Recorde de receita bruta de Serviços Logísticos, com crescimento de 19,1% no 3T13 Mogi das Cruzes, 21 de outubro de 2013 – A JSL (BM&FBovespa: JSLG3 e ADR Nível 1: JSLGY) apresenta os dados preliminares e não auditados da sua receita bruta, referentes ao 3T13 e ao 9M13. As comparações, exceto quando indicado, referem-se aos dados reportados¹ do 3T12 e 2T13. A Companhia antecipa a divulgação de sua receita bruta, sendo que os dados poderão sofrer alterações. A receita bruta da JSL Consolidada² foi de R$ 1,356 bilhão no 3T13, composta de R$ 1,064 bilhão da JSL Logística e de R$ 305,6 milhões da JSL Concessionárias de Veículos, sendo que este valor já contempla as eliminações das operações entre JSL Logística e JSL Concessionárias, conforme demonstrado abaixo: Receita Bruta Total – Dados Reportados Receita Bruta (R$ milhões) JSL Consolidada² Logística - Serviços - Venda de Ativos Concessionárias

3T12 1.178,8 860,4 806,5 53,9 324,9

2T13 1.287,9 999,1 913,2 85,8 300,0

3T13 1.356,2 1.064,2 960,5 103,7 305,6

Var. Var. 3T13x3T12 3T13x2T13 15,0% 23,7% 19,1% 92,4% -5,9%

5,3% 6,5% 5,2% 20,9% 1,9%

9M12¹ 3.252,3 2.426,6 2.233,3 193,3 851,8

9M13 3.824,7 2.977,0 2.722,3 254,7 879,1

Var. 12 meses 9M13x9M12 17,6% 22,7% 21,9% 31,8% 3,2%

5.050,9 3.900,0 3.564,4 335,6 1.190,3

¹ Considera a contribuição da aquisição da JSL Concessionárias, incorporada ao resultado da JSL Consolidada em fevereiro de 2012, portanto não considera janeiro no resultado ² Contempla a consolidação dos resultados financeiros da JSL Logística e da JSL Concessionárias, já considerando as eliminações entre os negócios

Vale salientar que o foco da Companhia continua sendo a prestação de serviços logísticos, sendo que a rede de concessionárias possui uma operação independente e importante à complementaridade do negócio, que reforça a capilaridade dos canais de revenda dos ativos, diferenciando ainda mais a JSL no giro dos ativos, contribuindo para o aumento da competitividade e fortalecimento do posicionamento da JSL no mercado, visando à contínua geração de valor para o acionista. Abaixo detalhamos os resultados individuais.

JSL Logística No 3T13, a companhia registrou receita bruta Total de R$ 1,064 bilhão, composta por:  Receita Bruta de Serviços recorde de R$ 960,5 milhões, crescimento de 19,1% em relação ao 3T12, com crescimento em todas as linhas de negócio, com destaque para Serviços Dedicados e Gestão e Terceirização, que juntas representaram 80,0% (+0,9 p.p.), em linha com a estratégia da Companhia de crescimento mais elevado nas linhas de negócios com maior valor agregado;  Receita com os mesmos contratos (RMC) aumentou 10,6% no 3T13. 

Em razão da maior disponibilização de ativos para venda e em função dos novos canais de venda que vieram através da rede de Concessionárias, a receita com Revenda Usual de Ativos foi 92,4% maior do que no 3T12.

Receita Bruta Total – JSL Logística – Dados Reportados JSL - Logística

Receita Bruta (R$ milhões)

3T12

Receita Bruta de Serviços

2T13

Var. 3T13x3T12

3T13

Var. 3T13x2T13

9M12

9M13

Var. 9M13x9M12

12 meses

806,5

913,2

960,5

19,1%

5,2%

2.233,3

2.722,3

21,9%

3.564,4

Serviços Dedicados

428,2

471,4

506,9

18,4%

7,5%

1.150,0

1.413,7

22,9%

1.867,6

Gestão e Terceirização

209,9

249,0

261,3

24,5%

4,9%

589,7

751,5

27,4%

969,4

Transporte de Passageiros

98,0

103,7

101,2

3,3%

-2,4%

280,9

301,2

7,2%

398,3

Cargas Gerais

59,6

77,4

79,0

32,6%

2,1%

180,5

220,9

22,4%

282,5

Outros

10,8

11,7

12,1

12,0%

3,4%

32,2

35,0

8,7%

46,7

53,9

85,8

103,7

92,4%

20,9%

193,3

254,7

31,8%

335,6

53,9

85,8

103,7

92,4%

20,9%

193,3

254,7

31,8%

335,6

Receita Bruta de Venda de Ativos Revenda usual de Ativos Venda de Ativos com Gestão

-

-

-

n.a

n.a

-

-

n.a

-

Aluguel de Máquinas e Equipamentos (valor presente) - CPC06

-

-

-

n.a

n.a

-

-

n.a

-

860,4

999,1

23,7%

6,5%

Receita Bruta Total

1.064,2

2.426,6

2.977,0

22,7%

3.900,0

Composição da Receita Bruta de Serviços – JSL Logística Por setor da economia 2,4% 3T12

12,7%

11,8%

15,6%

10,8%

9,2%

7,5%

9,8%

5,1% 5,5% 3,0%

6,6%

2,3% 3T13

12,9%

12,8%

12 meses

13,2%

12,7%

12,6%

11,0%

10,4%

9,0%

8,5%

6,7%

5,3%2,4%

8,9%

6,1% 5,4% 2,5%

6,1%

2,3% 14,5%

Automotivo Siderurgia e Mineração Transporte municipal e intermunicipal Bens de Capital

11,2%

Público Papel e Celulose Químico Energia elétrica

10,0%

6,9%

6,3%

Alimentício Agricultura Bens de Consumo Outros

A JSL Logística através de sua diversificação setorial dispõe de mais oportunidades futuras de crescimento, além de mitigar riscos na medida em que não depende de nenhum deles isoladamente.

2

JSL Concessionárias de veículos - (denominação anterior: SIMPAR Concessionárias) Volume de Vendas de Veículos (em unidades)

3T12

2T13

Var. 3T13 x 3T12

3T13

Var. 3T13 x 2T13

9M12 Proforma¹

Var. 9M13 x 9M12 (Proforma)

9M13

12 meses

8.167

9.334

9.363

+14,6%

+0,3%

23.556

25.516

+8,3%

34.620

6.375

5.298

5.253

-17,6%

-0,8%

16.987

15.263

-10,1%

20.680

Novos

4.273

3.148

2.768

-35,2%

-12,1%

10.815

8.965

-17,1%

12.594

Usados

2.102

2.150

2.485

+18,2%

+15,6%

6.172

6.298

+2,0%

8.086

1.792

4.036

4.110

+129,4%

+1,8%

6.569

10.253

+56,1%

13.940

835

805

701

-16,0%

-12,9%

2.598

2.408

-7,3%

3.223

392

347

436

+11,2%

+25,6%

1.427

1.159

-18,8%

1.594

Novos

303

299

407

+34,3%

+36,1%

1.174

990

-15,7%

1.347

Usados

89

48

29

-67,4%

-39,6%

253

169

-33,2%

247

443

458

265

-40,2%

-42,1%

1.171

1.249

+6,7%

1.629

9.002

10.139

10.064

+11,8%

-0,7%

+6,8%

37.843

Leves Vendas Varejo

Vendas Diretas Pesados Vendas Varejo

Vendas Diretas Total

Receita Bruta (R$ milhões)

3T12

2T13

Var. 3T13 x 3T12

3T13

Var. 3T13 x 2T13

26.154

27.924

9M12 Proforma¹

9M13

Var. 9M13 x 9M12 (Proforma)

12 meses

208,0

187,1

176,0

-15,4%

-6,0%

570,8

528,2

-7,5%

717,8

206,1

183,7

172,1

-16,5%

-6,3%

565,4

518,4

-8,3%

705,1

Novos

165,2

135,6

120,8

-26,9%

-10,9%

436,6

378,7

-13,3%

525,1

Usados

41,0

48,1

51,4

+25,4%

+6,8%

128,8

139,8

+8,5%

180,0

1,8

3,4

3,8

+110,6%

+13,7%

5,4

9,8

+80,4%

12,7

64,7

59,9

75,5

+16,7%

+26,1%

224,1

195,2

-12,9%

267,5

Leves Vendas Varejo

Vendas Diretas # Pesados

61,5

56,7

73,7

+19,9%

+30,0%

217,2

187,2

-13,8%

256,7

Novos

52,6

52,8

71,0

+35,1%

+34,5%

193,5

174,0

-10,1%

237,2

Usados

8,9

3,9

2,7

-69,7%

-30,9%

23,7

13,2

-44,5%

19,4

3,2

3,2

1,8

-44,8%

-43,7%

6,9

8,0

+16,5%

10,8

8,6

7,0

7,0

-18,3%

-0,3%

24,8

20,5

-17,5%

29,4

43,7

45,9

47,1

+7,8%

+2,6%

125,6

135,2

7,6%

175,7

300,0

305,6

-5,9%

+1,9%

945,3

879,1

-7,0%

1.190,3

Vendas Varejo

Vendas Diretas # F&I Pós Vendas

324,9 Total geral ¹ Considera os meses de janeiro a setembro # Apenas a comissão, e não o valor do bem é contabilizado

Nota: o descasamento da evolução do número de veículos vendidos em relação à receita total ocorre, pois na venda direta, as unidades vendidas têm sua receita registrada apenas com base na comissão paga pela montadora, e na venda varejo as unidades vendidas são registradas com o valor integral do bem, adicionado de eventuais bonificações. No 3T13 houve aumento de 11,8% no volume total, já em relação à receita bruta Total, face a alteração do mix de vendas, entre venda varejo e direta, houve uma redução de 5,9%, em relação ao 3T12. Quando comparado ao 2T13, houve redução de 0,7% no volume e aumento de 1,9% na receita bruta Total. Veja abaixo comentário adicionais.  Veículos Leves:  Aumento de 14,6% na quantidade de veículos leves vendidos em relação ao 3T12, principalmente em venda direta, que aumentou 129,4%, chegando a 4.110 veículos vendidos no 3T13, os quais, 3.290 veículos leves foram vendidos para a JSL (48,2% do total adquirido pela Companhia no 3T13), parcialmente compensados pela redução de 35,2% das vendas de leves novos (venda varejo);  A receita bruta diminuiu 15,4% em relação ao 3T12 influenciada principalmente pelo aumento de 21,4 p.p. na participação das Vendas Diretas no mix de vendas, passando de 21,9% no 3T12 para 43,3% no 3T13. 

Veículos Pesados:  Redução de 9,9% na quantidade de veículos novos (vendas varejo e vendas diretas) em relação ao 3T12 além da redução de 67,4% das vendas de usados em função do menor saldo de estoque;  A receita bruta aumentou 16,7% em relação ao 3T12 devido à alteração do mix de vendas entre vendas varejo e diretas. No 3T12, vendas varejo representaram 47,0% do mix de vendas contra 62,2% no 3T13, aumento de 15,2 p.p..

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Contato RI: E-mail: [email protected] Website de RI: www.jsl.com.br/ri Sobre a Companhia:

Tel.: (55 11) 2377-7178 / 7422 / 7438 / 7495 Fax: (55 11) 2377-7836

A JSL S.A. é a empresa com o mais amplo portfólio de serviços logísticos do Brasil e líder em seu segmento em termos de receita líquida. Com 57 anos de experiência, atua com mais de 170 filiais em todo o território brasileiro, além de quatro países do Mercosul, e suas operações atingem a cadeia completa do processo produtivo, desde o transporte de cargas até a terceirização total das cadeias logísticas.

Algumas das afirmações aqui contidas se baseiam nas hipóteses e perspectivas atuais da administração da Companhia que poderiam ocasionar variações materiais entre os resultados, performance e eventos futuros. Os resultados reais, desempenho e eventos podem diferir significativamente daqueles expressos ou implicados por essas afirmações, como um resultado de diversos fatores, tais como condições gerais e econômicas no Brasil e outros países; níveis de taxa de juros, inflação e de câmbio; mudanças em leis e regulamentos; e fatores competitivos gerais (em bases global, regional ou nacional).

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