SER EDUCACIONAL S.A. Companhia Aberta CNPJ 04.986.320/0001-13 NIRE 26.3.0001679-6 Fato Relevante

Liquidação de Debêntures Recife, 27 de julho de 2015, a Ser Educacional S.A. (BM&FBOVESPA SEER3, Bloomberg SEER3:BZ e Reuters SEER3.SA), um dos maiores grupos privados de educação do Brasil e líder nas regiões Nordeste e Norte em alunos matriculados, vem informar a seus acionistas e ao mercado, em atendimento ao disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n.º 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, que encerrou em 24 de julho de 2015 a sua 1ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, da Companhia (“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente), para distribuição pública com esforços restritos de colocação e distribuição nos termos da Instrução da CVM n.º 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada. Os recursos captados serão utilizados para financiar os investimentos em projetos da Companhia e o saldo remanescente será utilizado para reforço de capital de giro. As debêntures possuem valor nominal unitário de R$1.000.000,00 (um milhão de reais) na data de emissão, totalizando o montante de R$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais). Este fato relevante tem caráter exclusivamente informativo, nos termos da legislação em vigor, e não deve ser interpretado como um material publicitário de venda das Debêntures.

Contato Relações com Investidores Rodrigo de Macedo Alves e Geraldo Soares de Oliveira Júnior (+55 11) 2769 3223 | [email protected] | www.sereducacional.com/ri

Contato Imprensa Silvia Fragoso | (+55 81) 3413-4643 | [email protected]

Sobre o Grupo Ser Educacional Fundado em 2003 e com sede no Recife, o Grupo Ser Educacional (BM&FBOVESPA SEER3, Bloomberg SEER3:BZ e Reuters SEER3.SA) é um dos maiores grupos privados de educação do Brasil e líder nas regiões Nordeste e Norte em alunos matriculados. A Companhia oferece cursos de graduação, pós-graduação, técnicos e ensino a distância e está presente em 12 estados e 25 cidades, reunindo 37 unidades, em uma base consolidada de 163,0 mil alunos. A Companhia opera sob as marcas Faculdades Maurício de Nassau, UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau, Faculdades Joaquim Nabuco, Escolas Técnicas Joaquim Nabuco e Maurício de Nassau, FIT – Faculdades Integradas dos Tapajós, UnG (Universidade Guarulhos) e UNAMA (Universidade da Amazônia), por meio das quais oferece mais de 720 cursos. Este comunicado pode conter considerações futuras referentes às perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros, e às perspectivas de crescimento do Grupo Ser Educacional. Estas são apenas projeções e, como tais, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administração do Grupo Ser Educacional. Tais considerações futuras dependem, substancialmente, de fatores externos, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação arquivados pelo Grupo Ser Educacional e estão, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio. JUR_SP - 21880230v1 5302004.376233

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