Ranking das
Seguradoras
2016
Mensagem do Presidente
Mesmo no ano difícil de 2016, setor apresenta crescimento em alguns ramos O Ranking das Seguradoras é um tradicional estudo do Sincor-SP, bastante aguardado pelo mercado, pois serve de orientação aos corretores de seguros e mercado em geral sobre os caminhos do setor. Em paralelo, o Sindicato já vem estudando e apresentando alguns números de 2016 em outras publicações, como a mensal Carta de Conjuntura do Setor de Seguros. Assim, não é novidade que o ano de 2016 foi especialmente difícil para o setor de seguros, como para toda a economia brasileira. Apesar dos esforços da cadeia produtiva do setor, a crise se refletiu em nossos números, sobretudo no ramo de automóvel, o principal seguro vendido, que teve queda nominal. No Ranking Total, o faturamento das seguradoras em 2016 alcançou o montante de R$ 132,1 bilhões, com variação positiva de 4% em relação ao ano anterior. Se considerarmos o seguro obrigatório DPVAT, o montante sobe para R$ 140,8 bilhões, com variação de, praticamente, o mesmo valor. Embora tenha sido positivo, esse crescimento ficou levemente abaixo da taxa inflacionária no período. No ramo Automóvel, o faturamento total (sem o DPVAT) foi de R$ 32,6 bilhões, com queda de 2% em relação ao mesmo período do ano anterior. No ramo Patrimonial, a receita total foi de quase R$ 13 bilhões, com alta de 3%. O ramo Pessoas teve faturamento de R$ 34,2 bilhões, com variação de 3%. Já no ramo Riscos Financeiros, a receita foi de R$ 3,1 bilhões, com variação de mais de 10%. No ramo Transportes, a receita foi de R$ 3,0 bilhões, com alta de 6%. No ramo Saúde, a receita foi de R$ 36 bilhões, com variação de, aproximadamente, 11%. Nos demais ramos, a receita do segmento foi de R$ 10,3 bilhões, com variação de 9% em relação ao ano anterior. O Ranking das Seguradoras, como diz o próprio nome, também aponta as empresas que estão se destacando e conquistando a liderança em cada ramo, bem como traz os valores das operações. Dessa forma, o Sincor-SP disponibiliza valiosa informação para que os profissionais possam compreender o cenário atual e definir suas oportunidades de empreendedorismo. Os números de 2016 atestam a capacidade de inovação e dinamismo do setor, aliada à nossa força de trabalho, tanto dos seguradores quanto dos corretores, o que nos leva a acreditar em um 2017 melhor em resultados e evolução.
Forte abraço!
Alexandre Camillo Presidente do Sincor-SP
Ranking das Seguradoras - 2016
3
SUMÁRIO:
4
1) Critérios
5
2) Ranking de Seguros 2.1 Total (sem VGBL) 2.2 Automóvel 2.3 Patrimonial 2.4 Pessoas 2.5 Riscos Financeiros 2.6 Transportes 2.7 Saúde 2.8 Demais Ramos
6 9 10 12 14 16 17 18
3) Anexo 3.1 VGBL 3.2 PGBL
20 21
4) Resumo
22
5) Comentários
23
Ranking das Seguradoras - 2016
1) CRITÉRIOS • O objetivo deste estudo é fazer um levantamento estatístico (denominado “ranking”) que mensure a presença das seguradoras brasileiras em seus principais negócios, havendo, em seguida, comentários econômicos sobre esse comportamento. • Na definição do “ranking”, consideram-se, como indicativos de receita, os seguintes valores: em seguros (com exceção de saúde), os prêmios emitidos (2016); em previdência privada aberta, as rendas de contribuições; em saúde, contraprestações efetivas. • São feitos os seguintes ajustes adicionais: No segmento de pessoas, é somada também a receita dos planos de previdência ligados a risco (valor que é aproximado pela receita de previdência menos PGBL). A receita do DPVAT é destacada dos dados das seguradoras, sendo o valor bruto retirado das DF’s da Seguradora Líder. • Se necessário, as empresas foram inseridas em grupos, usando-se dois critérios. Primeiro, a origem do capital; segundo, companhias sob o mesmo controle técnico (ou seja, supostamente, com produtos de características semelhantes). • As fontes dos dados são os números oficiais do setor (extraídos da internet ou das Demonstrações Financeiras publicadas). Quando não possível, as empresas foram diretamente inquiridas. • Os valores são apresentados em R$ mil, salvo quando indicado. • Embora tenha sido realizado todo o esforço possível na execução deste trabalho, ressaltamos que, pelo volume dos números envolvidos, não podemos nos responsabilizar pela exatidão plena das informações aqui divulgadas.
Ranking das Seguradoras - 2016
5
2) RANKING DE SEGUROS 2.1) Total (sem VGBL)
Grupos (2016)
6
Valores Part. (%)
Grupos (2015)
Valores Part. (%)
1
BRADESCO
32.683.410
24,73%
BRADESCO
29.322.273
23,16%
2
SULAMÉRICA
16.101.208
12,18%
BB MAPFRE
16.142.401
12,75%
3
BB MAPFRE
15.288.748
11,57%
SULAMÉRICA
15.239.665
12,04%
4
PORTO SEGURO
13.068.880
9,89%
PORTO SEGURO
12.630.910
9,98%
5
ZURICH
7.011.311
5,31%
ZURICH
6.401.688
5,06%
6
CAIXA SEGUROS
5.405.098
4,09%
ITAÚ
5.144.826
4,06%
7
ITAÚ
4.572.394
3,46%
CAIXA SEGUROS
4.766.557
3,77%
8
TOKIO MARINE
3.981.724
3,01%
TOKIO MARINE
3.704.601
2,93%
9
HDI
3.328.357
2,52%
HDI
3.323.828
2,63%
10
ALLIANZ
3.164.751
2,39%
ACE-CHUBB
3.211.619
2,54%
11
SOMPO
3.071.014
2,32%
ALLIANZ
2.920.400
2,31%
12
LIBERTY
2.742.988
2,08%
LIBERTY
2.740.222
2,16%
13
UNIMED
2.492.400
1,89%
SOMPO
2.599.635
2,05%
14
CHUBB
2.423.035
1,83%
UNIMED
2.575.575
2,03%
15
CARDIF-LUIZA
1.774.727
1,34%
CARDIF-LUIZA
1.632.483
1,29%
16
PRUDENTIAL
1.368.742
1,04%
ICATU
1.155.503
0,91%
17
ICATU
1.019.626
0,77%
PRUDENTIAL
992.356
0,78%
18
METLIFE
898.828
0,68%
METLIFE
893.032
0,71%
19
MONGERAL
754.725
0,57%
MONGERAL
864.786
0,68%
20
SURA
631.456
0,48%
HSBC
855.963
0,68%
21
PANAMERICANA
621.816
0,47%
AIG
588.278
0,46%
22
AXA
589.904
0,45%
RSA SEGUROS
526.027
0,42%
23
BRASILPREV
507.584
0,38%
BRASILPREV
522.321
0,41%
24
AIG
492.620
0,37%
GENERALI
496.057
0,39%
25
FAIRFAX
462.459
0,35%
PANAMERICANA
491.376
0,39%
26
JMALUCELLI
444.300
0,34%
NOBRE
439.790
0,35%
27
GENERALI
433.562
0,33%
ALFA
388.199
0,31%
28
ASSURANT
393.558
0,30%
ASSURANT
378.570
0,30%
29
MITSUI
389.350
0,29%
FAIRFAX
367.618
0,29%
Ranking das Seguradoras - 2016
Grupos (2015)
Valores Part. (%)
0,28%
CAPEMISA
361.258
0,29%
371.088
0,28%
JMALUCELLI
355.181
0,28%
ESSOR
345.698
0,26%
SWISS RE
353.108
0,28%
33
SWISS RE
336.739
0,25%
MITSUI
344.413
0,27%
34
QBE
334.537
0,25%
ESSOR
255.547
0,20%
35
RIO GRANDE
332.444
0,25%
QBE
241.422
0,19%
36
SAFRA
294.862
0,22%
SAFRA
231.880
0,18%
37
POTTENCIAL
294.021
0,22%
POTTENCIAL
231.491
0,18%
38
NOBRE
274.638
0,21%
VIRGINIA
229.858
0,18%
39
AUSTRAL
271.436
0,21%
BERKLEY
216.087
0,17%
40
XL
267.514
0,20%
AUSTRAL
196.605
0,16%
41
VIRGINIA
252.561
0,19%
MUTUAL
191.242
0,15%
42
BERKLEY
239.004
0,18%
PREVISUL
187.809
0,15%
43
SANCOR
230.789
0,17%
XL
160.202
0,13%
44
PREVISUL
210.105
0,16%
EXCELSIOR
148.060
0,12%
45
EXCELSIOR
140.546
0,11%
NOTREDAME
145.299
0,11%
46
AMERICAN LIFE
140.234
0,11%
ARGO
145.282
0,11%
47
ARGO
138.783
0,11%
SANCOR
128.969
0,10%
48
FATOR
129.661
0,10%
AMERICAN LIFE
115.223
0,09%
49
BANESTES
114.223
0,09%
BANESTES
114.029
0,09%
50
SINAF
110.806
0,08%
SINAF
92.475
0,07%
51
SABEMI
104.714
0,08%
RIO GRANDE
90.041
0,07%
52
SALUTAR
93.791
0,07%
AXA
87.202
0,07%
53
SUHAI
81.398
0,06%
SABEMI
86.376
0,07%
54
INVESTPREV
78.353
0,06%
FATOR
84.050
0,07%
55
STARR
61.094
0,05%
COFACE
83.750
0,07%
56
COFACE
59.113
0,04%
SALUTAR
59.310
0,05%
57
EULER-HERMES
57.169
0,04%
EULER-HERMES
53.174
0,04%
58
CREDITO E CAUCION
55.903
0,04%
SUHAI
52.722
0,04%
Grupos (2016)
Valores Part. (%)
30
CAPEMISA
375.882
31
ALFA
32
Ranking das Seguradoras - 2016
7
Grupos (2016)
8
Valores Part. (%)
Valores Part. (%)
Grupos (2015)
59
CESCE
55.866
0,04%
CREDITO E CAUCION
45.200
0,04%
60
GENTE
44.610
0,03%
GENTE
25.126
0,02%
61
USEBENS
40.146
0,03%
INVESTPREV
23.997
0,02%
62
MBM
23.476
0,02%
CRÉDITO À EXPORTAÇÃO
23.241
0,02%
63
CENTAURO-ON
17.580
0,01%
STARR
23.175
0,02%
64
CRÉDITO À EXPORTAÇÃO
15.423
0,01%
USEBENS
23.021
0,02%
65
OMINT
14.057
0,01%
CESCE
22.873
0,02%
66
UNIÃO
8.614
0,01%
MBM
21.935
0,02%
67
COSESP
2.123
0,00%
CENTAURO-ON
18.138
0,01%
68
CAPITAL
1.215
0,00%
UNIÃO
8.174
0,01%
69
COMPREV
796
0,00%
ALIANÇA DA BAHIA
2.246
0,00%
70
ALIANÇA DA BAHIA
635
0,00%
COSESP
1.951
0,00%
71
EQUATORIAL
367
0,00%
EQUATORIAL
129
0,00%
72
KYOEI DO BRASIL
114
0,00%
KYOEI DO BRASIL
119
0,00%
73
ALM
75
0,00%
OMINT
19
0,00%
74
ANGELUS
1
0,00%
TOTAL
132.140.777
100%
TOTAL
126.597.968
100%
DPVAT
8.693.019
DPVAT
8.654.072
TOTAL
140.833.796
TOTAL
135.252.040
Ranking das Seguradoras - 2016
2.2) Automóvel Grupos (2016)
Valores Part. (%)
Grupos (2015)
Valores Part. (%)
1
PORTO SEGURO
9.352.791
28,72%
PORTO SEGURO
9.118.766
27,36%
2
BB MAPFRE
4.073.094
12,51%
BB MAPFRE
4.969.184
14,91%
3
BRADESCO
3.930.443
12,07%
BRADESCO
3.944.256
11,83%
4
SULAMÉRICA
3.256.878
10,00%
SULAMÉRICA
3.429.981
10,29%
5
HDI
2.849.269
8,75%
HDI
2.916.379
8,75%
6
TOKIO MARINE
2.371.861
7,28%
LIBERTY
2.244.644
6,73%
7
LIBERTY
2.213.077
6,80%
TOKIO MARINE
2.209.945
6,63%
8
ALLIANZ
1.454.929
4,47%
ALLIANZ
1.439.208
4,32%
9
SOMPO
989.447
3,04%
SOMPO
878.181
2,63%
10
ZURICH
435.368
1,34%
ZURICH
447.113
1,34%
11
ALFA
287.311
0,88%
ALFA
272.171
0,82%
12
MITSUI
257.977
0,79%
ACE-CHUBB
258.105
0,77%
13
CAIXA SEGUROS
233.787
0,72%
MITSUI
220.964
0,66%
14
GENERALI
214.792
0,66%
GENERALI
214.004
0,64%
15
SURA
118.812
0,36%
CAIXA SEGUROS
198.285
0,59%
16
CHUBB
101.295
0,31%
RSA SEGUROS
99.117
0,30%
17
SUHAI
81.398
0,25%
NOBRE
97.028
0,29%
18
SANCOR
78.595
0,24%
MUTUAL
76.896
0,23%
19
BANESTES
56.509
0,17%
BANESTES
62.521
0,19%
20
NOBRE
53.400
0,16%
SUHAI
52.722
0,16%
21
CARDIF-LUIZA
51.171
0,16%
SANCOR
47.245
0,14%
22
GENTE
25.830
0,08%
AIG
46.749
0,14%
23
AIG
23.732
0,07%
CARDIF-LUIZA
37.890
0,11%
24
ESSOR
15.524
0,05%
GENTE
17.476
0,05%
25
ASSURANT
11.838
0,04%
ASSURANT
9.975
0,03%
26
QBE
9.148
0,03%
ESSOR
9.282
0,03%
27
USEBENS
7.336
0,02%
VIRGINIA
5.613
0,02%
28
VIRGINIA
4.679
0,01%
USEBENS
4.110
0,01%
QBE
3.003
0,01%
TOTAL
33.330.813
100%
29 100%
TOTAL
32.560.288
DPVAT
8.693.019
DPVAT
8.654.072
TOTAL
41.253.307
TOTAL
41.984.885
Ranking das Seguradoras - 2016
9
2.3) Patrimonial Grupos (2016)
10
Valores Part. (%)
Grupos (2015)
Valores Part. (%)
1
ZURICH
2.145.809
16,55%
ZURICH
1.913.700
15,17%
2
BB MAPFRE
1.678.399
12,95%
BB MAPFRE
1.806.637
14,33%
3
PORTO SEGURO
1.327.601
10,24%
PORTO SEGURO
1.256.885
9,97%
4
BRADESCO
1.165.212
8,99%
BRADESCO
1.240.180
9,83%
5
CARDIF-LUIZA
850.419
6,56%
ACE-CHUBB
1.067.380
8,46%
6
SOMPO
805.552
6,21%
CARDIF-LUIZA
729.355
5,78%
7
CHUBB
739.950
5,71%
SOMPO
695.498
5,52%
8
TOKIO MARINE
676.361
5,22%
TOKIO MARINE
596.151
4,73%
9
ALLIANZ
433.891
3,35%
ITAÚ
486.650
3,86%
10
CAIXA SEGUROS
360.353
2,78%
ALLIANZ
354.692
2,81%
11
ITAÚ
334.739
2,58%
CAIXA SEGUROS
326.506
2,59%
12
ASSURANT
317.932
2,45%
ASSURANT
304.349
2,41%
13
SURA
302.046
2,33%
HDI
240.777
1,91%
14
HDI
266.006
2,05%
SULAMÉRICA
219.703
1,74%
15
VIRGINIA
240.811
1,86%
VIRGINIA
218.378
1,73%
16
AXA
240.338
1,85%
AIG
195.717
1,55%
17
SULAMÉRICA
157.030
1,21%
RSA SEGUROS
160.661
1,27%
18
LIBERTY
148.848
1,15%
LIBERTY
159.772
1,27%
19
AIG
148.277
1,14%
FAIRFAX
92.262
0,73%
20
FAIRFAX
66.742
0,51%
MITSUI
60.076
0,48%
21
MITSUI
63.760
0,49%
AXA
52.389
0,42%
22
XL
59.723
0,46%
SAFRA
49.895
0,40%
23
SWISS RE
56.057
0,43%
BERKLEY
42.155
0,33%
24
SAFRA
49.057
0,38%
ALFA
42.042
0,33%
25
QBE
44.804
0,35%
SWISS RE
40.318
0,32%
26
FATOR
44.426
0,34%
EXCELSIOR
37.537
0,30%
27
ALFA
35.794
0,28%
QBE
35.559
0,28%
28
EXCELSIOR
35.385
0,27%
GENERALI
31.640
0,25%
29
JMALUCELLI
31.877
0,25%
FATOR
29.597
0,23%
Ranking das Seguradoras - 2016
Grupos (2016)
Valores Part. (%)
Grupos (2015)
Valores Part. (%)
30
BERKLEY
28.824
0,22%
JMALUCELLI
28.357
0,22%
31
AUSTRAL
25.132
0,19%
XL
26.311
0,21%
32
PANAMERICANA
21.860
0,17%
ARGO
16.168
0,13%
33
GENERALI
15.480
0,12%
NOBRE
15.027
0,12%
34
SANCOR
13.516
0,10%
PANAMERICANA
11.912
0,09%
35
NOBRE
12.711
0,10%
SANCOR
10.418
0,08%
36
ARGO
11.117
0,09%
AUSTRAL
6.880
0,05%
37
USEBENS
2.403
0,02%
USEBENS
4.231
0,03%
38
BANESTES
1.519
0,01%
HSBC
1.392
0,01%
39
UNIMED
1.490
0,01%
BANESTES
1.243
0,01%
40
INVESTPREV
891
0,01%
POTTENCIAL
1.136
0,01%
41
POTTENCIAL
823
0,01%
INVESTPREV
770
0,01%
42
AMERICAN LIFE
247
0,00%
MUTUAL
270
0,00%
43
ESSOR
220
0,00%
ESSOR
159
0,00%
44
GENTE
185
0,00%
UNIMED
146
0,00%
16
0,00%
45
AMERICAN LIFE
46
GENTE
9
0,00%
TOTAL
12.610.909
100%
TOTAL
Ranking das Seguradoras - 2016
12.963.618
100%
11
2.4) Pessoas Grupos (2016)
12
Valores Part. (%)
Grupos (2015)
Valores Part. (%)
1
BRADESCO
7.844.399
22,92%
BRADESCO
6.779.392
20,42%
2
BB MAPFRE
5.251.711
15,34%
BB MAPFRE
5.636.043
16,98%
3
ZURICH
3.976.023
11,62%
ITAÚ
4.063.173
12,24%
4
ITAÚ
3.667.858
10,71%
ZURICH
3.591.976
10,82%
5
CAIXA SEGUROS
2.158.186
6,30%
CAIXA SEGUROS
1.924.028
5,80%
6
PRUDENTIAL
1.368.742
4,00%
ICATU
1.148.191
3,46%
7
ICATU
1.010.812
2,95%
PRUDENTIAL
992.356
2,99%
8
METLIFE
898.828
2,63%
METLIFE
893.032
2,69%
9
CARDIF-LUIZA
869.005
2,54%
CARDIF-LUIZA
864.848
2,61%
10
MONGERAL
735.781
2,15%
MONGERAL
852.320
2,57%
11
PORTO SEGURO
723.087
2,11%
HSBC
852.249
2,57%
12
CHUBB
548.789
1,60%
PORTO SEGURO
599.982
1,81%
13
BRASILPREV
507.584
1,48%
ACE-CHUBB
567.253
1,71%
14
UNIMED
481.741
1,41%
BRASILPREV
522.321
1,57%
15
SULAMÉRICA
442.566
1,29%
SULAMÉRICA
466.169
1,40%
16
CAPEMISA
375.882
1,10%
UNIMED
449.529
1,35%
17
TOKIO MARINE
340.914
1,00%
CAPEMISA
361.258
1,09%
18
RIO GRANDE
329.963
0,96%
TOKIO MARINE
339.678
1,02%
19
SOMPO
290.611
0,85%
QBE
198.054
0,60%
20
QBE
259.703
0,76%
PANAMERICANA
188.056
0,57%
21
PANAMERICANA
230.654
0,67%
PREVISUL
187.461
0,56%
22
ALLIANZ
227.228
0,66%
ALLIANZ
181.543
0,55%
23
SAFRA
224.029
0,65%
SAFRA
178.767
0,54%
24
PREVISUL
195.679
0,57%
SOMPO
174.442
0,53%
25
LIBERTY
188.560
0,55%
LIBERTY
158.507
0,48%
26
GENERALI
140.943
0,41%
GENERALI
147.428
0,44%
27
AMERICAN LIFE
134.516
0,39%
AMERICAN LIFE
111.230
0,34%
28
SINAF
110.806
0,32%
SINAF
92.475
0,28%
29
SABEMI
104.714
0,31%
RIO GRANDE
89.887
0,27%
Ranking das Seguradoras - 2016
Grupos (2016)
Valores Part. (%)
Grupos (2015)
Valores Part. (%)
30
AXA
82.471
0,24%
SABEMI
86.376
0,26%
31
SURA
62.262
0,18%
ALFA
71.826
0,22%
32
ASSURANT
57.578
0,17%
ASSURANT
61.205
0,18%
33
BANESTES
56.196
0,16%
RSA SEGUROS
60.489
0,18%
34
STARR
48.348
0,14%
BANESTES
50.265
0,15%
35
ALFA
45.815
0,13%
NOBRE
38.912
0,12%
36
AIG
42.339
0,12%
AIG
35.807
0,11%
37
USEBENS
28.144
0,08%
MUTUAL
29.542
0,09%
38
SANCOR
26.239
0,08%
MBM
21.935
0,07%
39
MBM
23.476
0,07%
SANCOR
20.106
0,06%
40
CENTAURO-ON
17.580
0,05%
CENTAURO-ON
18.138
0,05%
41
GENTE
16.713
0,05%
STARR
16.497
0,05%
42
NOBRE
16.524
0,05%
USEBENS
14.681
0,04%
43
INVESTPREV
16.050
0,05%
INVESTPREV
11.128
0,03%
44
OMINT
14.057
0,04%
MITSUI
9.624
0,03%
45
MITSUI
10.972
0,03%
UNIÃO
8.174
0,02%
46
UNIÃO
8.614
0,03%
HDI
8.051
0,02%
47
VIRGINIA
7.071
0,02%
GENTE
6.704
0,02%
48
HDI
6.946
0,02%
VIRGINIA
5.867
0,02%
49
COSESP
2.123
0,01%
AXA
4.908
0,01%
50
COMPREV
796
0,00%
ALIANÇA DA BAHIA
2.248
0,01%
51
ALIANÇA DA BAHIA
635
0,00%
COSESP
1.954
0,01%
52
FAIRFAX
413
0,00%
EXCELSIOR
346
0,00%
53
EXCELSIOR
329
0,00%
FAIRFAX
311
0,00%
54
KYOEI DO BRASIL
114
0,00%
KYOEI DO BRASIL
119
0,00%
55
ANGELUS
1
0,00%
OMINT
19
0,00%
34.231.121
100%
TOTAL
33.196.879
100%
TOTAL
Ranking das Seguradoras - 2016
13
2.5) Riscos Financeiros
14
Grupos (2016)
Valores Part. (%)
Grupos (2015)
Valores Part. (%)
1
JMALUCELLI
390.460
12,74%
PORTO SEGURO
381.206
13,75%
2
PORTO SEGURO
338.425
11,04%
JMALUCELLI
310.307
11,20%
3
BB MAPFRE
305.495
9,97%
PANAMERICANA
281.530
10,16%
4
POTTENCIAL
293.197
9,56%
POTTENCIAL
230.355
8,31%
5
PANAMERICANA
252.305
8,23%
BB MAPFRE
188.791
6,81%
6
FAIRFAX
167.922
5,48%
ACE-CHUBB
159.086
5,74%
7
AUSTRAL
140.685
4,59%
ITAÚ
150.962
5,45%
8
CHUBB
108.938
3,55%
SWISS RE
132.230
4,77%
9
SWISS RE
98.366
3,21%
AUSTRAL
112.445
4,06%
10
BERKLEY
96.450
3,15%
FAIRFAX
111.575
4,03%
11
BRADESCO
94.999
3,10%
BERKLEY
94.484
3,41%
12
TOKIO MARINE
75.537
2,46%
COFACE
83.750
3,02%
13
FATOR
71.140
2,32%
BRADESCO
58.850
2,12%
14
AIG
65.964
2,15%
TOKIO MARINE
57.984
2,09%
15
ITAÚ
63.212
2,06%
AIG
53.253
1,92%
16
COFACE
59.113
1,93%
EULER-HERMES
53.174
1,92%
17
EULER-HERMES
57.169
1,86%
CREDITO E CAUCION
45.200
1,63%
18
CREDITO E CAUCION
55.903
1,82%
ZURICH
40.602
1,46%
19
CESCE
55.866
1,82%
CAIXA SEGUROS
39.311
1,42%
20
GENERALI
45.544
1,49%
MUTUAL
39.152
1,41%
21
CAIXA SEGUROS
39.053
1,27%
FATOR
38.032
1,37%
22
ZURICH
38.002
1,24%
CRÉDITO À EXPORTAÇÃO
23.241
0,84%
23
ALLIANZ
37.779
1,23%
ALLIANZ
22.952
0,83%
24
AXA
30.934
1,01%
CESCE
22.873
0,83%
25
LIBERTY
29.441
0,96%
ARGO
18.246
0,66%
26
CRÉDITO À EXPORTAÇÃO
15.423
0,50%
LIBERTY
14.764
0,53%
27
PREVISUL
14.426
0,47%
SOMPO
3.151
0,11%
28
SAFRA
9.944
0,32%
INVESTPREV
2.848
0,10%
29
SOMPO
7.947
0,26%
NOBRE
1.901
0,07%
Ranking das Seguradoras - 2016
Grupos (2016)
Valores Part. (%)
Grupos (2015)
Valores Part. (%)
30
CARDIF-LUIZA
4.132
0,13%
CARDIF-LUIZA
390
0,01%
31
INVESTPREV
2.362
0,08%
MITSUI
374
0,01%
32
NOBRE
1.025
0,03%
PREVISUL
348
0,01%
33
QBE
960
0,03%
EXCELSIOR
336
0,01%
34
MITSUI
330
0,01%
SULAMÉRICA
40
0,00%
35
EXCELSIOR
-29
0,00%
ALIANÇA DA BAHIA
-2
0,00%
36
ESSOR
-90
0,00%
COSESP
-3
0,00%
37
XL
-250
-0,01%
UNIMED
-8
0,00%
38
ARGO
-2.405
-0,08%
GENERALI
-9
0,00%
-112
0,00%
-2.004
-0,07%
2.771.604
100%
39
ESSOR
40
XL TOTAL
Ranking das Seguradoras - 2016
3.065.672
100%
TOTAL
15
2.6) Transportes Grupos (2016)
Valores Part. (%)
Grupos (2015)
Valores Part. (%)
1
CHUBB
378.523
12,63%
ACE-CHUBB
389.861
13,81%
2
ALLIANZ
286.531
9,56%
BB MAPFRE
273.991
9,70%
3
BB MAPFRE
279.165
9,31%
ALLIANZ
268.124
9,50%
4
SOMPO
253.940
8,47%
TOKIO MARINE
233.054
8,25%
5
TOKIO MARINE
244.357
8,15%
NOBRE
219.418
7,77%
6
ESSOR
174.095
5,81%
RSA SEGUROS
199.945
7,08%
7
BRADESCO
164.282
5,48%
SOMPO
155.596
5,51%
8
PORTO SEGURO
151.635
5,06%
PORTO SEGURO
151.258
5,36%
9
NOBRE
148.428
4,95%
BRADESCO
134.513
4,76%
10
SURA
141.655
4,73%
GENERALI
87.764
3,11%
11
AXA
117.215
3,91%
ARGO
77.106
2,73%
12
HDI
97.496
3,25%
SULAMÉRICA
71.229
2,52%
13
XL
89.532
2,99%
LIBERTY
64.078
2,27%
14
ARGO
66.942
2,23%
AIG
61.866
2,19%
15
LIBERTY
60.581
2,02%
ZURICH
59.635
2,11%
16
INVESTPREV
59.040
1,97%
ESSOR
58.318
2,07%
17
BERKLEY
57.987
1,93%
HDI
58.092
2,06%
18
AIG
55.583
1,85%
XL
52.628
1,86%
19
FAIRFAX
50.471
1,68%
BERKLEY
45.999
1,63%
20
MITSUI
46.978
1,57%
MUTUAL
45.381
1,61%
21
ZURICH
30.050
1,00%
MITSUI
36.870
1,31%
22
SWISS RE
18.606
0,62%
FAIRFAX
25.814
0,91%
23
STARR
12.747
0,43%
AXA
20.850
0,74%
24
QBE
9.318
0,31%
SWISS RE
15.206
0,54%
25
GENTE
1.882
0,06%
INVESTPREV
9.250
0,33%
26
GENERALI
475
0,02%
STARR
6.678
0,24%
27
ALFA
367
0,01%
GENTE
937
0,03%
28
SAFRA
-2
0,00%
ALFA
356
0,01%
-1
0,00%
2.823.813
100%
29
UNIMED TOTAL
16
2.997.880
100%
TOTAL
Ranking das Seguradoras - 2016
2.7) Saúde
Grupos (2016)
Valores Part. (%)
Grupos (2015)
Valores Part. (%)
1
BRADESCO
19.044.678
52,86%
BRADESCO
16.749.135
51,62%
2
SULAMÉRICA
12.213.723
33,90%
SULAMÉRICA
10.875.924
33,52%
3
UNIMED
1.986.436
5,51%
UNIMED
2.115.270
6,52%
4
PORTO SEGURO
1.114.134
3,09%
PORTO SEGURO
1.070.817
3,30%
5
SOMPO
506.181
1,40%
SOMPO
558.716
1,72%
6
CAIXA SEGUROS
468.143
1,30%
ALLIANZ
488.710
1,51%
7
ALLIANZ
445.699
1,24%
CAIXA SEGUROS
236.452
0,73%
8
ITAÚ
156.801
0,44%
ITAÚ
145.299
0,45%
9
SALUTAR
93.791
0,26%
NOTREDAME
145.299
0,45%
59.310
0,18%
32.444.932
100,00%
SALUTAR
10 TOTAL
36.029.586
100,00%
TOTAL
Obs: Ressaltamos que, nesse ranking, só consideramos as empresas seguradoras, ou seja, outros tipos de companhia (mesmo de grande porte) da área de assistência suplementar de saúde não estão incluídos. Por exemplo, a Amil Assistência Internacional, uma operadora de planos de saúde.
Ranking das Seguradoras - 2016
17
2.8) Demais ramos Grupos (2016)
18
Valores Part. (%)
Grupos (2015)
Valores Part. (%)
1
BB MAPFRE
3.700.885
35,96%
BB MAPFRE
3.267.755
34,69%
2
CAIXA SEGUROS
2.145.576
20,85%
CAIXA SEGUROS
2.041.975
21,68%
3
CHUBB
545.540
5,30%
ACE-CHUBB
769.935
8,17%
4
BRADESCO
439.397
4,27%
BRADESCO
415.947
4,42%
5
ZURICH
386.060
3,75%
ZURICH
348.662
3,70%
6
ITAÚ
349.784
3,40%
ITAÚ
298.741
3,17%
7
ALLIANZ
278.695
2,71%
TOKIO MARINE
267.788
2,84%
8
TOKIO MARINE
272.694
2,65%
AIG
194.886
2,07%
9
SOMPO
217.336
2,11%
ESSOR
187.901
1,99%
10
FAIRFAX
176.911
1,72%
SULAMÉRICA
176.619
1,88%
11
SWISS RE
163.710
1,59%
SWISS RE
165.353
1,76%
12
AIG
156.724
1,52%
ALLIANZ
165.172
1,75%
13
ESSOR
155.950
1,52%
FAIRFAX
137.656
1,46%
14
AXA
118.946
1,16%
SOMPO
134.051
1,42%
15
XL
118.508
1,15%
EXCELSIOR
109.841
1,17%
16
PANAMERICANA
116.997
1,14%
HDI
100.530
1,07%
17
SANCOR
112.439
1,09%
LIBERTY
98.457
1,05%
18
HDI
108.640
1,06%
XL
83.266
0,88%
19
AUSTRAL
105.619
1,03%
AUSTRAL
77.281
0,82%
20
EXCELSIOR
104.860
1,02%
NOBRE
67.504
0,72%
21
LIBERTY
102.479
1,00%
PORTO SEGURO
51.994
0,55%
22
ARGO
63.129
0,61%
SANCOR
51.200
0,54%
23
PORTO SEGURO
61.207
0,59%
ARGO
33.763
0,36%
24
BERKLEY
55.743
0,54%
BERKLEY
33.449
0,36%
25
NOBRE
42.550
0,41%
JMALUCELLI
16.517
0,18%
26
SULAMÉRICA
31.011
0,30%
MITSUI
16.506
0,18%
27
UNIMED
22.732
0,22%
FATOR
16.421
0,17%
28
JMALUCELLI
21.963
0,21%
GENERALI
15.230
0,16%
29
MONGERAL
18.944
0,18%
MONGERAL
12.467
0,13%
Ranking das Seguradoras - 2016
Grupos (2016)
Valores Part. (%)
Grupos (2015)
30
GENERALI
16.329
0,16%
UNIMED
31
FATOR
14.096
0,14%
32
SAFRA
11.835
33
QBE
34
Valores Part. (%) 10.639
0,11%
PANAMERICANA
9.877
0,10%
0,11%
AXA
9.054
0,10%
10.604
0,10%
ICATU
7.312
0,08%
MITSUI
9.331
0,09%
RSA SEGUROS
5.815
0,06%
35
ICATU
8.813
0,09%
QBE
4.806
0,05%
36
SURA
6.681
0,06%
AMERICAN LIFE
3.976
0,04%
37
ASSURANT
6.211
0,06%
SAFRA
3.217
0,03%
38
AMERICAN LIFE
5.471
0,05%
ASSURANT
3.042
0,03%
39
RIO GRANDE
2.481
0,02%
HSBC
2.322
0,02%
40
USEBENS
2.263
0,02%
ALFA
1.804
0,02%
41
ALFA
1.802
0,02%
RIO GRANDE
154
0,00%
42
CAPITAL
1.215
0,01%
EQUATORIAL
129
0,00%
43
EQUATORIAL
367
0,00%
INVESTPREV
2
0,00%
44
ALM
75
0,00%
45
INVESTPREV
10
0,00%
10.292.610
100%
9.419.017
100%
TOTAL
Ranking das Seguradoras - 2016
TOTAL
19
3) ANEXO 3.1) VGBL Grupos (2016)
Grupos (2015)
Valores Part. (%)
1
BRASILPREV
44.588.822
42,48%
BRASILPREV
34.121.783
39,61%
2
BRADESCO
28.377.786
27,03%
BRADESCO
24.689.595
28,66%
3
ITAÚ
18.152.697
17,29%
ITAÚ
15.501.034
17,99%
4
CAIXA SEGUROS
6.681.551
6,37%
CAIXA SEGUROS
4.858.689
5,64%
5
ZURICH
4.913.757
4,68%
ZURICH
3.858.913
4,48%
6
SAFRA
686.395
0,65%
HSBC
1.222.613
1,42%
7
ICATU
623.897
0,59%
ICATU
584.790
0,68%
8
SULAMÉRICA
279.104
0,27%
SAFRA
493.384
0,57%
9
PORTO SEGURO
223.448
0,21%
SULAMÉRICA
225.897
0,26%
10
BB MAPFRE
186.363
0,18%
PORTO SEGURO
197.489
0,23%
11
METLIFE
147.723
0,14%
BB MAPFRE
192.841
0,22%
12
PACTUAL
41.395
0,04%
METLIFE
89.921
0,10%
13
MONGERAL
23.435
0,02%
BTG PACTUAL
40.775
0,05%
14
ALFA
21.455
0,02%
MONGERAL
23.993
0,03%
15
UNIMED
13.278
0,01%
ALFA
19.629
0,02%
16
BANESTES
9.182
0,01%
BANESTES
12.722
0,01%
17
INVESTPREV
18
0,00%
UNIMED
10.941
0,01%
1.819
0,00%
26
0,00%
86.146.853
100%
18
CAPEMISA
19
INVESTPREV TOTAL
20
Valores Part. (%)
104.970.306
100%
TOTAL
Ranking das Seguradoras - 2016
3.2) PGBL Grupos (2016)
Valores Part. (%)
Grupos (2015)
Valores Part. (%)
1
BRASILPREV
2.550.139
28,59%
BRASILPREV
2.543.324
28,30%
2
BRADESCO
2.386.433
26,75%
BRADESCO
2.296.243
25,55%
3
ITAÚ
1.974.987
22,14%
ITAÚ
1.845.523
20,53%
4
CAIXA SEGUROS
452.794
5,08%
CAIXA SEGUROS
435.844
4,85%
5
ZURICH
430.839
4,83%
HSBC
424.852
4,73%
6
ICATU
422.138
4,73%
ZURICH
381.195
4,24%
7
SULAMÉRICA
213.823
2,40%
ICATU
352.450
3,92%
8
PORTO SEGURO
138.674
1,55%
SULAMÉRICA
211.579
2,35%
9
BB MAPFRE
132.430
1,48%
PORTO SEGURO
139.761
1,55%
10
UNIMED
77.752
0,87%
BB MAPFRE
130.127
1,45%
11
SAFRA
57.111
0,64%
UNIMED
75.384
0,84%
12
METLIFE
39.144
0,44%
SAFRA
46.279
0,51%
13
MONGERAL
27.958
0,31%
METLIFE
34.609
0,39%
14
ALFA
13.952
0,16%
ZURICH
27.643
0,31%
15
PACTUAL
1.537
0,02%
MONGERAL
25.720
0,29%
16
INVESTPREV
33
0,00%
ALFA
11.740
0,13%
5.909
0,07%
17
BTG PACTUAL
18
CAPEMISA
95
0,00%
19
INVESTPREV
33
0,00%
8.988.310
100%
TOTAL
Ranking das Seguradoras - 2016
8.919.744
100%
TOTAL
21
4) RESUMO
Resumo do Faturamento – Seguros e Previdência 2016
2015
Var. %
AUTOMÓVEL
32.560
33.331
-2,3%
PATRIMONIAL
12.964
12.611
2,8%
PESSOAS
34.231
33.197
3,1%
SAÚDE
36.030
32.445
11,0%
RISCOS FINANCEIROS
3.066
2.772
10,6%
TRANSPORTES
2.998
2.824
6,2%
DEMAIS
10.293
9.419
9,3%
TOTAL 1
132.141
126.598
4,4%
8.693
8.654
0,5%
TOTAL 2
140.834
135.252
4,1%
VGBL
104.970
86.147
21,9%
PGBL
8.920
8.988
-0,8%
254.724
230.387
10,6%
R$ milhões
DPVAT
TOTAL 3
22
Ranking das Seguradoras - 2016
5) COMENTÁRIOS Na análise dos dados acumulados, os seguintes comentários podem ser feitos: 1) No Ranking Total (excluído os produtos VGBL e PGBL, e incluído o seguro saúde), o faturamento das seguradoras em 2016 alcançou o montante de R$ 132,1 bilhões, com variação de 4% em relação ao ano anterior. Se considerarmos o seguro obrigatório DPVAT, o montante sobe para R$ 140,8 bilhões, com variação de, praticamente, o mesmo valor. Embora tenha sido positivo, esse crescimento ficou levemente abaixo da taxa inflacionária no período. A liderança do setor coube ao grupo Bradesco (com quase 25% do setor), vindo, a seguir, os grupos SulAmérica e BB Mapfre. 2) Em 2016, no ramo Automóvel, o faturamento total (sem DPVAT) foi de R$ 32,6 bilhões, com queda de 2% em relação ao mesmo período do ano anterior. Nesse ano, a liderança coube ao grupo Porto Seguro, com, aproximadamente, 29% desse segmento. 3) No ramo Patrimonial, a receita total de 2016 foi de quase R$ 13 bilhões, com alta de 3% em relação ao ano anterior. Os três primeiros grupos seguradores faturam 39% de todo o setor. A liderança coube ao grupo Zurich. 4) Em 2016, o ramo Pessoas teve faturamento de R$ 34,2 bilhões, com variação de 3% em relação ao ano anterior. A liderança coube ao grupo Bradesco, seguido pelos grupos BB Mapfre e Zurich. 5) No ramo Riscos Financeiros, a receita de 2016 foi de R$ 3,1 bilhões, com variação de mais de 10% em relação aos valores do ano anterior. A liderança pertenceu ao grupo JMalucelli, vindo, logo a seguir, o grupo Porto Seguro. 6) Em 2016, no ramo Transportes, a receita foi de R$ 3,0 bilhões, com alta de 6% em relação ao ano de 2015. As dez primeiras empresas faturaram quase 74% do total do setor, sinalizando um bom grau de diversificação. 7) No ramo Saúde, a receita em 2016 foi de R$ 36 bilhões, com variação de, aproximadamente, 11% em relação ao ano anterior. Duas companhias – Bradesco e SulAmérica – concentram a receita do segmento. 8) Nos Demais Ramos, a receita do segmento em 2016 foi de R$ 10,3 bilhões, com variação de 9% em relação ao ano anterior. Quem liderou foi o grupo BB Mapfre, com 36% desse segmento. 9) No ramo DPVAT, o faturamento bruto em 2016 foi de R$ 8,7 bilhões, praticamente estável em relação ao ano anterior. 10) No Anexo, informações sobre os produtos de acumulação (VGBL e PGBL), onde, neste caso, a presença das seguradoras ligadas a bancos, pelas características dos produtos negociados, é elevada. Ranking das Seguradoras - 2016
23
Realização
SINDICATO DOS CORRETORES DE SEGUROS, DE EMPRESAS CORRETORAS DE SEGUROS, RESSEGUROS, DE SAÚDE, DE VIDA, DE CAPITALIZAÇÃO, DE PREVIDÊNCIA PRIVADA NO ESTADO DE SÃO PAULO Rua Líbero Badaró, 293 – 29º andar – São Paulo Centro - SP – CEP: 01009-907 – Tel.: (11) 3188-5000
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