SONDAGEM DO SETOR SERVIÇOS Abril, 2016
RESULTADOS DA PESQUISA
Empresas informantes: 1915 Período de coleta: 04 a 27/04/2016 Obs.: Todos os dados desta apresentação são ajustados por sazonalidade e têm como fonte a FGV/IBRE, exceto onde indicado.
SÍNTESE DOS RESULTADOS DE ABRIL DE 2016 O Índice de Confiança de Serviços (ICS) subiu 0,4 ponto, após ter aumentado 0,1 ponto em
março. O indicador atingiu 69,3 pontos em abril. Em abril, o resultado positivo se deve à melhora da percepção das empresas em relação aos
próximos meses. O Índice de Expectativas (IE-S) avançou 3,1 pontos, após recuar 0,9 ponto em março. Já o Índice de Situação Atual (ISA-S) caiu 2,3 pontos, após ter avançado 1,1 ponto em março. Em média móvel trimestral, na comparação na margem, o ICS registrou queda (-0,1 ponto),
pressionado pelo ISA-S (-0,6 ponto). Por outro lado, o IE-S avançou 0,5 ponto. Com esse resultado o ICS interrompe uma sequência quatro meses consecutivos de reação. Em resumo, os indicadores sinalizam a permanência do quadro de queda no nível da atividade
econômica ao longo desse primeiro semestre. A boa notícia é que há uma leve tendência de melhora na Curva de Confiança, movimento apoiado nas expectativas empresariais, uma vez
que as avaliações sobre a situação corrente permanecem em queda. É possível que a iminência de uma definição mais clara sobre o quadro político venha influenciando positivamente essa percepção empresarial sobre o futuro próximo.
ÍNDICE DE CONFIANÇA DE SERVIÇOS Principais segmentos do Setor de Serviços
Serviços - Total
Profissionais ¹
Famílias
Transporte
Informação e Comunicação
Outros²
Jan-16
0,6
-0,2
1,5
-0,2
0,5
2,0
ICS Variação MM3 (pontos)
Fev-16
0,6
0,0
0,3
0,2
-0,9
2,4
Mar-16
0,3
-0,8
0,7
1,6
-0,1
-0,9
Abr-16
-0,1
-0,6
-0,1
-0,3
0,5
-1,4
0,1
-3,4
-0,4
4,1
5,5
-7,9
Variação Margem (pontos) Mar-16/Fev-16
Abr-16/Mar-16 0,4 0,9 3,0 -4,8 -1,3 ¹Profissionais: serviço composto por serviços Técnico-Profissionais e Administrativos e Complementares. ² Outros reúne os segmentos de Atividades Imobiliárias, Serviços Manutenção e Outros Serviços.
2,6
ÍNDICE DE DISSEMINAÇÃO DO ICS, ISA-S E IE-S
Setor Serviços Segmentos que Nº total de segmentos (diferença na margem) acompanharam
Proporção de segmentos que acompanharam
ICS
0,4
8
13
61,5%
ISA-S
-2,3
8
13
61,5%
IE-S
3,1
8
13
61,5%
ÍNDICE DE CONFIANÇA DE SERVIÇOS
Índice de Confiança do Setor Serviços
125 115
Máx=112,9 (Mar/10)
ICS
Diferença Pontual
Diferença MM3
jan/16
1,6
0,6
fev/16
-0,7
0,6
mar/16
0,1
0,3
abr/16
0,4
-0,1
105 95 85 75 Índice de Confiança do Setor Serviços
65 Índice de Confiança do Setor Serviços - MM3
55
Mín=66,4 (Set/15)
ÍNDICE DE SITUAÇÃO ATUAL E ÍNDICE DE EXPECTATIVAS
125
Índice da Situação Atual do Setor Serviços Máx=112,8 (Fev/11)
115
105
95
85
75
ISA
Diferença Pontual
Diferença MM3
jan/16
2,5
0,7
fev/16
-0,6
0,3
mar/16
1,1
1,0
abr/16
-2,3
-0,6
Índice da Situação Atual do Setor Serviços
65
Índice da Situação Atual do Setor Serviços - MM3
Mín= 66,5 (Dez/15 )
55
120
Máx=114,2 (Mar/10)
Índice de Expectativas do Setor Serviços
110
100
90
80
70 Índice de Expectativas do Setor Serviços
60
50
Diferença Pontual
Diferença MM3
jan/16
0,7
0,6
fev/16
-0,7
0,8
mar/16
-0,9
-0,3
abr/16
3,1
0,5
IE
Índice de Expectativas do Setor Serviços - MM3
Mín=64,6 (Set/15)
FATORES LIMITATIVOS À MELHORA DOS NEGÓCIOS Em % do total
Fatores geralmente ligados a mercado aquecido
Fatores geralmente ligados a mercado desaquecido
Mensal
Não há impedimento
Competição
Escassez de mão de obra qualificada
Custo financeiro
Demanda Insuficiente
Problemas financeiros
Outros
abr/09
11,1
40,4
18,6
27,4
30,2
6,2
17,7
abr/10
21,7
41,9
20,5
13,0
14,5
3,7
10,1
abr/11
23,7
36,9
28,3
13,9
11,4
3,5
10,7
abr/12
18,3
43,2
32,8
12,1
13,3
4,3
11,5
abr/13
17,3
41,8
30,1
13,9
17,8
5,6
14,3
abr/14
17,5
41,5
30,2
15,3
20,7
6,6
17,9
abr/15
10,6
40,6
24,3
22,9
36,7
9,4
24,0
abr/16
7,7
30,1
13,0
23,3
41,2
11,6
35,2
Em abril, as assinalações de fatores ligados ao mercado desaquecido como Demanda Insuficiente, Problemas Financeiros tiveram as maiores parcelas históricas. E o Custo Financeiro, a segunda maior parcela. No mesmo sentido, as assinalações relacionadas a mercado aquecido como Não há Impedimento, Competição e a Escassez de mão de obra qualificada exibiram as menores parcelas.
FATORES LIMITATIVOS À MELHORA DOS NEGÓCIOS Em MM3
45 jan/16=41,5
40 abr/16=34,2
35 mai/09=26,1
30 abr/11=23,8
25 20 15
10 5
fev/12=9,7
jan/11=10,6
nov/12=12,0
dez/15=7,6
0
Demanda Insuficiente
Outros
Custo Financeiro
Não há impedimento
FATORES LIMITATIVOS À MELHORA DOS NEGÓCIOS Em % do total, valores no mês de abril de 2015 e 2016
Demanda insuficiente
41,2
36,7
Outros
35,2
24,0 30,1
Competição
40,6
23,3 22,9
Custo Financeiro 13,0
Escassez de MDO qualificada
24,3 11,6 9,4
Problemas financeiros
7,7
Não há impedimento
10,6 2,9 4,5
Falta de espaço físico 0
10
2016
20
30
40
50
2015
As assinalações de fatores geralmente ligados ao mercado aquecido (Não há Impedimento, Escassez de M-D-O Qualificada e Competição) diminuíram em relação ao mesmo mês no ano passado. As assinalações de fatores geralmente ligados ao mercado desaquecido (Demanda Insuficiente, Custo Financeiro e
Problemas Financeiros) aumentaram em relação ao mesmo mês no ano passado.
EMPREGO PREVISTO E PESSOAL OCUPADO (Setor Serviços) Indicador de Emprego Previsto e Estoque de pessoal ocupado calculado com estoque de empregados anual da Rais e dados de saldo do Caged.
10,5% 9,5% 8,5% 7,5% 6,5% 5,5% 4,5% 3,5% 2,5% 1,5% 0,5% -0,5% -1,5% -2,5% -3,5%
125 115 105 95 85 75 65
Cadeg de Setor de Serviços (Var. Interanual MM3)
Fonte: Ibre, Caged e Rais, elaboração SACE/IBRE.
Emprego previsto
CONFIANÇA DO COMÉRCIO, CONSUMIDOR E FAMÍLIAS Média Móvel Trimestral, base: média de mar/10 a abr/16=100
120 110 100 90 80 70 60
IC Consumidor
ICS Prestados as Famílias
IC Comércio
PMS REAL X ÍNDICE DE CONFIANÇA DE SERVIÇOS Variação Interanual MM3 da PMS e ICS (em nível)
8
120
6
110
4
100
2
90
0
80
-2
70
-4
60
-6
50
-8
40
PMS Real (Variação MM3 interanual)
ICS
Sondagem de Serviços – Confiança, Emprego Previsto Em MM3
120,0
110,0
100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
ICS
Emprego Previsto
ÍNDICE DE CONFIANÇA DE SERVIÇOS
O ICS é composto de quatro quesitos padronizados incluídos na Sondagem de Serviços, sendo dois relacionados à situação no mês de realização da pesquisa e dois às expectativas para os meses seguintes: SITUAÇÃO ATUAL • Situação Atual dos Negócios • Volume de Demanda Atual
EXPECTATIVAS • Tendência dos Negócios (6 meses) • Demanda Prevista (3 meses)
•
Os indicadores e índices estão padronizados com média 100 e desvio padrão 10 no período de julho de 2010 a junho de 2015 (60 meses).
SEGMENTOS DE SERVIÇOS
VALOR ADICIONADO (% do total)
PO em 31/12 (em % do total)
Atividades jurídicas, contábeis; Serviços de arquitetura e engenharia; ensaios materiais; Serviços de investigação, segurança; Seleção, Serviços profissionais, agenciamento e locação de mão-de-obra temporária; Publicidade; administrativos e complementares Aluguéis não imobiliário, e gestão de ativos intangíveis, Agências de viagens, operadores turísticos; Outros serviços prestados às empresas
33,4
41,2
Serviços de informação e Comunicação
Telecomunicações; Tecnologia da Informação; Serviços audiovisuais
21,8
7,8
Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio
Transporte rodoviário; Serviços auxiliares dos transportes; Correio e outras atividades de entrega; Transporte ferroviário e metroviário; Transporte aéreo; Transporte aquaviário; Armazenamento e atividades auxiliares aos transportes
24,3
20,8
Serviços prestados às famílias
Alimentação; Alojamento; Atividades recreativas e culturais; Serviços pessoais; Atividades de ensino continuado
9,7
21,4
Outras atividades de serviços
Serviços auxiliares, financeiros, dos seguros e da previdência complementar; Limpeza urbana e esgoto; Serviços auxiliares da agricultura
5,8
4,0
Atividades imobiliárias de imóveis próprios; Intermediação na compra, Atividades imobiliárias e de venda e aluguel de imóveis; Gestão e administração da propriedade aluguel de bens móveis e imóveis imobiliária
3,3
1,4
Manutenção e reparação de veículos; Manutenção e reparação de objetos pessoais e domésticos; Manutenção e reparação de máquinas de escritório e de informática
1,7
3,4
SEGMENTOS DE SERVIÇOS
Serviços de manutenção e reparação
ATIVIDADES
Informações obtidas da PAS 2011/2012
PRÓXIMAS DIVULGAÇÕES
Mês de Referência da Pesquisa
Data de Divulgação
Maio
31/05
Junho
30/06
Julho
29/07