículos; Manutenção e reparação de objetos pessoais e domésticos; Manutenção e reparação de máquinas de escritório e de informática

1,7

3,4

SEGMENTOS DE SERVIÇOS

Serviços de manutenção e reparação

ATIVIDADES

Informações obtidas da PAS 2011/2012

PRÓXIMAS DIVULGAÇÕES

Mês de Referência da Pesquisa

Data de Divulgação

Maio

31/05

Junho

30/06

Julho

29/07