Comunicado ao Mercado BRMALLS ANUNCIA VENDA DE PARTICIPAÇÃO EM TRÊS SHOPPINGS Rio de Janeiro, 5 de outubro de 2015 – BR MALLS PARTICIPAÇÕES S.A., companhia aberta com endereço na Avenida Borges de Medeiros n° 633, 1º andar, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o n° 06.977.745/0001-91 ("BRMALLS"), vem comunicar que realizou a venda de participação em três shoppings da companhia. As vendas de participação reforçam a estratégia da companhia de reciclagem de portfólio de forma a gerar valor aos seus acionistas. Essa operação possibilita que a BRMALLS utilize os recursos provenientes da venda para otimizar sua estrutura de capital e para investimentos que possuam maior rentabilidade.

Participação Participação ABL Total ABL Prop. Inicial Vendida (m²) Vendido (m²)

Shopping

Estado

Center Shopping

RJ

30%

30%

13.765

4.130

Paralela

BA

95%

44%

39.802

17.513

West Shopping

RJ

30%

30%

39.558

11.867

93.125

33.510

Total

Juntas, as participações vendidas contribuíam com 33,5 mil m² de ABL próprio para o portfólio da BRMALLS. O valor total da venda foi de R$318,0 milhões.

Histórico dos ativos Em julho de 2008, a BRMALLS pagou, a valores da época, R$ 126,0 milhões por 30% de participação no West Shopping e 30% de participação no Center Shopping. Ao longo desses 7 anos, em conjunto, os ativos tiveram um CAGR de NOI de 9,6%. Os dois ativos foram vendidos por um valor total de R$ 161,4 milhões. Em abril de 2011, a BRMALLS adquiriu 95% do Shopping Paralela, com a certeza de que a implantação do modelo de gestão iria gerar ganhos de eficiência e sinergia. O valor pago proporcional a parcela vendida de 44% foi de R$110,0 milhões a valores da época. Após 4 anos, o shopping apresentou um CAGR de NOI de 14,6%. Como oportunidade de alavancar ainda mais o retorno trazido por esse investimento a BRMALLS anuncia a venda de 44% da participação por R$ 156,6 milhões. Após a mencionada venda, a BRMALLS passa a ter 51% de participação.

SOBRE A BRMALLS A BRMALLS é a maior empresa integrada de shopping centers do Brasil, com participação em 46 shoppings, que totalizam 1.650,0 mil m² de Área Bruta Locável (ABL) e 966,3 mil m² de ABL próprio. A BRMALLS é a única empresa nacional de shopping centers com presença em todas as cinco regiões do Brasil, atendendo aos consumidores de todas as diferentes classes sociais no país.