Fertilizantes Heringer S.A. Companhia Aberta de Capital Autorizado CNPJ 22.266.175/0001-88 - NIRE 32.3.0002794-6

Assembleia Geral Extraordinária Edital de Convocação

Ficam os senhores acionistas da Fertilizantes Heringer S.A. convocados para comparecer à Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) da Companhia a realizar-se às 10 horas do dia 10 de dezembro de 2014, na sede social da Companhia, na Rua Idalino Carvalho s/n, Bairro Parque Industrial, na cidade de Viana, Estado do Espírito Santo, CEP 29136-900, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i)

(ii) (iii)

(iv)

Alteração do artigo 12° do Estatuto Social de forma a: (a) refletir a alteração promovida na Lei das Sociedades por Ações pela Lei nº 12.431/11, que extinguiu a obrigatoriedade dos membros do Conselho de Administração serem acionistas da Companhia; (b) permitir a eleição de até 7 suplentes do conselho de administração da Companhia e (c) aprovar a exclusão de seu parágrafo 5°; Alteração do artigo 18° do Estatuto Social para inclusão de novas matérias para aprovação do Conselho de Administração da Companhia; Aumento do capital social da Companhia no montante de, no mínimo, R$145.414.224,00 (cento e quarenta e cinco milhões, quatrocentos e catorze mil, duzentos e vinte quatro reais) (“Montante Mínimo”) e, no máximo, R$226.577.466,00 (duzentos e vinte e seis milhões de reais, quinhentos e setenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e seis reais) (“Montante Máximo”), mediante a emissão de, no mínimo, 5.385.712 (cinco milhões, trezentas e oitenta e cinco mil, setecentas e doze) e, no máximo, 8.391.758 (oito milhões, trezentas e noventa e uma mil, setecentas e cinquenta e oito) novas ações ordinárias de emissão da Companhia, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$27,00 (vinte e sete reais) por ação ordinária, tendo sido fixado nos termos do inciso I do §1º do artigo 170 da Lei das Sociedades por Ações (“Aumento de Capital”); e Autorização aos diretores da Companhia a praticarem todos os atos que se fizerem necessários à efetivação das matérias deliberadas na AGE.

Instruções Gerais 1) Para participarem da AGE, os acionistas deverão, na forma do Artigo 28 do Estatuto Social, depositar os comprovantes de suas ações escriturais, expedidos pela instituição financeira depositária, Itaú Unibanco S.A. Os acionistas da Companhia participantes da Custódia Fungível de Ações Nominativas das Bolsas de Valores, que desejarem participar da Assembleia, deverão apresentar extrato contendo a respectiva participação acionária na Companhia, datado de até 02 (dois) dias anteriores à data da AGE. O acionista ou seu representante legal deverá comparecer munido de documentos que comprovem sua identidade.

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2) Os mandatos de representação deverão ser depositados na sede social, na Rua Idalino Carvalho, s/n, Bairro Parque Industrial, na cidade de Viana, Estado do Espírito Santo, CEP 29136-900, nos dias úteis, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, até no máximo às 14:00 horas do dia 08 de dezembro de 2014.

3) As informações e documentos necessários às deliberações constantes da ordem do dia da AGE, inclusive a Proposta da Administração contendo os termos e condições relativos às matérias a serem deliberadas, encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas para consulta na sede e no website da Companhia (www.heringer.com.br), da Comissão de Valores Mobiliários CVM e da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, em conformidade com as disposições da Lei 6.404/1976 e da Instrução CVM nº 481/2009.

Viana-ES, 25 de novembro de 2014.

Dalton Dias Heringer Presidente do Conselho de Administração

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