Tecnologia de Informação Fernando S. Meirelles Professor Titular de TI e Fundador do GVcia Fernando.Meirelles @ fgv.br
26ª Pesquisa Anual do Uso de TI, 2015
Pesquisa Pesquisa anual realizada pelo CIA - Centro de Tecnologia de Informação Aplicada da FGV-EAESP 26ª edição (26 anos de histórico) Situação no início de 2015 2.340 Empresas (validadas) 68% das 500 maiores Amostra bastante representativa das médias e grandes empresas nacionais de capital privado "Pesquisa: Administração e Uso da TI nas Empresas"
Resumo e apresentações em www.fgv.br/cia/pesquisa
26ª Pesquisa Anual, 2015 Administração e Uso da TI nas Empresas Além de estudos sob encomenda, estão disponíveis duas edições de relatórios com análises, tendências e os principais resultados da Pesquisa realizada até abril de 2015 pelo FGV-EAESP-CIA Centro de Tecnologia de Informação Aplicada da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (Livraria da GV (11) 3799-7790). Esta edição da Pesquisa atualiza e amplia as anteriores, dando continuidade ao Fórum de Informações sobre a Administração e Uso de TI nas Empresas. Mais informações e o Questionário da Pesquisa, em www.fgv.br/cia/pesquisa. A amostra da pesquisa teve 2.340 respostas válidas, dentro de mais de 6.000 empresas pesquisadas por alunos de graduação e de pós-graduação da GV, formando uma amostra equilibrada e representativa das médias e grandes empresas nacionais de capital privado, 68% das quinhentas maiores estão na amostra. A quantidade e a qualidade das informações obtidas na Pesquisa permitem uma infinidade de análises e principalmente a quantificação de Indicadores para monitorar, comparar e planejar o uso da TI - Tecnologia de Informação nas empresas. Sumário de Resultados da Pesquisa: Descrição das variáveis quantitativas da pesquisa (60 variáveis) Estatísticas Básicas para a amostra completa e 6 classes da amostra (3 setores e 3 tamanhos) Índices, Estatísticas e Gráficos (evolução e composição) selecionados (50 índices) Estatísticas das variáveis qualitativas da amostra (12 aspectos) Software - Participação de 26 categorias na base instalada: 18 classes de software para o usuário final e 8 tipos/módulos de Aplicativos, pacotes ou Sistemas Integrados de Gestão.
Evolução do Uso e do Mercado Mercado Brasileiro e Uso Corporativo
Evolução anual
1988
2008
Venda no ano de computadores (milhões) *
0,4
12,2
6 2014/ 26 2014 2015 anos anos 17% 9% -10% 20,4
Base Instalada (em uso, milhões)
1,2
55,8
144,8
20%
17%
13%
Preço do micro padrão (US$ 1.000)
5,4
0,4
0,4
-10%
0%
0%
Custo Anual por Teclado (US$ 1.000)
16,2
10,2
10,5
-2%
0%
-3%
Custo Anual por Usuário (US$ 1.000)
9,0
10,0
12,3
1%
3%
1%
Custo Anual por Funcionário (US$ 1.000)
2,4
8,0
10,4
6%
4%
-3%
1,3%
6,0%
7,6%
7%
4%
2%
Teclados em uso nas empresas (média)
17%
6%
5%
Usuários Ativos nas empresas (média)
12%
4%
3%
Índices e Valores
Gasto e Investimento em TI / Receita
Relação Usuário / Teclado na Empresa
3,0
1,1
0,9
-5%
-3%
-2%
Teclados em Rede nas Empresas
5%
98%
99%
12%
0%
0%
% de usuário (Usuários / Funcionários)
7%
78%
88%
10%
2%
0%
20,0
1,6
1,2
-10%
-5%
-2%
Relação Funcionários / Teclado
Fonte: FGV-EAESP-CIA (* em maio/2015, Venda anual de 22 e Base em uso de 152 milhões)
Base Ativa de Computadores Total de Computadores em Uso no Brasil (Milhões de Unidades) 220
208 em 2017
200 1/1 hab 100%
180 160
152 em 2015
140
3/4 hab 75%
120 100 em 2012 100 1/2 hab 50%
80 60
50 em 2008
40
1/4 habitantes 25% per capita
25 em 2004
20
1 em 1988
10 em 2000 1/8 habitantes
12,5% per capita
0 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
Tend
Mercado Brasileiro de Computadores Total do Mercado (Empresas e Doméstico) Evolução e Tendências Ano 1981/1986 1987/1993 1994/1996 1997/1999 2000/2002 2003/2007 2008/2013 2014/2017 2018/2021
Venda Anual Cresce/ano 50.000 400.000 1.000.000 2.000.000 4.000.000 8.000.000 16.000.000 25.000.000 32.000.000
Fonte: FGV-EAESP-CIA
100% 0% 40% 25% 21% 16% 12% 6% 8%
Base Ativa 200.000 2.000.000 4.000.000 8.000.000 16.000.000 32.000.000 100.000.000 200.000.000 300.000.000
Computadores, TVs e Telefones % por habitante (per capita) em maio de 2015 160% 140% 120% 100% 80%
Micros
TVs
Fones
USA 148%
Brasil 162%
Mundo 117%
USA 148%
Brasil 104%
Mundo 76%
0%
USA 134%
20%
Brasil 75%
40%
Mundo 56%
60%
Computadores, Telefones e TVs 2015/maio Micro (milhões) Brasil USA Mundo
Fone
Micro
Fone
TV
Base Ativa Total
Venda Anual
152 330 212 440 474 474 4.000 8.400 5.500 Base Total / Habitante
22 60 14 30 60 20 500 2.000 400 % da Base Mundial
Brasil USA
75% 137%
162% 148%
Mundo
56%
117%
Brasil
TV
104% 3,8% 148% 11,0%
3,9% 5,6%
3,9% 8,6%
TV / Micro Total
Anual
1,4 0,6 1,1 0,7 1,4 0,8 % População 2,8% 4,5%
76%
Micro* Smart Total** Densidade (Base Total / Habitante)
2015/maio 2017/18
152 208
2010/maio 2015/maio 2016/final
80 152 172
75% 3 comput. para cada 4 hab. 100% 1 computador por habitante 20 154 242
100 306 414
50% 1 dispositivo para cada 2 hab. 150% 3 dispositivos para cada 2 hab. 200% 2 dispositivos por habitante
Micro* = Computadores = Desktops + Notebooks + Tablets Total ** = Micro + Smartphones = Total de Dispositivos conectáveis a Internet Fontes: FGV-EAESP (GVcia), Gartner, CGI.br, IBGE, IDC, ITU, Teleco e World Bank
Planilha Eletrônica Total Ativo nas Empresas 2014/15 X Office (Calc ...) 6% Outros 2%
Excel 92%
Planilha Eletrônica Evolução e Tendências 100%
92%
80%
60%
40%
Excel
20%
0% 1990
1992
Excel
1994
1996
1998
X Office
2000
Lotus
2002
2004
2006
Quattro
2008
2010
SuperCalc
2012
2014
Outros
Tend
Banco de Dados Total Ativo nas Empresas 2014/15 Usuário Final (no Cliente) Microsoft (Access e SQL) 46%
Corporativo (no Servidor) Microsoft (Access e SQL) 30%
Outros (IBM, Informix ...) 14% Progress 5% xBase 5%
Oracle (BD, MySQL) 30%
Progress IBM 6% 5% xBase 5% Outros (Informix, SAP ...) 14%
Oracle (BD e MySQL) 40%
Sistema Operacional - SO Total Ativo nas Empresas 2014/15 SO no Micro (no Cliente)
SO no Servidor
Unix e Outros Família 1% 2%
Unix Outros (Aix, HP- 4% UX...) 8% Linux 17%
Windows 97%
Windows 71%
Sistema Operacional no Servidor Evolução e Tendências 100%
100%
Unix 31%
80%
24%
80%
Linux
60%
60%
40%
40%
Windows
20%
20%
0% 1994
0% 1996
1998
Windows
2000
Linux
2002
2004
2006
2008
Unix (Aix, HP-UX ...)
2010
2012
Novell
2014
Outros
Tend
Internet Total Ativo nas Empresas 2014/15 Navegador (Browser) Mozilla Outros FireFox 1% 6% Google Chrome 8%
Correio Eletrônico (Mail)
Google Gmail 7%
Linux Outros xMail 6% 5%
Lotus 8%
Microsoft 85%
Microsoft 74%
Inteligência Analítica (BI + CRM ...) 2014/15 (% de empresas usando por segmento - Teclados) 100% Outros 11% QlikView 6% 80%
Outros 28%
IBM 10%
Totvs 16%
QlikView 7%
QlikView 6%
IBM 15%
IBM 13%
MS Dynamics 10% 60%
Outros 12%
Totvs 7% MS Dynamics 15%
MS Dynamics 12% Totvs 14%
40%
Oracle 21%
Oracle 30%
Totvs 27% Oracle 23%
20%
Oracle 9% SAP 26% SAP 15%
SAP 37% SAP 20%
0% TOTAL
até 170 Teclados
170 a 700
mais de 700
Sistema Integrado de Gestão (ERP) % de empresas usando no TOTAL da amostra 2014/15 Outros Oracle 16%
Infor 5%
(MS, MV, QAD, Senior, StarSoft ...)
13% SAP 30%
TOTVS (Datasul, Microsiga, RM... ) 36%
Sistema Integrado de Gestão (ERP) 2014/15 (% de empresas usando por segmento - Teclados) 100% Outros 13% Infor 5%
Outros 14%
Infor 6%
Outros 27% Oracle 21%
80% Oracle 16%
Oracle 17% Oracle 9%
60% SAP 10% SAP 30%
SAP 25% SAP 51%
40% Totvs 51% 20%
Totvs 40%
Totvs 36%
Totvs 20% 0% TOTAL
até 170 Teclados
170 a 700
mais de 700
Gastos e Investimentos em TI % Faturamento Líquido de Médias e Grandes Empresas
7,6%
8% 7% 6%
Média
5% 4% 3% 2% 1% 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 Tend
Gastos e Investimentos em TI Média, Serviços e Bancos 16% 14%
Bancos 13,8%
12% 10%
10,8% Serviços
8% 6%
7,6% Média
4% 2% 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 Tend
CAPT = Custo Anual por Teclado por Setor Valores em R$ de 2014/15 com Atualização Monetária 35
30
Serviços R$ 28.400 Média R$ 24.600
25
R$ 22.600 Indústria 20
15
R$ 14.600 Comércio 10 2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Tend
CAPU = Custo Anual por Usuário Valores em R$ de 2014/15 com Atualização Monetária 34
32
30
Média R$ 29.100
28
26
24
22
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2014
2014
Tend
Evolução de Custos Anuais (médias e grandes empresas) Valores em R$ de 2014/15 com Atualização Monetária 34 CAPU R$
32
CAPT R$ CAPF R$
CAPU R$ 29.100
30 28
CAPT R$ 24.600
26 24
R$ 24.500 CAPF
22 20 18 2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Tend
Resumo de Notícias do lançamento da Pesquisa Pela 1ª vez em 30 anos, caiu a venda anual de computadores, queda de 10% em 2014 para 20.400.000. Para 2015, a FGV estima 22 milhões, cresce 8%, mais da metade tablets. Segundo a pesquisa da FGV, hoje existem 152 milhões de computadores em uso no Brasil: 3 computadores para cada 4 habitantes (75% per capita), 24 milhões são tablets. Smartphones em uso acabam de ultrapassar computadores em uso no Brasil, ambos com uma densidade de 75% per capita, em maio de 2015. São 306 milhões de dispositivos conectáveis a Internet no Brasil (152 mi de computadores e 154 mi de smartphones), isto é, 3 dispositivos para cada 2 habitantes! O Gasto e Investimento em TI cresceu para 7,6% da receita das empresas. O Custo Anual por Usuário (Gastos e Investimentos em TI no ano dividido pelo número de usuários) continua crescendo e atingiu R$ 29.100,00. Faz 20 anos que a Microsoft domina a estação de trabalho com Windows, Office e Explorer, respondendo por mais de 90% do uso. Nos próximos dois anos teremos um computador por habitante: 208 milhões em 2017/8. O Brasil, está acima da média mundial por habitante em computadores, TVs e telefones. TVs no Brasil: 104% per capita, mais de 1 por habitante (36% acima da média mundial). Os Sistemas Integrados de Gestão da TOTVS, SAP e Oracle têm 82% do mercado. TOTVS lidera no total e nas empresas menores e SAP nas maiores. A Inteligência Analítica é responsável por parte significativa dos lucros de grandes fabricantes: SAP, Oracle, TOTVS, Microsoft e IBM, nesta ordem, são os líderes com 83%. Novos indicadores de uso de TI setoriais, como Custo Anual de TI por Leito em Hospitais. Nas indústrias de capital aberto, durante a última década, para cada 1% a mais de Gasto e Investimento em TI, depois de 2 anos, o lucro aumentou 7%. Fonte: FGV-EAESP-GVcia
Dados: GVcia, Gartner, CGI.br, IBGE, IDC, ITU, Teleco e World Bank
Referências - Meirelles, F. S. 1. Pesquisa Anual do Uso de TI nas Empresas, GVcia, FGV-EAESP, 26ª edição, 2015 (edição completa na Livraria da GV (11) 3799-7790) Questionário e Apresentações: www.fgv.br/cia/pesquisa Resumo Gratuito para os Questionários enviados completos
2. Informática - Novas Aplicações com Microcomputadores, Makron / McGraw-Hill / Pearson, 2ª edição 1994, 38ª reimp. 2012 3. Tecnologia Bancária no Brasil - uma história de conquista, uma visão de futuro, Ciab Febraban, FGV RAE, 2010 (Panorama em 2011 e HP em 2012) 4. Excel na Prática, FGV, 12ª edição, 46ª reimpressão, 2014 (fgv.br/cia/excel)