Edital de Convocação - LIQ | Relações com Investidores

CONTAX PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ/MF nº 04.032.433/0001-80 NIRE 35300180631 Companhia Aberta EDITAL DE RECONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS ...
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CONTAX PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ/MF nº 04.032.433/0001-80 NIRE 35300180631 Companhia Aberta EDITAL DE RECONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 2ª (SEGUNDA) SÉRIE DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES DA CONTAX PARTICIPAÇÕES S.A. A Contax Participações S.A. (“Companhia”), informa aos titulares das debêntures da 2ª (segunda) série da 1ª (primeira) emissão pública de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória, em duas séries, da Companhia (“Debenturistas”, “Emissão” e “Debêntures”, respectivamente), o cancelamento da convocação da assembleia geral de debenturistas convocada pela Companhia para o dia 23 de outubro de 2015, às 10:00 horas, na sede da Companhia (“AGD”), com o consequente cancelamento do edital de convocação publicado pela Companhia nos dias 17, 18 e 19 de setembro de 2015 no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal “Folha de São Paulo” e nos dias 25, 28 e 29 de setembro de 2015 no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no jornal “Valor Econômico”, o qual fica integralmente substituído pelo presente Edital. Em vista do exposto acima, ficam neste ato novamente convocados os Debenturistas a reunirem-se em assembleia geral de debenturistas, nos termos da Cláusula 9.1 e seguintes do “Instrumento Particular de Escritura de Primeira Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória, em Duas Séries, da Contax Participações S.A.”, conforme alterado (“Escritura”), a ser realizada, em primeira convocação, no dia 12 de novembro de 2015, às 14:30 horas, na sede da Companhia, localizada na Avenida Paulista, 407, 2º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“Nova AGD”), a fim de examinar, discutir e deliberar sobre as seguintes matérias: (i) a aprovação para a alienação (i.1) de até 100% (cem por cento) da participação societária, direta ou indireta, detida pela Contax-Mobitel S.A. (“Contax-Mobitel”) no capital social da Stratton Spain, S.L.U., e/ou qualquer de suas controladas (conhecidas, em conjunto, como “Divisão Allus”), envolvendo substancialmente as operações conduzidas pela Companhia na Argentina, Peru, Colômbia e Espanha, que poderá ser realizada, em uma ou mais operações, de forma a envolver a totalidade ou parte das sociedades que atualmente compõem a Divisão Allus (“Alienação da Divisão Allus”), e (i.2) do imóvel localizado na Rua Francisco Eugênio, 80, objeto da matrícula 33.566 do 11º Cartório de Registro de Imóveis da cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro (“Imóvel” e “Alienação do Imóvel”, respectivamente, e, quando em conjunto com a Alienação da Divisão Allus, “Operação”), visando a redução do endividamento total da Companhia, conforme Fato Relevante divulgado pela Companhia em 31 de agosto de 2015 e nos termos da Proposta da Administração já divulgada pela Companhia em 17 de setembro de 2015, a qual será oportunamente complementada pela Companhia previamente à realização da Nova AGD, de forma que a concretização da Operação pela Companhia e pela Contax-Mobitel, conforme o caso, não caracterize as hipóteses de vencimento antecipado previstas nos itens III e XV da Cláusula 6.25 da Escritura; (ii) a dispensa de manutenção, pela Companhia, dos índices financeiros previstos no item XVII da Cláusula 6.25 da Escritura, nos termos da Proposta da Administração já divulgada pela Companhia em 17 de setembro de 2015, a qual será oportunamente complementada pela Companhia previamente à realização da Nova AGD; (iii) a possibilidade de alteração temporária dos índices financeiros previstos no item XVII da Cláusula 6.25 da Escritura, nos termos da Proposta da Administração já divulgada pela Companhia em 17 de setembro de 2015, a qual será oportunamente complementada pela 1

Companhia previamente à realização da Nova AGD; (iv) a possibilidade de repactuação das condições de pagamento e remuneração das Debêntures, em razão das respectivas deliberações, inclusive a possibilidade de recompra, resgate ou amortização antecipada ou extraordinária das Debêntures, nos termos da Proposta da Administração já divulgada pela Companhia em 17 de setembro de 2015, a qual será oportunamente complementada pela Companhia previamente à realização da Nova AGD; (v) a possibilidade de pagamento de prêmio aos Debenturistas pela Companhia em razão das respectivas deliberações, nos termos da Proposta da Administração já divulgada pela Companhia em 17 de setembro de 2015, a qual será oportunamente complementada pela Companhia previamente à realização da Nova AGD; e (vi) autorização para a celebração de aditamento à Escritura, caso necessário, para refletir eventuais alterações decorrentes da Nova AGD convocada por meio deste Edital, conforme condições que venham a ser definidas entre a Companhia e os Debenturistas no âmbito da Nova AGD. Instruções gerais aos Debenturistas: (1) a documentação relativa à matéria constante da Ordem do Dia prevista acima está à disposição dos Senhores Debenturistas na sede da Companhia e pode ser visualizada na rede mundial de computadores, nas páginas da CVM (www.cvm.gov.br), da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br) e da Companhia (www.contax.com.br/ri); e (2) visando conferir maior celeridade ao processo de cadastramento dos Debenturistas presentes na Nova AGD para fins de deliberação, e observado o disposto no artigo 126 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, solicitamos ao Debenturista que desejar ser representado por procurador que deposite, anteriormente à data da Nova AGD, o respectivo mandato, com poderes especiais, devidamente acompanhado de cópia de atos societários e/ou documentos que se façam necessários à comprovação da representação do Debenturista, quando pessoa jurídica, bem como lista da(s) sociedade(s) e/ou fundo(s) que representam e suas respectivas quantidades, na sede da Companhia, conforme indicada acima, aos cuidados de sua Diretoria Jurídica, e, também, na sede da Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Agente Fiduciário”), na qualidade de Agente Fiduciário da Emissão. São Paulo, 20 de outubro de 2015. José Roberto Beraldo Diretor de Finanças e Relações com Investidores

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