Agri Benchmark: Beef and Sheep Conference Canadá 2017 Palestrante: Rildo Esperancini M. E Moreira Analista de Custo de Produção

Comercio Internacional de Carne Bovina

Exportadores de Carne Bovina 2016

EU-28 2.272

US 815

IN 1.260

BR 1.076

AU 1.081

Exportação de Carne Bovina (1.000 t)

Fonte: UNComtrade 2017

Mudança na Exportação de Carne Bovina 2016 vs. 2015

EU-28 -42

US 96

CN -46

IN -30

BR -3 AU -277 UY 34

Exportação de Carne Bovina (1.000 t)

Fonte: UNComtrade 2017

Importadores de Carne Bovina 2016

DE 329 RK 366

JP 503

US 958 IY 385

Importação de Carne Bovina (1.000 t)

CN 939

Fonte: UNComtrade 2017

Mudança na Importação de Carne Bovina 2016 vs. 2015

RK 71

US -120 CN 176 EY -74

SA -122

RA -125

Importação de Carne Bovina (1.000 t)

Fonte: UNComtrade 2017

Principais Fluxos 2015

Exportação de Carne Bovina (1.000 t)

Principais Fluxos 2016 (Preliminar Jun 2017)

Exportação de Carne Bovina (1.000 t)

Mercado interno: Preço Carne Bovina 2016 vs 2015

CA Condições macroeconômicas • queda recorde no valor da @, • redução da exportação de animais de reposição para os EUA • Aumento de oferta no mercado interno de animais

EUA Condições macroeconômicas 2014 e 2015 – alta dos preços de bezerros - aumento do rebanho americano Depressão no preço da @, aumento da demanda interna EUA Comercialização

IMPORTAÇÃO: redução em volume e aumento da demanda interna EXPORTAÇÃO: dólar forte limitou exportações, MAS: Reabertura com a China Preço altos e baixa procura por carne Australiana O crescimento das exportações em 11% < -10 CA/US

Mercado interno: Preço Carne Bovina 2016 vs 2015

• Fim do subsidio do leite (aumento de abate de vacas de leite) • Enfraquecimento da moeda local • Redução do consumo interno

• Forte competição com mercado internacional -10 ≥ to -1 AT/CZ/DE/FR/IE/IT/MA/UA/UK

Mercado interno: Preço Carne Bovina 2016 vs 2015

• Redução consumo interno e da produção (Rússia) • Crescimento equilibrado entre consumo e produção (Suíça) • Preços estáveis e ainda maior que a capacidade do consumidor (China)

-1 to 1 CH/CN/ES/PL/RU

Mercado interno: Preço Carne Bovina 2016 vs 2015

• Aumento do consumo interno (Indonésia) • Desvalorização $NZ dólar. Preço carne maior que produtos lácteos (Nova Zelândia) • Redução de oferta de animais pela seca (Brasil) • Crescimento de 4% PIB (Paraguai) 1 to ≤ 10 BR/KZ/ID/NZ/PE/PY/UY

Mercado interno: Preço Carne Bovina 2016 vs 2015

• Bem-estar animal – demanda do mercado interno (Suécia) • Desvalorização da moeda local – redução de animais importados. Baixa oferta (Tunísia e México)

• Rebanho em reduzido por condições naturais (Namíbia, África do Sul e Colômbia) • Fim das taxas de exportação. (Argentina) > 10% AR/AU/CO/MX/NA/SE/TN/ZA

Custos: Alimentação 2016 vs 2015

FR – Enchentes e secas – redução dos estoques, insumos de baixa qualidade ES – insumos a baixo preço

PY – El Niño – queda na produtividade pastagens, aumento nos preços do milho

BR – Secas e queda no valor da moeda AUS – Secas 2012 a 2015 – queda na produtividade AR – Moeda desvalorizada, liberação da exportação -> aumento recorde nos preços de milho

< -10 ES

-10 ≥ to < -1 CA/AT/DE/FR/IE/NZ/PE/SE/UK/US

-1 to 1 CN/IT/PL/RU/TN

1 > to ≤ 10 CH/CO/CZ/ID/KZ/PY/UA/ZA

> 10% AR/AU/BR/MA/MX/NA/UY

Destaque Internacionais: Paraguai

• 2015 – El Nino mais forte já registrado • Enchentes de 1000 mm • Alta mortalidade de Vacas e Bezerros • redução na taxa de natalidade ainda em 2017 • Situação ainda comprometida

> 10% AR/AU/CO/PY/UY/ZA

Destaque Internacionais: Austrália • Austrália – 8ª seca severa desde 1885 20%

- Maior queda no rebanho nacional

15%

- preços recorde Rebanho Abate de animais - Queda no valor de exportação – tempos difíceis para frigoríficos - Perda de competitividade no mercado externo

5%

-10% -15% -20%

Efeitos da seca em 2016

Rebanho em junho

2017f

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

-5%

2001

0% 2000

Mudança (%) anual

10%

Anos de seca severa

Destaque Internacionais: Índia Índia • Governo acredita que os animais devem ser protegidos, devido às crenças da população Hindu (80%) • 27 de janeiro – suprema corte rejeita petição para banimento nacional do abate de bovinos • 30 de maio – governo proíbe o comércio e abate de bovinos em todo o país – Crise nacional, conflitos • Julho de 2017 – suprema corte suspende a proibição • Índia continua comercializando bovinos, porém exportação será afetada pela proibição em 2017 • Caso o país efetivamente proíba o comércio dos animais, o mercado internacional perderia um de seus maiores exportadores (20%) • Brasil e Austrália seriam os substitutos em potencial

?

Custos de Produção: Comparação Internacional

0, Kg

Confinamento no Inverno

ID_4_2 ID_2_1 CO_220_350 ID_3_0 BR_2500_0 BR_170_60 BR_400_0 BR_600_240 BR_670_0 CO_1100_0 PY_1550_450 AR_1100A_800 AR_850_380 AR_1100B_0 UY_220_90 BR_130_35 ZA_200_0 BW_30_0 AU_180_65 AU_6500_1700 AU_520_310 AU_2700_930 ZA_350_0 CO_400_130 UY_115_0 UY_150_0 AR_800_630 NA_290_0 ZA_250_0 AU_500_450 MX_120_0 AU_200_80 US_240_0 ZA_400_0 US_600_0 CA_800B_0 CA_200B_0 CA_200A_0 AU_900_280 CA_800A_0 US_160_0 AU_350_150

350, Kg

RU_450_0 CH_23_15 KZ_500_800 DE_1400_800 UA_410_275 CZ-420 FR_85_0 IE_30_0 AT_25_0 UA_295_5600 DE_100_0 ES_180_520 UK_105_0 FR_80A_70 PL_45_20 CN_140_70 UK_70_45 FR_80B_60 IE_35_30 DE_300_0 CN_2_0 UK_100_80 CH_60_0 AT_30_25 DE_1100_0 SE_95_100 ES_0_80 CH_20_0

Cria: Performance

Peso do Médio (Kg) do Bezerro(a) ao 200 dias de Idade Padronizado Pastagem ano Inteiro

300, Kg

250, Kg

200, Kg

150, Kg

100, Kg

50, Kg

Fonte: Agribenchmark, 2017

USD 0

Mão de Obra BR_600_240 AR_800_630 AU_6500_1700 ZA_350_0 AU_2700_930 CO_400_130 AR_1100B_0 UY_220_90 CO_220_350 AU_350_150 AR_1100A_800 PY_1550_450 AU_200_80 BR_400_0 AU_520_310 CA_200A_0 AU_180_65 CA_200B_0 CO_1100_0 AU_500_450 UY_150_0 ZA_250_0 BR_130_35 BR_2500_0 BW_30_0 ID_4_2 UY_115_0 AR_850_380 ZA_400_0 BR_170_60 ID_3_0 CA_800A_0 ZA_200_0 NA_290_0 BR_670_0 AU_900_280 CA_800B_0 ID_2_1 US_160_0 US_600_0 US_240_0 MX_120_0

USD 800

KZ_500_800 UA_295_5600 UA_410_275 CN_140_70 FR_80B_60 IE_35_30 FR_80A_70 PL_45_20 ES_180_520 DE_1100_0 SE_95_100 RU_450_0 IE_30_0 FR_85_0 DE_1400_800 UK_70_45 UK_100_80 ES_0_80 UK_105_0 DE_300_0 DE_100_0 AT_25_0 CN_2_0 CH_60_0 AT_30_25 CZ-420 CH_23_15 CH_20_0

Cria: Custo Total de Produção

Custo de Produção (Dólares) por 100 quilo de carcaça vendida

USD 1.000

USD 900

Confinamento no Inverno Pastagem ano Inteiro

USD 700

USD 600

USD 500

USD 400

USD 300

USD 200

USD 100

Custo da Terra Capital Alimentação Outros

Fonte: Agribenchmark, 2017

USD 250

-USD 200 CH_23_15 RU_450_0 ES_0_80 CZ-420 UA_410_275 DE_1400_800 UK_70_45 DE_100_0 DE_300_0 UK_100_80 UA_295_5600 AT_30_25 PL_45_20 AT_25_0 DE_1100_0 ES_180_520 UK_105_0 FR_85_0 KZ_500_800 FR_80B_60 IE_30_0 FR_80A_70 SE_95_100 IE_35_30 CN_140_70 CN_2_0 CH_20_0 CH_60_0 MX_120_0 NA_290_0 BW_30_0 ZA_400_0 US_160_0 ZA_200_0 AU_900_280 CO_1100_0 ZA_250_0 BR_600_240 BR_130_35 US_600_0 BR_670_0 CO_220_350 BR_400_0 CA_800A_0 BR_170_60 ID_2_1 CO_400_130 UY_115_0 PY_1550_450 ZA_350_0 AU_500_450 CA_800B_0 AU_520_310 AU_2700_930 UY_220_90 AR_1100B_0 BR_2500_0 AU_180_65 AU_200_80 US_240_0 AR_850_380 AU_350_150 AR_800_630 AU_6500_1700 AR_1100A_800 UY_150_0 CA_200B_0 CA_200A_0 ID_4_2 ID_3_0

Cria: Rentabilidade no Médio Prazo

Rentabilidade (Dólares) por 100 quilos de carcaça vendida

USD 300

Confinamento no Inverno Pastagem ano Inteiro

USD 200

USD 150

USD 100

USD 50

USD 0

-USD 50

-USD 100

-USD 150

Fonte: Agribenchmark, 2017

0g

1600 g

KZ_500_800 UK_70_45 UK_0_90 PL_0_30 CZ_0_500 PL_45_20 UK_0_750 DE_0_285 UA_295_5600 DE_0_380 SE_0_230 CH_0_250 DE_1400_800 RU_0_640 DE_0_280 CH_0_135 CN_0_150 CN_0_300 FR_80A_70 MA_0_280 DE_0_260 CH_0_55 DE_0_525T AT_0_35 AT_30_25 AT_0_120 CH_0_200 CN_140_70 FR_0_200 AT_0_175T IT_0_910 IT_0_2660T FR_80B_60 SE_95_100

Corte Fresco

AU_6500_1700 UY_220_90 AU_900_280 BR_600_240 AU_2700_930 AU_350_150 BR_170_60 BR_0_300 AU_520_310 PY_1550_450 CO_220_350 BR_0_800 PY_0_1400 CO_400_130 BR_0_1750 BR_130_35 ID_0_100 CO_0_160 BR_0_500 AR_850_380 AR_1100A_800 IE_35_30 IE_0_40 CO_0_520T UK_100_80 AU_200_80 NZ_0_375 AU_180_65 CH_23_15 UA_410_275 AU_500_450

1800 g

AR_0_900 CN_0_940 CN_0_2000 CO_0_800 AR_800_630 MX_0_1500 ES_0_400 AR_0_26K US_0_7200 ES_0_5500 ES_180_520 PE_0_1700 CA_0_1500 CA_0_28K BR_0_5000 US_0_75K AU_0_26K

ID_0_4 ID_4_2

Recria Engorda: Performance Ganho de Peso Diário

2000 g

Dieta de Alto Grão Dieta com Silagem

1400 g

1200 g

Pastagem

1000 g

800 g

600 g

400 g

200 g

Fonte: Agribenchmark, 2017

Dieta de Alto Grão

Compra de Animais Alimentação Mão de Obra Outros

UA_295_5600 KZ_500_800 RU_0_640 DE_0_285 DE_0_525T DE_0_280 FR_0_200 CN_0_300 DE_0_380 IT_0_910 AT_0_175T IT_0_2660T DE_0_260 SE_0_230 PL_0_30 FR_80B_60 CN_0_150 CN_140_70 UK_0_750 AT_0_120 MA_0_280 FR_80A_70 AT_0_35 SE_95_100 CZ_0_500 UK_0_90 PL_45_20 UK_70_45 DE_1400_800 AT_30_25 CH_0_200 CH_0_55 CH_0_250 CH_0_135

Corte Fresco

UA_410_275 CO_0_520T PY_0_1400 CO_0_160 BR_0_500 BR_0_300 CO_220_350 BR_0_1750 CO_400_130 BR_0_800 AU_2700_930 BR_600_240 AR_850_380 PY_1550_450 UY_220_90 AU_500_450 AU_900_280 ID_0_100 AR_1100A_800 NZ_0_375 AU_520_310 AU_6500_1700 AU_350_150 AU_200_80 BR_170_60 IE_0_40 AU_180_65 IE_35_30 BR_130_35 UK_100_80 CH_23_15

USD 1.000

CO_0_800 BR_0_5000 MX_0_1500 PE_0_1700 US_0_75K ES_0_5500 AR_0_26K CA_0_28K AU_0_26K AR_800_630 AR_0_900 US_0_7200 ES_0_400 CA_0_1500 ES_180_520 CN_0_2000 CN_0_940

ID_0_4 ID_4_2

Recria Engorda: Custo Total de Produção

Custo de Produção (Dólares) por 100 quilo de carcaça vendida

USD 900

Pastagem Dieta com Silagem

USD 800

USD 700

USD 600

USD 500

USD 400

USD 300

USD 200

USD 100

USD 0

Custo da Terra Capital

Fonte: Agribenchmark, 2017

-USD 300

-USD 400 ID_4_2 ID_0_4 ES_180_520 US_0_7200 AR_0_26K MX_0_1500 BR_0_5000 ES_0_400 CA_0_28K PE_0_1700 AR_0_900 CA_0_1500 AR_800_630 ES_0_5500 US_0_75K CO_0_800 CN_0_2000 CN_0_940 AU_0_26K CH_23_15 UK_100_80 NZ_0_375 AR_850_380 AR_1100A_800 BR_130_35 PY_1550_450 IE_35_30 BR_600_240 BR_0_800 UA_410_275 IE_0_40 UY_220_90 BR_170_60 BR_0_1750 BR_0_300 CO_220_350 CO_0_160 ID_0_100 AU_350_150 AU_520_310 BR_0_500 AU_6500_1700 AU_2700_930 CO_400_130 PY_0_1400 AU_500_450 CO_0_520T AU_180_65 AU_200_80 AU_900_280 CH_0_135 CZ_0_500 DE_1400_800 UK_70_45 PL_45_20 UK_0_90 AT_30_25 PL_0_30 FR_80B_60 UK_0_750 FR_80A_70 IT_0_2660T AT_0_120 RU_0_640 FR_0_200 IT_0_910 KZ_500_800 DE_0_380 DE_0_285 DE_0_260 MA_0_280 SE_95_100 AT_0_35 DE_0_280 AT_0_175T DE_0_525T UA_295_5600 SE_0_230 CN_0_150 CN_140_70 CH_0_250 CH_0_200 CN_0_300 CH_0_55

Recria Engorda: Rentabilidade no Médio Prazo

Rentabilidade (Dólares) por 100 quilos de carcaça vendida

USD 400

Dieta de Alto Grão

USD 300

Pastagem Dieta com Silagem

USD 200

USD 100

USD 0

-USD 100

-USD 200

Corte Fresco

Fonte: Agribenchmark, 2017

Conclusões • Cria: – Sistemas de confinamento no inverno. • Maiores desempenho e custos; Menor rentabilidade.

– Sistemas a pasto • Menores desempenho e custo; maior rentabilidade

– Sistema de cria parecidos e dependem mais das condições naturais, apresentam maiores diferenças nos resultados de rentabilidade.

• Recria e Engorda – Sistemas de Confinamento (Alto Grão e Silagem) tem desempenhos de ganhos de peso maiores. – A flexibilidade dos sistema permite maior substituição dos fatores de produção resultando em menor variação dos resultados de rentabilidade.

Participação Mundial de Produção de Carne

Fonte: Agribenchmark, 2017

Beef and Sheep Conference Canadá 2017

Agri Benchmark: Beef and Sheep Conference Canadá 2017 www.cepea.esalq.usp.br 19 – 3429 8800