Análise de mercados potenciais Seminário de Comércio Exterior sobre Flores Março/2017
Manoel Franco Junior Analista - Coordenação de Inteligência de Mercado
Estrutura da apresentação: 1) Ferramentas de Inteligência Comercial 2) Panorama das exportações brasileiras de Flores 3) Mercados com oportunidades para exportações de Flores
1) Ferramentas de Inteligência Comercial Oportunidades e monitoramento de mercados
Como acessar as oportunidades? Para consultar o mapa virtual com informações dos 32 mercados por produto, acesse: http://www.apexbrasil.com.br/home/index http://geo.apexbrasil.com.br/Oportunidades_Comerciais.html
Produtos hortícolas e plantas vivas
Fontes e bases de dados Ferramentas de Inteligência Comercial - Públicas Aliceweb: http://aliceweb.mdic.gov.br/ Trademap: http://www.trademap.org/ FMI (Fundo Monetário Internacional): http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2008/02/weodata/weoselgr.aspx CIA - Central de Inteligência Americana: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html Doing Business: http://www.doingbusiness.org Banco Mundial: http://www.worldbank.org/ Macmap: http://www.macmap.org/ OMC: http://www.wto.org/ Global Trade Alert: http://www.globaltradealert.org/
2) Exportações brasileiras de Flores
Produtos analisados (SH4): 0601 Bulbos, tubérculos, raízes tuberosas, rebentos e rizomas, em repouso vegetativo, em vegetação ou em flor; mudas, plantas e raízes de chicória 0602 Outras plantas vivas (incluídas as suas raízes), estacas e enxertos; micélios de cogumelos 0603 Flores e seus botões, cortados para ramos ou para ornamentação, frescos, secos, branqueados, tingidos, impregnados ou preparados de outro modo 0604 Folhagem, folhas, ramos e outras partes de plantas, sem flores nem botões de flores, e ervas, musgos e líquenes, para ramos ou para ornamentação 27 NCMs dentro destes 4 grupos
Como estamos? US$ Milhões
Exportações brasileiras de FLORES (US$ milhões) 40,0 35,3 35,0 30,0
35,6
32,3
31,5 28,8
27,6
28,3 26,1 23,9
25,0
23,8
20,0
16,7 13,2
15,0
Crescimento 2005-2016: -52,4% Crescimento anual 2005-2016: -6,5% Redução em 2016: -21,1%
10,0 5,0 0,0 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado Fonte: SECEX/MDIC
2013
2014
2015
2016
2017 janeiro e fevereiro US$ Milhões
Exportações brasileiras de FLORES (US$ milhões) 1,7 1,7 1,7
1,687
Crescimento jan-fev 2015-2016: +5,61%
1,6
Variação 2016-2017 (jan-fev) Itália: +116,2% (US$ 426,7 mil) Uruguai: +195% (US$ 71,7 mil) México: + 1.500% (US$ 33,4 mil)
1,6 1,6
1,598
1,6 1,6 1,5 01/2016 até 02/2016
01/2017 até 02/2017
Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado Fonte: SECEX/MDIC
Estados Unidos: - 20,7% (-US$ 125 mil) Países Baixos (Holanda): -23,7% (-US$ 26,7 mil) Canadá: -43,1% (-US$ 26,9 mil)
O que exportamos? Exportações brasileiras de flores por categoria em 2016 1,2% 8,0%
45,5%
45,3%
Outras plantas vivas (incluídas as suas raízes), estacas e enxertos; micélios de cogumelos Bulbos, tubérculos, raízes tuberosas, rebentos e rizomas, em repouso vegetativo, em vegetação ou em flor; mudas, plantas e raízes de chicória, exceto as raízes da posição 1212 Folhagem, folhas, ramos e outras partes de plantas, sem flores nem botões de flores, e ervas, musgos e líquenes, para ramos ou para ornamentação, frescos, secos, branqueados, tingidos, impregnados ou preparados de outro modo Flores e seus botões, cortados para ramos ou para ornamentação, frescos, secos, branqueados, tingidos, impregnados ou preparados de outro modo
Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado Fonte: SECEX/MDIC
Origem: Exportaç õe s brasileiras de flores por UF em 2016 MATO GROSSO
PARÁ
SANTA CATARINA
MINAS GERAIS 9,3% CEARA 10,3%
RIO GRANDE DO SUL 12,3%
Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado Fonte: SECEX/MDIC
SAO PAULO 60,1%
Destinos: • Os três maiores destinos são Países Baixos (Holanda), Estados Unidos e Itália, representam 78,8% do total exportado, TODOS EM QUEDA. Países Países Baixos (Holanda) Estados Unidos Itália Uruguai Canadá Moçambique Índia Espanha Peru Alemanha Japão Paraguai Argentina Costa Rica Nicarágua
Exportação (US$) 2011 2015 2016 16.440.242 7.782.579 6.246.364 4.932.110 3.743.436 2.407.724 2.638.894 1.774.249 1.706.541 266.006 622.914 707.293 412.713 439.990 309.513 2.324 1.081.968 254.233 370.504 156.620 186.800 20.921 35.769 179.949 0 53.366 171.600 268.999 166.342 143.739 799.107 71.504 127.519 0 2.805 126.236 102.732 58.100 122.120 586 0 67.076 0 0 46.433
Ranking 2016 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º
Participação 2011 2016 58,1% 47,5% 17,4% 18,3% 9,3% 13,0% 0,9% 5,4% 1,5% 2,4% 0,0% 1,9% 1,3% 1,4% 0,1% 1,4% 0,0% 1,3% 1,0% 1,1% 2,8% 1,0% 0,0% 1,0% 0,4% 0,9% 0,0% 0,5% 0,0% 0,4%
Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado Fonte: SECEX/MDIC
Crescimento Médio 2011-2016 2015-2016 -17,6% -19,7% -13,4% -35,7% -8,3% -3,8% 21,6% 13,5% -5,6% -29,7% 155,7% -76,5% -12,8% 19,3% 53,8% 403,1% 221,6% -11,8% -13,6% -30,7% 78,3% 4400,4% 3,5% 110,2% 158,1% -
Destinos: • CRESCIMENTOS 2016: Uruguai (13,5%), Índia (19,3%), Espanha (403,1%), Peru (221,6%), Japão (78,3%), Paraguai (4.400,4%), Argentina (110,2%). Países Países Baixos (Holanda) Estados Unidos Itália Uruguai Canadá Moçambique Índia Espanha Peru Alemanha Japão Paraguai Argentina Costa Rica Nicarágua
Exportação (US$) 2011 2015 2016 16.440.242 7.782.579 6.246.364 4.932.110 3.743.436 2.407.724 2.638.894 1.774.249 1.706.541 266.006 622.914 707.293 412.713 439.990 309.513 2.324 1.081.968 254.233 370.504 156.620 186.800 20.921 35.769 179.949 0 53.366 171.600 268.999 166.342 143.739 799.107 71.504 127.519 0 2.805 126.236 102.732 58.100 122.120 586 0 67.076 0 0 46.433
Ranking 2016 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º
Participação 2011 2016 58,1% 47,5% 17,4% 18,3% 9,3% 13,0% 0,9% 5,4% 1,5% 2,4% 0,0% 1,9% 1,3% 1,4% 0,1% 1,4% 0,0% 1,3% 1,0% 1,1% 2,8% 1,0% 0,0% 1,0% 0,4% 0,9% 0,0% 0,5% 0,0% 0,4%
Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado Fonte: SECEX/MDIC
Crescimento Médio 2011-2016 2015-2016 -17,6% -19,7% -13,4% -35,7% -8,3% -3,8% 21,6% 13,5% -5,6% -29,7% 155,7% -76,5% -12,8% 19,3% 53,8% 403,1% 221,6% -11,8% -13,6% -30,7% 78,3% 4400,4% 3,5% 110,2% 158,1% -
3) Países com oportunidades para exportações de Flores
Radiografia do Levantamento Quantidade de variáveis:
Blocos de indicadores/ variáveis:
Países:
31 variáveis, em 4 blocos Volume de Comércio (Valor) Comércio (Crescimento) Concorrência Cenário Macro 45 países analisados
Comércio Valor; Comércio Crescimento Importações totais do Setor 2014 (US$) CMA das Importações Totais 2010-2014 (%) Variação das Importações do Setor 2010-2014 (US$) VIRS (Vocação Importadora Relativa Simétrica) Exportações Brasileiras 2014 (US$) Participação do Brasil 2014 (%) CMA das Exportações Brasileiras 2010-2014 (%) Variação das Exportações Brasileiras 2010-2014 (US$)
Concorrência Exportações do Setor do Mercado-Alvo 2014 (US$) CMA Exportações do Setor do Mercado-Alvo 2014 (%) VCRS (Vantagem Comparativa Revelada Simétrica) Principal Concorrente (PC) Exportações do PC para o mercado-alvo 2014 (US$) Participação do Principal Concorrente 2014 (%) CMA Exportações do PC para o mercado-alvo 2010-2014 (%)
Cenário Macro PIB PPC 2015 (US$ milhões) Gastos Consumidor 2015(US$ milhões) Participação do Gasto Consumidor no PIB 2015(%) PIB PPC per capita (US$) Crescimento Médio Anual do PIB 2011-2015 (%)
Previsão de CMA PIB 2015-2019 (%) CMA Gastos Consumidor 2011 a 2015 (%)
Cenário Macro (cont.) Inflação 2015 (%) Índice de Performance Logística Distância entre capitais (km) Doing Business - Indicador Trading Across Borders População Total 2015
Participação da População Urbana na População Total 2015 (%) Previsão de CMA da População Urbana 2015-2019 (%)
10 mercados
Países com melhores oportunidades para Flores
América Latina: Argentina, Chile, Peru e Uruguai;
América do Norte: Canadá e Estados Unidos; Europa: Países Baixos (Holanda); África: Nigéria; Oriente Médio: Arábia Saudita; Ásia: Índia.
Países Baixos (Holanda)
-
Importações US$ 2,1 bilhões em 2015, maior entre países selecionados; Brasil exportou US$ 7,8 milhões em 2015, maior destino do Brasil historicamente; Crescimento das importações do país 2011-2015: +5,29% a.a.; Crescimento exportações do Brasil entre 2011-2015: -16,7% a.a.; Principal Concorrente Bélgica (15,9% do mercado, crescimento de 10,6% a.a. 2011-2015), depois Quênia (15,8%); O país configura como maior exportador mundial com US$ 9,186 bi em 2015 Exporta 7 vezes mais que a Colômbia, segundo maior exportador Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado
Países Baixos (Holanda) -
PIB PPC 2015: US$ 840 bi, equivalente à Argentina; Crescimento do PIB 2011-2015: 0,52% a.a.; Previsão crescimento do PIB 2015-2019: 1,73% a.a.; Gastos do Consumidor: 43,5% do PIB; Crescimento médio anual dos gastos do consumidor 20112015: -0,44% a.a.; População urbana: 84,63% do total.
Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado
Argentina
- A Argentina importou US$ 6 milhões em 2015, sendo US$ 58,1 mil do Brasil (participação inferior a 1%); - Em 2016 o Brasil cresceu 110%, US$ 122 mil - O país exportou US$ 2 milhões em 2015; - Principal Concorrente é o Equador (34,7% do mercado), seguido do Chile (19,4%);
Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado
Argentina
-
PIB PPC 2015: US$ 884,1 bi; Crescimento do PIB 2011-2015: 0,31% a.a.; Previsão crescimento do PIB 2015-2019: 1,64% a.a.; Gastos do Consumidor: 65,7% do PIB; Crescimento médio anual dos gastos do consumidor 2011-2015: 12,04% a.a.; - População urbana: 91,7% do total.
Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado
Chile -
-
-
O Chile é o maior importador da região entre os selecionados com US$ 27,8 milhões em 2015, sendo US$ 77,6 mil do Brasil (participação inferior a 1%); Crescimento das importações 2011-2015: 9,04% a.a.; Exportações do Brasil para o Chile (2011-2015) cresceram 2,79% a.a.; Em 2016 o Brasil caiu mais de 90% para US$ 5,2 mil; O Chile exportou US$ 47,6 milhões em 2015; Principal Concorrente é o Equador (42,6% do mercado), após Colômbia (28,8%);
Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado
Chile
-
PIB PPC 2015: US$ 423,2 bi; Crescimento do PIB 2011-2015: 3,42% a.a.; Previsão crescimento do PIB 2015-2019: 2,35% a.a.; Gastos do Consumidor: 63,5% do PIB; Crescimento médio anual dos gastos do consumidor 2011-2015: 4,51% a.a.; População urbana: 89,5% do total.
Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado
Peru
-
-
O Peru é o 2º maior importador da região entre os selecionados com US$ 21 milhões, sendo US$ 53,3 mil do Brasil (participação inferior a 1%); Crescimento das importações 2011-2015: 25,3% a.a.; Em 2011 o Brasil não exportava ao Peru; O Peru exportou US$ 14,7 milhões em 2015; Em 2016 o Brasil cresceu 220%, US$ 171,6 mil; Principal Concorrente são Estados Unidos (37,3% do mercado), após Chile (27%);
Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado
Peru
-
-
PIB PPC 2015: US$ 389,9 bi, pouco inferior ao Chile; Crescimento do PIB 2011-2015: 4,35% a.a., maior entre os países selecionados da região; Previsão crescimento do PIB 2015-2019: 3,74% a.a., idem; Gastos do Consumidor: 64,4% do PIB Crescimento médio anual dos gastos do consumidor 20112015: 4,91% a.a. População urbana: 78,6% do total, menor entre selecionados da região
Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado
Uruguai
-
-
O Uruguai importou US$ 3,8 milhões, menor valor entre os selecionados da região, sendo US$ 622 mil do Brasil (participação de 16,1%); Crescimento das importações 2011-2015: 2,15% a.a.; Em 2011 o Brasil exportava US$ 266 mil, passando para US$ 707,3 mil em 2016; Crescimento exportações do Brasil entre 2011-2015: 23,7% a.a.; Principal Concorrente é Equador (53,4% do mercado), depois Argentina (6,0%); Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado
Uruguai
-
PIB PPC 2015: US$ 72,9 bi, menor entre selecionados; Crescimento do PIB 2011-2015: 3,09% a.a.; Previsão crescimento do PIB 2015-2019: 1,94% a.a.; Gastos do Consumidor: 68,7% do PIB, mais elevado entre selecionados; Crescimento médio anual dos gastos do consumidor 20112015: 2,76% a.a.; População urbana: 95,3% do total, maior entre selecionados da região.
Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado
Estados Unidos -
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Importações US$ 2,011 bilhões em 2015, US$ 3,7 milhões do Brasil; Está entre os 5 maiores importadores do mundo: - Alemanha, Países Baixos (Holanda), Estados Unidos, Reino Unido, França Entre 2011 e 2016 se manteve como 2° maior destino do Brasil; Crescimento das importações dos Estados Unidos 2011-2015: 3,7% a.a.; Em 2016 as exportações do Brasil reduziram para US$ 2,4 milhões (-35,7%); Crescimento exportações do Brasil entre 2011-2016: -13,4% a.a.; Principal Concorrente Colômbia (37,8% do mercado), depois Canadá (16,8%);
Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado
Estados Unidos -
PIB PPC 2015: US$ 18 tri; Crescimento do PIB 2011-2015: 2,22% a.a.; Previsão crescimento do PIB 2015-2019: 1,95% a.a.; Gastos do Consumidor: 66,4% do PIB; Crescimento médio anual dos gastos do consumidor 20112015: 2,14% a.a.; População urbana: 83,35% do total.
Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado
Canadá -
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O Canadá importou US$ 382,6 milhões em 2015, US$ 439,9 mil do Brasil (0,11%); Crescimento das importações do Canadá 2011-2015: 1,35% a.a.; Em 2016 as exportações do Brasil reduziram para US$ 309,5 mil (-29,7%); Crescimento exportações do Brasil entre 2011-2015: +4,2% a.a. 2011-2016: -5,6% a.a.; Principal Concorrente Estados Unidos (46,5% do mercado), depois Colômbia (20,0%); O Canadá exportou US$ 346 milhões em 2015
Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado
Canadá
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PIB PPC 2015: US$ 1,6 tri; Crescimento do PIB 2011-2015: 1,88% a.a.; Previsão crescimento do PIB 2015-2019: 1,72% a.a.; Gastos do Consumidor: 55,0% do PIB; Crescimento médio anual dos gastos do consumidor 20112015: 2,23% a.a.; População urbana: 81,94% do total.
Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado
Nigéria -
Importações US$ 1,8 milhões em 2015, inferior ao Uruguai, US$ 35,5 mil do Brasil (1,9%); Crescimento das importações da Nigéria 2011-2015: 2,8% a.a.; Em 2016 o Brasil não exportou para a Nigéria; Crescimento exportações do Brasil entre 2011-2015: 26,88% a.a.; Principal Concorrente Etiópia (45,0% do mercado), depois Países Baixos (Holanda) (21,3%);
Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado
Nigéria
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PIB PPC 2015: US$ 1,093 tri; Crescimento do PIB 2011-2015: 4,65% a.a; Previsão crescimento do PIB 2015-2019: 0,89% a.a.; Gastos do Consumidor: 75,5% do PIB; Crescimento médio anual dos gastos do consumidor 20112015: 5,68% a.a.; População urbana: 47,77% do total.
Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado
Índia
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Importações US$ 22 milhões em 2015, equivalente ao Peru, US$ 156,6 mil do Brasil (inferior à 1%); Crescimento das importações da Índia 2011-2015: 9,8% a.a.; Em 2016 o Brasil exportou para a Índia US$ 186,8 mil (+19,3%), reversão; Crescimento exportações do Brasil entre 2011-2015: -19,3% a.a.; Principal Concorrente Países Baixos (Holanda) (58,1% do mercado), depois Tailândia (20,5%);
Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado
Índia
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PIB PPC 2015: US$ 8 tri, segunda maior entre os países selecionados; Crescimento do PIB 2011-2015: 6,76% a.a.; Previsão crescimento do PIB 2015-2019: 7,68% a.a.; Gastos do Consumidor: 75,5% do PIB; Crescimento médio anual dos gastos do consumidor 20112015: 5,68% a.a.; População urbana: 47,77% do total.
Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado
Arábia Saudita
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Importações US$ 54 milhões em 2015; Brasil não exportou em 2015 e 2016; Crescimento das importações do país 2011-2015: +20,13% a.a.; Principal Concorrente Etiópia (26,73% do mercado, depois Quênia (20,5%); O país não tem tradição como exportador no setor.
Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado
Arábia Saudita
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PIB PPC 2015: US$ 1,688 tri, equivalente ao Canadá; Crescimento do PIB 2011-2015: 3,79% a.a.; Previsão crescimento do PIB 2015-2019: 2,07% a.a.; Gastos do Consumidor: 38,2% do PIB; Crescimento médio anual dos gastos do consumidor 20112015: 6,78% a.a.; População urbana: 83,13% do total.
Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado
10 mercados
Países com melhores oportunidades para Flores
América Latina: Argentina, Chile, Peru e Uruguai;
América do Norte: Canadá e Estados Unidos; Europa: Países Baixos (Holanda); África: Nigéria; Oriente Médio: Arábia Saudita; Ásia: Índia.
Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado
Obrigado!
Manoel Franco Junior
[email protected] Analista - Coordenação de Inteligência de Mercado
