Tecnologia de Informação Fernando S. Meirelles Professor Titular de TI e Fundador do GVcia Fernando.Meirelles @ fgv.br

26ª Pesquisa Anual do Uso de TI, 2015

Pesquisa Pesquisa anual realizada pelo CIA - Centro de Tecnologia de Informação Aplicada da FGV-EAESP 26ª edição (26 anos de histórico) Situação no início de 2015 2.340 Empresas (validadas) 68% das 500 maiores  Amostra bastante representativa das médias e grandes empresas nacionais de capital privado  "Pesquisa: Administração e Uso da TI nas Empresas"

Resumo e apresentações em www.fgv.br/cia/pesquisa

26ª Pesquisa Anual, 2015 Administração e Uso da TI nas Empresas Além de estudos sob encomenda, estão disponíveis duas edições de relatórios com análises, tendências e os principais resultados da Pesquisa realizada até abril de 2015 pelo FGV-EAESP-CIA Centro de Tecnologia de Informação Aplicada da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (Livraria da GV (11) 3799-7790). Esta edição da Pesquisa atualiza e amplia as anteriores, dando continuidade ao Fórum de Informações sobre a Administração e Uso de TI nas Empresas. Mais informações e o Questionário da Pesquisa, em www.fgv.br/cia/pesquisa. A amostra da pesquisa teve 2.340 respostas válidas, dentro de mais de 6.000 empresas pesquisadas por alunos de graduação e de pós-graduação da GV, formando uma amostra equilibrada e representativa das médias e grandes empresas nacionais de capital privado, 68% das quinhentas maiores estão na amostra. A quantidade e a qualidade das informações obtidas na Pesquisa permitem uma infinidade de análises e principalmente a quantificação de Indicadores para monitorar, comparar e planejar o uso da TI - Tecnologia de Informação nas empresas. Sumário de Resultados da Pesquisa:  Descrição das variáveis quantitativas da pesquisa (60 variáveis)  Estatísticas Básicas para a amostra completa e 6 classes da amostra (3 setores e 3 tamanhos)  Índices, Estatísticas e Gráficos (evolução e composição) selecionados (50 índices)  Estatísticas das variáveis qualitativas da amostra (12 aspectos)  Software - Participação de 26 categorias na base instalada: 18 classes de software para o usuário final e 8 tipos/módulos de Aplicativos, pacotes ou Sistemas Integrados de Gestão.

Evolução do Uso e do Mercado Mercado Brasileiro e Uso Corporativo

Evolução anual

1988

2008

Venda no ano de computadores (milhões) *

0,4

12,2

6 2014/ 26 2014 2015 anos anos 17% 9% -10% 20,4

Base Instalada (em uso, milhões)

1,2

55,8

144,8

20%

17%

13%

Preço do micro padrão (US$ 1.000)

5,4

0,4

0,4

-10%

0%

0%

Custo Anual por Teclado (US$ 1.000)

16,2

10,2

10,5

-2%

0%

-3%

Custo Anual por Usuário (US$ 1.000)

9,0

10,0

12,3

1%

3%

1%

Custo Anual por Funcionário (US$ 1.000)

2,4

8,0

10,4

6%

4%

-3%

1,3%

6,0%

7,6%

7%

4%

2%

Teclados em uso nas empresas (média)

17%

6%

5%

Usuários Ativos nas empresas (média)

12%

4%

3%

Índices e Valores

Gasto e Investimento em TI / Receita

Relação Usuário / Teclado na Empresa

3,0

1,1

0,9

-5%

-3%

-2%

Teclados em Rede nas Empresas

5%

98%

99%

12%

0%

0%

% de usuário (Usuários / Funcionários)

7%

78%

88%

10%

2%

0%

20,0

1,6

1,2

-10%

-5%

-2%

Relação Funcionários / Teclado

Fonte: FGV-EAESP-CIA (* em maio/2015, Venda anual de 22 e Base em uso de 152 milhões)

Base Ativa de Computadores Total de Computadores em Uso no Brasil (Milhões de Unidades) 220

208 em 2017

200 1/1 hab 100%

180 160

152 em 2015

140

3/4 hab 75%

120 100 em 2012 100 1/2 hab 50%

80 60

50 em 2008

40

1/4 habitantes 25% per capita

25 em 2004

20

1 em 1988

10 em 2000 1/8 habitantes

12,5% per capita

0 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Tend

Mercado Brasileiro de Computadores Total do Mercado (Empresas e Doméstico) Evolução e Tendências Ano 1981/1986 1987/1993 1994/1996 1997/1999 2000/2002 2003/2007 2008/2013 2014/2017 2018/2021

Venda Anual Cresce/ano 50.000 400.000 1.000.000 2.000.000 4.000.000 8.000.000 16.000.000 25.000.000 32.000.000

Fonte: FGV-EAESP-CIA

100% 0% 40% 25% 21% 16% 12% 6% 8%

Base Ativa 200.000 2.000.000 4.000.000 8.000.000 16.000.000 32.000.000 100.000.000 200.000.000 300.000.000

Computadores, TVs e Telefones % por habitante (per capita) em maio de 2015 160% 140% 120% 100% 80%

Micros

TVs

Fones

USA 148%

Brasil 162%

Mundo 117%

USA 148%

Brasil 104%

Mundo 76%

0%

USA 134%

20%

Brasil 75%

40%

Mundo 56%

60%

Computadores, Telefones e TVs 2015/maio Micro (milhões) Brasil USA Mundo

Fone

Micro

Fone

TV

Base Ativa Total

Venda Anual

152 330 212 440 474 474 4.000 8.400 5.500 Base Total / Habitante

22 60 14 30 60 20 500 2.000 400 % da Base Mundial

Brasil USA

75% 137%

162% 148%

Mundo

56%

117%

Brasil

TV

104% 3,8% 148% 11,0%

3,9% 5,6%

3,9% 8,6%

TV / Micro Total

Anual

1,4 0,6 1,1 0,7 1,4 0,8 % População 2,8% 4,5%

76%

Micro* Smart Total** Densidade (Base Total / Habitante)

2015/maio 2017/18

152 208

2010/maio 2015/maio 2016/final

80 152 172

75% 3 comput. para cada 4 hab. 100% 1 computador por habitante 20 154 242

100 306 414

50% 1 dispositivo para cada 2 hab. 150% 3 dispositivos para cada 2 hab. 200% 2 dispositivos por habitante

Micro* = Computadores = Desktops + Notebooks + Tablets Total ** = Micro + Smartphones = Total de Dispositivos conectáveis a Internet Fontes: FGV-EAESP (GVcia), Gartner, CGI.br, IBGE, IDC, ITU, Teleco e World Bank

Planilha Eletrônica Total Ativo nas Empresas 2014/15 X Office (Calc ...) 6% Outros 2%

Excel 92%

Planilha Eletrônica Evolução e Tendências 100%

92%

80%

60%

40%

Excel

20%

0% 1990

1992

Excel

1994

1996

1998

X Office

2000

Lotus

2002

2004

2006

Quattro

2008

2010

SuperCalc

2012

2014

Outros

Tend

Banco de Dados Total Ativo nas Empresas 2014/15 Usuário Final (no Cliente) Microsoft (Access e SQL) 46%

Corporativo (no Servidor) Microsoft (Access e SQL) 30%

Outros (IBM, Informix ...) 14% Progress 5% xBase 5%

Oracle (BD, MySQL) 30%

Progress IBM 6% 5% xBase 5% Outros (Informix, SAP ...) 14%

Oracle (BD e MySQL) 40%

Sistema Operacional - SO Total Ativo nas Empresas 2014/15 SO no Micro (no Cliente)

SO no Servidor

Unix e Outros Família 1% 2%

Unix Outros (Aix, HP- 4% UX...) 8% Linux 17%

Windows 97%

Windows 71%

Sistema Operacional no Servidor Evolução e Tendências 100%

100%

Unix 31%

80%

24%

80%

Linux

60%

60%

40%

40%

Windows

20%

20%

0% 1994

0% 1996

1998

Windows

2000

Linux

2002

2004

2006

2008

Unix (Aix, HP-UX ...)

2010

2012

Novell

2014

Outros

Tend

Internet Total Ativo nas Empresas 2014/15 Navegador (Browser) Mozilla Outros FireFox 1% 6% Google Chrome 8%

Correio Eletrônico (Mail)

Google Gmail 7%

Linux Outros xMail 6% 5%

Lotus 8%

Microsoft 85%

Microsoft 74%

Inteligência Analítica (BI + CRM ...) 2014/15 (% de empresas usando por segmento - Teclados) 100% Outros 11% QlikView 6% 80%

Outros 28%

IBM 10%

Totvs 16%

QlikView 7%

QlikView 6%

IBM 15%

IBM 13%

MS Dynamics 10% 60%

Outros 12%

Totvs 7% MS Dynamics 15%

MS Dynamics 12% Totvs 14%

40%

Oracle 21%

Oracle 30%

Totvs 27% Oracle 23%

20%

Oracle 9% SAP 26% SAP 15%

SAP 37% SAP 20%

0% TOTAL

até 170 Teclados

170 a 700

mais de 700

Sistema Integrado de Gestão (ERP) % de empresas usando no TOTAL da amostra 2014/15 Outros Oracle 16%

Infor 5%

(MS, MV, QAD, Senior, StarSoft ...)

13% SAP 30%

TOTVS (Datasul, Microsiga, RM... ) 36%

Sistema Integrado de Gestão (ERP) 2014/15 (% de empresas usando por segmento - Teclados) 100% Outros 13% Infor 5%

Outros 14%

Infor 6%

Outros 27% Oracle 21%

80% Oracle 16%

Oracle 17% Oracle 9%

60% SAP 10% SAP 30%

SAP 25% SAP 51%

40% Totvs 51% 20%

Totvs 40%

Totvs 36%

Totvs 20% 0% TOTAL

até 170 Teclados

170 a 700

mais de 700

Gastos e Investimentos em TI % Faturamento Líquido de Médias e Grandes Empresas

7,6%

8% 7% 6%

Média

5% 4% 3% 2% 1% 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 Tend

Gastos e Investimentos em TI Média, Serviços e Bancos 16% 14%

Bancos 13,8%

12% 10%

10,8% Serviços

8% 6%

7,6% Média

4% 2% 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 Tend

CAPT = Custo Anual por Teclado por Setor Valores em R$ de 2014/15 com Atualização Monetária 35

30

Serviços R$ 28.400 Média R$ 24.600

25

R$ 22.600 Indústria 20

15

R$ 14.600 Comércio 10 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Tend

CAPU = Custo Anual por Usuário Valores em R$ de 2014/15 com Atualização Monetária 34

32

30

Média R$ 29.100

28

26

24

22

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2014

2014

Tend

Evolução de Custos Anuais (médias e grandes empresas) Valores em R$ de 2014/15 com Atualização Monetária 34 CAPU R$

32

CAPT R$ CAPF R$

CAPU R$ 29.100

30 28

CAPT R$ 24.600

26 24

R$ 24.500 CAPF

22 20 18 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Tend

Resumo de Notícias do lançamento da Pesquisa  Pela 1ª vez em 30 anos, caiu a venda anual de computadores, queda de 10% em 2014 para 20.400.000. Para 2015, a FGV estima 22 milhões, cresce 8%, mais da metade tablets.  Segundo a pesquisa da FGV, hoje existem 152 milhões de computadores em uso no Brasil: 3 computadores para cada 4 habitantes (75% per capita), 24 milhões são tablets.  Smartphones em uso acabam de ultrapassar computadores em uso no Brasil, ambos com uma densidade de 75% per capita, em maio de 2015.  São 306 milhões de dispositivos conectáveis a Internet no Brasil (152 mi de computadores e 154 mi de smartphones), isto é, 3 dispositivos para cada 2 habitantes!  O Gasto e Investimento em TI cresceu para 7,6% da receita das empresas.  O Custo Anual por Usuário (Gastos e Investimentos em TI no ano dividido pelo número de usuários) continua crescendo e atingiu R$ 29.100,00.  Faz 20 anos que a Microsoft domina a estação de trabalho com Windows, Office e Explorer, respondendo por mais de 90% do uso.  Nos próximos dois anos teremos um computador por habitante: 208 milhões em 2017/8.  O Brasil, está acima da média mundial por habitante em computadores, TVs e telefones.  TVs no Brasil: 104% per capita, mais de 1 por habitante (36% acima da média mundial).  Os Sistemas Integrados de Gestão da TOTVS, SAP e Oracle têm 82% do mercado. TOTVS lidera no total e nas empresas menores e SAP nas maiores.  A Inteligência Analítica é responsável por parte significativa dos lucros de grandes fabricantes: SAP, Oracle, TOTVS, Microsoft e IBM, nesta ordem, são os líderes com 83%.  Novos indicadores de uso de TI setoriais, como Custo Anual de TI por Leito em Hospitais.  Nas indústrias de capital aberto, durante a última década, para cada 1% a mais de Gasto e Investimento em TI, depois de 2 anos, o lucro aumentou 7%. Fonte: FGV-EAESP-GVcia

Dados: GVcia, Gartner, CGI.br, IBGE, IDC, ITU, Teleco e World Bank

Referências - Meirelles, F. S. 1. Pesquisa Anual do Uso de TI nas Empresas, GVcia, FGV-EAESP, 26ª edição, 2015 (edição completa na Livraria da GV (11) 3799-7790) Questionário e Apresentações: www.fgv.br/cia/pesquisa Resumo Gratuito para os Questionários enviados completos

2. Informática - Novas Aplicações com Microcomputadores, Makron / McGraw-Hill / Pearson, 2ª edição 1994, 38ª reimp. 2012 3. Tecnologia Bancária no Brasil - uma história de conquista, uma visão de futuro, Ciab Febraban, FGV RAE, 2010 (Panorama em 2011 e HP em 2012) 4. Excel na Prática, FGV, 12ª edição, 46ª reimpressão, 2014 (fgv.br/cia/excel)