Ranking das

Seguradoras

2016

Mensagem do Presidente

Mesmo no ano difícil de 2016, setor apresenta crescimento em alguns ramos O Ranking das Seguradoras é um tradicional estudo do Sincor-SP, bastante aguardado pelo mercado, pois serve de orientação aos corretores de seguros e mercado em geral sobre os caminhos do setor. Em paralelo, o Sindicato já vem estudando e apresentando alguns números de 2016 em outras publicações, como a mensal Carta de Conjuntura do Setor de Seguros. Assim, não é novidade que o ano de 2016 foi especialmente difícil para o setor de seguros, como para toda a economia brasileira. Apesar dos esforços da cadeia produtiva do setor, a crise se refletiu em nossos números, sobretudo no ramo de automóvel, o principal seguro vendido, que teve queda nominal. No Ranking Total, o faturamento das seguradoras em 2016 alcançou o montante de R$ 132,1 bilhões, com variação positiva de 4% em relação ao ano anterior. Se considerarmos o seguro obrigatório DPVAT, o montante sobe para R$ 140,8 bilhões, com variação de, praticamente, o mesmo valor. Embora tenha sido positivo, esse crescimento ficou levemente abaixo da taxa inflacionária no período. No ramo Automóvel, o faturamento total (sem o DPVAT) foi de R$ 32,6 bilhões, com queda de 2% em relação ao mesmo período do ano anterior. No ramo Patrimonial, a receita total foi de quase R$ 13 bilhões, com alta de 3%. O ramo Pessoas teve faturamento de R$ 34,2 bilhões, com variação de 3%. Já no ramo Riscos Financeiros, a receita foi de R$ 3,1 bilhões, com variação de mais de 10%. No ramo Transportes, a receita foi de R$ 3,0 bilhões, com alta de 6%. No ramo Saúde, a receita foi de R$ 36 bilhões, com variação de, aproximadamente, 11%. Nos demais ramos, a receita do segmento foi de R$ 10,3 bilhões, com variação de 9% em relação ao ano anterior. O Ranking das Seguradoras, como diz o próprio nome, também aponta as empresas que estão se destacando e conquistando a liderança em cada ramo, bem como traz os valores das operações. Dessa forma, o Sincor-SP disponibiliza valiosa informação para que os profissionais possam compreender o cenário atual e definir suas oportunidades de empreendedorismo. Os números de 2016 atestam a capacidade de inovação e dinamismo do setor, aliada à nossa força de trabalho, tanto dos seguradores quanto dos corretores, o que nos leva a acreditar em um 2017 melhor em resultados e evolução.

Forte abraço!

Alexandre Camillo Presidente do Sincor-SP

Ranking das Seguradoras - 2016

3

SUMÁRIO:

4

1) Critérios

5

2) Ranking de Seguros 2.1 Total (sem VGBL) 2.2 Automóvel 2.3 Patrimonial 2.4 Pessoas 2.5 Riscos Financeiros 2.6 Transportes 2.7 Saúde 2.8 Demais Ramos

6 9 10 12 14 16 17 18

3) Anexo 3.1 VGBL 3.2 PGBL

20 21

4) Resumo

22

5) Comentários

23

Ranking das Seguradoras - 2016

1) CRITÉRIOS • O objetivo deste estudo é fazer um levantamento estatístico (denominado “ranking”) que mensure a presença das seguradoras brasileiras em seus principais negócios, havendo, em seguida, comentários econômicos sobre esse comportamento. • Na definição do “ranking”, consideram-se, como indicativos de receita, os seguintes valores: em seguros (com exceção de saúde), os prêmios emitidos (2016); em previdência privada aberta, as rendas de contribuições; em saúde, contraprestações efetivas. • São feitos os seguintes ajustes adicionais: No segmento de pessoas, é somada também a receita dos planos de previdência ligados a risco (valor que é aproximado pela receita de previdência menos PGBL). A receita do DPVAT é destacada dos dados das seguradoras, sendo o valor bruto retirado das DF’s da Seguradora Líder. • Se necessário, as empresas foram inseridas em grupos, usando-se dois critérios. Primeiro, a origem do capital; segundo, companhias sob o mesmo controle técnico (ou seja, supostamente, com produtos de características semelhantes). • As fontes dos dados são os números oficiais do setor (extraídos da internet ou das Demonstrações Financeiras publicadas). Quando não possível, as empresas foram diretamente inquiridas. • Os valores são apresentados em R$ mil, salvo quando indicado. • Embora tenha sido realizado todo o esforço possível na execução deste trabalho, ressaltamos que, pelo volume dos números envolvidos, não podemos nos responsabilizar pela exatidão plena das informações aqui divulgadas.

Ranking das Seguradoras - 2016

5

2) RANKING DE SEGUROS 2.1) Total (sem VGBL)

Grupos (2016)

6

Valores Part. (%)

Grupos (2015)

Valores Part. (%)

1

BRADESCO

32.683.410

24,73%

BRADESCO

29.322.273

23,16%

2

SULAMÉRICA

16.101.208

12,18%

BB MAPFRE

16.142.401

12,75%

3

BB MAPFRE

15.288.748

11,57%

SULAMÉRICA

15.239.665

12,04%

4

PORTO SEGURO

13.068.880

9,89%

PORTO SEGURO

12.630.910

9,98%

5

ZURICH

7.011.311

5,31%

ZURICH

6.401.688

5,06%

6

CAIXA SEGUROS

5.405.098

4,09%

ITAÚ

5.144.826

4,06%

7

ITAÚ

4.572.394

3,46%

CAIXA SEGUROS

4.766.557

3,77%

8

TOKIO MARINE

3.981.724

3,01%

TOKIO MARINE

3.704.601

2,93%

9

HDI

3.328.357

2,52%

HDI

3.323.828

2,63%

10

ALLIANZ

3.164.751

2,39%

ACE-CHUBB

3.211.619

2,54%

11

SOMPO

3.071.014

2,32%

ALLIANZ

2.920.400

2,31%

12

LIBERTY

2.742.988

2,08%

LIBERTY

2.740.222

2,16%

13

UNIMED

2.492.400

1,89%

SOMPO

2.599.635

2,05%

14

CHUBB

2.423.035

1,83%

UNIMED

2.575.575

2,03%

15

CARDIF-LUIZA

1.774.727

1,34%

CARDIF-LUIZA

1.632.483

1,29%

16

PRUDENTIAL

1.368.742

1,04%

ICATU

1.155.503

0,91%

17

ICATU

1.019.626

0,77%

PRUDENTIAL

992.356

0,78%

18

METLIFE

898.828

0,68%

METLIFE

893.032

0,71%

19

MONGERAL

754.725

0,57%

MONGERAL

864.786

0,68%

20

SURA

631.456

0,48%

HSBC

855.963

0,68%

21

PANAMERICANA

621.816

0,47%

AIG

588.278

0,46%

22

AXA

589.904

0,45%

RSA SEGUROS

526.027

0,42%

23

BRASILPREV

507.584

0,38%

BRASILPREV

522.321

0,41%

24

AIG

492.620

0,37%

GENERALI

496.057

0,39%

25

FAIRFAX

462.459

0,35%

PANAMERICANA

491.376

0,39%

26

JMALUCELLI

444.300

0,34%

NOBRE

439.790

0,35%

27

GENERALI

433.562

0,33%

ALFA

388.199

0,31%

28

ASSURANT

393.558

0,30%

ASSURANT

378.570

0,30%

29

MITSUI

389.350

0,29%

FAIRFAX

367.618

0,29%

Ranking das Seguradoras - 2016

Grupos (2015)

Valores Part. (%)

0,28%

CAPEMISA

361.258

0,29%

371.088

0,28%

JMALUCELLI

355.181

0,28%

ESSOR

345.698

0,26%

SWISS RE

353.108

0,28%

33

SWISS RE

336.739

0,25%

MITSUI

344.413

0,27%

34

QBE

334.537

0,25%

ESSOR

255.547

0,20%

35

RIO GRANDE

332.444

0,25%

QBE

241.422

0,19%

36

SAFRA

294.862

0,22%

SAFRA

231.880

0,18%

37

POTTENCIAL

294.021

0,22%

POTTENCIAL

231.491

0,18%

38

NOBRE

274.638

0,21%

VIRGINIA

229.858

0,18%

39

AUSTRAL

271.436

0,21%

BERKLEY

216.087

0,17%

40

XL

267.514

0,20%

AUSTRAL

196.605

0,16%

41

VIRGINIA

252.561

0,19%

MUTUAL

191.242

0,15%

42

BERKLEY

239.004

0,18%

PREVISUL

187.809

0,15%

43

SANCOR

230.789

0,17%

XL

160.202

0,13%

44

PREVISUL

210.105

0,16%

EXCELSIOR

148.060

0,12%

45

EXCELSIOR

140.546

0,11%

NOTREDAME

145.299

0,11%

46

AMERICAN LIFE

140.234

0,11%

ARGO

145.282

0,11%

47

ARGO

138.783

0,11%

SANCOR

128.969

0,10%

48

FATOR

129.661

0,10%

AMERICAN LIFE

115.223

0,09%

49

BANESTES

114.223

0,09%

BANESTES

114.029

0,09%

50

SINAF

110.806

0,08%

SINAF

92.475

0,07%

51

SABEMI

104.714

0,08%

RIO GRANDE

90.041

0,07%

52

SALUTAR

93.791

0,07%

AXA

87.202

0,07%

53

SUHAI

81.398

0,06%

SABEMI

86.376

0,07%

54

INVESTPREV

78.353

0,06%

FATOR

84.050

0,07%

55

STARR

61.094

0,05%

COFACE

83.750

0,07%

56

COFACE

59.113

0,04%

SALUTAR

59.310

0,05%

57

EULER-HERMES

57.169

0,04%

EULER-HERMES

53.174

0,04%

58

CREDITO E CAUCION

55.903

0,04%

SUHAI

52.722

0,04%

Grupos (2016)

Valores Part. (%)

30

CAPEMISA

375.882

31

ALFA

32

Ranking das Seguradoras - 2016

7

Grupos (2016)

8

Valores Part. (%)

Valores Part. (%)

Grupos (2015)

59

CESCE

55.866

0,04%

CREDITO E CAUCION

45.200

0,04%

60

GENTE

44.610

0,03%

GENTE

25.126

0,02%

61

USEBENS

40.146

0,03%

INVESTPREV

23.997

0,02%

62

MBM

23.476

0,02%

CRÉDITO À EXPORTAÇÃO

23.241

0,02%

63

CENTAURO-ON

17.580

0,01%

STARR

23.175

0,02%

64

CRÉDITO À EXPORTAÇÃO

15.423

0,01%

USEBENS

23.021

0,02%

65

OMINT

14.057

0,01%

CESCE

22.873

0,02%

66

UNIÃO

8.614

0,01%

MBM

21.935

0,02%

67

COSESP

2.123

0,00%

CENTAURO-ON

18.138

0,01%

68

CAPITAL

1.215

0,00%

UNIÃO

8.174

0,01%

69

COMPREV

796

0,00%

ALIANÇA DA BAHIA

2.246

0,00%

70

ALIANÇA DA BAHIA

635

0,00%

COSESP

1.951

0,00%

71

EQUATORIAL

367

0,00%

EQUATORIAL

129

0,00%

72

KYOEI DO BRASIL

114

0,00%

KYOEI DO BRASIL

119

0,00%

73

ALM

75

0,00%

OMINT

19

0,00%

74

ANGELUS

1

0,00%

TOTAL

132.140.777

100%

TOTAL

126.597.968

100%

DPVAT

8.693.019

DPVAT

8.654.072

TOTAL

140.833.796

TOTAL

135.252.040

Ranking das Seguradoras - 2016

2.2) Automóvel Grupos (2016)

Valores Part. (%)

Grupos (2015)

Valores Part. (%)

1

PORTO SEGURO

9.352.791

28,72%

PORTO SEGURO

9.118.766

27,36%

2

BB MAPFRE

4.073.094

12,51%

BB MAPFRE

4.969.184

14,91%

3

BRADESCO

3.930.443

12,07%

BRADESCO

3.944.256

11,83%

4

SULAMÉRICA

3.256.878

10,00%

SULAMÉRICA

3.429.981

10,29%

5

HDI

2.849.269

8,75%

HDI

2.916.379

8,75%

6

TOKIO MARINE

2.371.861

7,28%

LIBERTY

2.244.644

6,73%

7

LIBERTY

2.213.077

6,80%

TOKIO MARINE

2.209.945

6,63%

8

ALLIANZ

1.454.929

4,47%

ALLIANZ

1.439.208

4,32%

9

SOMPO

989.447

3,04%

SOMPO

878.181

2,63%

10

ZURICH

435.368

1,34%

ZURICH

447.113

1,34%

11

ALFA

287.311

0,88%

ALFA

272.171

0,82%

12

MITSUI

257.977

0,79%

ACE-CHUBB

258.105

0,77%

13

CAIXA SEGUROS

233.787

0,72%

MITSUI

220.964

0,66%

14

GENERALI

214.792

0,66%

GENERALI

214.004

0,64%

15

SURA

118.812

0,36%

CAIXA SEGUROS

198.285

0,59%

16

CHUBB

101.295

0,31%

RSA SEGUROS

99.117

0,30%

17

SUHAI

81.398

0,25%

NOBRE

97.028

0,29%

18

SANCOR

78.595

0,24%

MUTUAL

76.896

0,23%

19

BANESTES

56.509

0,17%

BANESTES

62.521

0,19%

20

NOBRE

53.400

0,16%

SUHAI

52.722

0,16%

21

CARDIF-LUIZA

51.171

0,16%

SANCOR

47.245

0,14%

22

GENTE

25.830

0,08%

AIG

46.749

0,14%

23

AIG

23.732

0,07%

CARDIF-LUIZA

37.890

0,11%

24

ESSOR

15.524

0,05%

GENTE

17.476

0,05%

25

ASSURANT

11.838

0,04%

ASSURANT

9.975

0,03%

26

QBE

9.148

0,03%

ESSOR

9.282

0,03%

27

USEBENS

7.336

0,02%

VIRGINIA

5.613

0,02%

28

VIRGINIA

4.679

0,01%

USEBENS

4.110

0,01%

QBE

3.003

0,01%

TOTAL

33.330.813

100%

29 100%

TOTAL

32.560.288

DPVAT

8.693.019

DPVAT

8.654.072

TOTAL

41.253.307

TOTAL

41.984.885

Ranking das Seguradoras - 2016

9

2.3) Patrimonial Grupos (2016)

10

Valores Part. (%)

Grupos (2015)

Valores Part. (%)

1

ZURICH

2.145.809

16,55%

ZURICH

1.913.700

15,17%

2

BB MAPFRE

1.678.399

12,95%

BB MAPFRE

1.806.637

14,33%

3

PORTO SEGURO

1.327.601

10,24%

PORTO SEGURO

1.256.885

9,97%

4

BRADESCO

1.165.212

8,99%

BRADESCO

1.240.180

9,83%

5

CARDIF-LUIZA

850.419

6,56%

ACE-CHUBB

1.067.380

8,46%

6

SOMPO

805.552

6,21%

CARDIF-LUIZA

729.355

5,78%

7

CHUBB

739.950

5,71%

SOMPO

695.498

5,52%

8

TOKIO MARINE

676.361

5,22%

TOKIO MARINE

596.151

4,73%

9

ALLIANZ

433.891

3,35%

ITAÚ

486.650

3,86%

10

CAIXA SEGUROS

360.353

2,78%

ALLIANZ

354.692

2,81%

11

ITAÚ

334.739

2,58%

CAIXA SEGUROS

326.506

2,59%

12

ASSURANT

317.932

2,45%

ASSURANT

304.349

2,41%

13

SURA

302.046

2,33%

HDI

240.777

1,91%

14

HDI

266.006

2,05%

SULAMÉRICA

219.703

1,74%

15

VIRGINIA

240.811

1,86%

VIRGINIA

218.378

1,73%

16

AXA

240.338

1,85%

AIG

195.717

1,55%

17

SULAMÉRICA

157.030

1,21%

RSA SEGUROS

160.661

1,27%

18

LIBERTY

148.848

1,15%

LIBERTY

159.772

1,27%

19

AIG

148.277

1,14%

FAIRFAX

92.262

0,73%

20

FAIRFAX

66.742

0,51%

MITSUI

60.076

0,48%

21

MITSUI

63.760

0,49%

AXA

52.389

0,42%

22

XL

59.723

0,46%

SAFRA

49.895

0,40%

23

SWISS RE

56.057

0,43%

BERKLEY

42.155

0,33%

24

SAFRA

49.057

0,38%

ALFA

42.042

0,33%

25

QBE

44.804

0,35%

SWISS RE

40.318

0,32%

26

FATOR

44.426

0,34%

EXCELSIOR

37.537

0,30%

27

ALFA

35.794

0,28%

QBE

35.559

0,28%

28

EXCELSIOR

35.385

0,27%

GENERALI

31.640

0,25%

29

JMALUCELLI

31.877

0,25%

FATOR

29.597

0,23%

Ranking das Seguradoras - 2016

Grupos (2016)

Valores Part. (%)

Grupos (2015)

Valores Part. (%)

30

BERKLEY

28.824

0,22%

JMALUCELLI

28.357

0,22%

31

AUSTRAL

25.132

0,19%

XL

26.311

0,21%

32

PANAMERICANA

21.860

0,17%

ARGO

16.168

0,13%

33

GENERALI

15.480

0,12%

NOBRE

15.027

0,12%

34

SANCOR

13.516

0,10%

PANAMERICANA

11.912

0,09%

35

NOBRE

12.711

0,10%

SANCOR

10.418

0,08%

36

ARGO

11.117

0,09%

AUSTRAL

6.880

0,05%

37

USEBENS

2.403

0,02%

USEBENS

4.231

0,03%

38

BANESTES

1.519

0,01%

HSBC

1.392

0,01%

39

UNIMED

1.490

0,01%

BANESTES

1.243

0,01%

40

INVESTPREV

891

0,01%

POTTENCIAL

1.136

0,01%

41

POTTENCIAL

823

0,01%

INVESTPREV

770

0,01%

42

AMERICAN LIFE

247

0,00%

MUTUAL

270

0,00%

43

ESSOR

220

0,00%

ESSOR

159

0,00%

44

GENTE

185

0,00%

UNIMED

146

0,00%

16

0,00%

45

AMERICAN LIFE

46

GENTE

9

0,00%

TOTAL

12.610.909

100%

TOTAL

Ranking das Seguradoras - 2016

12.963.618

100%

11

2.4) Pessoas Grupos (2016)

12

Valores Part. (%)

Grupos (2015)

Valores Part. (%)

1

BRADESCO

7.844.399

22,92%

BRADESCO

6.779.392

20,42%

2

BB MAPFRE

5.251.711

15,34%

BB MAPFRE

5.636.043

16,98%

3

ZURICH

3.976.023

11,62%

ITAÚ

4.063.173

12,24%

4

ITAÚ

3.667.858

10,71%

ZURICH

3.591.976

10,82%

5

CAIXA SEGUROS

2.158.186

6,30%

CAIXA SEGUROS

1.924.028

5,80%

6

PRUDENTIAL

1.368.742

4,00%

ICATU

1.148.191

3,46%

7

ICATU

1.010.812

2,95%

PRUDENTIAL

992.356

2,99%

8

METLIFE

898.828

2,63%

METLIFE

893.032

2,69%

9

CARDIF-LUIZA

869.005

2,54%

CARDIF-LUIZA

864.848

2,61%

10

MONGERAL

735.781

2,15%

MONGERAL

852.320

2,57%

11

PORTO SEGURO

723.087

2,11%

HSBC

852.249

2,57%

12

CHUBB

548.789

1,60%

PORTO SEGURO

599.982

1,81%

13

BRASILPREV

507.584

1,48%

ACE-CHUBB

567.253

1,71%

14

UNIMED

481.741

1,41%

BRASILPREV

522.321

1,57%

15

SULAMÉRICA

442.566

1,29%

SULAMÉRICA

466.169

1,40%

16

CAPEMISA

375.882

1,10%

UNIMED

449.529

1,35%

17

TOKIO MARINE

340.914

1,00%

CAPEMISA

361.258

1,09%

18

RIO GRANDE

329.963

0,96%

TOKIO MARINE

339.678

1,02%

19

SOMPO

290.611

0,85%

QBE

198.054

0,60%

20

QBE

259.703

0,76%

PANAMERICANA

188.056

0,57%

21

PANAMERICANA

230.654

0,67%

PREVISUL

187.461

0,56%

22

ALLIANZ

227.228

0,66%

ALLIANZ

181.543

0,55%

23

SAFRA

224.029

0,65%

SAFRA

178.767

0,54%

24

PREVISUL

195.679

0,57%

SOMPO

174.442

0,53%

25

LIBERTY

188.560

0,55%

LIBERTY

158.507

0,48%

26

GENERALI

140.943

0,41%

GENERALI

147.428

0,44%

27

AMERICAN LIFE

134.516

0,39%

AMERICAN LIFE

111.230

0,34%

28

SINAF

110.806

0,32%

SINAF

92.475

0,28%

29

SABEMI

104.714

0,31%

RIO GRANDE

89.887

0,27%

Ranking das Seguradoras - 2016

Grupos (2016)

Valores Part. (%)

Grupos (2015)

Valores Part. (%)

30

AXA

82.471

0,24%

SABEMI

86.376

0,26%

31

SURA

62.262

0,18%

ALFA

71.826

0,22%

32

ASSURANT

57.578

0,17%

ASSURANT

61.205

0,18%

33

BANESTES

56.196

0,16%

RSA SEGUROS

60.489

0,18%

34

STARR

48.348

0,14%

BANESTES

50.265

0,15%

35

ALFA

45.815

0,13%

NOBRE

38.912

0,12%

36

AIG

42.339

0,12%

AIG

35.807

0,11%

37

USEBENS

28.144

0,08%

MUTUAL

29.542

0,09%

38

SANCOR

26.239

0,08%

MBM

21.935

0,07%

39

MBM

23.476

0,07%

SANCOR

20.106

0,06%

40

CENTAURO-ON

17.580

0,05%

CENTAURO-ON

18.138

0,05%

41

GENTE

16.713

0,05%

STARR

16.497

0,05%

42

NOBRE

16.524

0,05%

USEBENS

14.681

0,04%

43

INVESTPREV

16.050

0,05%

INVESTPREV

11.128

0,03%

44

OMINT

14.057

0,04%

MITSUI

9.624

0,03%

45

MITSUI

10.972

0,03%

UNIÃO

8.174

0,02%

46

UNIÃO

8.614

0,03%

HDI

8.051

0,02%

47

VIRGINIA

7.071

0,02%

GENTE

6.704

0,02%

48

HDI

6.946

0,02%

VIRGINIA

5.867

0,02%

49

COSESP

2.123

0,01%

AXA

4.908

0,01%

50

COMPREV

796

0,00%

ALIANÇA DA BAHIA

2.248

0,01%

51

ALIANÇA DA BAHIA

635

0,00%

COSESP

1.954

0,01%

52

FAIRFAX

413

0,00%

EXCELSIOR

346

0,00%

53

EXCELSIOR

329

0,00%

FAIRFAX

311

0,00%

54

KYOEI DO BRASIL

114

0,00%

KYOEI DO BRASIL

119

0,00%

55

ANGELUS

1

0,00%

OMINT

19

0,00%

34.231.121

100%

TOTAL

33.196.879

100%

TOTAL

Ranking das Seguradoras - 2016

13

2.5) Riscos Financeiros

14

Grupos (2016)

Valores Part. (%)

Grupos (2015)

Valores Part. (%)

1

JMALUCELLI

390.460

12,74%

PORTO SEGURO

381.206

13,75%

2

PORTO SEGURO

338.425

11,04%

JMALUCELLI

310.307

11,20%

3

BB MAPFRE

305.495

9,97%

PANAMERICANA

281.530

10,16%

4

POTTENCIAL

293.197

9,56%

POTTENCIAL

230.355

8,31%

5

PANAMERICANA

252.305

8,23%

BB MAPFRE

188.791

6,81%

6

FAIRFAX

167.922

5,48%

ACE-CHUBB

159.086

5,74%

7

AUSTRAL

140.685

4,59%

ITAÚ

150.962

5,45%

8

CHUBB

108.938

3,55%

SWISS RE

132.230

4,77%

9

SWISS RE

98.366

3,21%

AUSTRAL

112.445

4,06%

10

BERKLEY

96.450

3,15%

FAIRFAX

111.575

4,03%

11

BRADESCO

94.999

3,10%

BERKLEY

94.484

3,41%

12

TOKIO MARINE

75.537

2,46%

COFACE

83.750

3,02%

13

FATOR

71.140

2,32%

BRADESCO

58.850

2,12%

14

AIG

65.964

2,15%

TOKIO MARINE

57.984

2,09%

15

ITAÚ

63.212

2,06%

AIG

53.253

1,92%

16

COFACE

59.113

1,93%

EULER-HERMES

53.174

1,92%

17

EULER-HERMES

57.169

1,86%

CREDITO E CAUCION

45.200

1,63%

18

CREDITO E CAUCION

55.903

1,82%

ZURICH

40.602

1,46%

19

CESCE

55.866

1,82%

CAIXA SEGUROS

39.311

1,42%

20

GENERALI

45.544

1,49%

MUTUAL

39.152

1,41%

21

CAIXA SEGUROS

39.053

1,27%

FATOR

38.032

1,37%

22

ZURICH

38.002

1,24%

CRÉDITO À EXPORTAÇÃO

23.241

0,84%

23

ALLIANZ

37.779

1,23%

ALLIANZ

22.952

0,83%

24

AXA

30.934

1,01%

CESCE

22.873

0,83%

25

LIBERTY

29.441

0,96%

ARGO

18.246

0,66%

26

CRÉDITO À EXPORTAÇÃO

15.423

0,50%

LIBERTY

14.764

0,53%

27

PREVISUL

14.426

0,47%

SOMPO

3.151

0,11%

28

SAFRA

9.944

0,32%

INVESTPREV

2.848

0,10%

29

SOMPO

7.947

0,26%

NOBRE

1.901

0,07%

Ranking das Seguradoras - 2016

Grupos (2016)

Valores Part. (%)

Grupos (2015)

Valores Part. (%)

30

CARDIF-LUIZA

4.132

0,13%

CARDIF-LUIZA

390

0,01%

31

INVESTPREV

2.362

0,08%

MITSUI

374

0,01%

32

NOBRE

1.025

0,03%

PREVISUL

348

0,01%

33

QBE

960

0,03%

EXCELSIOR

336

0,01%

34

MITSUI

330

0,01%

SULAMÉRICA

40

0,00%

35

EXCELSIOR

-29

0,00%

ALIANÇA DA BAHIA

-2

0,00%

36

ESSOR

-90

0,00%

COSESP

-3

0,00%

37

XL

-250

-0,01%

UNIMED

-8

0,00%

38

ARGO

-2.405

-0,08%

GENERALI

-9

0,00%

-112

0,00%

-2.004

-0,07%

2.771.604

100%

39

ESSOR

40

XL TOTAL

Ranking das Seguradoras - 2016

3.065.672

100%

TOTAL

15

2.6) Transportes Grupos (2016)

Valores Part. (%)

Grupos (2015)

Valores Part. (%)

1

CHUBB

378.523

12,63%

ACE-CHUBB

389.861

13,81%

2

ALLIANZ

286.531

9,56%

BB MAPFRE

273.991

9,70%

3

BB MAPFRE

279.165

9,31%

ALLIANZ

268.124

9,50%

4

SOMPO

253.940

8,47%

TOKIO MARINE

233.054

8,25%

5

TOKIO MARINE

244.357

8,15%

NOBRE

219.418

7,77%

6

ESSOR

174.095

5,81%

RSA SEGUROS

199.945

7,08%

7

BRADESCO

164.282

5,48%

SOMPO

155.596

5,51%

8

PORTO SEGURO

151.635

5,06%

PORTO SEGURO

151.258

5,36%

9

NOBRE

148.428

4,95%

BRADESCO

134.513

4,76%

10

SURA

141.655

4,73%

GENERALI

87.764

3,11%

11

AXA

117.215

3,91%

ARGO

77.106

2,73%

12

HDI

97.496

3,25%

SULAMÉRICA

71.229

2,52%

13

XL

89.532

2,99%

LIBERTY

64.078

2,27%

14

ARGO

66.942

2,23%

AIG

61.866

2,19%

15

LIBERTY

60.581

2,02%

ZURICH

59.635

2,11%

16

INVESTPREV

59.040

1,97%

ESSOR

58.318

2,07%

17

BERKLEY

57.987

1,93%

HDI

58.092

2,06%

18

AIG

55.583

1,85%

XL

52.628

1,86%

19

FAIRFAX

50.471

1,68%

BERKLEY

45.999

1,63%

20

MITSUI

46.978

1,57%

MUTUAL

45.381

1,61%

21

ZURICH

30.050

1,00%

MITSUI

36.870

1,31%

22

SWISS RE

18.606

0,62%

FAIRFAX

25.814

0,91%

23

STARR

12.747

0,43%

AXA

20.850

0,74%

24

QBE

9.318

0,31%

SWISS RE

15.206

0,54%

25

GENTE

1.882

0,06%

INVESTPREV

9.250

0,33%

26

GENERALI

475

0,02%

STARR

6.678

0,24%

27

ALFA

367

0,01%

GENTE

937

0,03%

28

SAFRA

-2

0,00%

ALFA

356

0,01%

-1

0,00%

2.823.813

100%

29

UNIMED TOTAL

16

2.997.880

100%

TOTAL

Ranking das Seguradoras - 2016

2.7) Saúde

Grupos (2016)

Valores Part. (%)

Grupos (2015)

Valores Part. (%)

1

BRADESCO

19.044.678

52,86%

BRADESCO

16.749.135

51,62%

2

SULAMÉRICA

12.213.723

33,90%

SULAMÉRICA

10.875.924

33,52%

3

UNIMED

1.986.436

5,51%

UNIMED

2.115.270

6,52%

4

PORTO SEGURO

1.114.134

3,09%

PORTO SEGURO

1.070.817

3,30%

5

SOMPO

506.181

1,40%

SOMPO

558.716

1,72%

6

CAIXA SEGUROS

468.143

1,30%

ALLIANZ

488.710

1,51%

7

ALLIANZ

445.699

1,24%

CAIXA SEGUROS

236.452

0,73%

8

ITAÚ

156.801

0,44%

ITAÚ

145.299

0,45%

9

SALUTAR

93.791

0,26%

NOTREDAME

145.299

0,45%

59.310

0,18%

32.444.932

100,00%

SALUTAR

10 TOTAL

36.029.586

100,00%

TOTAL

Obs: Ressaltamos que, nesse ranking, só consideramos as empresas seguradoras, ou seja, outros tipos de companhia (mesmo de grande porte) da área de assistência suplementar de saúde não estão incluídos. Por exemplo, a Amil Assistência Internacional, uma operadora de planos de saúde.

Ranking das Seguradoras - 2016

17

2.8) Demais ramos Grupos (2016)

18

Valores Part. (%)

Grupos (2015)

Valores Part. (%)

1

BB MAPFRE

3.700.885

35,96%

BB MAPFRE

3.267.755

34,69%

2

CAIXA SEGUROS

2.145.576

20,85%

CAIXA SEGUROS

2.041.975

21,68%

3

CHUBB

545.540

5,30%

ACE-CHUBB

769.935

8,17%

4

BRADESCO

439.397

4,27%

BRADESCO

415.947

4,42%

5

ZURICH

386.060

3,75%

ZURICH

348.662

3,70%

6

ITAÚ

349.784

3,40%

ITAÚ

298.741

3,17%

7

ALLIANZ

278.695

2,71%

TOKIO MARINE

267.788

2,84%

8

TOKIO MARINE

272.694

2,65%

AIG

194.886

2,07%

9

SOMPO

217.336

2,11%

ESSOR

187.901

1,99%

10

FAIRFAX

176.911

1,72%

SULAMÉRICA

176.619

1,88%

11

SWISS RE

163.710

1,59%

SWISS RE

165.353

1,76%

12

AIG

156.724

1,52%

ALLIANZ

165.172

1,75%

13

ESSOR

155.950

1,52%

FAIRFAX

137.656

1,46%

14

AXA

118.946

1,16%

SOMPO

134.051

1,42%

15

XL

118.508

1,15%

EXCELSIOR

109.841

1,17%

16

PANAMERICANA

116.997

1,14%

HDI

100.530

1,07%

17

SANCOR

112.439

1,09%

LIBERTY

98.457

1,05%

18

HDI

108.640

1,06%

XL

83.266

0,88%

19

AUSTRAL

105.619

1,03%

AUSTRAL

77.281

0,82%

20

EXCELSIOR

104.860

1,02%

NOBRE

67.504

0,72%

21

LIBERTY

102.479

1,00%

PORTO SEGURO

51.994

0,55%

22

ARGO

63.129

0,61%

SANCOR

51.200

0,54%

23

PORTO SEGURO

61.207

0,59%

ARGO

33.763

0,36%

24

BERKLEY

55.743

0,54%

BERKLEY

33.449

0,36%

25

NOBRE

42.550

0,41%

JMALUCELLI

16.517

0,18%

26

SULAMÉRICA

31.011

0,30%

MITSUI

16.506

0,18%

27

UNIMED

22.732

0,22%

FATOR

16.421

0,17%

28

JMALUCELLI

21.963

0,21%

GENERALI

15.230

0,16%

29

MONGERAL

18.944

0,18%

MONGERAL

12.467

0,13%

Ranking das Seguradoras - 2016

Grupos (2016)

Valores Part. (%)

Grupos (2015)

30

GENERALI

16.329

0,16%

UNIMED

31

FATOR

14.096

0,14%

32

SAFRA

11.835

33

QBE

34

Valores Part. (%) 10.639

0,11%

PANAMERICANA

9.877

0,10%

0,11%

AXA

9.054

0,10%

10.604

0,10%

ICATU

7.312

0,08%

MITSUI

9.331

0,09%

RSA SEGUROS

5.815

0,06%

35

ICATU

8.813

0,09%

QBE

4.806

0,05%

36

SURA

6.681

0,06%

AMERICAN LIFE

3.976

0,04%

37

ASSURANT

6.211

0,06%

SAFRA

3.217

0,03%

38

AMERICAN LIFE

5.471

0,05%

ASSURANT

3.042

0,03%

39

RIO GRANDE

2.481

0,02%

HSBC

2.322

0,02%

40

USEBENS

2.263

0,02%

ALFA

1.804

0,02%

41

ALFA

1.802

0,02%

RIO GRANDE

154

0,00%

42

CAPITAL

1.215

0,01%

EQUATORIAL

129

0,00%

43

EQUATORIAL

367

0,00%

INVESTPREV

2

0,00%

44

ALM

75

0,00%

45

INVESTPREV

10

0,00%

10.292.610

100%

9.419.017

100%

TOTAL

Ranking das Seguradoras - 2016

TOTAL

19

3) ANEXO 3.1) VGBL Grupos (2016)

Grupos (2015)

Valores Part. (%)

1

BRASILPREV

44.588.822

42,48%

BRASILPREV

34.121.783

39,61%

2

BRADESCO

28.377.786

27,03%

BRADESCO

24.689.595

28,66%

3

ITAÚ

18.152.697

17,29%

ITAÚ

15.501.034

17,99%

4

CAIXA SEGUROS

6.681.551

6,37%

CAIXA SEGUROS

4.858.689

5,64%

5

ZURICH

4.913.757

4,68%

ZURICH

3.858.913

4,48%

6

SAFRA

686.395

0,65%

HSBC

1.222.613

1,42%

7

ICATU

623.897

0,59%

ICATU

584.790

0,68%

8

SULAMÉRICA

279.104

0,27%

SAFRA

493.384

0,57%

9

PORTO SEGURO

223.448

0,21%

SULAMÉRICA

225.897

0,26%

10

BB MAPFRE

186.363

0,18%

PORTO SEGURO

197.489

0,23%

11

METLIFE

147.723

0,14%

BB MAPFRE

192.841

0,22%

12

PACTUAL

41.395

0,04%

METLIFE

89.921

0,10%

13

MONGERAL

23.435

0,02%

BTG PACTUAL

40.775

0,05%

14

ALFA

21.455

0,02%

MONGERAL

23.993

0,03%

15

UNIMED

13.278

0,01%

ALFA

19.629

0,02%

16

BANESTES

9.182

0,01%

BANESTES

12.722

0,01%

17

INVESTPREV

18

0,00%

UNIMED

10.941

0,01%

1.819

0,00%

26

0,00%

86.146.853

100%

18

CAPEMISA

19

INVESTPREV TOTAL

20

Valores Part. (%)

104.970.306

100%

TOTAL

Ranking das Seguradoras - 2016

3.2) PGBL Grupos (2016)

Valores Part. (%)

Grupos (2015)

Valores Part. (%)

1

BRASILPREV

2.550.139

28,59%

BRASILPREV

2.543.324

28,30%

2

BRADESCO

2.386.433

26,75%

BRADESCO

2.296.243

25,55%

3

ITAÚ

1.974.987

22,14%

ITAÚ

1.845.523

20,53%

4

CAIXA SEGUROS

452.794

5,08%

CAIXA SEGUROS

435.844

4,85%

5

ZURICH

430.839

4,83%

HSBC

424.852

4,73%

6

ICATU

422.138

4,73%

ZURICH

381.195

4,24%

7

SULAMÉRICA

213.823

2,40%

ICATU

352.450

3,92%

8

PORTO SEGURO

138.674

1,55%

SULAMÉRICA

211.579

2,35%

9

BB MAPFRE

132.430

1,48%

PORTO SEGURO

139.761

1,55%

10

UNIMED

77.752

0,87%

BB MAPFRE

130.127

1,45%

11

SAFRA

57.111

0,64%

UNIMED

75.384

0,84%

12

METLIFE

39.144

0,44%

SAFRA

46.279

0,51%

13

MONGERAL

27.958

0,31%

METLIFE

34.609

0,39%

14

ALFA

13.952

0,16%

ZURICH

27.643

0,31%

15

PACTUAL

1.537

0,02%

MONGERAL

25.720

0,29%

16

INVESTPREV

33

0,00%

ALFA

11.740

0,13%

5.909

0,07%

17

BTG PACTUAL

18

CAPEMISA

95

0,00%

19

INVESTPREV

33

0,00%

8.988.310

100%

TOTAL

Ranking das Seguradoras - 2016

8.919.744

100%

TOTAL

21

4) RESUMO

Resumo do Faturamento – Seguros e Previdência 2016

2015

Var. %

AUTOMÓVEL

32.560

33.331

-2,3%

PATRIMONIAL

12.964

12.611

2,8%

PESSOAS

34.231

33.197

3,1%

SAÚDE

36.030

32.445

11,0%

RISCOS FINANCEIROS

3.066

2.772

10,6%

TRANSPORTES

2.998

2.824

6,2%

DEMAIS

10.293

9.419

9,3%

TOTAL 1

132.141

126.598

4,4%

8.693

8.654

0,5%

TOTAL 2

140.834

135.252

4,1%

VGBL

104.970

86.147

21,9%

PGBL

8.920

8.988

-0,8%

254.724

230.387

10,6%

R$ milhões

DPVAT

TOTAL 3

22

Ranking das Seguradoras - 2016

5) COMENTÁRIOS Na análise dos dados acumulados, os seguintes comentários podem ser feitos: 1) No Ranking Total (excluído os produtos VGBL e PGBL, e incluído o seguro saúde), o faturamento das seguradoras em 2016 alcançou o montante de R$ 132,1 bilhões, com variação de 4% em relação ao ano anterior. Se considerarmos o seguro obrigatório DPVAT, o montante sobe para R$ 140,8 bilhões, com variação de, praticamente, o mesmo valor. Embora tenha sido positivo, esse crescimento ficou levemente abaixo da taxa inflacionária no período. A liderança do setor coube ao grupo Bradesco (com quase 25% do setor), vindo, a seguir, os grupos SulAmérica e BB Mapfre. 2) Em 2016, no ramo Automóvel, o faturamento total (sem DPVAT) foi de R$ 32,6 bilhões, com queda de 2% em relação ao mesmo período do ano anterior. Nesse ano, a liderança coube ao grupo Porto Seguro, com, aproximadamente, 29% desse segmento. 3) No ramo Patrimonial, a receita total de 2016 foi de quase R$ 13 bilhões, com alta de 3% em relação ao ano anterior. Os três primeiros grupos seguradores faturam 39% de todo o setor. A liderança coube ao grupo Zurich. 4) Em 2016, o ramo Pessoas teve faturamento de R$ 34,2 bilhões, com variação de 3% em relação ao ano anterior. A liderança coube ao grupo Bradesco, seguido pelos grupos BB Mapfre e Zurich. 5) No ramo Riscos Financeiros, a receita de 2016 foi de R$ 3,1 bilhões, com variação de mais de 10% em relação aos valores do ano anterior. A liderança pertenceu ao grupo JMalucelli, vindo, logo a seguir, o grupo Porto Seguro. 6) Em 2016, no ramo Transportes, a receita foi de R$ 3,0 bilhões, com alta de 6% em relação ao ano de 2015. As dez primeiras empresas faturaram quase 74% do total do setor, sinalizando um bom grau de diversificação. 7) No ramo Saúde, a receita em 2016 foi de R$ 36 bilhões, com variação de, aproximadamente, 11% em relação ao ano anterior. Duas companhias – Bradesco e SulAmérica – concentram a receita do segmento. 8) Nos Demais Ramos, a receita do segmento em 2016 foi de R$ 10,3 bilhões, com variação de 9% em relação ao ano anterior. Quem liderou foi o grupo BB Mapfre, com 36% desse segmento. 9) No ramo DPVAT, o faturamento bruto em 2016 foi de R$ 8,7 bilhões, praticamente estável em relação ao ano anterior. 10) No Anexo, informações sobre os produtos de acumulação (VGBL e PGBL), onde, neste caso, a presença das seguradoras ligadas a bancos, pelas características dos produtos negociados, é elevada. Ranking das Seguradoras - 2016

23

Realização

SINDICATO DOS CORRETORES DE SEGUROS, DE EMPRESAS CORRETORAS DE SEGUROS, RESSEGUROS, DE SAÚDE, DE VIDA, DE CAPITALIZAÇÃO, DE PREVIDÊNCIA PRIVADA NO ESTADO DE SÃO PAULO Rua Líbero Badaró, 293 – 29º andar – São Paulo Centro - SP – CEP: 01009-907 – Tel.: (11) 3188-5000

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