Tecnologia de Informação Fernando S. Meirelles Professor Titular de TI e Fundador do GVcia Fernando.Meirelles @ fgv.br

27ª Pesquisa Anual do Uso de TI, 2016

Pesquisa Pesquisa anual realizada pelo GVcia - Centro de Tecnologia de Informação Aplicada da FGV-EAESP 27ª edição (28 anos de histórico)  Situação no início de 2016  2.500 Empresas (validadas)  66% das 500 maiores  Amostra bastante representativa das médias e grandes empresas nacionais de capital privado  "Pesquisa: Administração e Uso da TI nas Empresas"

Resumo e apresentações em www.fgv.br/cia/pesquisa

27ª Pesquisa Anual, 2016 Administração e Uso da TI nas Empresas Além de estudos sob encomenda, estão disponíveis duas edições de relatórios com análises, tendências e os principais resultados da Pesquisa realizada até abril de 2016 pelo FGV-EAESP-CIA Centro de Tecnologia de Informação Aplicada da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (Livraria da GV (11) 3799-7790). Esta edição da Pesquisa atualiza e amplia as anteriores, dando continuidade ao Fórum de Informações sobre a Administração e Uso de TI nas Empresas. Mais informações e o Questionário da Pesquisa, em www.fgv.br/cia/pesquisa. A amostra da pesquisa teve 2.500 respostas válidas, dentro de mais de 8.000 empresas pesquisadas por alunos de graduação e de pós-graduação da GV, formando uma amostra equilibrada e representativa das médias e grandes empresas nacionais de capital privado, 66% das quinhentas maiores estão na amostra. A quantidade e a qualidade das informações obtidas na Pesquisa permitem uma infinidade de análises e principalmente a quantificação de Indicadores para monitorar, comparar e planejar o uso da TI - Tecnologia de Informação nas empresas. Sumário de Resultados da Pesquisa:  Descrição das variáveis quantitativas da pesquisa (60 variáveis)  Estatísticas Básicas para a amostra completa e 6 classes da amostra (3 setores e 3 tamanhos)  Índices, Estatísticas e Gráficos (evolução e composição) selecionados (50 índices)  Estatísticas das variáveis qualitativas da amostra (12 aspectos)  Software - Participação de 26 categorias na base instalada: 18 classes de software para o usuário final e 8 tipos/módulos de Aplicativos, pacotes ou Sistemas Integrados de Gestão.

27 anos de Evolução do Uso e do Mercado Mercado Brasileiro e Uso Corporativo Índices e Valores

Evolução anual em:

1988 2008 2015/16 27 anos 7 anos 2015

Venda no ano de computadores (milhões)

0,4

12,2

14,2

15%

Base Instalada (em uso, milhões) *

1,2

55,8

155,0

20%

16%

7%

Preço do micro padrão (US$ 1.000)

5,4

0,4

0,4

-9%

0%

0%

Custo Anual por Teclado (US$ 1.000)

16,2

10,2

10,0

-2%

0%

-5%

Custo Anual por Usuário (US$ 1.000)

9,0

10,0

11,4

1%

2%

-7%

Custo Anual por Funcionário (US$ 1.000)

2,4

8,0

9,7

5%

3%

-6%

7,6%

7%

4%

1%

Teclados em uso nas empresas (média)

17%

7%

6%

Usuários Ativos nas empresas (média)

12%

4%

4%

Gasto e Investimento em TI / Receita

1,3% 6,0%

2% -30%

Relação Usuário / Teclado na Empresa

3,0

1,1

0,8

-5%

-4%

-3%

Teclados em Rede nas Empresas

5%

98%

99%

12%

0%

0%

% de usuário (Usuários / Funcionários)

7%

78%

90%

10%

2%

2%

20,0

1,6

1,3

-10%

-4%

1%

Relação Funcionários / Teclado

Fonte: FGV-EAESP-CIA (* no final de 2016, estimativa de 166 milhões de computadores em uso)

Base Ativa de Computadores

Total de Computadores em Uso no Brasil (Milhões de Unidades)

220

210 em 2019/20

200 180

1/1 hab 100%

166 em 2016

160

4/5 hab 80%

140 120 100 em 2012

100

1/2 hab 50%

80 60

50 em 2008

40 20 0

1/4 habitantes 25% per capita

25 em 2004 1 em 1988

10 em 2000

1/8 habitantes

12,5% per capita

1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

Tend

Dispositivos Móveis Wireless conectáveis à Internet em Uso no Brasil - Evolução e Tendência (milhões) 300

244 (76+168) em maio/2016

250

1,2 dispositivo portátil por habitante 6 Smartphones por Tablet

200

150

71%

Smartphone

100

50

29%

Notebook + Tablet 0 2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015

Tend

Computadores, TVs e Telefones % por habitante (per capita) em maio de 2016 160% 140% 120% 100% 80%

Micros

TVs

Fones

USA 155%

Brasil 145%

Mundo 112%

USA 150%

Brasil 106%

Mundo 80%

0%

USA 144%

20%

Brasil 78%

40%

Mundo 60%

60%

Computadores, Telefones e TVs 2016/maio Micro Fone (milhões) Brasil USA Mundo Brasil USA Mundo

TV

Micro

Fone

TV

Base Ativa Total

Venda Anual

160 300 218 464 500 486 4.400 8.140 5.800 Base Total / Habitante

20 50 10 30 60 16 480 1.800 360 % da Base Mundial

78% 145% 106% 3,6% 144% 155% 150% 10,6% 60% 112% 80%

Brasil

3,7% 6,1%

3,8% 8,4%

TV / Micro Total

Anual

1,4 0,5 1,0 0,5 1,3 0,8 % População 2,8% 4,4%

Micro* Smart Total** Densidade (Base Total / Habitante)

2016/final 2019/20 2010/maio

166 210 80

2016/maio 2017/18

160 180

20 168 236

100 328 416

80% 4 comput. para cada 5 hab. 100% 1 computador por habitante 50% 1 dispositivo para cada 2 hab. 160% 1,6 dispositivos por habitante 200% 2 dispositivos por habitante

Micro* = Computadores = Desktops + Notebooks + Tablets Total ** = Micro + Smartphones = Total de Dispositivos conectáveis a Internet Fontes: FGV-EAESP-GVcia, Gartner, CGI.br, IBGE, IDC, ITU, Teleco e World Bank

Planilha Eletrônica Evolução e Tendências 100%

93%

80%

60%

Excel

40%

20%

0% 1990

1992

1994

Excel

1996

1998

X Office

2000

2002

Lotus

2004

2006

Quattro

2008

2010

SuperCalc

2012

2014

Outros

Tend

Banco de Dados Total Ativo nas Empresas 2015/16 Usuário Final (no Cliente) Microsoft (Access e SQL) 48%

Outros (IBM, Progress ...) 16% xBase 5%

Oracle (BD, MySQL) 31%

Corporativo (no Servidor) Microsoft (Access e SQL) 30%

Progress IBM 5% 5% xBase 5% Outros (Informix, SAP ...) 14%

Oracle (BD e MySQL) 41%

Sistema Operacional - SO Total Ativo nas Empresas 2015/16 SO no Micro (no Cliente) Unix e Outros Família 1% 2%

SO no Servidor Outros Unix (Aix, 5% HP-UX...) 7% Linux 16%

Windows 97%

Windows 72%

Sistema Operacional no Servidor Evolução e Tendências 100%

100%

Unix 31%

80%

21%

80%

Linux 72%

60%

40%

60%

40%

Windows

20%

20%

0% 1994

0% 1996

1998

Windows

2000

2002

Linux

2004

2006

2008

Unix (Aix, HP-UX ...)

2010

2012

Novell

2014

Tend

Outros

Internet Total Ativo nas Empresas 2015/16 Navegador (Browser) Mozilla Outros FireFox 2% 5% Google Chrome 9%

Correio Eletrônico (Mail) Google Outros 4% Gmail Linux 5% xMail 8% Lotus 8%

Microsoft 84%

Microsoft 75%

Inteligência Analítica (BI + CRM ...) 2015/16 (% de empresas usando por segmento - Teclados) 100%

Outros 8%

Outros 10% Qlik 6% 80%

60% Totvs 16%

Oracle 21%

20%

Qlik 6% IBM 12%

IBM 10% Dynamics 11%

40%

Outros 25% Qlik 5% Dynamics 16%

Totvs 27%

Dynamics 12% Totvs 15%

SAP 15%

IBM 15% Totvs 7%

Oracle 29%

Oracle 24%

Oracle 9% SAP 26%

Qlik 7%

SAP 37% SAP 23%

0% TOTAL

até 170 Teclados

170 a 700

mais de 700 Teclados

Sistema Integrado de Gestão (ERP) % de empresas usando no TOTAL da amostra 2015/16 Oracle 15%

Infor 5%

Outros (MS, MV, QAD, Senior, StarSoft ...)

14%

SAP 31%

TOTVS (Datasul, Microsiga, RM... ) 35%

Sistema Integrado de Gestão (ERP) 2015/16 (% de empresas usando por segmento - Teclados) 100% Outros 15% 80%

Infor 5%

Outros 16% Outros 27%

Oracle 21%

Oracle 15%

Oracle 16% Oracle 9%

60% SAP 31%

SAP 11%

SAP 25% SAP 51%

40%

20%

Infor 6%

Totvs 50% Totvs 40%

Totvs 35%

Totvs 20% 0% TOTAL

até 170 Teclados

170 a 700

mais de 700 Teclados

Gastos e Investimentos em TI % Faturamento Líquido de Médias e Grandes Empresas 8%

7,6%

7% 6%

Média

5% 4% 3% 2% 1% 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 Tend

Gastos e Investimentos em TI % Faturamento Líquido – Médias e Grandes Empresas por Setor 12%

Serviços 10,9%

10%

8%

Média 7,6%

6%

Indústria 4,6% 4%

2%

3,5% Comércio

0% 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 Tend

CAPT = Custo Anual por Teclado por Setor Valores em R$ de 2015/16 com Atualização Monetária 40

35

37.700 Serviços

R$ 33.300 Média 30.800 Indústria

30

25

22.400 Comércio

20

15

10 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tend

CAPU = Custo Anual por Usuário Valores em R$ de 2015/16 com Atualização Monetária 44 42 40

Média R$ 38.100

38 36 34 32 30 28 26

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tend

Evolução de Custos Anuais (médias e grandes empresas) Valores em R$ de 2015/16 com Atualização Monetária 44 42 40

CAPU R$ CAPT R$ CAPF R$

R$ 38.100 CAPU

38 36

CAPT R$ 33.300

34 32

R$ 32.400 CAPF

30 28 26 24 22 2005

2007

2009

2011

2013

2015

Tend

Composição dos Gastos e Investimentos Média das empresas e por Setor 100%

80%

Investe 30% Pessoal 42%

60%

30%

28%

34%

28%

28%

30%

28%

30%

40%

Desenvolve 28%

20%

42%

38%

40%

44%

Média

Indústria

Comércio

Serviços

0%

Pessoal

Desenvolvimento

Investimento

Resumo de Notícias do lançamento da Pesquisa 1) Já temos 244 milhões de DISPOSITIVOS MÓVEIS conectáveis à Internet no Brasil (Notebook, Tablet e Smartphone), isto é: 1,2 dispositivo portátil wireless por habitante! São mais Smartphones do que computadores ou 6 Smartphones para cada Tablet. 2) Segundo a pesquisa da FGV, no final do ano serão 166 milhões de computadores (desktop, notebook e tablet) em uso no Brasil, isto é: 4 computadores para cada 5 habitantes (80% per capita), sendo 30 milhões de tablets. 3) Pela 1ª vez na história, caiu novamente a venda anual de computadores, queda de 30% em 2015 para 14.200.000. Para 2016, a FGV estima 15,2 milhões, crescendo 7%. 4) Notável: o Gasto e Investimento em TI ficou estável em 7,6% da receita das empresas. 5) O Custo Anual por Usuário (Gastos e Investimentos em TI no ano dividido pelo número de usuários) continua crescendo e atingiu R$ 34.100,00. 6) Faz 20 anos que a Microsoft domina a estação de trabalho com Windows, Office e Explorer, respondendo por mais de 90% do uso. Ruptura no horizonte! 7) Em 3 anos devemos ter um computador por habitante: 210 milhões. 8) O Brasil, continua acima da média mundial por habitante em computador, TV e telefone. 9) Os Sistemas Integrados de Gestão da TOTVS, SAP e Oracle detêm 81% do mercado. TOTVS lidera no total e nas empresas menores e SAP nas maiores. 10) A Inteligência Analítica (BI) é responsável por boa parte do lucro dos fabricantes: SAP, Oracle, TOTVS, Microsoft e IBM, que, nesta ordem, são líderes com 84% do mercado. 11) Novos indicadores, como Custo Anual de TI por Leito em Hospitais e TI nos Bancos. 12) Nas indústrias de capital aberto, durante a última década, para cada 1% a mais de Gasto e Investimento em TI, depois de 2 anos, o lucro aumentou 7%.

Em suma, o uso de TI nas empresas continuou crescendo, pouco, mas consistente, mesmo com um cenário muito adverso e uma queda acentuada no consumo pessoal. Fonte: FGV-EAESP-GVcia

Dados: Gartner, CGI.br, IBGE, IDC, ITU, Teleco e World Bank

Referências - Meirelles, F. S. 1. Pesquisa Anual do Uso de TI nas Empresas, GVcia, FGV-EAESP, 27ª edição, 2016 (edição completa na Livraria da GV (11) 3799-7790) Questionário e Apresentações: www.fgv.br/cia/pesquisa Resumo Gratuito para os Questionários enviados completos

2. Informática - Novas Aplicações com Microcomputadores, Makron / McGraw-Hill / Pearson, 2ª edição 1994, 38ª reimp. 2012 3. Tecnologia Bancária no Brasil - uma história de conquista, uma visão de futuro, Ciab Febraban, FGV RAE, 2010 (Panorama em 2011 e HP em 2012) 4. Excel na Prática, FGV, 12ª edição, 46ª reimpressão, 2014 (fgv.br/cia/excel)