ABASTECIMENTO EM NÚMEROS ANO 6 * Nº 29 * FEVEREIRO DE 2011
BOLETIM GERENCIAL Superintendência de Abastecimento
Informações sobre a comercialização de combustíveis A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP – divulga as estatísticas referentes às vendas de combustíveis em 2010. A base de dados são as informações enviadas pelos agentes econômicos do mercado de combustíveis através do Sistema de Informações de Movimentação de Produtos – SIMP. Essas informações são preliminares e, portanto, passíveis de ajustes a posteriori com eventuais reflexos nas próximas estatísticas.
Abastecimento em Números Ano 6 * Nº 29
GASOLINA AUTOMOTIVA MARKET SHARE NO ANO Distribuidora
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A 2008
M
J 2009
J
A 2010
S
O
N
D
mil m³
Entregas de Gasolina A às Distribuidoras ▲ 19,91% 2.300 2.200 2.100 2.000 1.900 1.800 1.700 1.600 1.500 1.400 1.300 J
F
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2008
J
J
2009
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2010
BR▲ IPIRANGA▼ SHELL/ SABBA▼ COSAN▲ ALESAT ▼ TOTAL▲ FIC ▼ ASTER▲ SP ▼ CIAPETRO▲ OUTRAS▲
Vendas por Região no Ano
Participação 29,7% 19,6% 12,4% 6,7% 5,8% 1,7% 1,6% 1,4% 1,3% 0,9% 19,1%
MARKET SHARE NO ANO Fornecedor Participação PETROBRAS▼ 82,8% REFAP▼ 7,4% COPAPE▲ 3,0% UNIVEN▲ 2,3% RPDM▲ 1,4% RIOGRANDENSE▲ 1,2% BRASKEM▲ 1,2% PQU▼ 0,3% OUTRAS▼ 0,3%
SE ▼ 45,6% CO ▼ 9,5% N ▼ 6,5% S ▼ 21,0%
NE ▲ 17,5%
Comércio Exterior ‐ Gasolina A Exportações ‐ Importações (Volume) 4.000 3.000
mil m³
mil m³
Vendas de Gasolina C pelas Distribuidoras ▲ 17,45% 3.000 2.900 2.800 2.700 2.600 2.500 2.400 2.300 2.200 2.100 2.000 1.900 1.800
2.000
3.688 2.491
2.591
1.000
256 0
2007
2008
2009
2010
Jan‐Dez
Notas Gasolina Automotiva: Compreende a(s) gasolina(s) especificada(s) pela ANP, exceto a gasolina de aviação e a gasolina para uso em competição automotiva. Portaria ANP nº 72, de 2000. 72, de 2000. Gasolina Automotiva: Compreende a(s) gasolina(s) especificada(s) pela ANP, exceto a gasolina de aviação e a gasolina para uso em competição automotiva. Portaria ANP n
Gasolina A: Produzida no País, a importada ou a formulada pelos agentes econômicos autorizados para cada caso, isenta de componentes oxigenados e que atenda ao Regulamento Técnico. Portaria ANP nº 309, de 27/12/2001. Gasolina C: Aquela constituída de gasolina A e etanol anidro combustível, nas proporções e especificações definidas pela legislação em vigor e que atenda ao Regulamento Técnico. Portaria ANP nº 309, de 27/12/2001.
ÓLEO DIESEL Vendas de Diesel pelas Distribuidoras ▲ 11,15%
mil m³
4.600 4.400 4.200 4.000 3.800 3.600 3.400 3.200 3.000 2.800
J
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2008
J
J
2009
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N
D
2010
Vendas por Região no Ano
SE ▼ 43,8% CO ▼ 11,4% N ▲ 9,9% S ▼ 19,2%
MARKET SHARE DO MÊS Entregas por Tipo no Ano Fornecedor Share 91,37% PETROBRAS ▼ Interior ▼ 8,10% REFAP ▲ 65,9% 0,53% RPISA ▼
Entregas de Diesel às Distribuidoras ▲ 9,09% 4.400 4.200 4.000
Comércio Exterior ‐ Óleo Diesel 2007
‐2.000
3.600 3.200 3.000 2.800
J
F
M
A 2008
M
J 2009
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S 2010
O
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D
S‐50 ▲ 5,3% Marítimo ▲ 1,1%
Metropolitano ▲ 27,7%
2008
2009
2010
0
3.800 3.400
NE ▲ 15,7%
Exportações ‐ Importações (Volume)
mil m³
mil m³
MARKET SHARE NO ANO Distribuidora Participação BR ▲ 40,6% IPIRANGA ▼ 22,4% SHELL/ SABBA ▼ 11,2% COSAN ▲ 5,8% ALESAT ▼ 3,0% TOTAL ▲ 1,3% CIAPETRO ▲ 1,1% FIC ▼ 0,9% SP ▼ 0,8% RUFF CJ ▲ 0,5% OUTRAS ▲ 12,5%
‐4.053
‐2.294 ‐5.177
‐4.000
‐8.337
‐6.000 ‐8.000 ‐10.000 Jan‐Dez
Notas Óleo Diesel: compreende o(s) óleo(s) diesel(is) e a mistura de óleo diesel/biodiesel, especificado(s) pela ANP. Portaria ANP nº 72, de 26/04/2000. Mistura de óleo diesel/biodiesel: O percentual de biodiesel puro (B100) adicionado ao óleo diesel, desde janeiro de 2008, foi de 2% até 06/2008, de 3% de 07/2008 até 06/2009 e, atualmente, é de 5% desde 01/2010. As vendas incluem também o óleo diesel com mistura de biodiesel puro (B100) superior ao obrigatório. Óleo Diesel S‐50: de uso rodoviário, introduzido gradualmente nas localidades e com cronograma estabelecidos pela Resolução ANP nº 43, de 24/12/08. , g g p ç , / / Óleo Diesel Metropolitano: de uso rodoviário, para comercialização nos municípios de regiões metropolitanas listadas no Anexo I da Resolução ANP nº 15, de 17/07/2006. Óleo Diesel Interior: de uso rodoviário, para comercialização nos demais municípios do país, conforme Resolução ANP nº 15, de 17/07/2006. Óleo Diesel Marítimo: de uso aquaviário, conforme Resolução ANP nº 49, de 28/12/2007. Página 01
Abastecimento em Números Ano 6 * Nº 29
ETANOL MARKET SHARE NO ANO
Vendas de Etanol Hidratado pelas Distribuidoras ▼ 8,48%
mil m³
1.600 1.500 1.400 1.300 1.200 1.100 1.000 900 800 700
J
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2008
J
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2009
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2010
Distribuidora BR ▼ IPIRANGA ▼ SHELL/ SABBA ▲ COSAN ▲ PETRONOVA ▼ BRASIL OIL ▲ ALESAT ▼ EURO PETRÓLEO ▼ ELDORADO ▲ PETROMAIS ▲ OUTRAS ▼
Vendas por Região no Ano
Participação 21,2% 16,5% 13,4% 5,1% 3,6% 2,5% 2,2% 2,0% 1,8% 1,7% 29,9%
CO ▲ 10,4%
SE ▲ 66,6%
NE ▼ 9,0%
N ▼ 1,5%
S ▼ 12,5%
Exportações de Etanol ▼42,36%
Etanol Anidro adicionado à Gasolina A ▲11,58% 750 5.000
700
4.000
mil m³
mil m³
650 600 550
3.000
5.124 2.000
500
1.000
450
J
F
M
A
M
J
2008
J
2009
A
S
O
N
3.533
3.429 2.386
2.576
2004
2005
3.296 1.900
0
D
2006
2010
2007
2008
2009
2010
Jan‐Dez
Notas Etanol Hidratado Combustível: Combustível líquido e incolor utilizado em motores de ignição por centelha (Ciclo Otto). Resolução ANP nº 36, de 6/12/2005. Etanol Anidro Combustível: Combustível destinado aos distribuidores para mistura com a gasolina A (especificada pela Portaria ANP nº 309/01) para produção da gasolina C. O teor de etanol anidro na gasolina é fixado por Portaria do Ministério da Agricultura, conforme Decreto Nº 3.966/2001. O teor adicionado pode variar de 20 a 25%, em volume, segundo a Lei Nº 10.696/2003. O percentual de etanol anidro adicionado à gasolina, desde o ano de 2004, foi de 25% até 02/2006, de 20% até 19/11/2006, de 23% até 06/2007, 25% até 01/2010, 20% de 02/2010 até 04/2010 e de 25% desde 05/2010. Resolução ANP nº 36, de 06/12/2005. Etanol (ou Álcool Etílico): Composto por dois átomos de carbono, cinco átomos de hidrogênio e uma hidroxila (C2H5OH), é obtido no Brasil pelo processo de fermentação do caldo de cana‐de‐açúcar. Utilizado como combustível nos motores de ciclo Otto, especificamente no setor de transporte rodoviário. Exportações de Etanol: Dados disponíveis no sítio ALICE‐Web do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br/default.asp ), códigos NCM 2207.10.00 e 2207.20.10.
GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP
Massa Específica: 0,552 t/m³ MARKET SHARE NO ANO
650 630 610 590 570 550 530 510 490 470
J
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A
M
J
2008
J
2009
A
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2010
Razão entre Importações Líquidas e Consumo Interno ‐ GLP
milhões US$
10% 0%
J
F
M
A 2008
M
J
J
2009
A
S 2010
O
N
D
‐200 ‐400 ‐600
SE ▼ 47,3% CO ▼ 7,7% N ▲ 5,7% S ▲ 17,3%
NE ▲ 22,1%
Comércio Exterior ‐ GLP
Comércio Exterior ‐ GLP Exportações ‐ Importações (Volume)
2008
2009
2010
0
20%
Vendas por Região no Ano
Participação 23,1% 22,3% 22,1% 18,7% 7,5% 2,4% 1,7% 0,8% 0,7% 0,3% 0,5%
Exportações ‐ Importações (Receitas) 2007
30%
Distribuidora GRUPO ULTRA ▼ LIQUIGÁS ▼ GRUPO SHV ▼ GRUPO NACIONAL ▼ COPAGAZ ▲ GRUPO CONSIGAZ ▲ FOGAS ▲ SERVGAS ▲ AMAZONGAS ▼ REPSOL GAS ▼ OUTRAS ▼
‐599
‐665 ‐954
‐800 ‐1000 ‐1200 Jan‐Dez
‐1.125
mil t
mil t
Vendas de GLP pelas Distribuidoras ▲ 3,67%
0 ‐300 ‐600 ‐900 ‐1.200 ‐1.500 ‐1.800 ‐2.100
2007
2008
2009
‐978
‐1.204
‐1.400
2010
‐1.720
Jan‐Dez
Notas Gás Liquefeito do Petróleo (GLP): Conjunto de cadeias de hidrocarbonetos com três ou quatro átomos de carbono (propano, propeno, butano e buteno), podendo apresentar‐se isoladamente ou em mistura entre si e com pequenas frações de outros hidrocarbonetos, conforme especificação constante da legislação vigente. Resolução ANP nº 18, de 02/09/2004. Página 02
Abastecimento em Números Ano 6 * Nº 29
QUEROSENE DE AVIAÇÃO QAV MARKET SHARE NO ANO
Vendas de QAV pelas Distribuidoras ▲15,14%
Distribuidora BR ▲ SHELL ▲ AIR BP ▲ COSAN ▼
mil m³
580 560 540 520 500 480 460 440 420 400 380
Vendas por Região no Ano
Participação 60,7% 37,0% 2,3% 0,0%
SE ▼ 61,3%
CO ▲ 9,0% N ▲ 6,2%
J
F
M
A
M
J
2008
J
2009
A
S
O
N
D
2010
Razão entre Importações Líquidas e Consumo Interno ‐ QAV 70%
Comércio Exterior ‐ QAV
Comércio Exterior ‐ QAV
Exportações ‐ Importações (Receitas)
Exportações ‐ Importações (Volume)
2007
60%
2008
2009
2007
2010
30% 20% 10%
‐530
‐613
2009
‐600
‐1.228
‐890
‐500
‐1.048
‐800
mil t
‐400
milhões US$
‐200
40%
2008
2010
0
0
50%
NE ▲ 16,6%
S ▼ 6,9%
‐1.000
‐1.246
‐1.482
‐1.890
‐1.000 ‐1.500
‐1.200
0%
J
F
M
A
M
2008
J
J
A
2009
S
O
N
‐1.400
D
‐2.000
2010
Jan‐Dez
Jan‐Dez
Notas Querosene de Aviação (QAV‐1 ou JET A‐1): Derivado de petróleo utilizado como combustível em turbinas de aeronaves. Resolução ANP nº 3, de 25/01/2006.
ÓLEO COMBUSTÍVEL OC Distribuidora BR ▲ SHELL/ SABBA ▼ IPIRANGA ▼ COSAN ▼ OUTRAS ▲
510 490 470 450 430 410 390 370 350 330 310
Participação 79,6% 13,1% 5,8% 0,8% 0,7%
CO ▼ 5,9% SE ▼ 28,2%
N ▲ 44,7%
S ▲ 7,8% J
F
M
A
M
J
2008
J
2009
A
S
O
N
NE ▲ 13,4%
D
2010
Razão entre Exportações Líquidas e Consumo Interno ‐ OC
milhões US$
200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0%
Comércio Exterior ‐ OC
Comércio Exterior ‐ OC
Exportações ‐ Importações (Receitas)
Exportações ‐ Importações (Volume)
2.500
6.000
2.000
5.000 4.000
1.500 1.000
2.376 1.719
2.123 1.458
500
F
M
A 2008
M
J 2009
J
A
S 2010
O
N
D
3.000
5.287
4.961
2007
2008
2.000
4.309
4.780
2009
2010
1.000 ‐
‐
J
mil m³
mil m³
VENDAS POR REGIÃO NO MÊS Vendas por Região no Ano
MARKET SHARE NO ANO
Vendas de OC pelas Distribuidoras ▼2,06%
2007
2008 Jan‐Dez
2009
2010
Jan‐Dez
Notas Óleos Combustíveis: Óleos residuais de alta viscosidade, obtidos do refino do petróleo ou através da mistura de destilados pesados com óleos residuais de refinaria. São utilizados como combustível pela indústria, de modo geral em equipamentos destinados a geração de calor ‐ fornos, caldeiras e secadores, ou indiretamente em equipamentos destinados a produzir b í l l dú d d l d d ã d l f ld d d d d d trabalho a partir de uma fonte térmica. Portaria ANP nº 80,de 30/04/1999. Inclui o Óleo Combustível Marítimo: de uso aquaviário, composto de óleo combustível e misturado com diluente para ajuste da viscosidade, conforme Resolução ANP nº 49, de 28/12/2007. Página 03
Abastecimento em Números Ano 6 * Nº 29
GÁS NATURAL VEICULAR GNV MARKET SHARE NO ANO (até março)
mil m³ / dia
Consumo de GNV ▼4,80% 7.500 7.250 7.000 6.750 6.500 6.250 6.000 5.750 5.500 5.250 5.000
J
F
M
A
M
2008
J
J
2009
A
S
O
2010
N
D
Distribuidora CEG ▲ COMGÁS ▼ CEG RIO ▲ SCGÁS ▲ SULGÁS ▼ BAHIAGÁS ▼ CEGÁS ▲ COPERGÁS ▲ POTIGÁS ▲ GASMIG ▼ OUTRAS ▼
Fonte: ABEGÁS
2.000
Frota GNV (milhares)
1,80
R$ / m³
1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20
F
M
A
M
2008
J
J
2009
A
S
N ▲ 0,05% CO ▼ 0,76% SE ▼ 68,37%
NE ▼ 18,78%
S ▲ 12,05%
Fonte: ABEGÁS
Frota GNV ▲ 2,01%
Preço Médio do GNV ao Consumidor ▼ 1,00% 1,90
J
Consumo por Região no Ano
Participação 39,6% 16,3% 7,8% 6,5% 3,8% 3,7% 3,3% 3,2% 3,2% 2,2% 10,3% Fonte: ABEGÁS
O
N
D
2010
3,45%
1.600
4,10%
2,90% 1.200 800
4,40%
4,26%
4,05%
1.512
1.588
1.632
5,0%
3,82% 4,0% 1.648
1.325 1.052
3,0% 2,0%
836
1,0%
400
0,0%
‐
Fontes: IBP / 2004 Denatran
2005
2006
2007
Frota GNV
2008
2009
2010
% GNV na Frota Nacional
Notas Gás Natural Veicular (GNV): Mistura combustível gasosa, tipicamente proveniente do Gás Natural e Biogás, destinada ao uso veicular e cujo componente principal é o metano, observadas as especificações estabelecidas pela ANP. Portaria ANP nº 32, de 06/03/2001. Consumo de Gás Natural Veicular: volume de gás natural comercializado no Brasil para o segmento automotivo (postos de revenda) através das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado, incluindo os volumes de Gás Natural Comprimido (GNC) e Gás Natural Liquefeito (GNL). A comercialização de gás natural no Brasil é aferida pela ABEGÁS ‐ Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado. Unidade de medida: os volumes de Gás Natural são usualmente expressos em milhares de metros cúbicos por dia (mil m³/dia). Frota GNV: o tamanho da frota de veículos movidos à GNV é estimada pelo Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis ‐ IBP, com base nas informações passadas pelos fornecedores (fabricantes e importadores) de cilindros. Frota Nacional: quantitativo de veículos em circulação (automóveis + caminhonetes + camionetas + utilitários), de acordo com os dados disponíveis no Registro Nacional de Acidentes e Estatísticas de Trânsito ‐ RENAEST, do Departamento Nacional de Trânsito ‐ DENATRAN.
SOLVENTES Vendas Totais Internas de Solventes ▲ 15,23%
Produção Total de Solventes ▲ 10,76% 150 130
200 mil m³
mil m³
250
150
110 90 70
100
50 J
F
M
A
M 2008
J
J
2009
A
S
O
N
D
2010
mil m³
70 60 50 40 30 20 10 ‐ F
M
A
M 2008
J 2009
J
A 2010
F
M
A
M 2008
Comércio Exterior ‐ Solventes Exportações (Volume) ▲14,71%
J
J
S
O
N
D
MARKET SHARE NO ANO Distribuidora Participação BR ▼ 35,5% CARBONO ▲ 15,4% UNIPAR COMERCIAL ▲ 11,6% IQ ▲ 11,1% BANDEIRANTE ▲ 8,2% BRENNTAG ▲ 2,8% AGECOM ▼ 2,6% VERQUÍMICA ▲ 2,0% COREMAL ▼ 1,9% CHEMISOL ▼ 1,4% OUTRAS ▼ 7,3%
J
J
2009
A
S
O
N
D
2010
VENDAS POR TIPO (FEV) Vendas Totais Internas de Solventes por Tipo no Ano Rafin. de Reforma Outros ▼ ▲ 6,9% 5,7%
Hexanos ▼ 8,4%
Benzeno ▲ 28,9%
Solventes Alifáticos ▲ 9,8% Xilenos ▲ 11,0%
Aguarrás Mineral ▼ 14,7% Tolueno ▼ 14,6%
Notas Solvente: produto líquido derivado de frações resultantes do processamento de petróleo, frações de refinarias e de indústrias petroquímicas, capaz de ser utilizado como dissolvente de substâncias sólidas e/ou líquidas, puro ou em mistura, cuja faixa de destilação tenha seu ponto inicial superior a 25°C e ponto final inferior a 280°C, com exceção de qualquer tipo de gasolina, GLP, querosene ou diesel especificados pela ANP. Portaria ANP nº 318, de 27/12/2001. Tipos de Solventes: Tolueno, Xileno, Benzeno, Hexano, Solventes Alifáticos, Aguarrás Mineral, Rafinado de Pirólise, Rafinado de Reforma, C9 Dihidrogenado, Solvente C9. Balanço Final: Certos tipos de solventes com produção aqui apresentada não são vendidos e, sim, consumidos internamente na produção de outros derivados de petróleo. Market Share no Ano: participação das distribuidoras no volume de cotas de solventes retiradas. Página 04
Abastecimento em Números Ano 6 * Nº 29
ASFALTOS
300
mil t
250 200 150 100 50 ‐ J
F
M
A
M
2008
J
J
2009
A
S
O
N
D
2010
Volume Contratado pelas Distribuidoras Asfaltos 230 210
mil t
190 170 150 130 110 J
F
M
A
M
2007 (a partir de julho)
J
J 2008
A
S
O
N
D
2010 (até junho)
Market Share ‐ Fornecedores de MARKET SHARE NO ANO (até jun/08) Asfaltos Volume Contratado Distribuidora Participação Replan BR ▲ 25,11% Lubnor 10,4% Rlam Ipiranga ▼13,7% 16,34% 6,8% Reduc Greca ▲ 19,69% 5,9% Betunel ▼ 11,55% Refap Repar 4,5% Brasquímica ▼ 4,73% 15,8% Outras Asfaltos Califórnia ▼ 2,24% 3,2% EMAM ▼ 2,64% Regap 3,11% Centro‐Oeste ▼ Revap 21,7% 0,00% NTA ▼ 18,0% Asfaltos Nordeste ▼ 2,63% Outras ▼ 11,96%
Comércio Exterior ‐ Asfaltos Exportações ‐ Importações (Volume) 50.000 (174.337)
0 9.916
‐50.000
25.922
34.212
2008
2009
m³
350
MARKET SHARE NO ANO Volume Retirado Distribuidora Participação BR▼ 20,1% GRECA▼ 16,4% IPIRANGA▼ 12,9% BRASQUÍMICA▲ 10,9% BETUNEL▼ 9,9% NTA▲ 6,0% NORDESTE▼ 3,9% CALIFÓRNIA▼ 3,4% EMAM▼ 3,3% CENTRO‐OESTE▲ 3,3% OUTRAS▲ 9,8%
‐100.000 ‐150.000 ‐200.000 2007
2010
Jan‐Dez
Produção de Asfaltos ▲ 32,41% 300 250 200 mil m³
Volume Retirado pelas Distribuidoras de Asfaltos ▲40,40%
150 100 50 ‐ J
F
M 2008
A
M
J 2009
J
A
S
O
N
D
2010
Notas Asfaltos: Material de cor escura e consistência sólida ou semi‐sólida derivado do petróleo, composto de mistura de hidrocarbonetos pesados onde os constituintes predominantes são os betumes, incluindo os materiais betuminosos. Resoluções ANP nº 2, de 14/01/2005 e nº 30, de 09/10/2007. Market Share: Acréscimo (▲) ou decréscimo (▼) na participação de mercado de uma distribuidora (ou refinaria), no ano corrente (janeiro a dezembro), em relação ao ano anterior (janeiro a dezembro). Produção de Asfaltos: dados disponíveis no sítio da ANP: http://www.anp.gov.br > Dados estatísticos > Dados estatísticos mensais > Produção de Derivados
AGENTES DO ABASTECIMENTO Ambiente Regulatório - SAB Atualizado em fevereiro de 2011.
Produtores
Distribuidores
Revendedores
Consumidores
• 427 Usinas de Etanol • 256 Importadores e Exportadores de Petróleo e Derivados • 156 Produtores de Lubrificantes • 214 Importadores de Lubrificantes • 19 Rerrefinadores de Lubrificantes • 68 Produtores de Biodiesel
• 211 Distribuidoras de Combustíveis • 27 Distribuidoras Solventes • 23 Distribuidoras de GLP • 27 Distribuidoras de Asfaltos • 4 Distribuidoras de Combustíveis de Aviação
• 370 TRR • 38.148 Revendedores Varejistas de Combustíveis Líquidos (16.661 Bandeira Branca) • 40.170 Revendedores de GLP (autorizados pela Portaria ANP nº 297/03) • 139 Revendedores de Aviação • 41 Coletores de Lubrificantes
• 5.590 Pontos de Abastecimento (instalações) • 47 Consumidores Solventes
Página 05
Abastecimento em Números Ano 6 * Nº 29
PREÇOS MÉDIOS Óleo Diesel ▲ 0,25% 2,20
2,60
2,10
2,50
2,00 R$ / l
R$ / l
Gasolina Comum▲ 2,05% 2,70
2,40
1,90
2,30
1,80
2,20
1,70
2,10
1,60 J
F
M
A
Distribuição 2009
M
J
Revenda 2009
J
A
S
O
Distribuição 2010
N
D
J
Revenda 2010
F
M
A
Distribuição 2009
Etanol Hidratado ▲ 4,70%
M
J
J
Revenda 2009
A
S
O
Distribuição 2010
N
D
Revenda 2010
Gás Liquefeito de Petróleo ‐ GLP ▲ 0,24%
2,20
41,00 39,00
2,00
37,00 R$ / botijão
R$ / l
1,80 1,60 1,40
35,00 33,00 31,00 29,00
1,20
27,00
1,00
25,00 J
F
M
A
Distribuição 2009
M
Revenda 2009
J
J
A
S
O
Distribuição 2010
N
D
J
Revenda 2010
F
Distribuição 2009
M
A
M
J
J
Revenda 2009
A
S
O
Distribuição 2010
N
D
Revenda 2010
Notas Preços médios praticados ‐ Brasil. Levantamento de preços: Pesquisa semanal dos preços praticados pelas distribuidoras e postos revendedores de combustíveis, abrangendo: gasolina comum, etanol hidratado combustível, óleo diesel não‐aditivado, gás natural veicular ‐ GNV e gás liquefeito de petróleo ‐ GLP, pesquisados em 555 localidades, de acordo com procedimentos estabelecidos pela Portaria ANP nº 202, de 15 de agosto de 2000. Dados disponíveis no sítio da ANP: http://www.anp.gov.br/preco/ .
POSTOS REVENDEDORES DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS MARKET SHARE AleSat 3,6%
SP 0,9%
Outras Cosan 10,4% 0,5% AleSat 1,9% Equador 4,5%
Outras 8,2%
Cosan 4,1% Shell 6,3%
Ipiranga 13,5%
Cosan 2%
Shell 3,2% Ipiranga 5,4%
BR 24,2%
Charrua 3,2% Bandeira Branca 53,2%
Dislub 2%
Shell 5%
AleSat 1,7% Shell 4,3%
Cosan 4,7%
Centro‐ Oeste 3.211 postos 3.314 postos
Outras 12,6%
BR 16,7%
Ipiranga 26,6%
Outras 12% Bandeira Branca 50% BR 21%
Zema 0,7% AleSat 4,6% Cosan 5,9%
Bandeira Branca 30,1%
Sul Centro‐ Oeste 3.211 postos 7.947 postos
Shell 8,9%
Norte Oeste Centro‐ 3.211 postos 2.645 postos
Shell 6,8%
Ipiranga 4% AleSat 4%
Brasil 38.148 postos
BR 19,7%
AleSat Cosan Outras 2,0% 1,2% 8,4% Simarelli 2,4%
BR 19,8%
Ipiranga 6,7%
Bandeira Branca 43,7%
Bandeira Branca 49,3%
Nordeste Centro‐ Oeste 3.211 postos 8.352 postos Outras 2,0%
Bandeira Branca 44,1%
Ipiranga 14,6% BR 19,2%
Sudeste Sudeste Centro‐ Oeste 15.598 postos 3.211 postos 15.890 postos
Notas Market Share: em número de postos, posição de 11/02/2011. Dados disponíveis no sítio da ANP: http://www.anp.gov.br/postos/ . Página 06
Abastecimento em Números Ano 6 * Nº 29
TRR (Óleo Diesel) Vendas de Óleo Diesel para TRRs pelas Distribuidoras ▲ 14,02%
Vendas de Diesel no Ano
600
mil m³
550
Posto ▼ 56,3%
500 450 400 350
Consumidor Final ▲ 31,7%
300 Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
2008
2009
MARKET SHARE NO ANO Distribuidora para TRR Distribuidora Participação BR ▼ 45,9% ULTRA/ IPIRANGA ▼ 21,9% SHELL/ SABBA ▲ 16,2% COSAN/ ESSO ▲ 7,5% DIBRAPE ▲ 1,6% LATINA ▲ 0,8% MIME ▲ 0,6% FAST ▼ 0,5% TRIÂNGULO ▲ 0,4% OUTRAS ▼ 4,6%
Jul
Ago
Set
Out
Nov
TRR ▲ 12,0%
Dez
2010
MARKET SHARE NO ANO Distribuidora para Posto Rev. Distribuidora Participação BR ▲ 34,2% IPIRANGA ▼ 19,9% SHELL/ SABBA ▲ 10,8% COSAN ▲ 7,1% ALESAT ▼ 4,5% TOTAL ▲ 2,1% CIAPETRO ▲ 1,6% SP ▲ 1,3% FIC ▼ 1,2% OUTRAS ▼ 17,2%
Vendas de Diesel para TRR por Região no Ano CO ▼ 16,9% N ▼ 4,0% NE ▲ 5,7%
SE ▲ 44,4%
S ▼ 28,9%
Notas TRR ‐ Transportador‐Revendedor‐Retalhista: Pessoa jurídica autorizada para o exercício da atividade de transporte e revenda retalhista de combustíveis, exceto gasolinas automotivas, gás liquefeito de petróleo (GLP), combustíveis de aviação e etanol combustível. Resolução ANP nº 12, de 21/03/2007. Ver Também Resolução ANP nº 8, de 06/03/2007. Posto ‐ Revendedor Varejista: Pessoa jurídica autorizada para o exercício da atividade de revenda varejista de combustível automotivo. Resolução ANP nº 116, de 05/07/2000.
POSTOS REVENDEDORES BANDEIRA BRANCA Participação em Volume de Vendas das Distribuidoras para Postos de Revenda Gasolina C
Óleo Diesel
Etanol Hidratado
Bandeira Branca 18,3%
Bandeira Branca 33,2%
Bandeira Branca 48,6% Vinculados 66,8%
Vinculados 51,4%
Vinculados 81,7%
Participação em Volume de Vendas das Distribuidoras para Postos de Revenda Bandeira Branca Gasolina C
ALESAT 11,3%
BR 8,7%
Óleo Diesel IPIRANGA 6,8%
IPIRANGA 6,3% ALESAT 9,4%
TOTAL 4,5%
BR 11,8%
FIC 4,5%
TOTAL 6,4%
PETROMAIS 5,7%
SHELL/ SABBA 4,9%
COSAN 4,3% FIC 3,6%
ASTER 3,9%
Outras 49,1%
EURO PETRÓLEO BRASIL OIL 6,2% VENDAS POR TIPO (FEV) PETRONOVA 7,1% 5,8%
ASPEN 5,0%
CIAPETRO 4,3%
COSAN 4,0%
SP 2,8% SHELL/ SABBA CIAPETRO 2,7% 2,3%
Etanol Hidratado
Outras 41,9%
RUFF CJ 3,4% SP 3,2%
GOLD 4,1% BR 3,7% Outras 54,2%
ELDORADO 2,8% PETROLUNA 2,7% IPIRANGA 2 5% 2,5%
Notas Participações medidas por volume, a partir de dados de vendas de distribuidoras. Página 07
Notas Gerais 1. Vendas pelas Distribuidoras / por Região Combustíveis: gasolina automotiva, óleo diesel, etanol hidratado, gás liquefeito de petróleo, querosene de aviação e óleo combustível. Fonte: Distribuidoras de combustíveis autorizadas pela ANP, conforme Portaria ANP nº 202/99. Os volumes de vendas baseiam‐se em dados declaratórios enviados à ANP pelas empresas distribuidoras de combustíveis autorizadas pela Agência, através do Sistema de Informações de Movimentação de Produtos – SIMP. Essas informações são preliminares e, tendo em vista que as distribuidoras podem corrigi‐las, eventuais alterações nos dados publicados nesta edição serão incorporadas nas consolidações das edições subseqüentes. Vendas pelas Distribuidoras: Acréscimo (▲ %) ou decréscimo (▼ %) no acumulado do ano em relação ao mesmo período do ano anterior (variação percentual do somatório dos valores desde o mês de janeiro até um determinado mês do ano corrente, em relação ao somatório do mesmo período do ano anterior). Vendas por Região: Indica se houve acréscimo (▲) ou decréscimo (▼) na participação de mercado de uma distribuidora, no acumulado do ano corrente, em relação ao ano anterior (janeiro a dezembro). 9 m³ = metros cúbicos (milhares de litros) 9 mil m³ = milhares de metros cúbicos (milhões de litros) Dados atualizados em fevereiro de 2011. Dados disponíveis no sítio da ANP: http://www.anp.gov.br > Dados estatísticos > Dados estatísticos mensais > Vendas de combustíveis
2. Market Share Combustíveis: gasolina comum, óleo diesel, etanol hidratado, gás liquefeito de petróleo, querosene de aviação, óleo combustível, solventes e gás natural veicular. Fontes: Distribuidoras de combustíveis autorizadas pela ANP, conforme Portaria ANP nº 202/99; Centrais petroquímicas e refinarias, conforme Portaria ANP nº 72/98; Comercialização de gás natural no Brasil, aferida pela ABEGÁS – Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado. O termo em inglês decompõe‐se em: market, que significa mercado, e share, divisão ou quota. A expressão pode ser traduzida como participação de mercado e designa a fatia de mercado detida por uma organização. Sua medida quantifica, em porcentagem, a quantidade do mercado dominado por uma distribuidora. Divide‐se o volume de vendas da empresa pelo volume total do segmento indicado. i
Acréscimo (▲) ou decréscimo (▼) na participação de mercado de uma distribuidora, no acumulado do ano corrente, em relação ao ano anterior (janeiro a dezembro). Dados atualizados em fevereiro de 2011.
3. Entregas às Distribuidoras Combustíveis: gasolina automotiva e óleo diesel. Fonte: Produtores (agentes autorizados pela ANP a produzir gasolina automotiva e óleo diesel), conforme Portaria ANP nº 72/00. Os produtores informam mensalmente à ANP as entregas efetuadas no mês anterior sob regime de contrato de fornecimento com o produtor e sob regime de pedido mensal. 9 m³ = metros cúbicos (milhares de litros) 9 mil m³ = milhares de metros cúbicos (milhões de litros) Dados disponíveis no sítio da ANP: http://www.anp.gov.br > Petróleo e Derivados > Abastecimento > Distribuidoras > Líquidos > Homologações das quotas de derivados líquidos: publicação das entregas
4. Comércio Exterior Combustíveis: gasolina A, óleo diesel, gás liquefeito de petróleo, querosene de aviação e óleo combustível. Fonte: Secretaria de Comércio Exterior (SECEX) ‐ Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC). 9 Exportação / Importação de derivados de petróleo por produto ‐ 2007‐2010 (mil m³) 9 Receita com a exportação / Dispêndio com a importação de derivados de petróleo por produto ‐ 2007‐2010 (US$ FOB) 9 FOB (free on board): denomina contrato no qual o frete não está incluído no custo da mercadoria 9 Dólar em valor corrente 9 Exportações Líquidas: volume exportação ‐ importação (mil m³) 9 Importações Líquidas: volume importação ‐ exportação (mil m³) 9 Consumo Interno: volume de vendas das distribuidoras (mil m³) Acréscimo (▲ %) ou decréscimo (▼ %) no acumulado do ano em relação ao mesmo período do ano anterior (variação percentual do somatório dos valores desde o mês de janeiro até um determinado mês do ano corrente, em relação ao somatório do mesmo período do ano de anterior). 9 m³ = metros cúbicos (milhares de litros) 9 mil m³ = milhares de metros cúbicos (milhões de litros) Dados disponíveis no sítio da ANP: http://www.anp.gov.br > Dados estatísticos > Dados estatísticos mensais > Importações & exportações
ii
5. Preços Médios Praticados Combustíveis: gasolina comum, óleo diesel, etanol hidratado, gás liquefeito de petróleo e gás natural veicular. Fonte: Levantamento de preços ‐ ANP / Coordenadoria de Defesa da Concorrência (CDC), conforme Portaria ANP nº 202, de 15/08/2000. O Levantamento de Preços e de Margens de Comercialização de Combustíveis abrange gasolina comum, etanol hidratado combustível, óleo diesel não aditivado, gás natural veicular ‐ GNV e gás liquefeito de petróleo ‐ GLP, pesquisados em 555 localidades, cerca de 10% dos municípios brasileiros, de acordo com procedimentos estabelecidos pela Portaria ANP nº 202, de 15/08/2000. Preço Revenda: preços médios praticados pelos postos revendedores na venda ao consumidor final. Preço Distribuição: preços médios praticados pelos produtores na venda às distribuidoras de combustíveis. Acréscimo (▲ %) ou decréscimo (▼ %) no preço médio praticado pelos postos revendedores na venda ao consumidor final no último período disponível do ano corrente em relação ao de dezembro do ano anterior. Maiores detalhes sobre o Levantamento de Preços no sítio da ANP: http://www.anp.gov.br > Defesa da Concorrência – Preços > Levantamento de Preços e de Margens de Comercialização de Combustíveis Dados atualizados em fevereiro de 2011 (Coletas realizadas entre 01/01/2009 e 31/12/2010). Dados disponíveis no sítio da ANP: http://www.anp.gov.br/preco/ Este boletim está disponível no sítio da ANP: http://www.anp.gov.br > Petróleo e Derivados > Abastecimento > Estudos > Boletim Abastecimento em Números
iii
CONTATOS AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS –– ANP AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS DIRETOR GERAL Haroldo Borges Rodrigues Lima DIRETOR Allan Kardec Duailibe Barros Filho
SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO (SAB) SUPERINTENDENTE Dirceu Cardoso Amorelli Junior SUPERINTENDENTE ADJUNTO Rubens Cerqueira Freitas SETOR DE ANÁLISE DE MERCADO Bruno Valle de Moura
[email protected] (21) 2112‐8100 (21) 2112‐8709
CENTRO DE RELAÇÕES COM O CONSUMIDOR (CRC) 0800 970 0267 www.anp.gov.br Av. Rio Branco, 65 / 16º andar Ed. Visconde de Itaboraí ‐ Centro Rio de Janeiro, RJ CEP 20090‐004
