COMUNICADO AO MERCADO A FIBRIA CELULOSE S.A. (“Fibria” ou “Companhia”) (B3: FIBR3 | NYSE: FBR) comunica a seus acionistas e ao mercado em geral que a Fibria Overseas Finance Ltd., sociedade controlada pela Fibria, precificou, nesta data, a emissão no mercado internacional de títulos de dívida (“Notes”) com vencimento em janeiro de 2025 (“Long 7 years”), no valor principal de US$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de dólares norte-americanos), com coupon de 4,00% a.a.. A liquidação da operação está prevista para ocorrer em 14 de novembro de 2017. A oferta das Notes está de acordo com as regras da Securities and Exchange Commission – SEC, órgão regulador do mercado de capitais norte-americano, sob procedimento de shelf registration. Nada no presente Comunicado deve ser entendido como uma oferta ou intenção de captação de investidores no Brasil ou em qualquer jurisdição diversa daquela prevista no prospecto preliminar, com as informações da oferta dos notes que poderá ser encontrada na página eletrônica da Securities and Exchange Commission – SEC. As Notes contam com garantia da Companhia e a emissão está em linha com a estratégia de liability management da Fibria, considerando as condições favoráveis de mercado. Os recursos líquidos obtidos com a emissão das Notes serão utilizados para o pagamento antecipado de dívidas da Companhia. Dessa forma, a Companhia busca melhorar ainda mais a distribuição da amortização de sua dívida ao longo dos anos e alongar seu prazo médio. A Fibria reitera, dessa forma, por meio da divulgação das informações constantes nesse Comunicado ao Mercado, seu compromisso com a transparência perante seus acionistas e investidores.
São Paulo, 9 de novembro de 2017.
FIBRIA CELULOSE S.A. Guilherme Perboyre Cavalcanti Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
