Comunicado ao Mercado

São Paulo, 27 de novembro de 2014 – A EDP - Energias do Brasil S.A. ("EDP Brasil" ou "Companhia") ("BM&FBOVESPA: ENBR3") comunica ao mercado que, na presente data, assinou um Memorando de Entendimento (“MoU”) com a EDP Renováveis S.A. (“EDPR”) com o objetivo de traçar os principais termos e condições indicativas para a potencial aquisição pela EDPR dos 45,00% do capital total e votante da EDP Renováveis Brasil S.A. (“EDP Renováveis Brasil”) detido pela EDP Brasil (“Transação”). A EDP Renováveis Brasil é uma empresa constituída sob as leis do Brasil, voltada para o desenvolvimento de parques eólicos no Brasil, atualmente operando 84 MW de energia eólica e 236 MW de projetos eólicos em construção com contratos (PPAs) de longo prazo concedidos em leilões nos anos de 2011 e 2013.

O preço de compra a ser pago sobre a Transação será acordado entre as partes tendo em consideração o valor atribuído à EDP Renováveis Brasil e de suas controladas e certificadas por um parecer independente (“fairness opinion”) emitida por uma instituição financeira de renome.

Adicionalmente, sob os termos do “Memorando de Entendimento”, a conclusão da Transação está sujeita à aprovação prévia pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (“CADE”) e demais medidas de natureza societária e contratual necessárias para a eficácia da transferência do capital social acima mencionada, que deverá ocorrer até o final do primeiro semestre de 2015.

Miguel Dias Amaro Diretor Vice-Presidente de Finanças e de Relações com Investidores

Equipe de Relações com Investidores Maytê S. D. Albuquerque Marilia Barbosa Nogueira Thiago Piffer Anna Luisa Bacellar Rodrigo Tassone +55 (11) 2185-5907 [email protected] www.edpbr.com.br/ri

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