SESSÃO ESPECIAL DE MERCADO REGULAMENTADO Resultados da Oferta Pública de Subscrição das Obrigações “FC PORTO SAD 2015-2018”

22 de Maio de 2015

Não dispensa a consulta do prospecto e adenda

1. ENTIDADE OFERENTE Accionistas da FC Porto SAD em 31 de Dezembro de 2014 Free Float 15,27%

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ANOS DE EXISTÊNCIA

ANOS EM BOLSA

Joaquim Oliveira 10,01%

CAPITAL SOCIAL CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA

António Oliveira(1) 11,01%

9M€ Futebol Clube do Porto (1) 63,71% 100 acções próprias (1)

112,5M€ 22.500.000 acções VN €5 9.282.931 cat. A 5.717.069 cat. B 7.500.000 pref. s/voto

Fontes: Euronext, prospecto; accionistas em % de direitos de voto Dados referentes a 5 de Maio de 2015 (data do prospecto) excepto onde indicado (1) Detidas directa e indirectamente

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OBRIGAÇÕES

WARRANTS

OPERAÇÃO

1997

Constituição da SAD

1998

Admissão em Bolsa

~ 25 milhões Euros

2000

Redenominação

25 milhões Euros

2001

Aumento de capital

75 milhões Euros

2014

Aumento de capital *

112,5 milhões Euros

2001

1 emissão

5 milhões warrants, preço 0,01€ **

2003

Emissão de Obrigações

11,5 milhões Euros

2006

Emissão de Obrigações

15 milhões Euros

2009

Emissão de Obrigações

18 milhões Euros

2011

Emissão de Obrigações

10 milhões Euros

2012

Emissão de Obrigações

30 milhões Euros

2014

Emissão de Obrigações

20 milhões Euros

TOTAL ANGARIADO

MONTANTE ADMITIDO

112,5 M Euros

DATA

104,5 M Euros

ACÇÕES

2. TRACK RECORD EM BOLSA

217 M Euros Inclui apenas emissões cotadas na Euronext * Será objecto de admissão ** Maturidade em Julho de 2006; não foi necessário aumento de capital, tendo sido entregues acções próprias

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3. CALENDÁRIO DA OFERTA PÚBLICA 5 MAI

7 MAI

13 MAI 15 MAI 21 MAI 22 MAI 26 MAI

APROVAÇÃO E DIVULGAÇÃO PROSPECTO DA EMISSÃO INÍCIO DO PERÍODO DE SUBSCRIÇÃO AUMENTO DA OFERTA DATA LIMITE ALTERAR OU REVOGAR ORDENS FIM DO PERÍODO DE SUBSCRIÇÃO

SESSÃO ESPECIAL MERCADO REGULAMENTADO LIQUIDAÇÃO DA OFERTA (D+2) * E ADMISSÃO * D: Data da Sessão Especial

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4. INTERVENIENTES NA OFERTA PÚBLICA Sociedade Oferente Coordenador Global

Organização, montagem e colocação

Líderes Conjuntos Sindicato de Colocação

ActivoBank, Banco Best, Banco Carregosa, CaixaBI, CEMG, CGD, Millennium bcp, Montepio Investimento, Novo Banco e Novo Banco dos Açores

Apoio jurídico

Auditor

Apuramento dos Resultados

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5. CONDIÇÕES DA OFERTA PÚBLICA Tipo de oferta

Finalidade da Oferta

Oferta Pública de Subscrição em Portugal destinada a investidores indeterminados (pessoas residentes ou com estabelecimento em Portugal) - Financiamento da actividade corrente - Consolidar o passivo num prazo mais alargado - Refinanciamento de operações com vencimento próximo

Objecto da Oferta

9.000.000 obrigações nominativas e escriturais de Valor Nominal 5€ cada (até 45 milhões de Euros), após aumento da emissão em 13 de Maio

Preço de Subscrição

5€

Prazo

3 anos de maturidade Amortização em 28 de Maio de 2018

Pagamento de Juros

Semestral (base 30/360)

Taxa de Juro Nominal Bruta

Fixa em 5% ao ano

Taxa de Rendibilidade Efectiva

Ilíquida de impostos: 5,0571% Líquida de impostos: 3,6287 %

Ordem Mínima: 20 obrigações Múltiplos de 1 obrigação

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5. CONDIÇÕES DA OFERTA PÚBLICA Se a procura for superior ao número de obrigações disponíveis, aplicam-se sucessivamente os seguintes critérios:

Critérios de Rateio e Arredondamento

1.

Atribuição de 200 obrigações (ou menos caso tenha sido solicitada quantidade inferior). No caso do número de obrigações disponíveis ser insuficiente para garantir esta atribuição, serão satisfeitas as ordens que primeiro tiverem dado entrada no sistema de centralização de ordens.

2.

Atribuição das restantes obrigações baseada na prioridade da data da ordem de subscrição. Às ordens de subscrição que entrarem em sistema no dia em que se atinja o montante da Emissão, serão atribuídas obrigações de forma proporcional à quantidade solicitada em lotes de 1 obrigação com arredondamento por defeito.

3.

Atribuição sucessiva de mais 1 obrigação às ordens de subscrição que, após a aplicação dos critérios anteriores, mais próximo ficarem da atribuição de 1 lote adicional de 1 obrigação. Se o número de obrigações for insuficiente, há lugar a sorteio.

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6. RESULTADO DA OPERAÇÃO Oferta Pública de Subscrição das obrigações “FC PORTO SAD 2015-2018”

PROCURA VÁLIDA / OFERTA:

2,44x

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6.1. PROCURA RECOLHIDA DURANTE O PERÍODO DA OFERTA

7 DE MAIO

1.º dia do período de subscrição

Procura bruta * 13.895.334 obrigações

15 DE MAIO

Último dia em que ordens podiam ser revogadas

18.781.992 obrigações

21 DE MAIO

Último dia do período de subscrição

11 Dias úteis de oferta

Data-valor para rateio

Procura 22.119.298 obrigações

21.944.678 obrigações

Válida

42 Ordens canceladas ** (174.620 obrigações)

* Procura bruta antes de validação das ordens em conformidade com as condições de emissão estipuladas no prospecto ** Duplicação de número de contribuinte

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6.2. RESULTADOS DA OFERTA TOTAIS (a+b+c) QUANTIDADE MÍNIMA atribuída (a) (200 ou menos quando tenha sido pedido quantidade inferior)

QUANTIDADE atribuída por RATEIO (b) (dia do rateio 07-Mai-2015)

QUANTIDADE atribuída por SORTEIO (c)

EM OFERTA

PROCURA VÁLIDA

(N.º OBRIGAÇÕES)

(N.º OBRIGAÇÕES)

9.000.000

945.543

8.054.173

284

21.944.678

PROCURA OFERTA

2,44x

ENCAIXE FINANCEIRO*

45.000.000€

---.---€ 4.727.715€ ---% da colocação)

Até 200 obrigações

Factor de Rateio 0,860045885019 Após atribuição mínima de até 200 obrigações a todas as ordens válidas Atribuição por sorteio às ordens de subscrição que mais próximo ficarem da atribuição de 1 lote adicional

40.270.865€

1.420€

* Excluindo os custos totais da operação 11

6.3. RESULTADOS DA OFERTA (CONT.) N.º OBRIGAÇÕES

N.º Investidores

%

1 a 1.000

2.028

42,4%

1.001 a 5.000

1.900

39,8%

5.001 a 10.000

538

11,3%

10.001 a 50.000

281

5,9%

50.001 a 100.000

19

0,4%

Mais de 100.000

12

0,3%

4.778 Investidores

QUANTIDADE COLOCADA Outros 48%

Sindicato Colocação 52%

Total Intermediários Financeiros: 20

12

6.4. OUTRAS INFORMAÇÕES

Informação relevante para liquidação da OPS enviada aos IFs às 16 h de 22 de Maio

Data liquidação da OPS

26 MAI (Banco Liquidador da operação: Montepio)

Data Admissão novas obrigações

26 MAI ISIN PTFCPHOM0005 Negociação por chamada

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7. RETROSPECTIVA DE OPERAÇÕES DA PORTO SAD EMISSÃO

MONTANTE COLOCADO

TAXA NOMINAL BRUTA

PROCURA VÁLIDA / OFERTA

TOTAL INVESTIDORES

Porto 2003-2006

12 M Euros

5,35%

1,13x

1.202

Porto 2006-2009

15 M Euros

6,00%

2,06x

2.121

Porto 2009-2012

18 M Euros

6,00%

4,51x

3.585

Porto 2011-2014

10 M Euros

8,00%

9,59x

2.954

Porto Maio 2015

30 M Euros

8,25%

5,47x

7.649

Porto 2014-2017

20 M Euros

6,75%

12,98x

8.442

Porto 2015-2018

45 M Euros

5,00%

2,44x

4.778

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