TEMPO PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ/MF: 06.977.739/0001-34 NIRE 35.300.316.606 Companhia Aberta FATO RELEVANTE Tempo Participações S/A (“Companhia”), para os fins da Instrução CVM nº 358/02, informa aos seus acionistas e o mercado em geral o seguinte: (i)
(ii)
(iii)
em complemento ao Fato Relevante divulgado em 13 de agosto de 2015 (“Fato Relevante 13/08”), informamos que, na presente, foi realizada a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, conforme prevista no item 3.2.2 da carta anúncio enviada pelo The Carlyle Group e anexa ao Fato Relevante 13/08 (“Carta Anúncio”), tendo sido aprovada, dentre outras matérias, o cancelamento do registro de companhia aberta da Companhia e, consequentemente, a saída da mesma do segmento especial de negociação do Novo Mercado, mantido pela BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, ficando tal cancelamento e saída de segmento condicionados à conclusão de ambas as OPAs (conforme definido na Carta Anúncio) nos termos e condições da Carta Anúncio; adicionalmente, a Companhia recebeu na presente data a correspondência anexa, por meio do qual o Carlyle Group confirma que a publicação do edital da OPA de Aquisição de Controle (conforme definido na Carta Anúncio) será realizada em até 30 dias contados da presente data (conforme item 3.2 da Carta Anúncio), informando ainda que acionistas titulares de ações representando mais de 85% do capital social da Companhia enviaram cartas de adesão às OPAs, restando cumprida a condição de adesão mínima prevista na Carta Anúncio; e ainda, em complemento aos Fatos Relevantes divulgados em 30 de abril de 2014, 12 e 13 de agosto de 2014, informa que a Companhia e sua afiliada, Med-Lar Internações Domiciliadas Ltda., celebraram transação com a Qualicorp S.A. (“Qualicorp”). Pela mesma, ficou acordado o pagamento, efetuado nesta data, de R$ 47.500.000,00, sendo R$ 33.250.000,00 para a Companhia e R$ 14.250.000,00 para a Med-Lar, em contrapartida ao cancelamento do bônus de subscrição emitido pela Qualicorp no contexto da incorporação da Saúde Soluções Participações S.A., objeto do Fato Relevante de 13 de agosto de 2014.
A Companhia manterá seus acionistas informados sobre a evolução destes eventos. Barueri-SP, 08 de setembro de 2015.
Guilherme Moretti Vergani Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
São Paulo, 08 de setembro de 2015. À TEMPO PARTICIPAÇÕES S.A. Alameda Tocantins, nº 525 Barueri/SP A/C:
Membros do Conselho de Administração da Tempo Participações S.A. (“Tempo” ou “Companhia”) Sr. Guilherme Moretti Vergani Diretor Financeiro e de Relações com Investidores Ref.: Condições Suspensivas - Carta Anúncio.
TCG Gestor Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 10.632.282/0001-01; Carlyle HILL South America Buyout Fund (Delaware), L.L.C.; America HILL do Sul Investimentos (Delaware), L.L.C.; SA Partners HILL (Delaware), L.L.C.; e Brazil HILL Buyout Coinvestment (Delaware), L.L.C. (em conjunto, “Fundos Carlyle”) membros do grupo de entidades atuando como “The Carlyle Group” (“Carlyle”), fazem referência à manifestação de intenção firme de realização de uma oferta pública voluntária de aquisição de ações da Companhia, para fins de aquisição de controle e de uma oferta pública para cancelamento do registro de companhia aberta (“Carta Anúncio”). Todos os termos em maiúsculo aqui utilizados terão o mesmo significado a eles atribuídos na Carta Anúncio. Para os fins do item 3.2 da Carta Anúncio, os Fundos Carlyle vêm, por meio desta, declarar, que: (i)
reconhecem que as condições contidas nos 3.2.1 e 3.2.2 da Carta Anúncio foram integralmente cumpridas, tendo sido realizadas a reunião do Conselho de Administração e a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, nos termos exigidos nos referidos itens 3.2.1 e 3.2.2 da Carta Anúncio;
(ii)
confirmam que receberam, em termos aceitáveis aos Fundos Carlyle, cartas de adesão às OPAs de acionistas titulares de mais de 85% do capital social da Companhia, estando, portanto, cumprida a condição de adesão de, pelo menos, 85% do capital da Companhia, nos termos do 3.2.3 da Carta Anúncio.
Em razão do disposto acima, os Fundos Carlyle vêm confirmar que realizarão a publicação do edital da OPA de Aquisição de Controle em, no máximo, 30 dias a contar da presente data, observado que a realização do leilão e respectiva liquidação da
OPA de Aquisição de Controle permanecem sujeitas às condições previstas no item 3.3 e subitens da Carta Anúncio. Por final, os Fundos Carlyle autorizam que a efetiva contratação do Gestor, já indicado pelo Conselho de Administração da Companhia realizada em 04 de setembro de 2015, ocorra até 5 (cinco) dias úteis antes do dia do leilão da OPA de Aquisição de Controle, não mais sendo aplicável o prazo de 15 dias indicados no item 5.3 da Carta Anúncio. Atenciosamente, ***
Página de Assinatura da Carta, datada de 8 de setembro de 2015.
__________________________________________________ TCG Gestor Ltda.
__________________________________________________ Carlyle HILL South America Buyout Fund (Delaware), L.L.C.
__________________________________________________ America HILL do Sul Investimentos (Delaware), L.L.C.
__________________________________________________ SA Partners HILL (Delaware), L.L.C.
__________________________________________________ Brazil HILL Buyout Coinvestment (Delaware), L.L.C.