COMUNICADO AO MERCADO JBS Foods Adquire Ativos da Céu Azul A JBS S.A. (“JBS”) informa aos seus acionistas e ao mercado em geral, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, que a sua controlada JBS Foods S.A (“JBS Foods”), através da Seara Alimentos Ltda., celebrou um Memorando de Entendimentos vinculante com a Céu Azul Alimentos Ltda. e pessoas físicas e jurídicas ligadas (“Grupo Céu Azul”) envolvendo a aquisição pela JBS Foods de duas unidades de processamento de aves, incluindo duas fábricas de ração e três incubatórios, localizadas em Guapiaçu e Itapetininga, ambas no Estado de São Paulo, com capacidade de abate conjunta de 330.000 aves por dia, estando habilitadas para os principais mercados de exportação. Essa aquisição representa um importante passo na estratégia da JBS Foods de aumentar sua presença nos principais mercados internacionais importadores de aves, além de fortalecer a posição da Companhia no principal mercado consumidor brasileiro. O preço total a ser pago ao Grupo Céu Azul será de aproximadamente R$ 246.000.000,00 (duzentos e quarenta e seis milhões de reais). O Memorando está sujeito a determinadas condições suspensivas, tais como a aprovação pelas autoridades competentes, incluindo o CADE. O Grupo Céu Azul foi fundado em 1974 na cidade de Pereiras, São Paulo. Seu principal ramo de negócio é a criação, abate e comercialização de aves através de marcas reconhecidas no mercado, como Céu Azul. Suas unidades estão localizadas no interior do Estado de São Paulo e possui um processo totalmente verticalizado. A JBS manterá o mercado informado dos desdobramentos da operação. São Paulo, 14 de julho de 2014. Jeremiah O’Callaghan Diretor de Relações com Investidores