MARCOS JANK
Novos mercados: como cooperar na área agrícola para inserção no mercado asiático? Diálogo Agrícola Brasil-Argentina CNA – Brasilia – 01/08/2017 0
Distribuição desigual da população e dos recursos naturais Consumo (% mundo) 28% carne de aves 20% carne bovina 31% lácteos 37% açúcar
51% da população mundial 19% do PIB 18% da terra disponível 23% da água renovável
Mundo Asiacentrico
Cada ponto representa 100,000 pessoas
SUL E SUDESTE DA ÁSIA: Bangladesh, Butão, Brunei, Camboja, China, Honk Kong, India, Indonesia, Laos, Macao, Malásia, Myanmar, Nepal, Paquistão, Filipinas, Cingapura, Sri Lanka, Tailândia, Timor Leste, Vietnã
A Ásia é a região com maior potencial de crescimento de demanda nos próximos 15 anos
Crescimento da classe média em bilhões de habitantes 5
4,884
4 3,249
3 3,228
2
1,845
1,74
1
0,255 0,338
0,333
0,322
0,664
0,703
0,68
0 2009
2020
2030
Europe
North America
Pacific Asia
Central and South America
Middle East and North Africa
sub-Saharan Africa
Fonte: OCDE. Elaborado por SRI/MAPA
A China tornou-se o principal parceiro mundial comercial do Brasil desde 2012; e o resto da Ásia está quase alcançando a Europa.
Principais destinos das exportações do agronegócio brasileiro US$ bilhões
25 China (24%)
20 UE (21%)
15
Ásia ex-China (20%)
10
5
0
Fonte: MAPA (Agrostat).
Am. Latina (9%) OM (8%) EUA (7%) África (7%) Outros (5%)
Ásia – oportunidades na multiplicidade
CHINA Forte crescimento/investimentos Dificuldade de acesso Regulações em mutação
ÍNDIA O próximo gigante Reformas lentas
ASEAN 10 países, 630 M habit. PIB/Trade: USD 2,5 tri Cresc: 6% aa - AEC (2º)
JAPÃO E CORÉIA Mercados maduros, baixo crescimento, conglomerados consolidados, paciência!
Status do acesso à China para as principais commodities agroindustriais exportadas pelo Brasil
Acesso livre
Soja em grãos
Celulose
Acesso com restrições
Carne bovina (12%)
Carne de Aves (14%)
Acesso muito restritivo
Açúcar (50% 95%)
Milho (54%)
Nenhuma importação
Café
Algodão
Carne Suína (18%)
Trigo
Arroz
Miúdos
% indicacado = tarifas enfrentadas pelo Brasil na China. Fonte: TradeMap using UN ComTrade data
Ásia – acesso da proteína animal é mais difícil do que matéria-primas para rações Open Frango: acesso complicado na Ásia
Soja: livre acesso
Limite d Closed
Note: Assessment of market access based on tariffs and NTMs for frozen chicken and soybean meal
Pork
3
6
Open
Limited
Closed
% importações/consumo 11
Chicken
15 13 15 14
Corn Beef Soybean meal
World Asia
21 23
30 46
Soybeans 0
20
40
97
60
80
Fontes: 1. USDA reports on Livestock & Poultry, Grains and Oilseeds (2014 data) Nota: For soybeans, crush volume is approximated for consumption volume.
Valor por tonelada (USD): • Grãos 300 a 500 • Carnes 2.000 a 5.000
100 2. OECD-FAO Agricultural Outlook 2014.
Brazil is a key partner to China’s food security Brazil
Key exporters - Global and to China - by volume (tons)
USA
100% 90%
5%
24%
Argentina
10%
Others
12% 9% 37%
80%
8%
9% 69%
70%
35%
50%
78%
77%
60%
11%
37%
76%
90%
86%
80%
83%
1%
40%
72%
31% 21%
30% 49%
20%
1% 8%
41%
10%
10% 0%
27%
20%
12%
10%
14% 13%
12% 4%
0%
0% 10% 17% 10%
1%
China
Soybeans
Corn
Poultry
Beef
Global Source: TradeMap from UN ComTrade data, 2015 Note: Processed meats includes preserved and prepared meats of poultry, beef and pork under HS headings 0210, 1601 and 1602
Pork
Processed
O Trade-off entre as grandes prioridades Como alcançar… Segurança Alimentar (Food Security)
Sanidade e Qualidade (Food Safety)
Disponibilidade (alimentos acessíveis)
Sustentabilidade
com políticas de autosuficiência alimentar e restrições à importação? O comércio exterior ainda é muito limitado… Neoprotecionismo: tarifas e subsídios complexas barreiras não-tarifárias Comércio: sustentabilidade (melhor footprint de carbono/água/energia) Ex.: Rações (grãos) vs. Proteína Animal
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Obrigado! MARCOS JANK
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