SESSÃO ESPECIAL DE MERCADO REGULAMENTADO Resultados da Oferta Pública de Subscrição das Obrigações “FC PORTO SAD 2015-2018”
22 de Maio de 2015
Não dispensa a consulta do prospecto e adenda
1. ENTIDADE OFERENTE Accionistas da FC Porto SAD em 31 de Dezembro de 2014 Free Float 15,27%
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ANOS DE EXISTÊNCIA
ANOS EM BOLSA
Joaquim Oliveira 10,01%
CAPITAL SOCIAL CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA
António Oliveira(1) 11,01%
9M€ Futebol Clube do Porto (1) 63,71% 100 acções próprias (1)
112,5M€ 22.500.000 acções VN €5 9.282.931 cat. A 5.717.069 cat. B 7.500.000 pref. s/voto
Fontes: Euronext, prospecto; accionistas em % de direitos de voto Dados referentes a 5 de Maio de 2015 (data do prospecto) excepto onde indicado (1) Detidas directa e indirectamente
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OBRIGAÇÕES
WARRANTS
OPERAÇÃO
1997
Constituição da SAD
1998
Admissão em Bolsa
~ 25 milhões Euros
2000
Redenominação
25 milhões Euros
2001
Aumento de capital
75 milhões Euros
2014
Aumento de capital *
112,5 milhões Euros
2001
1 emissão
5 milhões warrants, preço 0,01€ **
2003
Emissão de Obrigações
11,5 milhões Euros
2006
Emissão de Obrigações
15 milhões Euros
2009
Emissão de Obrigações
18 milhões Euros
2011
Emissão de Obrigações
10 milhões Euros
2012
Emissão de Obrigações
30 milhões Euros
2014
Emissão de Obrigações
20 milhões Euros
TOTAL ANGARIADO
MONTANTE ADMITIDO
112,5 M Euros
DATA
104,5 M Euros
ACÇÕES
2. TRACK RECORD EM BOLSA
217 M Euros Inclui apenas emissões cotadas na Euronext * Será objecto de admissão ** Maturidade em Julho de 2006; não foi necessário aumento de capital, tendo sido entregues acções próprias
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3. CALENDÁRIO DA OFERTA PÚBLICA 5 MAI
7 MAI
13 MAI 15 MAI 21 MAI 22 MAI 26 MAI
APROVAÇÃO E DIVULGAÇÃO PROSPECTO DA EMISSÃO INÍCIO DO PERÍODO DE SUBSCRIÇÃO AUMENTO DA OFERTA DATA LIMITE ALTERAR OU REVOGAR ORDENS FIM DO PERÍODO DE SUBSCRIÇÃO
SESSÃO ESPECIAL MERCADO REGULAMENTADO LIQUIDAÇÃO DA OFERTA (D+2) * E ADMISSÃO * D: Data da Sessão Especial
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4. INTERVENIENTES NA OFERTA PÚBLICA Sociedade Oferente Coordenador Global
Organização, montagem e colocação
Líderes Conjuntos Sindicato de Colocação
ActivoBank, Banco Best, Banco Carregosa, CaixaBI, CEMG, CGD, Millennium bcp, Montepio Investimento, Novo Banco e Novo Banco dos Açores
Apoio jurídico
Auditor
Apuramento dos Resultados
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5. CONDIÇÕES DA OFERTA PÚBLICA Tipo de oferta
Finalidade da Oferta
Oferta Pública de Subscrição em Portugal destinada a investidores indeterminados (pessoas residentes ou com estabelecimento em Portugal) - Financiamento da actividade corrente - Consolidar o passivo num prazo mais alargado - Refinanciamento de operações com vencimento próximo
Objecto da Oferta
9.000.000 obrigações nominativas e escriturais de Valor Nominal 5€ cada (até 45 milhões de Euros), após aumento da emissão em 13 de Maio
Preço de Subscrição
5€
Prazo
3 anos de maturidade Amortização em 28 de Maio de 2018
Pagamento de Juros
Semestral (base 30/360)
Taxa de Juro Nominal Bruta
Fixa em 5% ao ano
Taxa de Rendibilidade Efectiva
Ilíquida de impostos: 5,0571% Líquida de impostos: 3,6287 %
Ordem Mínima: 20 obrigações Múltiplos de 1 obrigação
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5. CONDIÇÕES DA OFERTA PÚBLICA Se a procura for superior ao número de obrigações disponíveis, aplicam-se sucessivamente os seguintes critérios:
Critérios de Rateio e Arredondamento
1.
Atribuição de 200 obrigações (ou menos caso tenha sido solicitada quantidade inferior). No caso do número de obrigações disponíveis ser insuficiente para garantir esta atribuição, serão satisfeitas as ordens que primeiro tiverem dado entrada no sistema de centralização de ordens.
2.
Atribuição das restantes obrigações baseada na prioridade da data da ordem de subscrição. Às ordens de subscrição que entrarem em sistema no dia em que se atinja o montante da Emissão, serão atribuídas obrigações de forma proporcional à quantidade solicitada em lotes de 1 obrigação com arredondamento por defeito.
3.
Atribuição sucessiva de mais 1 obrigação às ordens de subscrição que, após a aplicação dos critérios anteriores, mais próximo ficarem da atribuição de 1 lote adicional de 1 obrigação. Se o número de obrigações for insuficiente, há lugar a sorteio.
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6. RESULTADO DA OPERAÇÃO Oferta Pública de Subscrição das obrigações “FC PORTO SAD 2015-2018”
PROCURA VÁLIDA / OFERTA:
2,44x
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6.1. PROCURA RECOLHIDA DURANTE O PERÍODO DA OFERTA
7 DE MAIO
1.º dia do período de subscrição
Procura bruta * 13.895.334 obrigações
15 DE MAIO
Último dia em que ordens podiam ser revogadas
18.781.992 obrigações
21 DE MAIO
Último dia do período de subscrição
11 Dias úteis de oferta
Data-valor para rateio
Procura 22.119.298 obrigações
21.944.678 obrigações
Válida
42 Ordens canceladas ** (174.620 obrigações)
* Procura bruta antes de validação das ordens em conformidade com as condições de emissão estipuladas no prospecto ** Duplicação de número de contribuinte
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6.2. RESULTADOS DA OFERTA TOTAIS (a+b+c) QUANTIDADE MÍNIMA atribuída (a) (200 ou menos quando tenha sido pedido quantidade inferior)
QUANTIDADE atribuída por RATEIO (b) (dia do rateio 07-Mai-2015)
QUANTIDADE atribuída por SORTEIO (c)
EM OFERTA
PROCURA VÁLIDA
(N.º OBRIGAÇÕES)
(N.º OBRIGAÇÕES)
9.000.000
945.543
8.054.173
284
21.944.678
PROCURA OFERTA
2,44x
ENCAIXE FINANCEIRO*
45.000.000€
---.---€ 4.727.715€ ---% da colocação)
Até 200 obrigações
Factor de Rateio 0,860045885019 Após atribuição mínima de até 200 obrigações a todas as ordens válidas Atribuição por sorteio às ordens de subscrição que mais próximo ficarem da atribuição de 1 lote adicional
40.270.865€
1.420€
* Excluindo os custos totais da operação 11
6.3. RESULTADOS DA OFERTA (CONT.) N.º OBRIGAÇÕES
N.º Investidores
%
1 a 1.000
2.028
42,4%
1.001 a 5.000
1.900
39,8%
5.001 a 10.000
538
11,3%
10.001 a 50.000
281
5,9%
50.001 a 100.000
19
0,4%
Mais de 100.000
12
0,3%
4.778 Investidores
QUANTIDADE COLOCADA Outros 48%
Sindicato Colocação 52%
Total Intermediários Financeiros: 20
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6.4. OUTRAS INFORMAÇÕES
Informação relevante para liquidação da OPS enviada aos IFs às 16 h de 22 de Maio
Data liquidação da OPS
26 MAI (Banco Liquidador da operação: Montepio)
Data Admissão novas obrigações
26 MAI ISIN PTFCPHOM0005 Negociação por chamada
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7. RETROSPECTIVA DE OPERAÇÕES DA PORTO SAD EMISSÃO
MONTANTE COLOCADO
TAXA NOMINAL BRUTA
PROCURA VÁLIDA / OFERTA
TOTAL INVESTIDORES
Porto 2003-2006
12 M Euros
5,35%
1,13x
1.202
Porto 2006-2009
15 M Euros
6,00%
2,06x
2.121
Porto 2009-2012
18 M Euros
6,00%
4,51x
3.585
Porto 2011-2014
10 M Euros
8,00%
9,59x
2.954
Porto Maio 2015
30 M Euros
8,25%
5,47x
7.649
Porto 2014-2017
20 M Euros
6,75%
12,98x
8.442
Porto 2015-2018
45 M Euros
5,00%
2,44x
4.778
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