Informe fevereiro de 2017 Análise de dezembro de 2016

Empresas do setor encerram 2016 com alta nos lançamentos e queda nas vendas Ano também foi marcado pelo aumento nas entregas e queda no número absoluto de distratos face a 2015

De acordo com informações de empresas do setor, foram lançadas 69,8 mil unidades em 2016, um aumento de 9,0% face ao número de lançamentos de 2015. Considerando o mesmo horizonte de análise, as vendas totalizaram 103,2 mil unidades (queda de 8,0% com relação ao ano anterior), enquanto as entregas somaram 140,9 mil unidades (aumento de 11,4% frente a 2015). Já o número de distratos fechou o ano com 44,2 mil unidades, o que representa uma queda de 7,1% frente ao volume distratado ao longo de 2015. Na comparação entre dezembro de 2016 e dezembro de 2015, houve queda no número total de lançamentos (-21,5%) e distratos (-14,3%), que contabilizaram, respectivamente, 10,0 mil e 3,1 mil unidades. As vendas permaneceram praticamente estáveis no período (-0,2%), enquanto as entregas apresentaram aumento de 60%, alcançando o patamar de 22,3 mil unidades. A razão Vendas sobre Oferta (VSO) em dezembro de 2016 foi de 7,6%, indicando que a oferta disponível seria suficiente para garantir o abastecimento do mercado por cerca de 13,2 meses, mantido o ritmo de vendas atual. Considerando a safra de lançamentos mais antiga da série histórica (primeiro trimestre de 2014), a proporção de unidades distratadas entre as unidades vendidas é de 22,9%. LANÇAMENTOS

VENDAS

ENTREGAS

DISTRATOS

MÊS ATUAL

10,0 mil

9,9 mil

22,3 mil

3,1 mil UNIDADES

(13,2 MESES)

MÊS ATUAL 2016 X 2015

-21,5%▼

-0,2%▼

+60,0%▲

-14,3%▼

-0,6 p.p.▼

ACUMULADO 2016 X 2015

+9,0%▲

-8,0%▼

+11,4%▲

-7,1%▼

ACUMULADO 2016 X 2014

-8,0%▼

-21,4%▼

-17,5%▼

-2,5%▼

VARIAÇÃO

DEZEMBRO de 2016

UNIDADES

UNIDADES

UNIDADES

VSO*

7,6%

* Vendas sobre oferta

Os Indicadores Abrainc/Fipe do Mercado Imobiliário são desenvolvidos e calculados pela Fipe em parceria com a Abrainc, com base em informações disponibilizadas pelas incorporadoras associadas. A metodologia completa está disponível em www.fipe.org.br.

LANÇAMENTOS dezembro/2016  Foram lançadas 10.006 unidades em dezembro de 2016, o que representa uma queda de 21,5% frente ao volume lançado no mesmo mês de 2015. Face a dezembro de 2014, o volume lançado em dezembro de 2016 foi 31,0% menor  Ao longo de 2016, os lançamentos totalizaram 69.813 unidades, crescimento de 9,0% sobre o acumulado de 2015 e 8% inferior ao total lançado em 2014

Unidades lançadas

9,8 10,0

3,8

2,3 4,6

7,6

10,2

1,6

5,7

9,5 1,7 2,9

11,5

1,2 2,7

7,9 3,3 1,8

1,6 2,6

7,0

9,0

4,3

1,7 3,1

7,1 8,2 3,7

janeiro fevereiro março abril maio junho julho agosto setembro outubro novembro dezembro janeiro fevereiro março abril maio junho julho agosto setembro outubro novembro dezembro janeiro fevereiro março abril maio junho julho agosto setembro outubro novembro dezembro

1,5 3,6

dezembro/2016 x -21,5% dezembro/2015

acumulado (2016)

12,5

acumulado (2015)

10,1

acumulado (2014)

69,8

3,3 5,6

64,0 14,2

75,8

12,4

em milhares

2014

%

Variação

2015

2016

acumulado (2016x2015) acumulado (2016x2014)

9,0%

-8,0%

Fonte: ABRAINC-FIPE. Notas: foram considerados dados de 20 empresas associadas à Abrainc.

VENDAS dezembro/2016  Em dezembro de 2016, dados das empresas pesquisadas indicam que foram vendidas 9.887 unidades, o que corresponde a uma ligeira queda de 0,2% frente às vendas do mesmo mês de 2015. Face a dezembro de 2014, o volume vendido em dezembro de 2016 é 21,6% menor  No acumulado de 2016, as vendas somaram 103.203 unidades, queda de 8,0% frente ao volume observado ao longo de 2015. Em comparação a 2014, a queda nas vendas foi de 21,4%

Unidades vendidas 131,3

112,2

103,2

acumulado (2014)

acumulado (2015)

acumulado (2016)

janeiro fevereiro março abril maio junho julho agosto setembro outubro novembro dezembro janeiro fevereiro março abril maio junho julho agosto setembro outubro novembro dezembro janeiro fevereiro março abril maio junho julho agosto setembro outubro novembro dezembro

9,4 10,5 12,3 10,0 13,4 11,1 10,0 10,8 11,2 10,2 9,9 12,6 7,2 8,4 13,0 8,8 8,9 11,6 8,6 9,1 9,8 7,6 9,2 9,9 5,7 7,2 10,8 7,3 8,5 10,3 8,0 8,6 9,3 7,5 10,1 9,9

em milhares

2014

%

Variação

2015

2016

dezembro/2016 x dezembro/2015

-0,2%

acumulado (2016x2015) acumulado (2016x2014)

-8,0%

-21,4%

Fonte: ABRAINC-FIPE. Notas: foram considerados dados de 20 empresas associadas à Abrainc.

ENTREGAS dezembro/2016  Em dezembro de 2016, foram entregues 22.313 unidades, o que corresponde a um aumento de 60% frente ao número de unidades entregues em dezembro de 2015. Na comparação com dezembro de 2014, entretanto, esse aumento se reduz para apenas 0,66%  No acumulado de 2016, as entregas totalizaram 140.902 unidades, volume 11,4% superior ao observado ao longo de 2015. Em comparação com 2014, o número de unidades entregues no decorrer de 2016 foi 17,5% menor

Unidades entregues acumulado (2016)

acumulado (2016)

acumulado (2016)

10,1 9,7 11,2 11,7 9,6 12,7 9,6 9,4 10,8 9,3 8,5 13,9 8,3 8,6 13,1 8,1 11,5 17,9 8,3 10,7 16,1 8,7 7,3

14,8 14,8

12,5 11,4 10,8 9,2 11,5 12,9

janeiro fevereiro março abril maio junho julho agosto setembro outubro novembro dezembro janeiro fevereiro março abril maio junho julho agosto setembro outubro novembro dezembro janeiro fevereiro março abril maio junho julho agosto setembro outubro novembro dezembro

12,1

22,3

140,9

22,2

126,5 21,0

170,9

17,7

em milhares

2014

2015

%

Variação

2016

dezembro/2016 x dezembro/2015

acumulado (2016x2015)

60,0%

11,4%

acumulado -17,5% (2016x2014)

Fonte: ABRAINC-FIPE. Notas: foram considerados dados de 20 empresas associadas à Abrainc.

OFERTA FINAL dezembro/2016  Ao final de dezembro de 2016, as empresas disponibilizavam 121.615 unidades para aquisição  No mesmo período, foi vendido o equivalente a 7,6% da oferta do mês, queda de 0,6 p.p. face a dezembro de 2015 (8,1%) e de 2,9 p.p. na comparação com dezembro de 2014 (10,4%)  Com isso, estima-se que a oferta final em dezembro de 2016 seja suficiente para garantir o abastecimento do mercado ao longo de 13,2 meses, mantido o ritmo de vendas atual

Oferta final e VSO*

Oferta

Duração da oferta

VSO

considerando o ritmo de vendas atual

em milhares 116,5 112,9 117,9 115,3 115,3 114,7 111,6 108,0 109,0 106,8 106,9 112,8 112,5 109,4 110,0 110,4 108,0 112,3 109,1 107,3 107,3 108,2 109,2 112,8 113,3 112,7 114,9 113,0 114,8 117,6 116,7 116,6 118,1 117,4 120,4 121,7

◊

20 ,0 %

18 ,0 %

13,2 meses

16 ,0 %

14 ,0 %

12 ,0 %

janeiro 8,7% fevereiro 9,8% março 8,2% abril 10,9% maio 9,0% junho 8,6% julho 9,4% agosto 9,5% setembro 9,0% outubro 8,7% novembro 10,4% dezembro 6,3% janeiro 7,3% fevereiro 11,1% março 7,8% abril 7,9% maio 9,7% junho 7,6% julho 8,2% agosto 8,4% setembro 6,9% outubro 8,1% novembro 8,1% dezembro janeiro 5,0% fevereiro 6,2% 8,8% março abril 6,2% 7,2% maio 8,3% junho 6,7% julho 7,1% agosto 7,5% setembro 6,1% outubro 8,0% novembro 7,6% dezembro

10 ,0 %

2014

2015

2016

8,0%

6,0%

4,0%

2,0%

Fonte: ABRAINC-FIPE. Notas: Foram considerados dados de 20 empresas associadas à Abrainc.

0,0%

(*) O indicador de VSO (Venda sobre Oferta) é calculado através da seguinte fórmula: VSO = vendas do mês / (lançamentos do mês + oferta do mês anterior)

DISTRATOS dezembro/2016  Em dezembro de 2016, foram distratadas 3.080 unidades, o que representa uma queda de 14,3% frente ao número de distratos observados em dezembro de 2015. O volume distratado em dezembro de 2016 é, também, 8,9% inferior ao número de dezembro de 2014  Em 2016, o total de distratos acumulado foi de 44.233 unidades, patamar 7,1% inferior ao observado ao longo de 2015 e 2,5% inferior ao total de distratos em 2014

Unidades distratadas em milhares

44,2

acumulado (2014)

acumulado (2015)

acumulado (2016)

3,3

3,8 3,3 3,1 4,1

4,4 4,3 3,3 3,6 3,8 3,4 4,0 3,2 3,9 4,2 3,6 3,8 5,1 3,7 4,2 4,3 4,0 3,6 3,3 3,0 4,2 4,2 3,7 3,8 4,3 3,8 3,8 3,7 3,3 3,1

47,6

5,1

45,4

dezembro/2016 x dezembro/2015

acumulado (2016x2015)

janeiro fevereiro março abril maio junho julho agosto setembro outubro novembro dezembro janeiro fevereiro março abril maio junho julho agosto setembro outubro novembro dezembro janeiro fevereiro março abril maio junho julho agosto setembro outubro novembro dezembro

acumulado (2016x2014)

2014

2015

%

Variação

2016

-14,3%

-7,1%

-2,5%

Fonte: ABRAINC-FIPE. Notas: foram considerados dados de 20 empresas associadas à Abrainc.

DISTRATOS dezembro/2016 Se considerados os distratos como proporção das vendas por safra de lançamento (trimestral), as unidades vendidas no primeiro trimestre de 2014 apresentam a taxa de distratos mais elevada da série histórica (22,9%).

Proporção distratada das vendas por safra de lançamento

22,9% 15,0%

16,8% 12,6% 6,4%

1T2014

2T2014

3T2014

4T2014

1T2015

9,5%

2T2015

8,1%

3T2015

Safra de lançamento Fonte: ABRAINC-FIPE. Notas: Foram considerados dados de 14 empresas.

6,4%

4T2015

8,4% 3,6% 1T2016

2T2016

2,3% 3T2016

0,9% 4T2016

Metodologia e séries de dados disponíveis em: www.fipe.org.br e www.abrainc.org.br Mais informações: [email protected]