INSTITUTO MATOGROSSENSE DE ECONOMIA AGROPECUÁRIA IMEA 14 de novembro de 2014

3° LEVANTAMENTO DAS INTENÇÕES DE CONFINAMENTO EM 2014

Nordeste

93.083

80.383

-13,6%

Médio-norte

175.930

153.064

-13,0%

Oeste

147.772

123.387

-16,5%

Centro-sul

122.740

91.282

-25,6%

Sudeste

163.002

147.341

-9,6%

Mato Grosso

717.826

636.661

-11,3%

Fonte: Imea

Esta menor quantidade de animais destinados aos confinamentos mato-grossenses vai de encontro com o cenário de menor oferta de animais que, de modo geral, tem sido relatado pelos agentes de mercado contatados pelo Imea nas cotações de preços diários e que é o principal motivo da elevação recorde no preço da arroba. Tabela 2 - Estimativas e rebanho efetivamente confinado em Mato Grosso no ano de 2014 (cabeças). Macrorregiões

Abril/2014

Julho/2014

2014

Noroeste

4.600

4.600

6.401

Norte

27.691

28.571

34.803

Nordeste

102.268

95.817

80.383

Médio-norte

132.771

153.945

153.064

Oeste

147.958

158.706

123.387

Centro-sul

116.400

112.980

91.282

Sudeste

194.971

190.961

147.341

Mato Grosso

726.660

745.580

636.661

Fonte: Imea

0,83

0,81

1,38

1,28

1,05 0,90

0,81 0,75

208,0%

Mato Grosso

34.803

Sudeste

11.300

0,75 0,58

Norte

Centro-sul

60,0%

0,85 0,76

6.401

Utilização 2014

Oeste

4.000

Médionorte

Noroeste

0,55

Variação

0,58

2014

Utilização 2013

Nordeste

2013

0,53

Macrorregiões

1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00

Norte

Tabela 1 - Rebanho confinado em 2013 e 2014 no Estado de Mato Grosso (cabeças).

Figura 1 - Utilização da capacidade instalada em Mato Grosso nos anos de 2013 e 2014.

0,80

Ao contrário do que foi constatado nas intenções de confinamento de julho/14, quando o total de animais destinados ao regime fechado de alimentação era de 745,58 mil cabeças, o total de animais nos confinamentos de Mato Grosso em 2014 foi de 636,66 mil cabeças. Este valor foi 11,3% menor frente às 717,82 mil cabeças apuradas em 2013.

Dentre as sete macrorregiões consideradas pelo Imea, as cinco principais apresentaram quedas consistentes no montante de animais confinados. Destaque para a região centro-sul que teve seu volume reduzido em 25,6%, passando de 122,74 para 91,28 mil cabeças entre 2013 e 2014, respectivamente. A principal região confinadora do Estado, a médio-norte, teve uma redução de 13,0% no total de cabeças fechadas no cocho frente a 2013, confinando 153,06 mil cabeças este ano. Este cenário de diminuição do total confinado se repetiu por dois anos seguidos nas principais regiões.

Noroeste

Ao longo do mês de outubro de 2014 foi realizado o último levantamento da intenção de confinamento no Estado de Mato Grosso. A pesquisa foi conduzida por meio de ligações aos técnicos, gerentes e proprietários de unidades confinadoras do Estado. Ao todo foram entrevistados 60% dos confinamentos de uma base de 206 unidades em todas as regiões do Estado.

Fonte: Imea

Por outro lado, as regiões menos expressivas no total de animais vêm apresentando aumentos consecutivos nos últimos dois anos, sendo elas norte e noroeste. Em expressividade a região norte surpreendeu, tendo em vista que do ano passado para cá o montante de animais mais que triplicou, passando de 11,30 para 34,80 mil cabeças. A região noroeste também apresentou aumento expressivo, passando de 4,0 para 6,4 mil cabeças, um aumento de 60,0%. Na Tabela 2 estão as previsões feitas nos levantamentos de abril/14 e julho/14 e o fechamento realizado em outubro/14. Diante dos preços crescentes da arroba do boi no fim do primeiro semestre, a expectativa era de confinar mais animais que o ano passado, porém, devido às circunstâncias de mercado do segundo semestre, quando os preços da reposição ficaram cada vez maiores, os confinadores “frearam” seus investimentos, o que ocasionou a diminuição dos animais no cocho, tendo em vista que a oferta esteve e continua restrita. Isso só comprova a maturidade dos confinadores estaduais em relação a estratégia de confinar ou não a boiada no cocho. Essa menor quantidade de animais confinados constatada na pesquisa implicou em uma menor utilização da capacidade

Brasil/Mato Grosso, 14/11/2014 – 3° Levantamento das Intenções de Confinamento em 2014 estática dos confinamentos do Estado, de forma que em 2014 a utilização foi de 75,0%, ao passo que em 2013 havia sido de 81,0%. As principais regiões, elencadas anteriormente, foram as que mais contribuíram para esta queda de 6,0 pontos percentuais, já que tiveram queda nos animais confinados e é onde está concentrada a maior capacidade estática de Mato Grosso. Figura 2 - Capacidade estática dos confinamentos de Mato Grosso em 2014 (cabeças). 950,0 891,4

900,0

850,5

850,0

846,7

804,1 776,1

2010

2011

2012

2013

2014

Fonte: Imea

350,0

A utilização foi menor mesmo com a capacidade estática tendo diminuído. Alguns confinadores tomaram a decisão de abandonar a atividade por motivos diversos, mas de uma forma geral os grandes confinamentos tiveram problemas ambientais ou trocaram o sistema de produção para a engorda em pasto. Em 2014 a capacidade estática foi de 846,7 mil cabeças, valor 5,0% menor que 2013, que era de 891,4 mil cabeças. Esta capacidade fica abaixo, inclusive, do ano de 2012 quando o Estado era capaz de suportar 850,5 mil cabeças.

300,0

Figura 3 - Entrega de bovinos confinados em Mato Grosso no segundo semestre.

20,1%

14,8%

14,7%

8,5%

9,0%

5%

7,1%

10%

11,2%

15,6%

15%

17,9%

20%

27,0%

2014

25,8%

2013 25%

28,3%

30%

0% JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

Fonte: Imea

Devido às condições de mercado adversas no início do planejamento do confinamento, quando os custos com alimentação e reposição estavam elevados e as perspectivas de preço do boi gordo não eram das melhores, os confinadores atrasaram o primeiro giro do confinamento e muitos deles acabaram por fazer somente um giro. Este fato acabou concentrando a maior parte dos abates de animais provenientes de confinamento no mês de outubro com

AGO

SET

400,0

20,4%

2009

27,8%

450,0

600,0

24,7%

500,0

15,8%

668,1

650,0

37,2%

Figura 4 - Abate total de bovinos e participação da boiada confinada no abate em Mato Grosso (cabeças).

750,0 700,0

Em relação aos animais entregues à indústria, a participação dos animais provenientes dos confinamentos mato-grossenses foi relativamente maior que o ano passado, porém, esse fato se deve principalmente à menor quantidade total de animais encaminhados aos frigoríficos. Neste segundo semestre (no acumulado de julho a setembro), para se ter uma ideia, o volume de cabeças na linha de matança já foi 10,7% menor que no mesmo período de 2013.

11,5%

800,0

27,0% dos animais sendo entregues nesse período. Este movimento foi bem diferente do ano passado, quando a concentração de entregas foi maior nos meses de setembro e outubro (28,3% e 25,8%, respectivamente), como pode ser visto na Figura 3.

250,0 JUL

Gado não confinado

OUT*

NOV*

DEZ*

Gado confinado

Fonte: Imea *estimativa

Outro ponto interessante esse ano diz respeito à variação entre o total de cabeças confinadas em 2014 e as intenções de julho/14 por estrato da capacidade estática. Aqueles confinadores que tem capacidade estática até 1.000 cabeças praticamente cumpriram com a intenção relatada no levantamento de julho/14. Já aquelas unidades que tem capacidade de 1.000 a 5.000 cabeças, acabaram por confinar mais animais do que haviam planejado anteriormente, com destaque para o estrato de 1.000 a 2.000 que confinou quase 60,0% a mais que o planejado, como pode ser visto na Tabela 3. Tabela 3 - Variação do total confinado em 2014 em relação ao levantamento de julho/14 por estrato da capacidade estática. Variação em Estrato Cabeças Participação relação a (cabeças) confinadas Julho/14 0-500 7.126 1,1% -1,3% 500-1.000 22.680 3,6% -3,7% 1.000-2.000

38.984

6,1%

57,9%

2.000-5.000

161.265

25,3%

8,6%

5.000-10.000

97.976

15,4%

-11,2%

10.000-15.000

113.357

17,8%

-20,0%

>15.000

195.273

30,7%

-20,6%

Total

636.661

100,0%

-

Fonte: Imea

Brasil/Mato Grosso, 14/11/2014 – 3° Levantamento das Intenções de Confinamento em 2014 O destaque negativo ficou por conta dos confinadores acima de 5.000 cabeças, que fecharam bem menos animais que o planejado no meio do ano. Para se ter uma ideia, as unidades com capacidade acima de 10.000 cabeças confinaram cerca de 20,0% a menos que o constatado no levantamento de julho/14. Este dado é representativo porque explica tamanha queda no volume deste ano, tendo em vista que os confinamentos acima de 5.000 cabeças representam juntos 63,9% o total confinado no Estado (Tabela 3). Uma das explicações para este quadro diz respeito à compra da reposição. Os grandes confinadores, de forma geral, dependem da compra de animais para a engorda e, mesmo com a queda nos preços dos ingredientes do concentrado no segundo semestre, os preços elevados da reposição desestimularam esta classe de confinadores. Já os confinadores médios (1.000 a 5.000 cabeças) aproveitaram a elevação do preço da arroba no segundo semestre utilizando, grosso modo, boa parte dos próprios animais de reposição, ou seja, não precisaram investir tanto na compra de animais de outros recriadores. Figura 5 - Avaliação para a atividade em 2014 pelos agentes entrevistados. Não sabe; 3,8%

Ruim; 8,8% Regular; 6,3%

Figura 6 - Motivos elencados pelos agentes que definiram a atividade como boa em 2014. Preço da Contrato futuro fechado; Não sabe; 4,3% 1,1% reposição; 3,2%

Alimentação; 31,9% Preço da @; 59,6% Fonte: Imea

Já os entrevistados que avaliaram o ano de 2014 como ruim para o confinamento elencaram somente dois motivos para tal: preço da reposição (71,4%) e preço da arroba (28,6%). Este dado vai de encontro com a diminuição da quantidade de animais fechados em 2014, já que o sucesso da atividade não depende somente do preço da arroba (receita). A compra de animais para o confinamento representa a principal fatia das despesas de um confinamento, ou seja, por mais que os preços do concentrado estejam baratos e o preço da arroba alcance preços recordes, não se deve dispensar a realização de uma boa compra da reposição. Portanto, quem não comprou bem o boi magro não obteve tanto sucesso assim com o confinamento, mesmo com preços altos e custos com alimentação baixos. Figura 7 - Motivos elencados pelos agentes que definiram a atividade como ruim em 2014. Preço da @; 28,6%

Bom; 81,3%

Fonte: Imea

Dessa forma, para entender a percepção dos confinadores sobre a conjuntura da atividade este ano, foi questionado aos agentes a sua avaliação para o ano de 2014. A grande maioria dos entrevistados (81,3%) disse que o ano foi bom, já 8,8% relataram que o ano foi ruim para a atividade e 6,3% definiram o ano como regular, ou seja, nem bom nem ruim. Outros 3,8% disseram não saber. Os motivos elencados pelos agentes que definiram o ano como bom foram: Preço da arroba (59,6%), custo com alimentação (31,9%), preço da reposição (3,2%) e contrato futuro fechado (1,1%). Não há dúvidas de que aqueles confinadores que fizeram uma boa compra na reposição tiveram bons resultados econômicos, tendo em vista que os preços da arroba e da alimentação foram muito bons, principalmente no segundo semestre.

Preço da reposição; 71,4%

Fonte: Imea

Levando em consideração toda a conjuntura da cadeia, foi questionado aos agentes se existe a intenção de confinar em 2015. A maior parte garante que continuarão na atividade (79,4%) ano que vem, já que os preços deverão continuar em bons patamares e existe tendência de custos baixos com alimentação para o próximo ano. Por outro lado, 10,8% ainda não sabe se irá confinar ano que vem e 9,8% já garantiram que não irão trabalhar com engorda no cocho em 2015. Dentre os motivos citados pelos indecisos e aqueles que sairão da atividade está o elevado preço da reposição e

Brasil/Mato Grosso, 14/11/2014 – 3° Levantamento das Intenções de Confinamento em 2014 também problemas relativos ao licenciamento ambiental, que onera demais os custos em Mato Grosso, principalmente dos grandes confinamentos. Outro movimento constatado é que muitas unidades estão substituindo a engorda no cocho pela engorda em pasto, sendo que o investimento em estrutura acaba sendo menor. Figura 8 - Continuidade na atividade em 2015. Não sabe; 10,8% Não; 9,8%

Sim; 79,4%

Fonte: Imea

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A menor oferta de animais provenientes dos confinamentos este ano corrobora com a elevação vertiginosa dos preços da arroba em Mato Grosso no segundo semestre de 2014.



As principais regiões confinadoras (que detém a maior parte do rebanho confinado) diminuíram a quantidade de animais confinados e esta diminuição é decorrente principalmente dos grandes confinamentos (acima de 5.000 cabeças).



O preço da arroba e o custo com alimentação foram elencados como os principais motivos pelos entrevistados que avaliaram a atividade como boa em 2014.



O alto custo da reposição foi o principal motivo relatado pelos confinadores que avaliaram o confinamento como ruim este ano. Esse também foi o principal motivo da diminuição da quantidade de animais confinados, tendo vista que a oferta esteve e continua restrita.



Cerca de 20,0% dos entrevistados ou está indeciso ou não confinará em 2015. Dentre os motivos estão o preço da reposição, problemas ambientais e a troca do confinamento pela engorda em pasto.

Presidente: Normando Corral Superintendente: Otávio L. M. Celidonio Elaboração: Paulo Ozaki, Júlio César Marques, Wilson Chitto e Yago Travagini. Analistas: Ângelo Ozelame, Daniel Ferreira, Géssy Gentile, Jéssica Brandão, José Victor Zamparini, Paulo Ozaki, Pedro Sinohara, Rafael Chen, Regiane Campos, Rondiny Carneiro, Sâmyla Sousa, Tainá Heinzmann, Talita Takahashi e Tiago Assis. Estagiários: Alexandre Rego, Aline Kaziuk, Ana Paula Baroni, Edilson Rodrigues, Felipe Carvalho, Júlio Cesar Marques, Kimberly Montagner, Thiago Izael, Wilson Chitto e Yago Travagini.