BNDES

Atuação no Complexo Industrial da Saúde (CIS) Britcham: Políticas Públicas e Desenvolvimento Industrial do Setor de Saúde São Paulo, novembro de 2012

Agenda



Saúde como desenvolvimento



Transições da saúde no mundo e no Brasil



Mercado e indústria no Brasil



Atuação do BNDES



Desafios e oportunidades

Agenda



Saúde como desenvolvimento



Transições da saúde no mundo e no Brasil



Mercado e indústria no Brasil



Atuação do BNDES



Desafios e oportunidades

Saúde como desenvolvimento Social Sistema Universal Incorporação de tecnologias e tratamentos

Complexo Industrial da Saúde

Tecnológica Indução e difusão de novas tecnologias

Econômica Déficit de conhecimento “Especialização regressiva”

Setores do CIS

Indústria Farmacêutica Mercado brasileiro: R$ 54 bilhões (2011) P&D

Produção Fármaco

Produção Medicamento

Marketing e vendas

Indústria de Equipamentos e Materiais Médicos, Hospitalares e Odontológicos (EMHO) Mercado brasileiro R$ 14 bilhões (2011)

Indústria de Vacinas

Fonte: Gadelha, 2003.

Indústria de Hemoderivados

Indústria de Reagentes de Diagnóstico

Agenda



Saúde como desenvolvimento



Transições da saúde no mundo e no Brasil



Mercado e indústria no Brasil



Atuação do BNDES



Desafios e oportunidades

Transições da Saúde no Mundo demográfica



População mundial de idosos superará a de jovens em 2045



No Brasil, já em 2030

10.000

21%

Milhões de habitantes

9.000

16%

8.000

12%

7.000 6.000 5.000 4.000

10% 8% 62%

3.000 2.000 1.000

58%

60%

54%

37%

58%

27%

33%

24%

21%

0 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015* 2020* 2025* 2030* 2035* 2045*

0-14

15-59

60+

Fonte: ONU

Transições da Saúde no Mundo epidemiológica Distribuição da carga de doença no mundo (QALY / OMS) 

Maior prevalência de doenças crônico-degenerativas



Tratamentos mais caros e complexos, que acompanham o paciente

100% 80% 60% 40% 20% 0% Países de Renda Baixa

Países de Renda Média Transmissíveis

Brasil

Não Transmissíveis

Países de Renda Alta

Externas

Fonte: OMS, 2008

Movimento em direção a mercados emergentes Mercado Farmacêutico Total, US$ Distribuiçã o geográfica

1200 1000 800 600

26% 19%

400 200

37%

81%

74%

63%

2010

2015 E

0 2005 Maduro

Fonte: IMS Health, 2011

Emergente

Respostas tecnológicas



Biotecnologia para saúde 

Produtos para doenças crônico-degenerativas



Medicina personalizada (biomarcadores, sequenciamento do DNA)



Integração ao sistema de gestão dos serviços de saúde



Diagnóstico point-of-care

Fonte: IMS Health, 2011

Agenda



Saúde como desenvolvimento



Transições da saúde no mundo e no Brasil



Mercado e indústria no Brasil



Atuação do BNDES



Desafios e oportunidades

No Brasil ... melhor distribuição de renda Distribuição da população brasileira por classes de renda 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 1992 1993 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Classes ABC

Fonte: FGV, 2011

Classes DE

Classes ABC: renda familiar per capita superior a R$ 1.129 Classes DE: renda familiar per capita inferior a R$ 1.129

Indica crescimento explosivo da demanda  Crescimento médio anual (CAGR 2003-2011)  Farmacêutico: 15% a.a.  EMHO: 11% a.a. 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 2003

2004

2005

2006

2007

Farmacêutico

Considera mercado privado e público Fonte: IMS Health / Sindusfarma, ABIMO / IEMI, Ministério da Saúde

2008 EMHO

2009

2010

2011

Que gera desafios para o SUS  Constituição de 1988: consagra sistema público universal de saúde  Mas a parcela pública do gasto em saúde ainda é muito baixa

18 16 14

% PIB

12 10 8 6 4 2

43%

46%

Paraguai

Brasil

66%

84%

49%

Reino Unido

Estados Unidos

0 Argentina

Gasto público com saúde Fonte: SECEX, Abifina, IEMI / ABIMO

Gasto privado com saúde

E para a indústria brasileira

US$ milhões FOB

 Déficit comercial ou de conhecimento?

11.000 10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 -

30%

31%

33%

24%

21%

31%

28%

13% 2007

2008

Biológicos

Fonte: SECEX, Abifina, IEMI / ABIMO

17%

16%

Medicamentos

2009

2010

Insumos Farmacêuticos

2011

EMHO

Agenda



Saúde como desenvolvimento



Transições da saúde no mundo e no Brasil



Mercado e indústria no Brasil



Atuação do BNDES



Desafios e oportunidades

Políticas públicas Instituições

Política Industrial Grupo Executivo do CIS (GECIS) Comite de Biotecnologia (CNB)

Sistema Nacional de Inovação Centros de Pesquisa Universidades

Sistema Único de Saúde (SUS)

Financiamento BNDES / Finep

Regulação Sanitária (Anvisa) Patentes (INPI)

BNDES Profarma

INOVAÇÃO

Reestruturação

Produção Brasil Maior

Exportação

•Válido até 31/12/2012 •Processo de renovação em curso

Política Nacional de Saúde

Produtores Públicos

BNDES Profarma

Estoque de projetos

Contratada Aprovada Em análise Enquadrada Carta Consulta Total

Financiamento (R$) 1.741.540.580 110.862.715 2.540.000 302.756.000 22.246.361 2.179.945.656

Investimento (R$) Projetos 3.586.830.545 92 163.947.000 5 2.540.000 1 648.882.000 6 3 4.402.199.545 107

Distribuição dos Financiamentos por Segmento Valor das operações aprovadas e contratadas, em reais

Farmacêutica 1.570.519.876 87%

Estoque da carteira Atualizado em 01 de outubro de 2012

Farmoquímica 66.996.156 4%

Equipamentos Médicos 213.623.488 12%

BNDES Profarma Carteira – Evolução BNDES Profarma Primeira Fase (operações aprovadas até set/2007) Reestruturação 347.160.253 39%

Inovação 104.313.931 12%

Atualizado até 01 de agosto de 2012

Produção 446.603.693 49%

BNDES Profarma Segunda Fase (operações aprovadas entre out/2007 e ago/2012)

Inovação 445.262.270 49%

Exportação 100.186.223 11%

Produção 367.071.867 40%

Fundo Burrill Brasil I (Ciências da Vida) 

Patrimônio Comprometido: R$ 160 milhões



Participação BNDES: 25%, até R$ 75 MM



Setores Alvo: Biofármacos, Diagnóstico, Biotecnologia

agrícola, Biotecnologia Industrial, Alimentos e Biocombustíveis 

Em fase de investimento

BNDES Funtec Carteira BNDES Funtec Estoque de operações aprovadas por foco, R$ Outros focos 489.921.794 70%

Saúde 209.947.235 30%

BNDES Funtec – Foco em Saúde Estoque de operações aprovadas, R$ Infraestrutura de P&D 78.942.183 37%

Biotecnologia 91.732.786 43%

Atualizado até 01 de novembro de 2012

Outros 41.573.568 20%

Agenda



Saúde como desenvolvimento



Transições da saúde no mundo e no Brasil



Mercado e indústria no Brasil



Atuação do BNDES



Desafios e oportunidades

Desafios e Oportunidades Ampliação dos investimentos em P&D 

Como vencer o déficit de conhecimento?

Atividades internas em P&D / Receita Líquida de Vendas 1,8% 1,6% 1,4% 1,2% 1,0% 0,8% 0,6% 0,4% 0,2% 0,0% 2003

Complexo Industrial da Saúde

Fonte: Pintec/IBGE

2005

2008

Média das Indústrias de Transformação

Desafios e Oportunidades Aumento da concorrência em genéricos

Participação de genéricos e mercados selecionados

80 70 60 50 40 30 20 10 0 Alemanha

Brasil

Canadá % em US$

Fonte: IMS Market Prognosis, 2011

% em unidades

E.U.A

Inglaterra* * 2010

Desafios e Oportunidades Catch-up tecnológico em biotecnologia  Vencimento de patentes de medicamentos biológicos  US$ 45 bilhões entre 2014 e 2018  biossimilares

 Mercado de biológicos no Brasil: compras do SUS (R$ 11 bilhões 2011)

R$ Milhões

 Produtos biológicos: crescimento de 26% a.a.  Outros: crescimento de 15% a.a. 12.000 10.000 8.000 6.000 40%

4.000 2.000 0

26%

2003

2004 2005

Fonte: Ministério da Saúde

2006

2007 2008

Biológicos

Outros

2009

2010 2011

3% em quantidade

Desafios do Brasil, prioridades do BNDES

Desenvolver o Complexo Industrial da Saúde

Ampliação da competitivida de na indústria nacional

Adensamento da cadeia de P&D local

Ampliar o acesso da população a saúde

Catch-up tecnológico

Oferta local de bens e serviços estratégicos

Desafios do Brasil, prioridades do BNDES

Disponível em: http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Publicacoes/Paginas/livro_bndes60anos_perspectivas_setoriais.html

OBRIGADO! João Paulo Pieroni Gerente Setorial AI/DEFARMA