SERVIÇOS MÓVEIS

INFORMAÇÃO ESTATÍSTICA

1.º TRIMESTRE DE 2015

1.ª Versão - 11/05/2015

Índice SUMÁRIO................................................................................................................ 4 1. Taxa de penetração do serviço móvel ................................................................. 6 2. Estações móveis / equipamentos de utilizador ativos ......................................... 6 3. Distribuição por prestador das estações móveis / equipamentos de utilizador ativos…………......................................................................................................... 9 4. Utilizadores de serviços típicos da banda larga móvel ...................................... 10 5. Tráfego .............................................................................................................. 14 5.1. Voz .................................................................................................................. 14 5.2. SMS ................................................................................................................. 17 5.3. MMS, videochamadas e mobile TV .................................................................. 20 5.4. Roaming internacional ..................................................................................... 21

6. Receitas do serviço móvel................................................................................. 24

Índice de tabelas

Tabela 1 - Estações móveis / equipamentos de utilizador ativos, com utilização efetiva e afetos a comunicações Machine-to-Machine (M2M) ......................................................... 8 Tabela 2 - Distribuição por prestador das estações móveis/equipamentos de utilizador ativos ................................................................................................................................ 9 Tabela 3 - Distribuição por prestador das estações móveis/equipamentos de utilizador ..10 Tabela 4 - Utilizadores de serviços típicos da banda larga móvel ....................................11 Tabela 5 - Tráfego de voz: minutos..................................................................................16

Serviço Móvel - 1.º trimestre de 2015

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Tabela 6 - Mensagens escritas (SMS) .............................................................................20 Tabela 7 - Mensagens multimédia (MMS) ........................................................................21 Tabela 8 - Tráfego de roaming in .....................................................................................22 Tabela 9 - Tráfego de roaming out ...................................................................................23 Tabela 10 - Receitas do serviço telefónico móvel ............................................................24 Tabela 11 - Receitas média mensal por assinante médio ................................................24

Índice de gráficos

Gráfico 1 - Evolução do número de estações móveis / equipamentos de utilizador ativos e com utilização efetiva........................................................................................................ 7 Gráfico 2 - Penetração dos serviços de banda larga ........................................................12 Gráfico 3 - Nível de utilização de outros serviços no telemóvel........................................13 Gráfico 4 - Evolução do tráfego de minutos de voz ..........................................................14 Gráfico 5 - Número médio mensal de minutos por estação móvel ativa com utilização efetiva, excluindo placas de acesso à Internet e as estações móveis afetas a comunicações M2M ................................................................................................................................17 Gráfico 6 - Evolução do tráfego de mensagens escritas (SMS) .......................................18 Gráfico 7 - Evolução da percentagem de utilizadores de telemóvel que utilizam serviços de instant messaging ............................................................................................................19 Gráfico 8 - Mensalidade média dos clientes STM com 10 ou mais anos ..........................25

Serviço Móvel - 1.º trimestre de 2015

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SUMÁRIO 

No final do 1T15, a penetração do serviço móvel ascendeu a 157,8 por 100 habitantes. A taxa de penetração das estações móveis com utilização efetiva foi de 122,6 por 100 habitantes.



O número de estações móveis habilitadas a utilizar o serviço atingiu 16,5 milhões. Destas, 12,8 milhões (77,7 por cento do total), foram efetivamente utilizadas no último trimestre. Excluindo as placas/modem e as estações móveis associadas a comunicações

Machine-to-Machine

(M2M),

o

número

de

estações

móveis/equipamentos de utilizador ativos e com utilização efetiva no 1T15 foi de 11,7 milhões, -1,8 por cento do que no trimestre anterior e +0,4 por cento relativamente ao 1T14. Continua a registar-se a migração de assinantes de planos pré-pagos para os planos combinados/híbridos e para os planos pós-pagos, nomeadamente aqueles que se encontram associados a ofertas multiple play que integram serviços fixos e o serviço telefónico móvel. Em virtude desta evolução, no final do 1T15 a proporção de assinantes pré-pagos atingiu 54,3 por cento. 

Os utilizadores efetivos de serviços típicos da banda larga móvel (i.e. videotelefonia, transmissão de dados em banda larga, mobile TV, etc.), foram cerca de 5 milhões (3,8 por cento face ao trimestre anterior e +12,6 por cento em relação ao período homólogo), ou 38,8 por cento do total de estações móveis com utilização efetiva. O crescimento da utilização destes serviços (em termos homólogos) está associado ao aumento da penetração da Internet no telemóvel (+25,3 por cento face ao 1T14), nomeadamente quando integrada em ofertas em pacote, e à crescente penetração dos smartphones.



O volume de minutos de conversação originados nas redes móveis diminuiu 1,9 por cento face ao 4T14 e aumentou 9,4 por cento em comparação com o 1T14. O crescimento homólogo deve-se, sobretudo, ao crescimento do tráfego off-net na sequência da introdução das ofertas com chamadas incluídas e da eliminação da diferenciação tarifária on-net/off-net, nomeadamente nas ofertas em pacote que integram o serviço móvel.

Serviço Móvel - 1.º trimestre de 2015

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A duração média das chamadas originadas na rede móvel (excluindo placas/modem e equipamentos M2M) neste trimestre foi de 164 segundos por chamada, mais 4 segundos do que no 1T14. 

Os utilizadores do serviço de mensagens escritas (64,3 por cento do total de estações móveis com utilização efetiva, excluindo placas de acesso à Internet e os equipamentos afetos a comunicações M2M) enviaram menos 12,3 por cento de mensagens face ao 1T14. O número médio mensal de mensagens enviadas por utilizador deste serviço foi de 229 (255 no 1T14), o que representa cerca de 8 mensagens por dia. O tráfego de mensagens tem sofrido uma redução significativa devido ao aparecimento de formas de comunicação alternativas.



O número de utilizadores do serviço de roaming internacional fora de Portugal representa 8,3 por cento do total das estações móveis efetivamente utilizadas, excluindo placas/modem e equipamentos M2M. O tráfego de roaming out aumentou em relação ao trimestre homólogo destacandose em particular o volume de tráfego Internet (+185,3 por cento). Esta evolução poderá estar associada, entre outros fatores, à entrada em vigor em 1 de julho de 2014 dos novos limites máximos para as tarifas retalhistas de roaming dentro da União Europeia e Espaço Económico Europeu. O tráfego de roaming in diminuiu face ao trimestre anterior como é habitual nesta altura do ano. Em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, registaramse aumentos em todos os tipos de tráfego, com destaque para o aumento do tráfego de Internet (+181,5 por cento).



O volume de receitas acumuladas1 dos serviços a clientes no final do 1T15 ascendeu a cerca de 369 milhões de euros, tendo-se reduzido 19,6 por cento face ao período homólogo. A receita média mensal por assinante médio foi de 9,6 euros.

1

Excluem-se as receitas de serviços móveis integradas em pacote com serviços fixo.

Serviço Móvel - 1.º trimestre de 2015

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1. Taxa de penetração do serviço móvel No final do 1.º trimestre de 2015 (1T15), a penetração do serviço móvel ascendia a 157,8 por 100 habitantes. Caso fossem apenas consideradas as estações móveis com utilização efetiva, a taxa de penetração em Portugal seria de 122,6 por 100 habitantes. Caso se excluíssem as placas/modem de acesso à Internet e as estações móveis afetas ao serviço Machine-to-Machine (M2M), a taxa de penetração seria de 112,1 por 100 habitantes. De acordo com os dados do Barómetro de Telecomunicações da Marktest2, neste trimestre, 95 por cento dos residentes em Portugal eram clientes do Serviço Telefónico Móvel (STM). A diferença entre a penetração acima indicada e este valor deve-se a vários fatores (p.ex. utilizadores com mais do que um cartão e utilizadores do segmento empresarial).

2. Estações móveis / equipamentos de utilizador ativos3

No final do 1T15 existiam cerca de 16,5 milhões de estações móveis ativas4 associadas a planos tarifários pós-pagos, pré-pagos e planos combinados/híbridos (-1,7 por cento do que no trimestre anterior e +0,8 por cento em comparação com trimestre homólogo). O número de estações móveis ativas no 1T15 encontra-se dentro do intervalo de previsão resultante da tendência histórica. Cerca de 12,8 milhões das estações móveis ativas (77,7 por cento do total), foram efetivamente utilizadas no último mês do trimestre (-1,9 cento em relação ao trimestre anterior e -0,3 por cento relativamente ao trimestre homólogo). O decréscimo deste indicador no presente trimestre encontra-se dentro da tendência histórica. Caso se excluíssem as placas/modem utilizadas para acesso à Internet e as estações móveis associadas a comunicações Machine-to-Machine (M2M), o número de estações

O Barómetro Telecomunicações é um estudo regular da Marktest para o sector das Telecomunicações. O universo do Barómetro de Telecomunicações - Rede Móvel é composto pelos indivíduos com 10 e mais anos residentes em Portugal Continental e nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores, em que mensalmente é recolhida uma amostra proporcional ao universo em estudo e representativa do mesmo, correspondendo a 1.350 entrevistas por mês. 3 Informação compilada a 11-05-2015. A informação trimestral agora disponibilizada poderá ser objeto de alterações caso se verifiquem revisões ou atualizações. 4 Estações móveis ativas são aquelas que se encontram habilitadas a usufruir dos serviços sem que necessariamente os mesmos tenham sido utilizados. 2

Serviço Móvel - 1.º trimestre de 2015

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móveis/equipamentos de utilizador ativos e com utilização efetiva no 1T15 seria cerca de 11,7 milhões, -1,8 por cento do que no trimestre anterior e +0,4 por cento relativamente ao 1T14. Gráfico 1 - Evolução do número de estações móveis / equipamentos de utilizador ativos e com utilização efetiva

18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 0

4T91 1T92 2T92 3T92 4T92 1T93 2T93 3T93 4T93 1T94 2T94 3T94 4T94 1T95 2T95 3T95 4T95 1T96 2T96 3T96 4T96 1T97 2T97 3T97 4T97 1T98 2T98 3T98 4T98 1T99 2T99 3T99 4T99 1T00 2T00 3T00 4T00 1T01 2T01 3T01 4T01 1T02 2T02 3T02 4T02 1T03 2T03 3T03 4T03 1T04 2T04 3T04 4T04 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15

1

Estações Móveis Ativas

Estações Móveis Ativas com Utilização Efetiva

Previsão

Intervalo de Previsão*

Unidade: milhões de estações móveis / equipamentos de utilizador Fonte: ANACOM

Nota: * Intervalo de previsão a um nível de significância de 95 por cento. Para a modelação da série das estações móveis ativas recorreu-se a um modelo de regressão Yt = 105.212 - 88.974T2 + 111.747T4 + 14.235PP*t2 - 8.005OP*t2 + (350.930- 19.589t2) UMTS + (116.491t + 16.154t2)CG + (-348.085 – 220.692t – 8.503t2)CE com todas as variáveis independentes significativas a um nível de confiança de 95 por cento, nomeadamente, dummies sazonais relativas ao 2º e ao 4º trimestres, dummy para a introdução dos pré-pagos (PP) com tendência quadrática positiva a partir do 3º trimestre de 1995, dummy para a entrada da Optimus (OP) com tendência quadrática negativa a partir do 3º trimestre de 1998, dummies para atribuição das licenças UMTS (UMTS) com tendência quadrática negativa a partir do 4º trimestre de 2000, dummies para o lançamento de ofertas comerciais 3G com tendência quadrática positiva a partir do 2º trimestre de 2004, dummies para a alteração de conjuntura económica do país com tendência quadrática negativa a partir do 3º trimestre de 2010. O coeficiente de determinação ajustado (R2 ajustado) do modelo é 0,999. Para a modelação da série das estações móveis com utilização efetiva recorreu-se ao modelo de regressão linear com tendência linear e quadrática (t e t2): Yt = 13.098.604 + 45.669t - 2.955t2. Calcularam-se igualmente os seguintes índices de sazonalidade (modelo aditivo): T1= - 75.911; T2= - 109.953; T3= 39.923 e T4= 173.752. O coeficiente de determinação ajustado (R2 ajustado) do modelo é 0,834.

Serviço Móvel - 1.º trimestre de 2015

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Tabela 1 - Estações móveis / equipamentos de utilizador ativos, com utilização efetiva e afetos a comunicações Machine-to-Machine (M2M) Var. Trimestral (+/-) (%)

1.º T 2015 Estações móveis / Equipamentos de utilizador ativos afetos a planos póspagos, pré-pagos e planos combinados/híbridos

Var. Homóloga (+/-) (%)

16.455

100%

-277

-1,7%

136

0,8%

dos quais com utilização efetiva

12.783

77,7%

-244

-1,9%

-35

-0,3%

dos quais afetos a M2M

516

3,1%

20

4,0%

28

5,7%

3.282

19,9%

235

7,7%

638

24,2%

dos quais com utilização efetiva

2.827

22,1%

185

7,0%

715

33,9%

dos quais afetos a M2M

364

70,6%

9

2,4%

-10

-2,7%

8.943

54,3%

-620

-6,5%

-1.674

-15,8%

dos quais com utilização efetiva

6.910

54,1%

-549

-7,4%

-1.588

-18,7%

dos quais afetos a M2M

0

0,0%

0

-40,8%

-2

-90,4%

4.230

25,7%

108

2,6%

1.172

38,3%

dos quais com utilização efetiva

3.046

23,8%

121

4,1%

837

37,9%

dos quais afetos a M2M

152

29,4%

12

8,3%

40

35,4%

Planos pós-pagos

Planos pré-pagos

Planos combinados/híbridos

Unidade: milhares de estações móveis/equipamentos de utilizador Fonte: ANACOM

Os planos pré-pagos foram os responsáveis pelo decréscimo verificado no número de estações

móveis/equipamentos

de

utilizador

no

trimestre.

Os

pós-pagos

e

combinados/híbridos mantiveram a tendência de crescimento que se tem vindo a verificar nos últimos trimestres. No final do 1T15, 54,3 por cento das estações móveis estavam associadas a planos pré-pagos, o que compara com o valor de 65,1 por cento registado no 1T14, uma redução anual de 10,8 pontos percentuais.

Os planos pós-pagos voltaram a registar um aumento (+7,7 por cento), tendo atingido o seu máximo histórico neste trimestre. No que respeita aos planos combinados/híbridos, estes continuam a evidenciar a tendência de crescimento (+2,6 por cento face ao trimestre anterior e +38,3 por cento face ao 1T14). A evolução verificada nestas duas modalidades tarifárias encontra-se associada ao aumento da penetração dos tarifários multiple play que

Serviço Móvel - 1.º trimestre de 2015

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integram o serviço telefónico móvel5. Segundo o Barómetro de Telecomunicações da Marktest, em março de 2015, 29,6 por cento dos clientes residenciais do serviço telefónico móvel dispunham de uma oferta deste tipo enquanto que no final do 4T14 este valor era de 25,7 por cento. Noutra perspetiva, no 1T15, 34,7 por cento dos lares com ofertas multiple play (pacotes) dispunham de uma oferta que integrava o serviço telefónico móvel6.

3. Distribuição por prestador das estações móveis / equipamentos de utilizador ativos No quadro seguinte apresenta-se a distribuição por prestador do número total de estações móveis ativas7 associadas a planos tarifários pós-pagos, pré-pagos e híbridos. A MEO continua a ser o principal prestador com 47,5 por cento das estações móveis ativas8, seguida da Vodafone com 31,8 por cento. A NOS, com uma quota de 18,9 por cento foi o único prestador que aumentou o número de estações móveis ativas no período tendo aumentado a sua quota em 0,5 pontos percentuais.

Tabela 2 - Distribuição por prestador das estações móveis/equipamentos de utilizador ativos

3T14

4T14

1T15

Var. trimestral (p.p)

Var. homóloga (p.p)

MEO

47,4

47,3

47,5

0,2

-0,3

Vodafone

33,7

32,2

31,8

-0,4

-3,5

NOS

16,7

18,4

18,9

0,5

3,8

2,2

2,0

1,8

-0,2

0,0

Outros prestadores Unidade: %, p.p. Fonte: ANACOM

O número de estações móveis/equipamentos de utilizador associados a planos pós-pagos e híbridos poderá estar a ser influenciado pelo critério de contabilização adotado pelos operadores no que se refere aos subscritores de ofertas multiple play. 6 Cf. MARKTEST - Estudo Barómetro de Telecomunicações, março de 2015 [Base: Lares com serviços em pacote (Total)]. 7 Estações móveis ativas são aquelas que se encontram habilitadas a usufruir dos serviços sem que necessariamente os tenham utilizado. 8 A MEO apesar de ter diminuído o número de estações móveis de utilizadores ativos, diminuiu em menor proporção que o total, o que que lhe permitiu aumentar a quota no período. 5

Serviço Móvel - 1.º trimestre de 2015

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Tabela 3 - Distribuição por prestador das estações móveis/equipamentos de utilizador CTT

Lyca mobile

MEO

Mundio Mobile

NOS

Vodafone

Estações móveis / Equipamentos de utilizador de planos pós-pagos, prépagos e híbridos

0,2%

1,4%

47,5%

0,2%

18,9%

31,8%

Estações móveis / Equipamentos de utilizador de planos pós-pagos, prépagos e híbridos com utilização efetiva

0,2%

1,2%

44,7%

0,2%

18,7%

34,9%

0,3%

1,3%

44,8%

0,2%

17,9%

35,5%

0,3%

1,4%

45,5%

0,2%

17,3%

35,3%

1.º T 2015

Estações móveis / Equipamentos de utilizador de planos pós-pagos, prépagos e híbridos com utilização efetiva, excluindo placas/modem para acesso à Internet Estações móveis / Equipamentos de utilizador de planos pós-pagos, prépagos e híbridos com utilização efetiva, excluindo placas/modem para acesso à Internet e estações móveis afetas a comunicações M2M

Unidade: % Fonte: ANACOM

Nota: Sublinha-se que as definições dos indicadores utilizados para efeitos de cálculo são aquelas resultantes do formulário dos serviços móveis em vigor. Estas definições podem afastar-se daquelas utilizadas pelos prestadores. De referir, ainda, que a evolução destes indicadores tem sido influenciada pelo programa e-iniciativas, podendo as quotas de cada prestador refletir em parte os diferentes compromissos assumidos no âmbito do concurso de atribuição das licenças UMTS para efeitos da promoção da sociedade de informação.

4. Utilizadores de serviços típicos da banda larga móvel No 1T15 o número total de utilizadores habilitados9 a usar os serviços típicos da banda larga móvel era cerca de 12,6 milhões, mais 0,2 por cento que no trimestre anterior. Os utilizadores habilitados a usar os serviços típicos da banda larga móvel representam agora 76,3 por cento do total de estações móveis ativas.

Entende-se por utilizador habilitado uma estação móvel/equipamento de utilizador que contratual e tecnicamente dispõe da possibilidade de aceder a serviços de banda larga, independentemente de o ter feito neste período. 9

Serviço Móvel - 1.º trimestre de 2015

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Tabela 4 - Utilizadores de serviços típicos da banda larga móvel Var. Trimestral (+/-) (%)

1.º T 2015 Nº total de utilizadores de serviços típicos da banda larga móvel (habilitados) dos quais utilizadores de serviços 3G, upgrades e standards equivalentes ativos (que registaram tráfego no último mês do período de reporte) dos quais utilizadores do serviço de acesso à Internet em banda larga dos quais utilizadores com tarifário específico para acesso à Internet em banda larga dos quais com ligação à Internet através de placa/modem

Var. Homóloga (+/-) (%)

12.563

27

0,2%

868

7,4%

4.960

-198

-3,8%

555

12,6%

4.601

-155

-3,3%

704

18,1%

1.751

-213

-10,8%

-417

-19,2%

579

-56

-8,8%

-107

-15,6%

Unidade: milhares de utilizadores, % Fonte: ANACOM

O número de utilizadores ativos e que efetivamente utilizaram serviços característicos de 3ª/4ª geração (i.e. videotelefonia, transmissão de dados em banda larga, mobile TV, etc.), era cerca de 5 milhões (-3,8 por cento em relação ao trimestre anterior e +12,6 por cento face ao 1T14). Habitualmente, no primeiro trimestre do ano, regista-se decréscimo significativo do número de utilizadores destes serviços. Os utilizadores deste tipo de serviços constituíam 38,8 por cento do total de estações móveis com utilização efetiva (valor superior em 4,4 pontos percentuais face ao verificado no 1T14).

Serviço Móvel - 1.º trimestre de 2015

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Gráfico 2 - Penetração dos serviços de banda larga 11,7% 12,3% 14,0% 15,7% 15,6%

Percentagem de placas/modem no total de utilizadores de serviços 3G, upgrades e standards equivalentes

38,8% 39,6% 37,2% 34,2% 34,4%

Percentagem de utilizadores de serviços 3G, upgrades e standards equivalentes sobre o total de estações móveis com utilização efetiva

39,5% 41,1% 40,4% 37,6% 37,7%

Percentagem dos utilizadores de serviços 3G, upgrades e standards equivalentes no total de utilizadores habilitados a serviços de banda larga

76,3% 74,9% 72,7% 71,5% 71,7%

Percentagem de utilizadores habilitados a serviços de banda larga sobre o total de estações móveis ativas 1T15

4T14

3T14

2T14

1T14

0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Unidade: % Fonte: ANACOM

O crescimento verificado (em termos homólogos) no número de utilizadores de serviços 3G/4G está associado ao significativo aumento do acesso à Internet através do telemóvel (+25,3 por cento face ao 1T14) - nomeadamente, quando associado a ofertas em pacote, e à massificação dos smartphones10. De facto, de acordo com os dados do Barómetro de Telecomunicações da Marktest, a utilização residencial do serviço de acesso à Internet através do telemóvel tem vindo a crescer, atingindo no 1T15 os 45,5 por cento. Por outro lado, a penetração de smartphones continua a registar um crescimento significativo tendo atingido 59,6 por cento em março de 201511. De acordo com o Barómetro de Telecomunicações da Marktest, cerca de cinco milhões de residentes em Portugal utilizam smartphone.

Estudo da gfk disponível em: http://www.gfk.com/temax/western-europe/Pages/portugal.aspx Cf. MARKTEST - Estudo Barómetro de Telecomunicações, março de 2015 [Base: Possuidores de telemóvel (Total). Não inclui as não respostas]. 10 11

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Para além do acesso à Internet (browsing), as principais atividades associadas a este tipo de serviços são a participação em redes sociais, utilização do correio eletrónico, o envio de mensagens instantâneas (instant messaging) e a realização de chamadas (VoIP).

Gráfico 3 - Nível de utilização de outros serviços no telemóvel 300 17,5

275 250 225 200 175 150 125 100 75 50 25 0

8 17,5 21,1 11,7 16,2 16,9

9,1 19,9 20,4 12,4 17,2 18,9

8,8 18,2 20,2 13,8 17,6 20,3

10,8 18,5 20,1 17,8

25,3 25,5

22,8

24,1

28,4

37,9

41,6

29,5

30,7

77,7

77,4

78,1

78,6

Dez.13

21,2 23,6

26,9

Set.13

20,2

20,5

20,9

36,5

Jun.13

12,7 18,8

14,3 19,4

16,6

21,6

18,6

19

19

Mobile banking Chamadas de voz através aplicação VOIP - Skype, Viber

31,7

Serviço roaming

36,6

Nenhum destes

31,5

37,3

Messenger (ex:What'sApp, Imo, Facebook Messenger)

45,8

49,9

28,3 29,8

E-mail através apps Redes sociais através apps

Mar.14

78,3

Jun.14

77,2

Set.14

79,2

Dez.14

77,1

Mar.15

Acesso à Internet SMS - Serviço de mensagens escritas

Unidade: % Fonte: MARKTEST - Estudo Barómetro de Telecomunicações, junho de 2013 a março de 2015.

Base: Possuidores de telemóvel (Total)

Do total de utilizadores de serviços típicos da banda larga móvel que registaram tráfego no último mês de reporte, 11,7 por cento são utilizadores do serviço de acesso à Internet através de placas/modem. Desde a entrada em vigor do presente questionário (1T10), o número de placas/modem diminuiu 55 por cento em consequência, sobretudo, do fim do programa e-iniciativas. No presente trimestre o número de placas/modem diminuiu 8,8 por cento face ao 4T14, tendo atingido o valor mais baixo desde o 1T10.

Serviço Móvel - 1.º trimestre de 2015

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5. Tráfego 5.1. Voz O número de minutos de conversação originados nas redes móveis totalizou, no 1T15, cerca de 6,3 mil milhões (+9,4 por cento face ao 1T14), ficando dentro do intervalo de previsão resultante da tendência histórica e do efeito sazonal estimado. Gráfico 4 - Evolução do tráfego de minutos de voz 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000

0

1T02 2T02 3T02 4T02 1T03 2T03 3T03 4T03 1T04 2T04 3T04 4T04 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15

1 000

Minutos(Y)

Previsão

Intervalo de previsão*

Unidade: milhões de minutos Fonte: ANACOM

Notas: * Intervalo de previsão a um nível de significância de 95 por cento. Recorreu-se a um modelo de regressão Yt = 2.365.497 + 2190t2 – 76.952T1 + 95.574T3 + 2.976.155 CE + (2.793.969+147.615*t)P com todas as variáveis independentes significativas a um nível de confiança de 95 por cento, nomeadamente, tendência quadrática positiva até ao 3T2010, dummies sazonais relativas ao 1º e ao 3º trimestres, dummy para a alteração de conjuntura económica do país com efeito constante entre o 4.º trimestre de 2010 e o 4.º trimestre de 2012 (CE) e dummy relativa à introdução de ofertas em pacote com STM (P) com tendência linear crescente a partir do 1.º trimestre de 2013. O coeficiente de determinação ajustado (R2 ajustado) do modelo é 0,996.

O aumento verificado foi sobretudo resultado do aumento do tráfego off-net (+63,8 por cento). O tráfego para números curtos e não geográficos (+19,7 por cento) e o tráfego móvel-fixo (+8 por cento) apresentaram igualmente taxas de crescimento significativas.

Em contrapartida, o tráfego on-net e o tráfego internacional diminuíram face ao trimestre homólogo.

Serviço Móvel - 1.º trimestre de 2015

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O acréscimo de tráfego comparativamente ao 1T14 dever-se-á ao efeito das ofertas com chamadas incluídas (tais como os tarifários MEO Unlimited, M4O, M50, M3O, Vodafone Red ou o NOS Quatro, NOS Três, NOS Dois). O aumento do tráfego off-net e móvel-fixo e a consequente alteração da estrutura do tráfego que tem vindo a ocorrer, resultará da eliminação em várias ofertas tarifárias das diferenças de preço entre chamadas on-net e off-net e ao aparecimento de ofertas com “chamadas incluídas” para todas as redes nacionais.

Existe igualmente evidência de que esta alteração tarifária poderá estar a reduzir a intensidade do designado “efeito rede”. De acordo com o Barómetro de Telecomunicações da Marktest12, em março de 2014 cerca de 30,3 por cento dos possuidores de telemóvel (em que telemóvel principal não está incluído no pacote) apontavam como principal razão para a escolha de um operador o facto das pessoas com quem contactam estarem ligadas à mesma rede. Em março de 2015 este valor diminuiu 5,2 pontos percentuais, para os 25,1 por cento. No mesmo sentido apontam as razões de mudança de operador. Em março de 2015, de acordo com o Barómetro da Marktest, apenas 14,4 por cento dos possuidores de telemóvel que mudaram de operador o fizeram por amigos/familiares estarem ligados à mesma rede. Em março de 2014 esta razão era apontada por 26 por centos dos inquiridos.

O tráfego on-net representa agora 64,4 por cento do tráfego originado, o valor mais baixo desde 2010 e menos 8,4 p.p. que em igual período de 2014.

12

Cf. MARKTEST - Estudo Barómetro de Telecomunicações, março de 2014 e março de 2015 [Base: Possuidores de telemóvel em que telemóvel principal não está incluído no pacote (Total)].

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Tabela 5 - Tráfego de voz: minutos Distribuição do tipo de tráfego

1.º T 2015

Var. Trimestral (+/-) (%)

Var. Homóloga (+/-) (%)

6.291.565

100,0%

-123.547

-1,9%

539.752

9,4%

Rede própria - Rede própria

4.051.788

64,4%

-194.694

-4,6%

-134.689

-3,2%

Rede própria - Outros STM nacionais

1.643.869

26,1%

67.570

4,3%

639.999

63,8%

Rede própria - STF nacionais

301.285

4,8%

17.272

6,1%

22.400

8,0%

Rede própria - Nºs curtos/não geográficos

120.618

1,9%

-7.007

-5,5%

19.853

19,7%

Rede própria - Redes internacionais

174.006

2,8%

-6.689

-3,7%

-7.811

-4,3%

6.093.770

100,0%

-71.463

-1,2%

483.853

8,6%

Rede própria - Rede própria

4.051.788

66,5%

-194.694

-4,6%

-134.689

-3,2%

Outros STM nacionais - Rede própria

1.647.491

27,0%

113.709

7,4%

624.474

61,0%

STF nacionais - Rede própria

155.644

2,6%

615

0,4%

2.055

1,3%

Redes internacionais - Rede própria

172.353

2,8%

6.562

4,0%

-14.650

-7,8%

Nºs curtos/não geográficos - Rede própria

66.495

1,1%

2.345

3,7%

6.663

11,1%

Por origem de tráfego

Por terminação de tráfego

Unidade: milhares de minutos, % Fonte: ANACOM

O número de minutos terminados nas redes móveis foi cerca de 6,1 mil milhões (-1,2 por cento em comparação com o 4T14 e +8,6 por cento do que no trimestre homólogo). O tráfego internacional diminuiu 7,8 por cento em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. No 1T15, o número de minutos de conversação por estação móvel com utilização efetiva (excluindo placas/modem e equipamentos M2M) foi, em média, de 178 por mês. Destes, e em termos médios, 115 foram minutos on-net, 47 foram minutos off-net, 9 tiveram como destino a rede fixa, 4 números curtos/não geográficos e 5 redes internacionais.

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Gráfico 5 - Número médio mensal de minutos por estação móvel ativa com utilização efetiva, excluindo placas de acesso à Internet e as estações móveis afetas a comunicações M2M 4,9 5,1 5,4 6,0 5,1 3,4 3,6 3,6 3,0 2,9 8,5 8,0 7,9 7,5 7,9

Minutos para redes internacionais por estação móvel com utilização efetiva Minutos para nº curtos e nº não geográficos por estação móvel com utilização efetiva Minutos para STF nacionais por estação móvel com utilização efetiva

46,5 44,5 40,9 35,8 29,0

Minutos off-net por estação móvel com utilização efetiva

114,5 119,8 122,8 117,9 117,9

Minutos on-net por estação móvel com utilização efetiva

1T15

4T14

3T14

2T14

1T14

0

25

50

75

100

125

150

Unidade: minutos Fonte: ANACOM

A duração média das chamadas originadas na rede móvel (excluindo placas/modem e equipamentos M2M) neste trimestre foi de 164 segundos por chamada, mais 4 segundos do que no 1T14. A duração média das chamadas tem crescido de forma significativa pelos motivos de natureza tarifária anteriormente mencionados.

5.2. SMS No 1T15 foram enviadas cerca de 5,3 mil milhões de mensagens escritas (-12,3 por cento face ao registado no último trimestre e -12,3 por cento em comparação com o mesmo período do ano anterior). Tal como nos trimestres anteriores, o valor correspondente ao período em análise encontra-se abaixo do limite inferior do intervalo de previsão resultante da tendência histórica e do efeito sazonal estimado.

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Gráfico 6 - Evolução do tráfego de mensagens escritas (SMS) 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000

0

2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15

1 000

Mensagens(Y)

Previsão

Intervalo de previsão*

Unidade: milhões de mensagens Fonte: ANACOM

Notas: * Intervalo de previsão a um nível de significância de 95 por cento. Recorreu-se ao modelo de regressão linear com tendência logística. Y= -1071901+7706520/(1+exp(-0.2513811*(t4.982862))) tendo-se considerado os seguintes índices de sazonalidade pelo modelo aditivo: T1= -88.636; T2= 29.022; T3= 94.882; T4= -44.133. O R2 ajustado do modelo é 0,9703.

O decréscimo do tráfego de mensagens escritas que se tem vindo a registar nos últimos anos deve-se, sobretudo, ao aparecimento de formas de comunicação alternativas. De acordo com o Barómetro de Telecomunicações da Marktest13, mais de 30 por cento dos utilizadores de telemóvel com 10 ou mais anos utiliza os serviços instant messaging14. Surgiram igualmente tarifários com tráfego de dados incluído que poderão eventualmente potenciar a migração de utilizadores do serviço SMS para o serviço de acesso à Internet.

O Barómetro de Telecomunicações é um estudo regular da Marktest para o sector das telecomunicações. O universo do Barómetro de Telecomunicações - Rede Móvel é composto pelos indivíduos com 10 e mais anos residentes em Portugal Continental e nas Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores, em que mensalmente é recolhida uma amostra proporcional ao universo em estudo e representativa do mesmo, num total de 1200 entrevistas por mês (em cada trimestre a dimensão amostral é de 3500 entrevistas). 14 A pergunta no inquérito refere-se aos “serviços que costuma utilizar através do telemóvel”. 13

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Da mesma forma, os novos tarifários de serviços de voz (já mencionados) podem estar a contribuir para a redução da utilização de SMS.

Gráfico 7 - Evolução da percentagem de utilizadores de telemóvel que utilizam serviços de instant messaging 35 30

25,3

25

17,8

20 15

11,7

12,4

2T2013

3T2013

31,7

28,3

21,2

13,8

10 5 0

4T2013

1T2014

2T2014

3T2014

4T2014

1T2015

Serviços de Instant Messaging (ex:What'sApp, Viber, Imo, Facebook Messenger) Unidade: %. Fonte: ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 2T2013 - 1T2015

Base: Indivíduos com 10 ou mais anos com telemóvel

A redução registada no número de SMS resulta da diminuição das mensagens enviadas para a própria rede móvel (-15,5 por cento em comparação com o 4T14 e -21 por cento face a idêntico período do ano anterior). O tráfego off-net registou um aumento superior a 100 por cento face ao 1T2014, resultado da disseminação de ofertas que permitem enviar SMS gratuitamente para todas as redes móveis.

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Tabela 6 - Mensagens escritas (SMS) Distribuição do tipo de tráfego

1.º T 2015

Var. Trimestral (+/-) (%)

Var. Homóloga (+/-) (%)

5.279.553

100,0%

-739.976

-12,3%

-740.404

-12,3%

SMS para rede própria

4.414.475

83,6%

-810.350

-15,5%

-1.175.853

-21,0%

SMS para outros STM nacionais

849.634

16,1%

71.594

9,2%

436.417

105,6%

SMS para STF nacionais

543

0,0%

-239

-30,6%

-36

-6,2%

SMS para redes internacionais

14.902

0,3%

-981

-6,2%

-932

-5,9%

Número de SMS originadas

Unidade: milhares de mensagens Fonte: ANACOM

O número médio mensal de mensagens enviadas por utilizador deste serviço ascendeu a 229 (255 no 1T14), o que representa uma média de 8 mensagens por dia aproximadamente. O número de mensagens de valor acrescentado atingiu os 23,7 milhões no 1T15, valor que corresponde a 0,4 por cento do total de mensagens enviadas. O número de utilizadores do serviço de mensagens escritas representa, em média, cerca de 64,3 por cento do total de estações móveis com utilização efetiva, excluindo placas de acesso à Internet e os equipamentos afetos a comunicações M2M (-7,5 pontos percentuais do que há um ano atrás).

5.3. MMS, videochamadas e mobile TV No 1T15 os utilizadores do serviço móvel enviaram cerca de 29 milhões de MMS, menos 6,2 por cento do que no período anterior. Em termos homólogos o número de mensagens multimédia enviadas pelos utilizadores deste serviço decresceu 18,8 por cento.

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Tabela 7 - Mensagens multimédia (MMS) 1.º T 2015 Número de MMS originadas Número de videochamadas Volume de tráfego de videochamadas

29.420 Chamadas Minutos

Var. Trimestral (+/-) (%)

Var. Homóloga (+/-) (%)

-1.934

-6,2%

-6.796

-18,8%

623

11

1,9%

228

57,6%

2.368

75

3,3%

716

43,3%

Unidade: milhares Fonte: ANACOM

O número de utilizadores que usaram o serviço de mensagens multimédia no 1T15 é relativamente reduzido (representam 13,8 por cento do total de estações móveis com utilização efetiva, excluindo placas/modem e equipamentos M2M). O volume de tráfego deste serviço é igualmente relativamente reduzido. Em média, neste trimestre, cada utilizador de MMS enviou cerca de 6 MMS por mês. Quanto às videochamadas, no 1T15 foram realizadas cerca de 623 mil videochamadas, mais 1,9 por cento do que no trimestre anterior. Em relação ao trimestre homólogo verificase um acréscimo de 57,6 por cento. Este crescimento poderá explicar-se pelo acréscimo de equipamentos compatíveis com o serviço resultante da massificação de smartphones e pela integração de chamadas de vídeo gratuitas na oferta tarifária. No final do 1T15, estima-se que o número de utilizadores do serviço de mobile TV tenha totalizado cerca de 5,8 mil (0,1 por cento do total de estações móveis com utilização efetiva de serviços de banda larga). O serviço de mobile TV contabilizou cerca de 2,7 milhões de sessões, o que corresponde a aproximadamente 146 sessões por utilizador por mês.

5.4. Roaming internacional

O número de utilizadores do serviço de roaming internacional representa 8,3 por cento do total de estações móveis ativas com utilização efetiva excluindo placas/modem e equipamentos M2M.

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Relativamente ao mesmo trimestre do ano anterior, o tráfego de roaming in15 aumentou 2,5 por cento, 12,1 por cento e 8,5 por cento em termos de chamadas, minutos e mensagens, respetivamente. Registaram-se igualmente aumentos significativos face ao período homólogo no caso do tráfego de Internet (+124,1 por cento em termos de número sessões e +181,5 por cento em termos de tráfego em GB).

Tabela 8 - Tráfego de roaming in 1.º T 2015

Originadas Recebidas

Var. Trimestral (+/-) (%)

Var. Homóloga (+/-) (%)

Número de chamadas

23.639

62,0%

38,0%

-6.360

-21,2%

572

2,5%

Número de minutos

63.784

57,3%

42,7%

-11.477

-15,2%

6.875

12,1%

Mensagens escritas

77.399

26,5%

73,5%

-22.335

-22,4%

6.088

8,5%

Número de sessões de acesso à Internet

72.990

n.d.

n.d.

-2.930

-3,9%

40.418

124,1%

Volume de acesso à Internet (GB)

76.859

n.d.

n.d.

-9.607

-11,1%

49.553

181,5%

Duração média das chamadas

(seg.)

150

182

Unidade: milhares Fonte: ANACOM

Em relação ao trimestre anterior, o tráfego de roaming in registou decréscimos significativos em todos os tipos de tráfego, tal como normalmente ocorre no primeiro trimestre de cada ano (sazonalidade).

O tráfego de voz e Internet em roaming out16 aumentou neste trimestre em relação ao trimestre homólogo, verificou-se um aumento em todos os tipos de tráfego, com exceção do número de sessões de acesso à Internet que registou uma diminuição de 4,8 por cento. Destaca-se o aumento significativo do volume de tráfego de Internet face ao 1T14 (+185,3 por cento). Este tipo de tráfego apresenta, há doze trimestres consecutivos, variações homólogas positivas acima dos 40 por cento.

Tráfego cursado (originado e terminado) nas redes nacionais por assinantes de redes estrangeiras. Tráfego gerado e terminado por assinantes dos operadores nacionais enquanto utilizadores de redes de outros operadores no estrangeiro. 15 16

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Tabela 9 - Tráfego de roaming out 1.º T 2015 Número de chamadas

Originadas Recebidas

Var. Trimestral (+/-) (%)

Var. Homóloga (+/-) (%)

32.251

46,1%

53,9%

111

0,3%

3.975

14,1%

Número de minutos

122.914

43,2%

56,8%

5.522

4,7%

29.275

31,3%

Mensagens escritas

24.296

n.d.

n.d.

-194

-0,8%

250

1,0%

Número de sessões de acesso à Internet

68.406

n.d.

n.d.

-6.390

-8,5%

-3.454

-4,8%

Volume de acesso à Internet (GB)

42.785

n.d.

n.d.

10.982

34,5%

27.787

185,3%

Duração média das chamadas

(seg.)

214

241

Unidade: milhares Fonte: ANACOM

De referir que a evolução acima descrita, em especial o significativo crescimento do tráfego de Internet, foi influenciada, nomeadamente, pela entrada em vigor em 1 de julho de 2014 dos novos limites máximos para as tarifas retalhistas de roaming dentro da União Europeia e Espaço Económico Europeu. No caso das chamadas realizadas, estes limites implicaram uma redução de 21 por cento no preço. No caso das chamadas recebidas o preço baixou 28,5 por cento, enquanto que no caso das mensagens de texto enviadas a diminuição é de 25 por cento. O preço do tráfego de dados em roaming no espaço comunitário diminui 55,5 por cento.

Por outro lado, esta descida de preços poderá ter influenciado negativamente a evolução do tráfego SMS que apresenta uma redução de 0,8 por cento face ao período anterior. A propagação de hotspots Wi-Fi17 e a sua crescente popularidade entre os viajantes mais frequentes terá também contribuído para esta evolução18.

17

Referência ao estudo da ABI Research disponível em: https://www.abiresearch.com/press/growing-demand-for-mobilitywill-boost-global-wi-f 18

Vd. estudo da Ericsson disponível em: http://www.ericsson.com/oss-bss/blog/niche-players-out-grab-roaming-revenues/

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23/25

6. Receitas do serviço móvel

O volume de receitas dos serviços a clientes finais no 1.º trimestre de 2015 ascendeu a cerca de 369 milhões de euros, menos 19,6 por cento do que no trimestre homólogo. Tabela 10 - Receitas do serviço telefónico móvel JaneiroMarço 2014

JaneiroMarço 2015

Variação homóloga

459

369

-19,6%

Receitas da prestação de serviço a clientes retalhistas Unidades: milhões de euros, % Fonte: ANACOM

Nota 1: Receitas acumuladas desde o início do ano.

De acordo com os dados disponíveis, estima-se que a receita média mensal por assinante médio decresceu cerca de 18,5 por cento face ao mesmo período de 2014.

Tabela 11 - Receitas média mensal por assinante médio

Receita média mensal por assinante médio

JaneiroMarço 2014

JaneiroMarço 2015

Variação homóloga

11,8

9,6

-18,5%

Unidades: euros, % Fonte: ANACOM

Nota 1: Consideraram-se os subscritores ativos com utilização efetiva.

As significativas variações ocorridas nas receitas totais e unitárias refletem em parte a não contabilização a partir do presente trimestre das receitas da componente móvel dos pacotes convergente comercializados pela MEO, na sequência da fusão ocorrida no final de 201419.

19

Até ao 4T14 as receitas da componente móvel dos pacotes convergentes comercializados pela MEO estavam a ser incluídas nas receitas dos Serviços Móveis. A partir do 1T15, as receitas da componente móvel das mensalidades destes “pacotes de serviços” relativas à operadora MEO encontram-se refletidas no indicador receitas de pacotes publicadas nos

Serviço Móvel - 1.º trimestre de 2015

24/25

De acordo com os dados do Barómetro de Telecomunicações da Marktest, o valor médio da mensalidade do serviço móvel no final do 1.º trimestre de 2015 era de 12,3 euros20, menos 2 euros que no 1T14 e 24,8 por cento inferior ao verificado em igual período de 2010. Gráfico 8 - Mensalidade média dos clientes STM com 10 ou mais anos 25 20 15 10

Mar.15

Dez.14

Set.14

Jun.14

Mar.14

Dez.13

Set.13

Jun.13

Mar.13

Dez.12

Set.12

Jun.12

Mar.12

Dez.11

Set.11

Jun.11

Mar.11

Dez.10

Set.10

Jun.10

0

Mar.10

5

Unidade: euros Fonte: MARKTEST - Estudo Barómetro de Telecomunicações, 1T2010 a 1T2015

Base: Possuidores de telemóvel (até Abr.13) / Possuidores de telemóvel em que o telemóvel não está incluído no pacote (Mai.13)

relatórios dos serviços de telecomunicações em local fixo e de pacotes. Assim sendo, os valores apresentados para as receitas não são passíveis de comparação. 20

Cf. MARKTEST - Estudo Barómetro de Telecomunicações, março de 2015 [Base: Possuidores de telemóvel em que o telemóvel não está incluído no pacote].

Serviço Móvel - 1.º trimestre de 2015

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