Procedimento para envio de propostas

Procedimento para envio de propostas Para envio da uma ou até seis propostas seguir os seguintes passos: 1.Preparar as propostas e salvar no formato...
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Procedimento para envio de propostas

Para envio da uma ou até seis propostas seguir os seguintes passos: 1.Preparar as propostas e salvar no formato PDF identificando os arquivos de cada uma; 2.Acessar a página www.seusite.com/xxxxxx (veja Gráfico 01 abaixo); 3.Cadastrar nome, sobrenome e conta de e-mail (a mesma que está no Infusionsoft); 4.Selecionar o número de propostas correspondentes em “Quantidade propostas a serem envidas”; 5.Escrever um Título para cada proposta no campo “Referência” (máximo 50 caracteres); 6.Escrever um resumo para cada proposta no campo “Descrição” (máximo 300 caracteres); 7.No botão “Browse” ou “Selecionar” escolher no computador as propostas já preparadas e no formato PDF (ver ponto 1, acima), com no máximo de 8mb (o limite pode ser mudado por programação). 8.Clicar no botão “Enviar”. Esta ação envia os dados para o cadastro do Prospecto no Infusionsoft, porém ainda NÃO faz o envio das propostas via e-mail. 9.Na página seguinte, o vendedor vai conferir se os links levam para os documentos de proposta certos (veja Gráfico 02 abaixo); 10.Se há erros, é preciso iniciar o processo de novo. Se as propostas estiverem corretas, basta clicar no botão “MUDE AQUI” (vai levar direto para a ficha do Prospecto no Infusionsoft); 11.Na aba “Oportunidades”, muda-se o estágio da oportunidade para “ATENDIMENTO EM ANDAMENTO. 12.O Prospecto receberá a Mensagem X da FUSX SSQ1. O vendedor receberá uma cópia da mensagem. Notas: Neste processo o vendedor não necessita se identificar como owner. Basta que a conta de e-mail (ver Passo 3 acima) seja a mesma que o Infusionsoft atribuiu ao vendedor quando o Prospecto preencheu o FORMX.

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Para mais informações entre em contato conosco pelo Tel: (21) 3507-1678 ou pelo chat em: www.marketingautomatizado.com.br

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Gráfico 1:

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Gráfico 2:

* Para esse procedimento, não é necessário ter uma conta/usuário Infusionsoft. A funcionalidade pode ser contratada apenas como serviço com base na quantidade de propostas enviadas.

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