Barômetro Cisco de Banda Larga 2.0 Brasil – Junho de 2012

Preparado para

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Que fatores impulsionam o mundo conectado? Crescimento significativo do uso 1995-2011 (América Latina) LARES Desejo por tecnologia em casa

• Crescimento 5x maior que investimentos de TI • Crescimento 15.1x base instalada de PC • Investimento em TI: + de US$ 630 bilhões

ORGANIZAÇÕES Necessidade de incrementar a produtividade e a relação custo-benefício de suas operações

Mudança no modelo de consumo Modelo Cliente – Servidor • Fixo • Não conectado • Sentido único: “Download”

Terceira Plataforma • Móvel • Cloud • Redes Socias • Big Data

MAIOR CONSUMO DE COMUNICAÇÕES

É necessário mudar a forma pela qual se mede o mercado A penetração de banda larga por si só não é suficiente © IDC

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É necessário redefinir “Banda Larga”

128 Kbps… são suficientes?

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Proposta de pontos de discussão

Como se pode melhorar a competitividade do Brasil e América Latina através do uso de tecnologia e da rede

A velocidade da Banda Larga deve ser considerada como um facilitador de maturidade digital na economia do Brasil

A maturidade da Banda Larga é um dos fatores chave que deve ser abordado pelo mercado brasileiro para assegurar um futuro melhor.

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Descrição do projeto Definição de Banda Larga atualizada Conexão fixa à Internet de Banda Larga 1.0

• Conexão “always-on” • Velocidade de download superior a 128 Kbps.

Conexão fixa à Internet de Banda Larga 2.0

• Conexão “always-on” • Velocidade de download superior a 2 Mbps.

Tecnologias fixas

• • • • •

xDSL TV a Cabo Fibra (Incluída dentro de outros, nesta edição) Wireless Fixo: WiMAX, LMDS, MMDS, WLL Satélite, Linhas dedicadas, Outros

Acessos móveis

• • • •

Conexões para PC (Big Screen) Pré-pago e Pós-pago Acesso através de um modem ou de um telefone Não inclui navegação de smartphones

Tecnologias móveis

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• 3G • 4G

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4

O que é medido pelo Barômetro de Banda Larga 2.0?  Mede as conexões de Banda Larga Fixas e Móveis  A partir da nova definição, se denomina Banda Larga 2.0 as conexões de 2 Mbps ou mais (fixas)  A partir de agora, o restante das conexões (fixas) de 128Kbps ou mais, são chamadas Banda Larga 1.0  As assinaturas móveis não incluem navegação feita por telefone celular ou smartphone

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Quais as características da Banda Larga 2.0? Banda Larga 1.0

Banda Larga 2.0

128 Kbps

2 Mbps

Buffer ~ 1 Hora

Buffer ~ 5 minutos

 Email

Sim

Sim

Chamadas de voz por Internet

Sim

Sim

 Velocidade mínima  Filmes on-line qualidade DVD

 Chamadas de video por Internet Baixa qualidade Qualidade ‘standard’  Jogos on-line

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Não

Sim

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Países nos quais se realiza o Barômetro Cisco de Banda Larga 2.0

Colômbia

Brasil

Chile

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Argentina

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Abordagem Múltipla Metodologia IDC Regulamentação  Pesquisa secundária (Políticas públicas, relatórios governamentais)  Pesquisa primária com reguladores locais / organizações da Indústria

Banda Larga Cenários atuais e futuros Provedores de Serviço  Pesquisa secundária (Relatórios financeiros, relatórios da imprensa, etc.)  Investigação local com provedores de serviço

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Organizações  Base de conhecimento interna da IDC  PC, smartphones, tablets trackers  IT Services Tracker

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ISP analizados durante o processo de pesquisa

Entre outros...

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Brasil: Total conexões Junho de 2012 Conexões Fixas e Móveis (Milhares) Brasil 25,000

21,764 20,000

Fixa

Móvel

23,627 6,149

5,557

15,000

Penetração por cada 100 hab. Junho de 2012 _______________________________

10,000

16,207

17,478

Móvel: 3,1% Fixa: 8,9% (Incluindo Banda Larga 1.0 e 2.0)

5,000

Dezembro de 2011

Junho de 2012

Nota: As conexões fixas incluem todas as velocidades superiores a 128 Kbps (Banda Larga 1.0 e 2.0)

 As conexões fixas cresceram 7,8% nos últimos 6 meses, enquanto que as móveis cresceram em um ritmo de 10,6% no mesmo período.  No Brasil existem 35 conexões móveis por cada 100 fixas Fonte: Barômetro Cisco de Banda Larga 2.0 – Junho de 2012. Elaborado por IDC, Setembro de 2012 © IDC

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Brasil: Conexões fixas por tecnologia Junho de 2012 Conexões Fixas à Internet de Banda Larga (1.0 e 2.0 - Milhares) Brasil – Por Tecnologia de Acesso 14,000

12,000

11,504 10,628

10,000 8,000 6,000

4,827

5,188

4,000 2,000

652

680

16

18

84

88

xDSL

Cable Modem

Dezembro de 2011

Wireless Fixo

Acessos Dedicados

Satélite

Junho de 2012

Nota: As conexões fixas incluem todas as velocidades superiores a 128 Kbps (Banda Larga 1.0 e 2.0)

 As conexões xDSL continuam dominando o mercado. As conexões com esta tecnologia cresceram 8,2% no último semestre

 As conexões de Cable Modem já superam 29,7% das conexões fixas no Brasil.  Juntas, as conexões xDSL e de Cabo representaram 95,5% das conexões Fonte: Barômetro Cisco de Banda Larga 2.0 – Junho de 2012. Elaborado por IDC, Setembro de 2012 © IDC

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Brasil: Conexões móveis por tecnologia Junho de 2012 Conexões Móveis de Internet Brasil – Por Tecnologia 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000

5,557

6,149

Dezembro de 2011

Junho de 2012

2,000 1,000 -

3G

4G

 No Brasil, ainda não foram lançados comercialmente, os serviços móveis com tecnologia 4G.  As assinaturas 3G cresceram 10,6%, superando os 6,1 milhões em Junho de 2012 Fonte: Barômetro Cisco de Banda Larga 2.0 – Junho de 2012. Elaborado por IDC, Setembro de 2012 © IDC

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Brasil: Conexões Fixas por velocidade Junho de 2012 Conexões Fixas à Internet de Banda Larga (1.0 e 2.0 - Milhares) – Brasil 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 -

16,207

Conexões Fixas à Internet de Banda Larga (1.0 e 2.0 - Milhares) – Brasil - Detalhe por velocidade

17,478

10 Mbps e acima >=5Mbps=2Mbps=512 =128 Kbps.)

Conexões Banda Larga 2.0: 4.7% (>=2 Mbps.)

Chile _______________________________ Conexões Banda Larga 1.0 :

12.3%

(>=128 Kbps.)

Conexões Banda Larga 2.0: 10.7% (>=2 Mbps.)

Argentina _______________________________ Conexões Banda Larga 1.0 :

13.8%

(>=128 Kbps.)

Conexões Banda Larga 2.0: 6.1% (>=2 Mbps.)

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América Latina: Penetração Conexões Móveis Junho de 2012

Brasil _______________________________ Conexões Móveis 3G:

3.1%

Conexões Móveis 4G:

0.0%

Chile _______________________________ Conexões Móveis 3G:

9.2%

Conexões Móveis 4G:

0.0%

Argentina _______________________________ Conexões Móveis 3G:

3.2%

Conexões Móveis 4G:

0.0%

Fonte: Barômetro Cisco de Banda Larga 2.0 – Junho de 2012. Elaborado por IDC, Setembro de 2012 © IDC

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Brasil: Evolução da velocidade média Junho de 2012 Velocidade média (Mbps) Brasil 6.00 5.00 4.00 3.00

2.00

4.74

4.88

Dezembro de 2011

Junho de 2012

A velocidade média é calculada em função do peso de cada velocidade no total de conexões, ou seja, trata-se de uma média ponderada.

1.00 -

 A velocidade média cresceu em 148 Kbps nos últimos 6 meses  O motivo principal para este aumento foi a adequação das velocidades fornecidas pelas operadoras para atender ao novo perfil de uso de Internet no país, focado em streaming, colaboração e mídias sociais. Fonte: Barômetro Cisco de Banda Larga 2.0 – Junho de 2012. Elaborado por IDC, Setembro de 2012 © IDC

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América Latina: Velocidade média das conexões fixas

Conexões Fixas à Internet Velocidade média por país (Mbps)

2.01 2.13

Argentina

4.74 4.88

Brasil

5.57

Chile

6.22 -

2.00

4.00

Dezembro de 2011

6.00

8.00

Junho de 2012

Fonte: Barômetro Cisco de Banda Larga 2.0 – Junho de 2012. Elaborado por IDC, Setembro de 2012 © IDC

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Brasil: Prognóstico de conexões de Internet Próximos 5 anos Prognóstico de Maturidade de Banda Larga (Milhares de Conexões) Brasil 45,000

39,246 36,623

40,000 33,365

35,000

29,685

30,000 25,000

21,747

23,610

25,530

20,000 12,855

15,000 10,000 5,000

8,260 5,557

9,207

15,159

17,138

18,616

10,260

7,008

6,149

7,930

8,254

8,261

2011

1H2012

2012

8,550

12,382

11,216

9,926

8,279

8,281

8,269

8,247

2013

2014

2015

2016

-

Fixa - Banda Larga 1.0 (< 2 Mbps.)

Fixa - Banda Larga 2.0 (>= 2 Mbps.)

Móvel

Total

 Em 2016, Brasil superará as 39,2 milhões de conexões (fixas e móveis)  Deste total, as móveis representarão 31,5%  As conexões de Banda Larga 2.0 alcançarão 69,3% das fixas Fonte: Barômetro Cisco de Banda Larga 2.0 – Junho de 2012. Elaborado por IDC, Setembro de 2012 © IDC

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Banda Larga – Premissas gerais Direção do Impacto

Preços/ Velocidades As operadoras estão concentrando as ofertas nas velocidades intermediárias (2Mbps) e superiores (5Mbps+), sendo R$ 63 o preço médio por acesso praticado no 1H12.

Aumento significativo da velocidade média, melhorando a experiência de uso. Mídias digitais, conteúdo e B2C devem ser cada vez mais explorados.



Tecnologias As tecnologias xDSL e Cabo seguirão dominando o mercado de banda larga nos próximos anos, embora haja crescimento de outras tecnologias mais avançadas como FTTH.

Como a maioria das operadoras utiliza xDSL sendo uma parte consideravel ainda em ADSL, espera-se maiores investimentos em estrutura para que seja oferecido um serviço de melhor custo-benefício.

4G Estima-se que as ofertas comerciais de 4G estejam disponíveis no fim do 1H13.

Crescimento da base de Banda Larga Móvel e Pacotes de Dados devido à maior qualidade na oferta do serviço.

Regulamentação PLC 116/10, estabelece cotas de conteúdo nacional nos canais de televisão, elimina restrições ao capital estrangeiro em empresas de TV a Cabo e permite que operadoras comercializem o serviço de TV paga.

Eliminação da concentração de mercado através da inserção de novos competidores, deve fomentar o mercado de pacotes Triple Play no país, contribuindo para aumento da penetração de banda larga.

Período

Nivel de Certeza

2012 / 2016





Impacto

Tendência

2011 / 2016





2013 / 2016





2012 / 2016



Direção do Impacto:  positivo;  negativo: =neutro Nivel de certeza:  muito baixo,  baixo,  moderado,  alto,  muito alto

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Principais Conclusões  Em Junho de 2012, o Brasil alcançou um total de 23,6 milhões de conexões de banda larga (Fixa e Móvel)  As conexões de Banda Larga Fixa alcançaram uma penetração de 8,9% da

população ou 30,1% dos lares  Banda Larga 2.0 (>= 2Mbps.) superou os 9,2 milhões de conexões, isto significa uma

penetração de 4,7 por cada 100 habitantes.  As assinaturas móveis superam 6,1 milhões ou 3,1% da população

 Até 2016, se espera que as conexões fixas e móveis superem 39,2 milhões  Do total, 31,5% será móvel  Das fixas, 2 a cada 3 conexões serão Banda Larga 2.0

Fonte: Barômetro Cisco de Banda Larga 2.0 – Junho de 2012. Elaborado por IDC, Setembro de 2012 © IDC

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Brasil: Guia Essencial Junho de 2012 Fatores que alavancam a maturidade da Banda Larga no Brasil  Com as recentes fusões das concessionárias com operadoras de telefonia móvel, criaram-se grandes grupos capazes de ofertar um abrangente leque de serviços. A compra de pacotes “bundle” oferece um custo-benefício mais interessante ao consumidor e aumenta o arpu médio por usuário, beneficiando ambos os lados. A banda larga segue como componente chave nos pacotes.  As recentes regulamentações impostas ao setor fomentaram tanto o segmento consumidor quanto o corporativo, que serão ainda impulsionados pelos grande eventos de 2014 e 2016.  A mudança no perfil de uso da Internet, impulsionada pelo desejo de uma melhor navegação, pela expansão do B2C na web, e também pela popularização de Conteúdo e Mídias Digitais, modificou positivamente o cenário de banda larga no país.

Fatores a serem abordados para fomentar a maturidade da Banda Larga no Brasil  A relativa baixa qualidade do serviço segue como um dos principais inibidores da Banda Larga no mercado nacional.  Apesar do preço praticado estar em queda, ainda é caro comparativamente a outros países da América Latina e do mundo.  Ainda hoje existe demanda reprimida, seja por uma cobertura com falta de opções de escolha de tecnologia ou por mercado concentrados em dois ou menos provedores.  Parte da população ainda desconhece ou desconsidera a importância da banda larga na vida cotidiana.

Fonte: Barômetro Cisco de Banda Larga 2.0 – Junho de 2012. Elaborado por IDC, Setembro de 2012 © IDC

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Contatos Samuel Rodrigues Telecom Analyst Brazil [email protected] Diego Anesini Manager, Telecom Latin America [email protected] Romina Adduci Director, Telecom Latin America [email protected] Ricardo Villate Vice President, Research and Consulting Latin America [email protected]

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